中美半導(dǎo)體攻防戰(zhàn)恐將陷入兩難境地

本周，半導(dǎo)體行業(yè)最引人關(guān)注的新聞非中國限制鎵和鍺及其某些化合物出口莫屬了。

中國商務(wù)部在一份聲明中表示，從今年8月1日起，中國化學(xué)品供應(yīng)商必須申請政府許可證才能出口38種相關(guān)產(chǎn)品，包括氮化鎵（GaN）和二氧化鍺（GeO2）等。

中國是全球最大的鎵和鍺生產(chǎn)國，歐盟使用的鎵有71%進(jìn)口自中國，鍺則有45%進(jìn)口自中國，另外，其它半導(dǎo)體業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如美國和日本，對產(chǎn)自中國的這兩種半導(dǎo)體材料依賴度也很高，根據(jù)美國地質(zhì)勘探局的報告，2017-2021年，美國從中國進(jìn)口了53%的鎵，2015-2018年，從中國進(jìn)口了59%的鍺。

中國的這類舉措并不多見，在美國發(fā)起的對華電子半導(dǎo)體之戰(zhàn)中，美國一直是進(jìn)攻方，且咄咄逼人，中國一直是防守方。此次，中國限制鎵和鍺及其某些化合物出口，釋放了一個信號，中美半導(dǎo)體攻防戰(zhàn)進(jìn)入了一個新階段。

01 美國進(jìn)攻

美國對中國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打壓，要追溯到2019年對華為的全面封殺。從2019到2020年，美國先后通過禁止臺積電等先進(jìn)制程晶圓代工廠為華為生產(chǎn)尖端芯片（主要是7nm制程手機處理器）、禁止高通等美國廠商向華為出售5G手機芯片、禁止Arm向華為授權(quán)先進(jìn)IP、禁止美國先進(jìn)EDA軟件出售給華為等手段，將即將趕超蘋果的華為高端手機業(yè)務(wù)打倒，到現(xiàn)在也沒有緩過來。

壓制住華為之后，美國就開始全面打壓中國的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，從2021年開始，一批批企業(yè)先后進(jìn)入美國制定的“實體清單”，最具代表性的就是中芯國際，作為中國大陸晶圓代工龍頭企業(yè)，同時也是中國本土先進(jìn)制程產(chǎn)線的拓荒者，中芯國際無法買到美國先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備，以及荷蘭ASML的EUV設(shè)備，這使得該公司的14nm及更先進(jìn)制程發(fā)展之路艱難至極，直到現(xiàn)在也難以量產(chǎn)出相關(guān)芯片。

去年10月，美國限制中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施進(jìn)一步升級，從半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具等多方面，更加系統(tǒng)地制定了限制政策，典型代表是：禁止用于制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片的美國半導(dǎo)體設(shè)備出口到中國大陸；禁止向中國企事業(yè)單位銷售用于3nm制程芯片設(shè)計的EDA工具。

以上這些舉措，使得中國本土企業(yè)在獲得14nm-28nm制程芯片所需設(shè)備時，也遇到了諸多困難，這是之前所沒有過的。

進(jìn)入2023年以后，美國不斷加大對中國大陸半導(dǎo)體制造業(yè)的打壓力度，不止美國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，日本和荷蘭也先后出臺了新政策，不久前，日本政府規(guī)定，限制23種先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備及零部件出口，相關(guān)企業(yè)需要向政府報備，拿到許可證后才可以出口，這一政策指向中國大陸的意味濃重。ASML也有新動向，6月30日，荷蘭政府頒布關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的新條例，包括最先進(jìn)的ALD原子沉積設(shè)備、外延生長設(shè)備、等離子體沉積設(shè)備和浸潤式光刻系統(tǒng)，以及用于使用和開發(fā)這類先進(jìn)設(shè)備的技術(shù)、軟件等都被列為限制出口產(chǎn)品，需要拿到荷蘭政府許可證。ASML表示，荷蘭政府新頒布的出口管制條例只涉及部分最新DUV型號，包括 TWINSCAN NXT:2000i 及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)，其它系統(tǒng)的發(fā)運未受荷蘭政府管控。

值得注意的是，這一次，很多28nm-45nm制程設(shè)備也被列入清單，這是前所未有的，以前最多限制到28nm。

在限制半導(dǎo)體設(shè)備出售到中國大陸的同時，美國也在加緊組建東亞地區(qū)的半導(dǎo)體聯(lián)盟，也就是由美國、日本、韓國和中國臺灣組成的“芯片四方聯(lián)盟”（Chip 4）。在這個聯(lián)盟中，日本幾乎是“無條件”支持者，而韓國對加入“Chip 4”有更多顧慮，主要原因在于其對中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)品出口依賴度很高，同時，三星電子和SK海力士在中國大陸的存儲芯片晶圓廠產(chǎn)能占它們?nèi)蚩偖a(chǎn)能的比例很高，不得不考慮中國的感受及其在中國市場的巨大商業(yè)利益。

但是，以韓國對美國的依賴程度，即使很不情愿，加入“Chip 4”并實施對華電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制舉措在所難免，作為利益交換，美國允許三星電子和SK海力士在中國大陸晶圓廠繼續(xù)購買美國先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備。從過去半年多的情況來看，雖然有諸多“漏洞”和在華利益限制，韓國也在半推半就地發(fā)揮著“Chip 4”成員的作用。

不止限制中國半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展，美國對中國本土產(chǎn)業(yè)鏈下游的電子系統(tǒng)，特別是高性能計算應(yīng)用的限制接踵而至。在全球，特別是美國人工智能（AI）發(fā)展如火如荼的2022下半年，為了阻止中國在這方面的前進(jìn)，美國政府禁止英偉達(dá)和AMD等GPU大廠向中國大陸企業(yè)銷售高性能的GPU，沒有相應(yīng)的芯片，阿里、騰訊，以及相關(guān)科研院所無法組建自家的高性能AI計算系統(tǒng)，從而使中國大陸整體AI研發(fā)進(jìn)展落后于美國，而且持續(xù)禁售的話，這種差距會越拉越大。

進(jìn)入2023年以后，美國政府一直在關(guān)注中國本土AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，它們要保證這里的發(fā)展水平和速度明顯慢于美國本土企業(yè)的?？吹浇垡杂ミ_(dá)A100和H100為代表的高性能GPU后，中國本土相關(guān)企事業(yè)單位依然有辦法獲得相應(yīng)算力和系統(tǒng)，美國政府于近期又出新招，它們可能會進(jìn)一步限制銷往中國大陸的GPU和CPU種類，據(jù)悉，英偉達(dá)特供給中國大陸的A800和H800也可能被列入限售清單，同時，美國政府還禁止亞馬遜和微軟等美國大型云服務(wù)供應(yīng)商向中國本土企業(yè)出租云計算服務(wù)，想徹底掐死中國AI等高性能計算發(fā)展之路。

02 中國防守

由于美國在半導(dǎo)體設(shè)備、工具、技術(shù)等方面處于全面領(lǐng)先地位，在對中國大陸實施各種限售政策的情況下，中國只能處于防守態(tài)勢。

典型代表就是華為，在2019和2020年被各種限制后，該公司各項業(yè)務(wù)中受影響最大的就是手機，2019年，其全年總營收8000多億人民幣，而2021年，直接下滑到6000多億，手機業(yè)務(wù)消失了2000多億的營收，同時，在幾個發(fā)達(dá)國家的電信設(shè)備業(yè)務(wù)也受到了很大影響，又恰逢疫情，雪上加霜。為了自救，華為開辟了多條新業(yè)務(wù)線，包括汽車、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等以前從未觸及的產(chǎn)業(yè)，華為開始開發(fā)這些領(lǐng)域需要的設(shè)備和系統(tǒng)，目前來看，該公司在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展速度較快，銷售業(yè)績不錯，在業(yè)內(nèi)形成了影響力。

同時，華為還在整合中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，以發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)備和芯片制造，爭取能在盡量短的時間內(nèi)減少對美日歐相關(guān)企業(yè)的依賴。

不止華為，中國本土眾多半導(dǎo)體設(shè)備，以及芯片設(shè)計企業(yè)（特別是GPU），都在加緊高性能產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程，爭取盡快拿出較為成熟的高性能芯片，填補上因美國限售而形成的中國本土空白。其實，這是一個難得的商機，無論是先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備，還是高性能芯片，國內(nèi)處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)，誰能先滿足市場需求，拿出過硬的產(chǎn)品，誰就能在新競爭環(huán)境中處于優(yōu)勢地位，從而不斷做強做大。

對于美國組建的“Chip 4”聯(lián)盟，中國就是要給美日韓相關(guān)企業(yè)更優(yōu)厚的待遇，以及更高級別的禮遇，讓他們看到在中國發(fā)展的廣闊前景，增強他們在這里發(fā)展的信心。資本的嗅覺是最靈敏的，只要你把該做的做到位，他們是舍不得離開這么大的生財之地的。

03 攻防戰(zhàn)升級

如前文所述，美國對出口到中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)置了層層限制，從最初的14nm制程，到后來的28nm，再到最近的45nm，不斷升級，限制范圍一步步擴(kuò)大。同時，為限制中國大陸高性能計算設(shè)備和系統(tǒng)發(fā)展，以GPU為代表的高性能處理器也越來越難獲得。

在這樣的背景下，中國政府于近期連續(xù)出招，首先是頒布法令，限制相關(guān)企事業(yè)單位的IT設(shè)備和系統(tǒng)購買和使用來自美光公司的存儲芯片，然后就是最近的這一次，限制鎵和鍺及其某些化合物出口。

對于中國這一舉措，布魯塞爾智庫Bruegel的研究員Simone Tagliapietra認(rèn)為，西方至少需要10年時間才能去除中國相關(guān)礦物供應(yīng)鏈的風(fēng)險，這的確是一種不對等的依賴關(guān)系。

如果說在2020年和2021年，美國對中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展進(jìn)行全面限制初期，中國大陸相關(guān)方還存有某種“幻想”，認(rèn)為那只是短期行為的話，到了2023年，類似幻想基本消除了。面對美國限購政策的不斷升級，中國必須要采取一些反制措施了。從目前的情況來看，對美光存儲芯片的限制，以及限制鎵和鍺出口，還是很節(jié)制的，盡量避免“傷及無辜”，其影響力也是相對有限的。

接下來，如果美國政府再出幺蛾子的話，中國肯定會有進(jìn)一步的反制措施，而且力度也會增加。具體措施是什么，只能拭目以待了。

04 兩難

從過去三年美國陸續(xù)推出的限制政策和措施來看，越是新推出的政策，涉及的產(chǎn)品先進(jìn)性越低，客觀上講，單一政策對中國的負(fù)面影響力在減弱，但是，這些政策和措施對美國相關(guān)企業(yè)的負(fù)面影響卻在增加，原來只限制14nm制程設(shè)備，或最先進(jìn)的GPU芯片，后來擴(kuò)展到28nm、45nm，以及中等算力水平的GPU，這使得美國相關(guān)企業(yè)在中國大陸的營收來源不斷縮窄，對此，相關(guān)企業(yè)與美國政府的分歧越來越大。因此，隨著美國不斷推出限制出口新規(guī)，需要平衡的關(guān)系也越來越多，難度也在提升。

對于中國而言，中短期內(nèi)也是越來越難，因為隨著美國限制政策一步步升級，不只是先進(jìn)制程設(shè)備和處理器，相對成熟制程設(shè)備和中等算力水平的處理器也無法獲得，而短期內(nèi)本土產(chǎn)品還難以頂上，這些對中國本土先進(jìn)芯片制造，以及高性能計算設(shè)備和系統(tǒng)搭建來說，挑戰(zhàn)在逐步增大，而本土產(chǎn)業(yè)升級又需要時間，在這一段時間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)相關(guān)方，特別是晶圓廠和系統(tǒng)廠商的日子是很難的。不過，這些難處只限于中短期，長期來看，當(dāng)中國本土產(chǎn)業(yè)越來越適應(yīng)美國的限購，且先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和高性能芯片逐步發(fā)展起來以后，是利好的。

對于美國不斷出招，在當(dāng)下給美國自己和中國造成的兩難困境，相信雙方都已經(jīng)意識到了。有一種說法認(rèn)為，進(jìn)入2023年以來，美國持續(xù)給中國施壓（包括但不限于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域），就是要在近期的高層談判中（美國國務(wù)卿和財政部長先后訪華），以盡量小的代價，獲得更多利益。美國的做法有點兒像電商促銷，先提價，后打折，讓消費者形成占便宜的錯覺。

以上說法，有一定道理，但恐怕情況更復(fù)雜，最起碼在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，美國打算打持久戰(zhàn)，要堅決抑制中國大陸技術(shù)水平的提升。不過，由于美國自己也處于越來越難的境地，估計在對華半導(dǎo)體限制方面，施壓力度可能會有短期調(diào)整，給自身解壓。

審核編輯：劉清