2023年中國石墨烯行業(yè)市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢分析

一、石墨烯概述

1.定義

發(fā)現(xiàn)石墨烯的故事需要從石墨的結(jié)構(gòu)說起。從晶格層面看石墨是三維層狀結(jié)構(gòu)，層內(nèi)碳原子之間以共價鍵的形式連接，鍵長為0.142nm，作用力非常強，而層與層之間的間隔為0.335nm，以范德瓦爾斯力結(jié)合，范德瓦爾斯力并不是鍵合作用，相比共價鍵其作用力非常弱，因此石墨層與層之間可以很容易的滑動，這是石墨是一種很好的高溫潤滑劑的原因，也是它被用來做鉛筆芯的原因。

石墨烯是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料。其具有優(yōu)異的光學、電學、力學特性，在材料學、微納加工、能源、生物醫(yī)學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景，被認為是一種未來革命性的材料。

2.發(fā)展歷程

石墨烯的理論研究始于1947年，迄今已有70余年的歷史。但真正能夠獨立存在的二維石墨烯晶體則是出現(xiàn)在2004年，英國曼徹斯特大學天文物理學教授Andre K. Geim領(lǐng)導的研究小組利用微機械剝離方法首次獲得了石墨烯，標志著這一新型材料的問世。2017年至今，石墨烯已經(jīng)在鋰電池、太陽能、散熱材料、電纜LED等行業(yè)有了較為廣泛的應用。

我國石墨烯行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：觀知海內(nèi)咨詢整理（觀知海內(nèi)信息網(wǎng)）

二、產(chǎn)業(yè)鏈

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游為石墨礦資源及生產(chǎn)設(shè)備;中游為石墨烯薄膜和石墨烯粉體制造;下游主要的應用以新能源、涂料、大健康、節(jié)能環(huán)保、化工新材料、電子信息等六大產(chǎn)業(yè)。

三、上游端分析

石墨是石墨烯生產(chǎn)的原材料，我國是全球最大的石墨生產(chǎn)國，但可開采儲量僅為全球第二，占世界總儲量的25%，靜態(tài)可開采年限僅為116年，在全球主要的石墨生產(chǎn)國中，僅高于挪威。受2016年石墨資源開采相關(guān)環(huán)境法規(guī)變動的影響，中國的國內(nèi)天然石墨產(chǎn)量由2016年的約78萬噸減少至2017年的約62.5萬噸。因受到鍵離子電池及電爐煉鋼行業(yè)增長的驅(qū)動，國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步反彈，2019年升至70萬噸。隨著耐火材料、潤滑劑及鍵離子電池等下游板塊需求的日益增長，國內(nèi)天然石墨生產(chǎn)有望持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國天然石墨產(chǎn)量為72萬噸，同比增長10.6%。截止到2022年我國天然石墨產(chǎn)量達73.5萬噸，同比增長13.1%。

2016-2022年中國天然石墨產(chǎn)量及增速情況

資料來源：沙利文 觀知海內(nèi)咨詢整理（觀知海內(nèi)信息網(wǎng)）

四、下游端分析

從下游應用領(lǐng)域來看，石墨烯導熱系數(shù)高于碳納米管和金剛石，常溫下其電子遷移率又比納米碳管或硅晶體高，而電阻率比銅或銀更低，因此能應用于多個領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，石墨烯在新能源領(lǐng)域應用占比最高達71.4%，在涂料、醫(yī)療健康、復合材料領(lǐng)域占比分別為11.4%、7.1%、7.1%。

中國石墨烯應用領(lǐng)域占比情況

資料來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

石墨烯的潛在應用非常廣泛，被認為幾乎涵蓋材料科學的各個領(lǐng)域：在電子方面的應用，基于載流子遷移率極高，可以取代硅做晶體管等;在光學方面的應用，基于單層吸光率僅為2.3%，可以做透明電極、觸控屏等；用作能源器件，基于其比表面積超高的性質(zhì)，可以做超級電容器等；復合材料方面，基于其機械強度、導熱、抗腐蝕等方面的性能，可以和金屬、樹脂、涂料等復合來提高它們的強度、導熱能力和防腐性能等。

2022年中國石墨烯應用領(lǐng)域構(gòu)成情況

資料來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

電容器是一種容納電荷的器件，通常簡稱其為電容，用字母C表示，由兩個相互靠近的導體在中間夾一層不導電的絕緣介質(zhì)構(gòu)成，在調(diào)諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著重要的作用。

近年得益于我國信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，數(shù)碼電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來越快，以平板電視（LCD和PDP）、筆記本電腦、數(shù)碼相機等產(chǎn)品為主的消費類電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，帶動了電容器產(chǎn)業(yè)增長，市場規(guī)模不斷增長。目前我國已經(jīng)成為全球最大的電容器市場，占全球市場比重超過七成。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電容器行業(yè)市場規(guī)模從2017年的992億元增長到了1214億元。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電容器市場規(guī)模已達1268億元，在全球市場中的比重高達77.3%，增速為4.45%。

2017—2022年中國電容器市場規(guī)模及增速

資料來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

五、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于近年來我國新能源、半導體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，石墨烯的需求量也隨之不斷增長，推動了行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張。2019年中國石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模達163億元（下游應用制品市場規(guī)模），2021年市場規(guī)模增長至265億元，2022年中國石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模在335億元左右。近幾年來看，中國石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模已占全球的30%以上，并逐年提高。

2016-2022年中國石墨烯行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

相對于傳統(tǒng)鋰電池導電劑，石墨烯比表面積適中，導電性良好，在電池中充當導電網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點，在負極中，它不僅可以提高電極的導電性，而且可以提高負極的容量。數(shù)據(jù)顯示，我國導電劑石墨烯市場規(guī)模在2020年達139億元，同比增長44.8%，2022年我國導電劑石墨烯市場規(guī)模市場規(guī)模達191億元。

2017—2022年中國導電劑石墨烯市場規(guī)模及增速

資料來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

六、發(fā)展趨勢

石墨烯作為技術(shù)密集型的前沿新材料，前期產(chǎn)業(yè)培育以技術(shù)驅(qū)動為主，以“從上至下”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式為主，需石墨烯企業(yè)自行尋找和開拓市場，不利于產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。近年來，隨著石墨烯制備技術(shù)成熟化和產(chǎn)業(yè)應用多元化，石墨烯與各領(lǐng)域的融合持續(xù)深化，逐步由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閼抿?qū)動。此外，突如其來的新冠疫情，更是激發(fā)了石墨烯在醫(yī)療健康領(lǐng)域的新應用，開辟了新的市場，行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

石墨烯屬于技術(shù)、人才和資金高度密集型的前沿新材料產(chǎn)業(yè)，只有跟下游應用深度融合，完全打開應用市場才能快速發(fā)展。石墨烯不僅與紡織鞋服、功能涂料、改性橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系密切，同時與電子信息、航空航天、新能源、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也緊密相關(guān)，形成“共生共融、協(xié)同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！笆奈濉逼陂g，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)揮改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)的功能，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，加速推動我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化進程，推動我國石墨烯行業(yè)快速發(fā)展。