半導(dǎo)體下行周期持續(xù)，TOP10芯片公司排名變化大

來源：電子工程專輯

從2022年下半年開始的半導(dǎo)體下行周期，至今仍看不到復(fù)蘇跡象。早先標普全球發(fā)布最新供應(yīng)鏈報告稱，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求仍然低迷，而復(fù)蘇要到今年晚些時候。SIA發(fā)布的2023年一季度報告，以及Omdia的最新研究均印證了這一說法……

編輯：感知芯視界

從2022年下半年開始的半導(dǎo)體下行周期，至今仍看不到復(fù)蘇跡象。早先標準普爾全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)(下稱“標普全球”)發(fā)布最新供應(yīng)鏈報告稱，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求仍然低迷，而復(fù)蘇要到今年晚些時候。

Q1全球各地區(qū)半導(dǎo)體銷售額均下滑，中國最多

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的2023年一季度報告印證了這一說法，2023Q1全球半導(dǎo)體銷售額總計1195億美元，與2022年第四季度相比下降8.7%，較2022年第一季度下降21.3%。與2023年2月相比，3月銷售額增長了0.3%。

從地區(qū)來看，3月歐洲、亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)和中國的半導(dǎo)體銷售額實現(xiàn)環(huán)比增長，增速分別為2.7%、2.6%、1.2%，但日本和美洲的半導(dǎo)體銷售額有所下降，增速分別為-1.1% 、-3.5%。歐洲、日本、美洲、亞太/所有其他國家和中國(-34.1%)的半導(dǎo)體銷售額同比出現(xiàn)下滑，增速分別為-0.7%、-1.3%、-16.4%、 -22.2%、 -34.1%。

“由于市場周期性和宏觀經(jīng)濟逆風，2023 年第一季度全球半導(dǎo)體銷售額繼續(xù)下滑，但 3 月的月度銷售額在近一年來首次出現(xiàn)上升，為未來幾個月的反彈提供了樂觀情緒， ”SIA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 稱。

根據(jù)SIA公布的數(shù)顯顯示，今年2月，日本半導(dǎo)體銷售額同比略有增長至1.2%，但歐洲、美洲、亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)和中國出現(xiàn)不同程度下滑，增速分別為-0.9%、-14.8%、-22.1%、-34.2%。歐洲、日本、亞太地區(qū)/所有其他、美洲 和中國地區(qū)的月度銷售額均出現(xiàn)下降，增速分別為 -0.3%、-0.3%、-3.6%、-5.3%、-5.9 %。

消費類占比下滑，汽車和工業(yè)上升

此外，據(jù)2022 年半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)按廣泛的產(chǎn)品類別(稱為“最終用途”)顯示，PC/計算機和通信終端市場約占半導(dǎo)體總銷售額的三分之二，其他市場主要為汽車、工業(yè)和消費電子等。

不過，據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計 (WSTS) 組織的半導(dǎo)體最終用途調(diào)查結(jié)果顯示，2022 年半導(dǎo)體終端市場的銷售額發(fā)生了顯著變化。雖然 PC/計算機和通信終端市場在 2022 年仍占半導(dǎo)體銷售額的最大份額，但領(lǐng)先優(yōu)勢有所縮小。與此同時，汽車和工業(yè)應(yīng)用實現(xiàn)了全年最大的增長。此外，麥肯錫的一項分析顯示，到2030年，汽車和工業(yè)應(yīng)用將分別占芯片銷售平均增長的14%和12%，從而推動這十年的需求增長。

存儲器和微處理器是下滑重災(zāi)區(qū)

Omdia在其最新研究中也揭示，半導(dǎo)體市場收益率下跌態(tài)勢從2023年第一季度連續(xù)至第五個季度。這是自2002年Omdia開始追蹤半導(dǎo)體市場以來的最長下跌期。2023年第一季度的收益為1205億美元，較2022年第四季度下降9%。半導(dǎo)體市場具有周期性特征，全球新冠疫情推動了半導(dǎo)體需求增加，從2020年第四季度到2021年第四季度，半導(dǎo)體市場每個季度的收益都達到了創(chuàng)紀錄的水平，但此后，半導(dǎo)體市場收益持續(xù)下滑。

內(nèi)存和微處理器 (MPU) 市場是導(dǎo)致半導(dǎo)體市場下滑的主要領(lǐng)域。MPU市場在2023年第一季度的規(guī)模為131億美元，僅為2022年第一季度(200億美元)的65%。內(nèi)存市場的表現(xiàn)更糟，2023年第一季度的市場規(guī)模為193億美元，僅為2022年第一季度(436億美元)的44%。MPU與內(nèi)存市場在2023年第一季度共下跌19%，環(huán)比下跌9%。

高級分析師Cliff Leimbach就Omdia的最新分析評論道："半導(dǎo)體市場一直受到需求不足的困擾，這種情況已持續(xù)多個季度，進而導(dǎo)致許多組件的平均銷售價格 (ASP) 下降。然而，由于生成式人工智能，半導(dǎo)體市場仍有需求。英偉達(NVIDIA)收入增長強勁，因為其在生成式人工智能領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，從2023年開始扭轉(zhuǎn)大多數(shù)半導(dǎo)體公司面臨的業(yè)績頹勢，但其他半導(dǎo)體公司尚未以類似的方式利用這一領(lǐng)域。"

內(nèi)存市場在最近3個季度呈萎縮趨勢，因此市場份額排名發(fā)生了變化。一年前，收入排在前5名的半導(dǎo)體公司中，有3家是內(nèi)存公司：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron)。目前只有三星仍排在前十。SK 海力士和美光上一次未能躋身前十是在2008年，這表明了專注于內(nèi)存的半導(dǎo)體公司正面臨困境。

英偉達在CLT報告發(fā)布后公布了其財務(wù)業(yè)績，由于生成式AI持續(xù)火爆，帶動了AI芯片的強勁需求，其財務(wù)業(yè)績大超預(yù)期。

英飛凌(Infineon)在汽車芯片領(lǐng)域的雄厚實力，使其今年的環(huán)比增長了11%，從而擠入前十。

何時觸底?龍頭公司這樣看

標普全球在報告中引述了蘋果公司等8家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的前瞻性評論。這些行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)認為，目前半導(dǎo)體需求仍在下降，業(yè)績在短期內(nèi)難以得到改善。但一些企業(yè)認為，到第三季度或年底，情況應(yīng)該可以出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

高通(Qualcomm)報告稱，截至2023年3月26日的三個月內(nèi)，其生產(chǎn)下降了17%，并預(yù)計由于“全球手機銷量疲軟和渠道庫存下降”而進一步下降。對于全年，高通預(yù)計全球智能手機銷量將“下降個位數(shù)百分比”，而這一“個位數(shù)”的數(shù)字可能較大。

恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors N.V.)預(yù)計其2023年第二季度的收入將“與去年同期相比下降約3%”，原因是汽車需求增長，但其他方面有所下降。這意味著“我們在過去兩年中經(jīng)歷的嚴重短缺應(yīng)該會隨著今年年底的進展而消退”。

AMD預(yù)計，由于個人電腦需求疲軟，其2023年第一季度收入同比下降9%，第二季度將加速至19%。該公司一直在尋求“使供應(yīng)鏈中的庫存正?；@將在今年下半年發(fā)生?！?/p>

英飛凌的預(yù)期是“智能手機、個人電腦和家用電器等消費品市場的改善尚不明顯”，盡管汽車和綠色工業(yè)電源領(lǐng)域的收入增長預(yù)計將“略有增加”。

美國特種化學(xué)品供應(yīng)商Avantor報告稱，2023年第一季度收入下降9%，其中包括“我們的半導(dǎo)體客戶對配方解決方案的需求疲軟”。該公司預(yù)計全年收入最多下降3%，其中包括2023年第二季度將“溫和加速”的“更明顯的半導(dǎo)體逆風”。

美國杜邦公司(DuPont de Nemours)報告稱，2023年第一季度其電子和工業(yè)銷售額下降了16%，原因是“終端市場需求疲軟和渠道庫存積累導(dǎo)致半導(dǎo)體工廠利用率下降”。在今年剩余時間里，它預(yù)計“利用率將在短期內(nèi)觸底，并在第三季度有所改善”。

蘋果則報告稱，在截至2023年4月1日的三個月內(nèi)，收入同比下降3%，其中Mac和iPad的銷售額分別下降了31%和13%。該公司將“宏觀經(jīng)濟問題”以及一年前的新產(chǎn)品發(fā)布列為拖累因素。蘋果認為業(yè)績不會出現(xiàn)改善，稱“6月季度的同比收入表現(xiàn)與3月季度相似”。

其中，iPhone銷量有所改善，這使蘋果的總銷量超過了分析師的預(yù)期。該公司稱，“第二季度供應(yīng)不是問題”。在經(jīng)歷了過去三年電子供應(yīng)鏈的“恐怖游行”之后，該公司“將繼續(xù)在各地進行投資”。

據(jù)報道，蘋果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通(Wistron Corporation)將出售其在印度的一家工廠。自2018年以來，該公司一直在工廠為當?shù)厥袌錾a(chǎn)蘋果的iPhone。

廣達電腦有限公司(Quanta Computer)則將在越南南定省開始代工生產(chǎn)蘋果的MacBook。這對廣達和個人電腦制造業(yè)來說都是不尋常的舉動。

計算機外圍設(shè)備制造商羅技國際集團公司(Logitech International S.A.)表示，“供應(yīng)鏈問題似乎已成為過去”。盡管如此，由于其企業(yè)客戶“支出更加保守”，它預(yù)計未來六個月的收入將同比“下降約22%至18%”。

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審核編輯 黃宇