國產(chǎn)廠商動(dòng)力電池技術(shù)走到哪一步了？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）2022年在中國半導(dǎo)體市場下滑下，動(dòng)力電池賽道卻異軍突起，火爆全年。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長48.6%。2023年我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高增長趨勢，5月最新增速突破52%。未來，在全球新能源車市場需求快速增長的帶動(dòng)下，我國動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速提升。

在這樣的背景下，動(dòng)力電池賽道持續(xù)不斷吸引廠商加入，賽道熱度持續(xù)攀升。我們可以透過企業(yè)業(yè)績、融資、IPO募資等三大方面，一窺中國動(dòng)力電池賽道火爆的盛況。

三年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入爆漲最高逾28倍

根據(jù)韓國SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技6家國產(chǎn)廠商動(dòng)力電池裝機(jī)量進(jìn)入全球TOP10，合計(jì)占據(jù)全球60%的市場份額。全球動(dòng)力電池市場被中國廠商牢牢掌握在手里。 電子發(fā)燒友于近日整理了排名前列的國產(chǎn)廠商動(dòng)力電池的收入情況，如下圖所示：

由上圖可知，進(jìn)入全球TOP10的這6家國產(chǎn)廠商2022年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，同比增速最低也有116.40%。全球市占率第一的寧德時(shí)代，2022年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入2365.93億元，較去年同期增長158.60%，2020年到2022年三年其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入翻漲逾5倍。 市占率排名第二的比亞迪，2022年沒有單獨(dú)披露動(dòng)力電池收入的情況，但其全年汽車和動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入也創(chuàng)新高，達(dá)3246.91億元，同比增長151.78%。 2022年度欣旺達(dá)和孚能科技的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入增速甚至突破300%，特別是欣旺達(dá)，其近三年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入激增逾28倍。短短三年時(shí)間，欣旺達(dá)是如何實(shí)現(xiàn)這一出色成就的？ 這跟其堅(jiān)持采取增資和擴(kuò)產(chǎn)措施有很大的關(guān)系，它三年引入超40位投資機(jī)構(gòu)，拿下超90億元的融資及69億多增資擴(kuò)產(chǎn)，2022年四度宣布啟動(dòng)百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括在浙江義烏投資213億元的50GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、珠海120億元30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、湖北宜昌120億元30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。除了已宣布的浙江義烏、珠海、湖北宜昌、四川什邡四座動(dòng)力電池基地外，欣旺達(dá)還新投資在江西南昌、山東棗莊、浙江蘭溪建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。欣旺達(dá)的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)正好遇上需求持續(xù)快速增長的新能源汽車市場，使得欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入暴漲，全球排名快速提升，從三年前未進(jìn)入全球前十，到現(xiàn)在排名全球第九，國內(nèi)排名第八。 此外，孚能科技動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入也同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，三年動(dòng)力電池收入翻漲逾10倍。相較龍頭企業(yè)，近年經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)更高速的增長，2022年動(dòng)力電池營收不到15億的鵬輝能源，動(dòng)力電池裝機(jī)量也進(jìn)入1500%的高增長階段。 在半導(dǎo)體企業(yè)凈利腰斬、營收大幅下滑爆冷下，近幾年動(dòng)力電池賽道上的國產(chǎn)廠商已在新能源汽車市場瘋狂吸金，賺得盆滿缽滿。從上市公司的動(dòng)力電池業(yè)績，接下來再從初創(chuàng)未上市企業(yè)融資及IPO途中企業(yè)募資看動(dòng)力電池賽道的火爆程度。

動(dòng)力電池2022融資高達(dá)1881億，企業(yè)扎堆IPO大規(guī)模募資根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，2022年中國動(dòng)力電池行業(yè)融資事件從2021年的178起進(jìn)一步增加至254起，總?cè)谫Y金額高達(dá)1881億元人民幣。融資總額是風(fēng)頭更熱元宇宙行業(yè)的兩倍多，動(dòng)力電池成為投資方最活躍的行業(yè)。 近日，電子發(fā)燒友統(tǒng)計(jì)了2023年開年以來，我國動(dòng)力電池行業(yè)的融資事件。截至目前，2023年已有12起公開的動(dòng)力電池融資。融資的企業(yè)包括清陶能源、力信能源、鋒源氫能、福瑞電氣、樂億通、立方新能源、鈉創(chuàng)新能源、鯤鵬合成材料、唐鋒能源、安邁特、眾宇動(dòng)力等。

從公開披露具體交易金額的企業(yè)看，2023年以來融資規(guī)模最大的是清陶能源27億人民幣的戰(zhàn)略融資，由尚頎資本獨(dú)家投資。尚頎資本的幕后是中國汽車市場龍頭之一的上汽集團(tuán)。值得一提的是，這已經(jīng)不是上汽集團(tuán)第一次投資清陶能源了。北汽、合眾也是清陶能源的重要投資方。2016年成立的清陶能源，是國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的固態(tài)電池企業(yè)之一，憑借領(lǐng)先的固態(tài)電池技術(shù)收獲投資方的青睞，完成了11輪融資。清陶能源董事長馮玉川表示，在資本的助力下，公司得以更快實(shí)現(xiàn)第二代固態(tài)電池技術(shù)產(chǎn)品落地上車，推進(jìn)產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用。 今年，唐鋒能源也完成了3億元的C輪融資，由金浦智能、前沿投資、東風(fēng)資管聯(lián)合領(lǐng)投，陜煤秦嶺科創(chuàng)投、上銀國際、久奕投資、石雀投資跟投，高瓴創(chuàng)投和朗瑪峰創(chuàng)投作為老股東持續(xù)追加投資。唐鋒能源是一家聚焦氫能和燃料電池研究的企業(yè)，擁有燃料電池和電解槽“心臟”膜電極設(shè)計(jì)材料、工藝、設(shè)備、測試評(píng)估等全套核心技術(shù)，本輪融資資金將主要用于研發(fā)和產(chǎn)線升級(jí)。 其他動(dòng)力電池企業(yè)雖然沒有披露融資金額，但是從融資輪次來看，不少企業(yè)已進(jìn)行到C輪或D輪的融資。恒翼能和眾宇動(dòng)力目前均已完成5輪的融資。 電子發(fā)燒友進(jìn)一步整理了去年剛上市及尚在IPO途中的動(dòng)力電池企業(yè)的募集資金情況：

動(dòng)力電池賽道，出現(xiàn)廠商扎堆IPO募集資金擴(kuò)產(chǎn)的情況。在去年IPO剛成功闖關(guān)上市的10家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，萬潤新能的實(shí)際募集資金高達(dá)63.89億元，華寶新能和騰遠(yuǎn)鈷業(yè)也均募集超過50億元人民幣。在IPO途中的九嶺鋰業(yè)和容匯鋰業(yè)擬募資規(guī)模也均超過30億元。估值近200億的力神電池也在準(zhǔn)備沖刺IPO。相較于芯片設(shè)計(jì)、傳感器、連接器等行業(yè)，動(dòng)力電池這一細(xì)分行業(yè)IPO表現(xiàn)出異常高募資的特征，募資規(guī)模普遍較大，不免讓人眼紅。 動(dòng)力電池是新能源汽車最核心的部件，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重中之重，我們能否從“汽車制造大國”走向“汽車強(qiáng)國”，上游的動(dòng)力電池廠商扮演重要角色。而動(dòng)力電池廠商技術(shù)研發(fā)高投入，離不開投資機(jī)構(gòu)以及資本市場充足資金的保障。

國產(chǎn)廠商動(dòng)力電池技術(shù)走到哪一步了？動(dòng)力電池賽道，融資、企業(yè)業(yè)績這么火爆，國產(chǎn)廠商的技術(shù)又走到哪一步了？ 作為動(dòng)力電池行業(yè)的領(lǐng)頭羊，寧德時(shí)代無熱擴(kuò)散技術(shù)電池產(chǎn)品已獲得多個(gè)國內(nèi)外客戶的認(rèn)可并量產(chǎn)，2.2C快充三元產(chǎn)品國內(nèi)首家在乘用車上得到應(yīng)用。2022年，寧德時(shí)代發(fā)布第三代CTP-麒麟電池，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，實(shí)現(xiàn)了續(xù)航、擴(kuò)充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升。 在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪開發(fā)了高度安全的磷酸鐵鋰電池，解決電動(dòng)汽車電池在安全性、循環(huán)壽命和續(xù)航里程等方面的難題。通過持續(xù)的迭代創(chuàng)新，比亞迪推出了刀片電池和CTB技術(shù)，在全球建立起了自己領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。 億緯鋰能的動(dòng)力電池主要服務(wù)于新能源乘用車及商用領(lǐng)域，2022年其BMS項(xiàng)目通過ASPICE CL2認(rèn)證。億緯鋰能深度布局了鋰原電池、三元軟包、三元方形、三元圓柱、鐵鋰方形的全形態(tài)鋰電池譜系，2022年并在46系列大圓柱、560Ah大鐵鋰電池率先布局，成為億緯鋰能先進(jìn)電池技術(shù)代表產(chǎn)品。 2022年孚能科技SPS技術(shù)轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)化，相較于現(xiàn)有技術(shù)，系統(tǒng)體積成組效率提升30%以上，電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)零部件減少30%以上。并且鈉離子電池開發(fā)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，預(yù)計(jì)今年在乘用車市場實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，更值得一提的是，2022年孚能科技的第一代半固態(tài)電池量產(chǎn)，達(dá)到了NO TP的安全目標(biāo)，產(chǎn)品充電時(shí)間由之前的42min縮短到18min。 國產(chǎn)廠商取得的一系列技術(shù)進(jìn)展，為動(dòng)力電池產(chǎn)品在全球市場保持技術(shù)領(lǐng)先提供了強(qiáng)有力保障。
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