汽車連接器作用是在電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間,架起溝通的橋梁,從而使電流流通,使電路實現(xiàn)預(yù)定的功能。
1、低壓/低速連接器:主要用在ECU、傳感器等位置,低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子(信號、電源)及密封件構(gòu)成。
中國廠商做的都不是很好,技術(shù)能力不錯但規(guī)模不大。國際大廠的成本控制及規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)很強,國內(nèi)廠商壓力大。
2、高壓連接器:主要滿足電動化需求,由端子、密封件、塑膠件、壓鑄件等組件構(gòu)成。
高壓連接器的主要環(huán)節(jié)包括:1)充電槍:分直流和交流2)充電座:3)高壓小電流(幾十安,幾千萬功率):AC inlet-OBC-Battery 電池包-PDU-PTC-DC/DC-空氣壓縮機 *PTC一般一輛車有兩個,一個是座艙加熱(冬天取暖),一個是電池包加熱。
4)高壓大電流:DC charging pile-DC inlet-Battery電池包-PDU-MCU-電機-MSD(MSD在車上會被低壓取代)
高壓連接器技術(shù)壁壘:(1)平衡載流能力與溫升問題。高壓連接器產(chǎn)生的熱與電流有關(guān)系,電流越大產(chǎn)生的熱越多,一般要求溫升增量不能高于50度,總溫度達到105度就會斷流,但有些車廠90度就會限流,所以實際上不能高持續(xù)采用高功率充電。如何保持載流能力提升,而又不讓溫升增量太大是設(shè)計中主要考慮的問題。降溫主要考慮在連接器產(chǎn)品上配和液冷裝置。(2)EMC ;(3)抗應(yīng)力松弛,熱應(yīng)力松弛;(4)高壓防護設(shè)計;(5)設(shè)計仿真測試能力;
(6)高震動要求。
除了技術(shù)能力之外,國內(nèi)廠商的客戶資源與品牌實力也很重要,如果有給國際大廠做配合,local及新勢力的廠商會比較認可。成本也是客戶的重要考慮之一,同時,測試、仿真能力要求也會比較高,生產(chǎn)及仿真設(shè)備投入會比較多,目前設(shè)計仿真還沒有采用全自動作業(yè)形式。
玩家主要是TE,Rosenberger,Amphenol,Aptiv,Lear,Radiall,IMS。國內(nèi)做的比較好的主要是中航光電、瑞可達、永貴電器及智綠環(huán)保,產(chǎn)品布局比較完善。勝藍股份布局沒有那么完善,賽川和曼德是車廠旗下的,華豐做的也不錯,立訊精密也有相關(guān)布局。
中國廠商對比分析:中航光電無論技術(shù)實力、營收規(guī)模、客戶資源及布局均比較強。瑞可達新能源業(yè)務(wù)占比高,客戶也比較全面,國內(nèi)的local、新勢力及T客戶都有布局,增速及營收規(guī)模都很穩(wěn)健。永貴電器新能源連接器布局也很早也相對完善,營收前幾年不多主要是因為推廣一般,沒有在某一家做出特別大業(yè)績,現(xiàn)在在上汽多一些,研發(fā)能力還不錯,需要加強推廣與某一大廠做深度配合。鼎通科技主要是通信基站的高速背板連接器代工,通信業(yè)務(wù)占比高,但也開始涉足新能源,給比亞迪做電池包的銅排、給外資車廠做塑膠件代工,增長很不錯,后續(xù)還要多做更復(fù)雜的高壓連接器。智綠環(huán)保沒有上市,主要客戶是五菱、福特。永貴電器、華豐也供應(yīng)五菱。勝藍股份去年新能源大概3億左右,業(yè)務(wù)相對沒有那么完善,主要是銅排、充電槍、少量充電樁連接器。
國內(nèi)外廠商差距不大,但是高壓大電流連接器有一定差距,小電流、充電槍、代加工等方面國內(nèi)有優(yōu)勢。國內(nèi)成本優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢明顯。泰科和瑞可達、中航光電客戶不完全重合,但瑞可達和中航光電的客戶重疊較多一些。
3、高速連接器:滿足汽車輔助駕駛、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)需求。
車用高速連接器的分類可分為:Fakra(公端+母端)、MiniFakra、以太網(wǎng)連接器、HSD連接器。攝像頭會用到Fakra、MiniFakra,T-Box到域控制會用到以太網(wǎng)及HSD,激光雷達會用以太網(wǎng)連接器,抬頭顯示會用到差分連接器。
高速連接器的技術(shù)壁壘:(1)電磁及微波方便的性能要求,包括阻抗、EMC、觸波比、回波損耗等
(2)熱應(yīng)力松弛、抗應(yīng)力松弛等端子設(shè)計要求。
高速連接器支持A-B配,如買了羅森博格的公端和電連技術(shù)的母端是可以適配的,但是高壓連接器不允許,需要滿足界面設(shè)計的互配。一般國際大廠來定義標準界面,但Mini-Fakra和以太網(wǎng)目前沒有標準圖紙,目前Mini-Fakra有兩種界面,對國內(nèi)廠商不友好,想做產(chǎn)品會收到商標權(quán)/技術(shù)上的限制。
目前千兆以太網(wǎng)的界面以羅森博格為主,百兆以太網(wǎng)安費諾、泰科、羅森博格都有界面,但百兆沒有千兆應(yīng)用空間廣闊。HSD連接器功能和消費電子近似,2-3GHz傳輸頻率,但弊端在于四通道,線束貴。長遠來看,HSD未來可能會被以太網(wǎng)替代,F(xiàn)akra也會慢慢被Mini-Fakra替代。以太網(wǎng)、Mini-Fakra國內(nèi)沒有界面,所以國產(chǎn)廠商能力相對空白。
羅森博格和泰科主導(dǎo),國內(nèi)做的最好的是電連技術(shù),還有 LJV, SUNNET,胡連等,瑞可達也相對進展較快。瑞可達以前做通信連接器,轉(zhuǎn)型車載射頻連接器相對容易一些;電連技術(shù)早年也是通信連接器,主要是高速連接器,業(yè)務(wù)占比也沒有很大,但依然是國內(nèi)第一??蛻艉芏?,國際大廠配合沒有很多,和廣汽、比亞迪合作比較多。國內(nèi)廠商做高速技術(shù)沒有問題,主要是要滿足車規(guī)級的應(yīng)用。同時還要考慮成本(自動化生產(chǎn)作業(yè))。中航光電也有很多布局,意華股份也有進展但是推廣沒有電連技術(shù)那么快。
高速連接器國內(nèi)成本低但是技術(shù)不夠強,落后國際大廠2年,但是Mini-Fakra和以太網(wǎng)也會慢慢有界面標準出來,分別會在24-25和23年出來,整體落后一些。長遠看都會慢慢替代國際大廠,羅森博格連接器零部件生產(chǎn)及研發(fā)都不在國內(nèi),服務(wù)、配套能力比不上國內(nèi)大廠,也沒有本土化研發(fā)。國內(nèi)HSD的替代會更快一些。
Q&A
Q:高壓連接器的絕緣材料會有什么變化?
A:主要是塑膠件,高壓400V-800V會對CTR有要求,兩個端子距離越短對CTR要求越高,后續(xù)會要求國內(nèi)廠商有CTR600認證。還要看顏色穩(wěn)定、阻燃等指標。目前金發(fā)科技、巴斯夫、杜邦等都有解決方案。
Q:徠木股份扮演的角色?
A:低壓做了很多年,高壓也有布局,但是產(chǎn)品并不是特別多,進程相對慢一些。
Q:車用連接器哪兩家公司份額做到比較大?
A:中航光電、瑞可達、智綠環(huán)保、永貴電器、立訊精密等,立訊精密目前也做了很多儲備,華豐也在準備上市、擴產(chǎn)等,勝藍股份也有布局研發(fā)中心及工廠。目前看,中航光電和瑞可達最大。
Q:新能源車高壓連接器價值量?
A:高壓:2200-2400之間。范圍700-3k都有,根據(jù)架構(gòu)有關(guān)。混動的沒有快充,高端車型架構(gòu)復(fù)雜連接器多一些。如Taycan基于800V平臺的,除了慢充OBC還有快充OBC,多了6個高壓連接器。后面三合一集成的會在2000-2200之間,后續(xù)不會再有更多集成,短期不會成為主流,尤其國內(nèi)廠商和新勢力不會很快實現(xiàn)。
高速:價值量在700-1k3,L4、L5會超過1k。數(shù)量比較多,一般車上會用到50多個高速連接器,單價比較低。主要是用在攝像頭、域控制器、顯示屏、激光雷達、天線等等。
Q:國產(chǎn)高壓高速連接器比海外廠商低多少?
A:高速連接器對以太網(wǎng)、Mini-Fakra低很多,以太網(wǎng)只有電連可以做華為界面,Mini-Fakra能做的非常少。Fakra和HSD差別不大,比如Fakra一端,電連技術(shù)3元+羅森博格2.7-2.8。
高壓廠商部分產(chǎn)品能力全,但有一些不是全部能做。高壓大電流差價10%-20%,比如泰科賣80國內(nèi)賣60元這個水平。瑞可達給T做的主要是定制化,其他標準化的連接器以外資廠為主,國內(nèi)廠商要做還是走低價策略。但是充電座、充電槍等國內(nèi)國外沒什么差距,國際大廠很多不做,安費諾有但是價格基本和國內(nèi)持平。
Q:長期看國產(chǎn)廠商連接器毛利率水平?
A:20%-30%。
貞光科技深耕汽車電子、工業(yè)及軌道交通領(lǐng)域十余年,為客戶提供車規(guī)電容、車規(guī)電阻、車規(guī)晶振、車規(guī)電感、車規(guī)連接器等車規(guī)級產(chǎn)品和汽車電子行業(yè)解決方案,成立于2008年的貞光科技是三星、國巨、愛普生、AVX、奇力新、風華高科、京瓷、泰科等國內(nèi)外40余家原廠的授權(quán)代理商。
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連接器
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