擬募資15.57億元，長光辰芯啟動科創(chuàng)板IPO

6月30日，長春長光辰芯微電子股份有限公司（下文簡稱“長光辰芯”）已遞交招股說明書（申報稿），正式啟動科創(chuàng)板IPO，并獲得上交所受理。

據(jù)悉，長光辰芯是一家主要從事高性能CMOS圖像傳感器的研發(fā)、設(shè)計、測試與銷售，及提供相關(guān)定制服務(wù)的企業(yè)。長光辰芯是凌云光參股公司。截至長光辰芯招股說明書簽署日，凌云光直接持有長光辰芯37,829,000股股份，占長光辰芯總股本的10.22%。

2020~2022年度，長光辰芯營業(yè)收入分別為1.98億元、4.11億元、6.04億元；歸母凈利潤分別為5938.72萬元、-3316.85萬元、-8314.81萬元；扣非歸母凈利潤分別為0.44億元、1.69億元、2.71億元。

資料來源：長光辰芯《招股說明書》

2021年度和2022年度，長光辰芯歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，招股書顯示，這主要是由于2021年長光辰芯開始實施員工持股計劃，并于2021-2022年間進行員工持股計劃的份額授予，對應(yīng)產(chǎn)生21,454.22萬元、37,732.39萬元的股份支付費用。

其中，實際控制人作為公司高級管理人員、核心技術(shù)人員所獲份額一次性于當年確認股份支付費用，并作為偶發(fā)事項計入當年的非經(jīng)常性損益；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤保持持續(xù)增長。

此次IPO，長光辰芯擬募資15.57億元，本次募集資金用于面向機器視覺、科學儀器、專業(yè)影像、醫(yī)療成像領(lǐng)域的系列化CMOS圖像傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目以及高端CMOS圖像傳感器研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

其中，面向機器視覺領(lǐng)域的系列化CMOS圖像傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目擬使用3.32億元。

資料來源：長光辰芯《招股說明書》

從產(chǎn)品方面來看，招股書顯示，長光辰芯推出的系列化CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，主要應(yīng)用于機器視覺、科學儀器和專業(yè)影像等領(lǐng)域，具備大靶面、高分辨率、高靈敏度、高動態(tài)范圍、低噪聲、高幀頻/行頻、高量子效率、高速或超高速等特點。

其中，CMOS圖像傳感器可根據(jù)其像素排列方式劃分為面陣、線陣等兩類產(chǎn)品。面陣CMOS圖像傳感器又可根據(jù)其光學尺寸大小，進一步劃分為光學尺寸＞APS-C、光學尺寸介于1"與APS-C之間、光學尺寸≤1"等三類產(chǎn)品。

資料來源：長光辰芯《招股說明書》

據(jù)悉，CMOS圖像傳感器行業(yè)屬于集成電路產(chǎn)業(yè)，為機器視覺、科學儀器和專業(yè)影像等高科技領(lǐng)域中的關(guān)鍵基礎(chǔ)核心器件，其發(fā)展程度是一個國家科技發(fā)展水平的重要指標之一。

CMOS圖像傳感器的應(yīng)用主要分布在智能手機、計算機、安防監(jiān)控、汽車電子、消費、工業(yè)（含機器視覺）、國防與航空航天（含科學儀器）、醫(yī)療等領(lǐng)域。

在機器視覺領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器行業(yè)進入門檻很高。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，目前在中國的機器視覺核心組件設(shè)備大多來自國外企業(yè)，如高端鏡頭、高端CCD和CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等。國內(nèi)企業(yè)集中在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機器視覺集成系統(tǒng)方面。

GGII調(diào)研分析，當前國內(nèi)的機器視覺圖像傳感器應(yīng)用主要由外資主導，長光辰芯、奧比中光、中科融合、南北微電子等國產(chǎn)廠商加速替代進行中。

招股書顯示，長光辰芯在全球范圍內(nèi)的主要競爭對手包括onsemi（安森美）、Sony（索尼）、Teledyne（特勵達）等。

長光辰芯的主要客戶群體覆蓋客戶D、Teledyne（特勵達）、Vieworks、Adimec等境外知名廠商，海康機器人、華睿科技、鑫圖光電、?？乒怆姷葒鴥?nèi)領(lǐng)先廠商，以及中科院長春光機所、中科院上海技物所、中科院西安光機所、中科院國家天文臺等科研院所。

資料來源：長光辰芯《招股說明書》

另一方面，在合作研發(fā)上，長光辰芯與奧比中光、華南理工大學、深圳市諾泰自動化設(shè)備有限公司、中科院長春光機所，共同就“高性能TOF三維感知器件研發(fā)及視覺引導自主智能系統(tǒng)應(yīng)用”項目展開合作。

招股書顯示，長光辰芯負責研發(fā)ToF圖像傳感器；奧比中光負責ToF系統(tǒng)研發(fā)與量產(chǎn)；華南理工大學負責自主智能系統(tǒng)開發(fā)等；深圳市諾泰自動化設(shè)備有限公司負責基于ToF相機獲取點云后的測量及由測量所驅(qū)動的復雜運動控制，相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)線的開發(fā)等；中科院長春光機所負責ToF圖像傳感器測試系統(tǒng)設(shè)計及測試等。