建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨八大挑戰(zhàn)

中國應(yīng)重新認(rèn)識半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫南京報道，7月20日，在2023世界半導(dǎo)體大會上，魏少軍教授發(fā)表了以《自立自強推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化》的主題演講。

他表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進程已被中斷，在全球化基礎(chǔ)上建立的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，中國應(yīng)重新認(rèn)識半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并身體力行地推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進程已被中斷

在魏少軍看來，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類遵循社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。過去三十年，隨著移動通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)也逐步實現(xiàn)統(tǒng)一，推動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。

盡管半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的形成受到包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、市場、經(jīng)濟、文化和社會等多方面因素的影響，但在追求利潤最大化這一根本動力的驅(qū)動下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈通過“政府默許，產(chǎn)業(yè)推動”的方式逐步實現(xiàn)了全球化。

中國在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈中起到了關(guān)鍵作用，極大地促進了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從此也可以清晰地看到，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈確實為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都帶來了可觀的利潤。毫無疑問，中國既是全球化過程的參與者、受益者，同時也是貢獻者。

亞當(dāng)·斯密認(rèn)為，分工通過提高芳動者技能、促進技術(shù)進步，能夠提高芳動生產(chǎn)率，并實現(xiàn)經(jīng)濟的快速增長和民眾的普遍富裕，這是市場經(jīng)濟不同于自給自足的傳統(tǒng)自然經(jīng)濟的重要特征。半導(dǎo)體全球供應(yīng)施的延生是人類社會道循經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。

然而，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進程已被中斷，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正在遭受人為破壞。魏少軍指出，先是美國政府對華為等中國企業(yè)的無理打壓造成了全球半導(dǎo)體生產(chǎn)秩序的紊亂，后疊加新冠疫情全球大流行的沖擊，又受到產(chǎn)業(yè)周期的影響，全球出現(xiàn)了前所未有的芯片短缺。

美國政府出于打壓中國的目的，利用這一機會嘗試將中國排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外——先是通過《芯片與科學(xué)法》限制其它國家的半導(dǎo)體企業(yè)在中國發(fā)展，繼而聯(lián)合日本、韓國和中國臺灣地區(qū)搞所謂的“芯片四方聯(lián)盟”，又壓迫荷蘭、日本出臺半導(dǎo)體設(shè)備出口管制措施，想方設(shè)法把中國排擠出半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈。

與此同時，美國奉行的“美國優(yōu)先”策略和在全球芯片緊缺時采取的一系列壓迫措施和手段，也讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要國家和地區(qū)憂心忡忡，紛紛推出自己的“芯片法案”，事實上啟動了半導(dǎo)體領(lǐng)域的“軍備競賽”。

這也就是臺積電創(chuàng)始人張忠謀所說的“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)”這句話背后的深層次原因。沒有人懷疑，一旦半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈不存在，所有人都是輸家。

建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

逆全球化導(dǎo)致“設(shè)計一代工”模式難以實現(xiàn)最優(yōu)資源配置

同樣的，在全球化基礎(chǔ)上建立起來的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也必然會面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式來看，主要模式是“設(shè)計-代工”。這一模式的好處是可以在全球?qū)で笞罴训馁Y源配置。過去十多年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。如果全球化的前提不存在，這一模式就只能是本地或區(qū)域資源配置，優(yōu)勢將被大大削弱。

國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場占比不高

由于中國IDM的出現(xiàn)比較晚，總體貢獻不大，所以中國集成電路產(chǎn)品的主力軍是集成電路設(shè)計企業(yè)。從2004年的全球占比不到5%，到2022年全球占比提升至13.6%。雖然總體占比還十分有限，目主要集中在中低端，但進步明顯。

***與國內(nèi)市場需求相距甚遠(yuǎn)

盡管國產(chǎn)集成電路的銷售收入不斷增加，以價值計算占國內(nèi)市場需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%，但仍然與國內(nèi)市場的需求相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。

中國芯片制造業(yè)的銷售收入在中國市場的占比不高

與此同時，在集成電路制造領(lǐng)域，外資在華企業(yè)的增長占了我國半導(dǎo)體制造業(yè)增長的很大比例。隨著美國對中國企業(yè)的打壓不斷加大，內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展放緩，2016年以來，內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)的年均復(fù)合增長率達到14.7%，但外資企業(yè)的增長更快，年均復(fù)合增長率達到30%。換句話說，外資半導(dǎo)體制造企業(yè)對中國半導(dǎo)體制造業(yè)增長的貢獻是內(nèi)資企業(yè)的2倍。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化進程被中斷及半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈被破壞，不僅內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展將面臨巨大的挑戰(zhàn)，也會影響到芯片設(shè)計業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)工藝技術(shù)大幅落后

從工藝的角度來看，國內(nèi)目前工藝的制造水平國際上還是有比較大的差距，盡管有很多人認(rèn)為在工藝上應(yīng)該更多的去關(guān)注成熟工藝，但是不可否認(rèn)的是先進工藝有很強的引導(dǎo)性，也是給從業(yè)者更有未來，所以國內(nèi)的制造工藝被美國的壓制情況下不能夠快速的前進的，也是會對我們的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很重要的影響。

代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足

到2021年底，國內(nèi)現(xiàn)有12英寸晶圓代工產(chǎn)能為43.6萬片。2015年之前的產(chǎn)能為19.7萬片，2015年以后，新增了23.9萬片。與中國集成電路設(shè)計業(yè)目前每月150萬片的產(chǎn)能需求相比差距巨大。

半導(dǎo)體投資才度亟需加強

產(chǎn)能缺口的彌補，也就意味著要投入巨額的資金，中國企業(yè)的發(fā)展離不開投資。2019年10月22日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司于北京市工商行政管理局證書注冊成立，注冊資本2041.51億元人民幣。

前期中國半導(dǎo)體有大基金有一期和二期，加起來3400多億，通過這種帶動作用拉動了社會資本，按照1:2來帶動大概可以拉動大概1萬億人民幣左右。魏少軍說到：“這1萬億人民幣看起來很多，但實際上也就是1,500億美元左右。這1,500億美元要彌補以前的虧空，再進行發(fā)展，整體來說這錢是不夠的。從2015年以后，中國在半導(dǎo)體的投資也比較明顯的增長，但是與期望值還是有差距?！?/p>

企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足

魏少軍表示，自身的企業(yè)創(chuàng)新能力還有嚴(yán)重的不足，依據(jù)62家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計企業(yè)2022年報顯示，企業(yè)的平均毛利率并不高，說明產(chǎn)品競爭力比較弱。雖然投入了20%以上的研發(fā)費用，但總的研發(fā)費用的數(shù)值也就是30億美元左右不到。

自立自強，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化

“半導(dǎo)體是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重?！蔽荷佘姳硎?，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在內(nèi)憂外患的關(guān)鍵時刻，需要我們堅定信心，充分認(rèn)識到中國正在進行的產(chǎn)業(yè)升級是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。

在魏少軍看來，中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不會改變，中國和世界的相互依賴度有可能出現(xiàn)再平衡，但大趨勢不會變。他提出，要在實現(xiàn)自立自強的基礎(chǔ)上，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化?！皠e人越是打壓我們，我們就越要自立自強。但自立自強不等于自我封閉，而是要想方設(shè)法打破封鎖和遏制。”

他認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的核心是團結(jié)一切愿意合作的國家和企業(yè)，圍繞中國的大市場再造全球化。如果說之前的全球化是以分工為主要特征，那么再全球化將以合作為主旋律。過去二十年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的過程中，中國更多的是參與，缺少主導(dǎo)權(quán)，那么在再全球化的過程中，中國的角色需要發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，去扮演重要角色并有所作為。

在逆全球化的風(fēng)潮下，尋求發(fā)展的唯一路徑是創(chuàng)新。魏少軍表示，在保持開放合作態(tài)勢的同時，要在傳統(tǒng)市場之外開辟新賽道、拓展新空間。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每輛汽車芯片的平均數(shù)達到934顆，電動汽車1459顆，這意味著車規(guī)芯片將是未來的戰(zhàn)略必爭之地。

此外，隨著大模型的出現(xiàn)，發(fā)展高算力、低能耗和高能效的人工智能服務(wù)器芯片將成為一種必然，是一大發(fā)展方向。這些新賽道和新空間將進一步增強中國在再全球化過程中的地位和實力，也必然會對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用，從而對沖逆全球化的影響。

最后，魏少軍也樂觀地表示，在不斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程當(dāng)中，中國不是一個孤立的國家，構(gòu)建人類命運共同體很重要。魏少軍說到：“我們完全有理由來重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，維護半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并努力實現(xiàn)再全球化?！?/p>

這個過程是要開放包容，優(yōu)勢互補，分工合作、良性競爭、相互促進、共同進步，同時用好中國的超大市場，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的合作伙伴都能共同獲利，也同時要講好中國的故事，讓各國政府的當(dāng)局多做些促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。

無論是否有明確的意識和想法推進再全球化，背后的根本點都是國內(nèi)必須自立自強。

以保障我國集成電路產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，攻克國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運行所面臨的難題，實現(xiàn)生產(chǎn)線的穩(wěn)定可靠生產(chǎn)，構(gòu)建圍繞國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線的芯片設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)條件和環(huán)境，形成包括EDA工具鏈、IP核庫在內(nèi)的完整設(shè)計流程和方法。

解決國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運行所面臨的問題，優(yōu)先部署和支持相關(guān)任務(wù)。集成電路生產(chǎn)裝備（含零部件）、生產(chǎn)材料是重中之重。要求集成電路生產(chǎn)線、裝備企業(yè)、材料企業(yè)合力攻關(guān)。設(shè)定目標(biāo)優(yōu)先級別、優(yōu)選任務(wù)承擔(dān)單位、合理調(diào)配資源，責(zé)任到人、任務(wù)到人、確保解決問題。

以批量產(chǎn)出發(fā)展急需，但受美西方禁運和限制的高端芯片為結(jié)果，包括中央處理單元、圖形處理單元、現(xiàn)場可編程邏輯陣列、通用圖像處理單元、人工智能芯片、動態(tài)隨機存儲器和三維閃存等高端芯片，支撐我國高性能計算和人工智能發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新，在國內(nèi)，集成電路生產(chǎn)線上可以北量、持續(xù)生產(chǎn)這些產(chǎn)品。

總而言之，以目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向的來增強我們的實力，以此來打破封鎖和遏制別人對國內(nèi)的制裁。

審核編輯：劉清