ADAS域控季報(bào)：L2+及以上ADAS域控主芯片市場(chǎng)份額

佐思汽研發(fā)布《2023Q1中國(guó)乘用車ADAS域控及主芯片市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。 《2023Q1 中國(guó)乘用車ADAS域控及主芯片數(shù)據(jù)分析和供應(yīng)商研究報(bào)告》主要研究L2+及以上（包含L2+、L2.5、L2.9）乘用車的ADAS域控制器市場(chǎng)數(shù)據(jù)、ADAS域控制器主芯片市場(chǎng)數(shù)據(jù)、主要供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀和布局、最新行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、未來(lái)六個(gè)季度和未來(lái)五年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。

L2+、L2.5、L2.9的定義如下：

2023年Q1，中國(guó)乘用車市場(chǎng)（不含進(jìn)口車）配置L2+及以上自動(dòng)駕駛功能車型銷量達(dá)到36.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.2%。這36.0萬(wàn)輛L2+及以上車型共計(jì)搭載ADAS主控芯片65.6萬(wàn)顆，其中采用芯片自研策略的特斯拉FSD芯片占比41.7%；主攻高算力芯片的英偉達(dá)芯片約19.0萬(wàn)顆，占比29.0%。

2023Q1中國(guó)乘用車L2+及以上ADAS域控主芯片市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研

根據(jù)專家訪談，本報(bào)告還回答了如下問(wèn)題：

1

當(dāng)前主流智駕SoC采購(gòu)價(jià)，以及基于該SoC的域控制器的采購(gòu)價(jià)大概是多少？

2

當(dāng)前主流ADAS SoC的優(yōu)點(diǎn)和不足分別是什么？

3

一般智駕域控會(huì)搭配一款功能安全芯片，譬如TC397、TC497，它們各自的采購(gòu)價(jià)大概是多少？TC系列是否有國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品，該國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品大致的采購(gòu)價(jià)？

4

當(dāng)前智駕域控制器一般占整個(gè)智駕系統(tǒng)（包括傳感器系統(tǒng)和決策系統(tǒng)，不包含執(zhí)行系統(tǒng)）的比例是多少？智駕系統(tǒng)成本一般占整車成本多少？

5

特斯拉（還包括蔚來(lái)、華為等）堅(jiān)持智駕系統(tǒng)收費(fèi)，理想的NOA系統(tǒng)是免費(fèi)的，您認(rèn)為哪一種代表未來(lái)趨勢(shì)？

6

我們看到還有更多大算力芯片公司正嘗試切入智駕芯片市場(chǎng)，譬如寒武紀(jì)行歌、芯礪智能(chiplet技術(shù))、輝羲智能、后摩智能（首款存算一體芯片）等。您覺得他們還有市場(chǎng)機(jī)會(huì)嗎？如果有，您更看好誰(shuí)？為什么？

7

我們看到，高通、地平線、英偉達(dá)等領(lǐng)先大算力芯片公司，都有龐大的軟件團(tuán)隊(duì)在做一些基礎(chǔ)軟件和算法，譬如中間件、視覺感知算法、行車泊車算法、NOA算法等，明顯在擠壓傳統(tǒng)Tier1的生存空間。ADAS Tier1 為了盡快推出行泊一體或NOA方案，也在盡量復(fù)用主流芯片公司提供的算法，這樣會(huì)不會(huì)削弱ADAS Tier1 的競(jìng)爭(zhēng)力？

8

蔚小理自研智駕域控制器，上汽、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、奇瑞等有一定實(shí)力的主機(jī)廠都在打造自己的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，自研智駕域控制器，會(huì)不會(huì)擠壓做智駕域控制器的Tier1的生存空間？智駕Tier1應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？

9

目前哪一類智駕域控制器企業(yè)的業(yè)務(wù)開展的不錯(cuò)？原因是什么？請(qǐng)舉例說(shuō)明。

10

目前哪一類智駕域控制器企業(yè)的業(yè)務(wù)開展的不成功？原因是什么？請(qǐng)舉例說(shuō)明。

11

一些座艙上市公司如中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、華陽(yáng)等都已經(jīng)成立了自動(dòng)駕駛部門或分公司，也在布局艙駕一體，您怎么看待它們開發(fā)的智駕域控制器？您認(rèn)為它們會(huì)在艙駕一體落地時(shí)占據(jù)優(yōu)勢(shì)嗎？

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行泊一體域控（或艙駕一體域控）的開發(fā)，主機(jī)廠有分拆成兩項(xiàng)或多項(xiàng)任務(wù)給供應(yīng)商，也有外包給一家供應(yīng)商開發(fā)的，您更看好哪一種模式？為什么？

13

能帶來(lái)降本的單芯片行泊一體域控正在成為重要方向，您覺得它能成為主流嗎？為什么？

14

很多行泊一體域控用TDA4搭配J3、這樣做的目的是什么，能實(shí)現(xiàn)哪些互補(bǔ)？

15

現(xiàn)在自動(dòng)駕駛前沿企業(yè)轉(zhuǎn)向BEV算法為主后，會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛域控制器設(shè)計(jì)帶來(lái)什么影響？

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有傳聞?wù)f不少初創(chuàng)企業(yè)的行泊一體域控項(xiàng)目遇到了工程化難題，雖然定點(diǎn)了，卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)工程化落地，無(wú)法量產(chǎn)。主要原因是什么？這是否意味著缺乏Tier1背景的ADAS企業(yè)雖然精通算法，但是在前裝量產(chǎn)上會(huì)面臨巨大問(wèn)題。應(yīng)該如何解決這個(gè)問(wèn)題？