中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2021年是中國(guó)“十四五”開(kāi)局之年,在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)接續(xù)保持快速、平穩(wěn)的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元,銷(xiāo)售額達(dá)到10458.3億元,同比增長(zhǎng)18.2%。其中設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到4519億元,同比增長(zhǎng)19.6%;制造業(yè)銷(xiāo)售額為3176億元,同比增長(zhǎng)24.1%;封測(cè)行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到2763億元,同比增長(zhǎng)10.1%。
根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路(IC)產(chǎn)量將達(dá)到3594億片,比上年增長(zhǎng)33.3%,這一增長(zhǎng)率是去年16.2%的兩倍多。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)預(yù)測(cè),中國(guó)企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額將從2020年的9%增長(zhǎng)到2024年的17.4%,這意味著中國(guó)將成為僅次于美國(guó)和韓國(guó)的全球第三大半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)集成電路是世界上少有的具有設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備和材料五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長(zhǎng)效的半導(dǎo)體投資機(jī)制,一方面國(guó)家大基金一期、二期投入3400多億元,扶持了許多“成長(zhǎng)型”企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)佼佼者,涵蓋了集成電路的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面,科創(chuàng)板的開(kāi)閘,利用市場(chǎng)這個(gè)新資源為廣大企業(yè)的增長(zhǎng)提供了資金的支持,據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì),截止2022年6月23日,科創(chuàng)板已上市的半導(dǎo)體企業(yè)的66家,占科創(chuàng)板總上市數(shù)量的15.4%。
但在取得成績(jī)的同時(shí),集成電路產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、高端芯片供給不足等問(wèn)題。而且從全球范圍的角度來(lái)看,企業(yè)體量仍然比較小,企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制,實(shí)際還非常弱小,但在部分細(xì)分領(lǐng)域很多企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了比較靠前的位置。
全球?qū)倬A代工廠商TOP10
中國(guó)最佳
集成電路晶圓代工是集成電路制造企業(yè)的一種經(jīng)營(yíng)模式,其具備高度的技術(shù)密集、人才密集和資金密集的行業(yè)特點(diǎn)。晶圓代工的研發(fā)過(guò)程涉及材料學(xué)、化學(xué)、半導(dǎo)體物理、光學(xué)、微電子、量子力學(xué)等諸多學(xué)科。
根據(jù)總部所在地劃分,前十大專(zhuān)屬晶圓代工公司中,中國(guó)大陸有兩家(中芯國(guó)際SMIC、華虹集團(tuán)HuaHong),且占據(jù)了第四和第五的位置,2021年整體市占率為9.51%,較2020年增加0.64個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)臺(tái)灣有五家(臺(tái)積電TSMC、聯(lián)電UMC、力積電Powerchip、世界先進(jìn)VIS、穩(wěn)懋WIN),整體市占率為75%,較2020年的76.7%減少1.7個(gè)百分點(diǎn)。
全球TOP 30先進(jìn)封裝企業(yè)
中國(guó)占據(jù)大半壁江山
Yole根據(jù)2021年封裝業(yè)務(wù)的廠商市場(chǎng)營(yíng)收作了排名,列出了前30的先進(jìn)封裝企業(yè)。在前30家OSAT廠商中有13家是臺(tái)灣的,6家是中國(guó)大陸的。先進(jìn)封裝作為后摩爾時(shí)代的一項(xiàng)必然選擇,對(duì)于芯片提升整體性能至關(guān)重要。而提前在這個(gè)領(lǐng)域卡位的中國(guó)封裝企業(yè)將會(huì)享受更大的紅利。
圖源:Yole
具體來(lái)看,中國(guó)臺(tái)灣廠商中,日月光排名第1,Amkor第2,力成科技(powertech)第6,京元電子第10,芯茂科技(ChipMOS)第11,欣邦科技(Chipbond)第12,超豐電子(Greatek)第13,矽格股份(Sigurd)第14,華泰電子(Orient)第15,同欣電子第19,欣銓?zhuān)ˋrdentec)第20,福懋科技(FATC)第25,華東科技(Walton)第30。
大陸廠商中,長(zhǎng)電科技第3,通富微電第7,天水華天第8,沛頓科技第22,華潤(rùn)微第28,甬矽電子第29。在Yole的榜單上前30之外,還有頎中科技(Chipmore)和晶方半導(dǎo)體。
CMOS圖像傳感器全球TOP10
中國(guó)有3家
自從在手機(jī)中加入攝像功能以來(lái),CMOS圖像傳感器取得了巨大的商業(yè)成功。CMOS圖像傳感器(CIS)是一種電子芯片,可將光子轉(zhuǎn)換為電子以進(jìn)行數(shù)字處理,是可以充當(dāng)為“電子眼”的半導(dǎo)體器件。CMOS 傳感器屬于典型的可以進(jìn)行大規(guī)模批量生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),規(guī)模效應(yīng)明顯,需要較大的前期投入才能產(chǎn)出結(jié)果,這也導(dǎo)致了這一行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),排在前三位。
據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2021年CIS玩家的市占率分別是索尼39%,三星22%、豪威科技13%(中國(guó))和意法半導(dǎo)體6%,格科微(中國(guó))和安森美占4%,韓國(guó)的SK Hynix市場(chǎng)份額為3%。思特威(中國(guó))為2%。日本佳能和美國(guó)國(guó)防集團(tuán) Teledyne、濱松和松下各占1%。
MEMS全球TOP30
中國(guó)有4家
MEMS作為基于集成電路技術(shù)演化而來(lái)的新興子行業(yè),這幾年發(fā)展迅速。MEMS是微電路和微機(jī)械按功能要求在芯片上的一種集成,基于光刻、腐蝕等傳統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù),融入超精密機(jī)械加工,并結(jié)合力學(xué)、化學(xué)、光學(xué)等學(xué)科知識(shí)和技術(shù)基礎(chǔ),使得一個(gè)毫米或微米級(jí)的MEMS具備精確而完整的機(jī)械、化學(xué)、光學(xué)等特性結(jié)構(gòu)。
在MEMS這個(gè)領(lǐng)域,中國(guó)靠麥克風(fēng)市場(chǎng)(樓氏、歌爾微、瑞聲科技)和代工市場(chǎng)(賽微電子、臺(tái)積電)占據(jù)一定的地位。根據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)Yole發(fā)布的2021年全球MEMS廠商的排名(按照營(yíng)收情況),歌爾微第5名,樓氏電子第10名,瑞聲科技第20名,賽威電子第25名(純代工廠商第1名),臺(tái)積電第30名(純代工廠屬性第3名)。
2021年MEMS供應(yīng)商收入排名(百萬(wàn)美元)
(來(lái)源:Yole)
注:臺(tái)積電和X-FAB為綜合型代工廠,Yole僅統(tǒng)計(jì)的是MEMS業(yè)務(wù)
半導(dǎo)體設(shè)備全球TOP20
中國(guó)有2家
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)這幾年的發(fā)展蒸蒸日上,半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的黃金浪潮開(kāi)啟。從國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的整體類(lèi)別而言,國(guó)產(chǎn)設(shè)備基本可以覆蓋到半導(dǎo)體制造的各階段所需,尤其在刻蝕、清洗、薄膜等設(shè)備方面表現(xiàn)突出。在前20家全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中,中國(guó)大陸和香港各一家入圍,分別是ASMPT和北方華創(chuàng)。
而如果單看國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的情況,根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)發(fā)布的2021年國(guó)內(nèi)上市公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收排名Top10,如下圖所示。2021年半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)北方華創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備營(yíng)收71.2億元,同比增長(zhǎng)71%;半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備和沉積設(shè)備供應(yīng)商中微公司營(yíng)收31.1億元,同比增長(zhǎng)37%;清洗設(shè)備供應(yīng)商盛美半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收15.5億元,同比增長(zhǎng)59%;半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備廠商長(zhǎng)川科技營(yíng)收15.1億元,同比增長(zhǎng)88%;封裝設(shè)備供應(yīng)商新益昌固晶機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收9.1億元,同比增長(zhǎng)71%;半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備廠商華峰測(cè)控營(yíng)收8.8億元,同比增長(zhǎng)121%;半導(dǎo)體晶圓制造中的濕制程設(shè)備供應(yīng)商芯源微2021年?duì)I收8.3億元,同比增長(zhǎng)152%;主營(yíng)化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備的華海清科2021年?duì)I收8.0億元,同比增長(zhǎng)109%;半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備供應(yīng)商拓荊科技2021年?duì)I收7.6億元,同比增長(zhǎng)74%;清洗設(shè)備供應(yīng)商至純科技2021年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收7.0億元,同比增長(zhǎng)222%。
2021年國(guó)內(nèi)上市公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收排名Top10(圖自:CINNO Research)
功率半導(dǎo)體廠商全球TOP10
中國(guó)上榜1家
功率半導(dǎo)體主要用于電力設(shè)備的電能變換和電路控制,是進(jìn)行電能處理的核心器件,弱電控制與強(qiáng)電運(yùn)行間的橋梁,細(xì)分產(chǎn)品主要有 MOSFET、IGBT、BJT 等。其中,IGBT是目前發(fā)展最快的功率半導(dǎo)體器件之一。不過(guò)近年來(lái),以碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等材料為代表的化合物半導(dǎo)體因其寬禁帶、高飽和漂移速度、高臨界擊穿電場(chǎng)等優(yōu)異的性能而飽受關(guān)注。
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在全球TOP10的企業(yè)中,安世半導(dǎo)體排名第八。安世半導(dǎo)體曾為荷蘭企業(yè),于2019年被聞泰科技收購(gòu),2021年7月,安世半導(dǎo)體完成了對(duì)英國(guó) Newport Wafer Fab的100%收購(gòu)。安世半導(dǎo)體是全球分立器件IDM龍頭廠商之一,在中國(guó)功率分立器件公司中排名第一,其產(chǎn)品線(xiàn)中二極管晶體管產(chǎn)品居于全球排名第一,標(biāo)準(zhǔn)邏輯器件產(chǎn)品居于全球排名第二,小型號(hào)MOSFET居于全球排名第二,車(chē)規(guī)MOSFET全球市場(chǎng)排名第二,更是僅次于英飛凌。
圖片來(lái)源:Omdia
除了安世半導(dǎo)體外,我國(guó)IDM廠商中有功率半導(dǎo)體營(yíng)收規(guī)模最大的華潤(rùn)微電子,以及在IGBT領(lǐng)域排名領(lǐng)先的比亞迪半導(dǎo)體和斯達(dá)半導(dǎo)體等。
全球半導(dǎo)體IP供應(yīng)商TOP10
中國(guó)上榜1家
半導(dǎo)體IP是指集成電路(IC芯片)、邏輯或單元布局設(shè)計(jì)的可重復(fù)使用單元。根據(jù)不同的設(shè)計(jì)IP,半導(dǎo)體IP市場(chǎng)可分為處理器IP、接口IP、內(nèi)存IP以及其他IP(模擬到數(shù)字IP和數(shù)字到模擬IP)。如今IP已成為集成電路設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中不可或缺的核心要素。
根據(jù)IPnest在2022年的統(tǒng)計(jì),從半導(dǎo)體IP銷(xiāo)售收入角度,芯原是2021年中國(guó)大陸排名第一、全球排名第七的半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)提供商,在全球排名前七的企業(yè)中,芯原的IP種類(lèi)排名前二。2020 年和 2021 年,芯原的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)收入均排名全球第四。
結(jié)語(yǔ)
上述只是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“冰山一角”,處于半導(dǎo)體的黃金發(fā)展時(shí)期,會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在各自?shī)^斗領(lǐng)域市場(chǎng)中做到出類(lèi)拔萃。集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)一蹴而就,這是一場(chǎng)馬拉松,半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化需求將是推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的一個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,國(guó)內(nèi)龐大的需求市場(chǎng)及科創(chuàng)板的估值紅利有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)做出更多的貢獻(xiàn)。
貞光科技深耕汽車(chē)電子、工業(yè)及軌道交通領(lǐng)域十余年,為客戶(hù)提供車(chē)規(guī)MCU、車(chē)規(guī)電容、車(chē)規(guī)電阻、車(chē)規(guī)晶振、車(chē)規(guī)電感、車(chē)規(guī)連接器等車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品和汽車(chē)電子行業(yè)解決方案,成立于2008年的貞光科技是三星、VIKING、紫光芯能、基美、國(guó)巨、泰科、3PEAK思瑞浦等國(guó)內(nèi)外40余家原廠的授權(quán)代理商。
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