2023服務器產(chǎn)業(yè)鏈及市場競爭格局

“人工智能之火點燃算力需求，AI服務器市場拆解”，詳細介紹了服務器構(gòu)成及市場情況、AIGC帶來服務器變革、訓練&推理帶來服務器增量需求、AI服務器市場迎來高速發(fā)展機遇、AI服務器產(chǎn)業(yè)鏈解析、AI服務器競爭格局。

詳細技術(shù)內(nèi)容參考“高性能計算知識匯總”及“OpenMP編譯原理及實現(xiàn)”，高性能計算應用特征剖析、深度報告：GPU研究框架、《高性能計算和超算專題》。及人工智能之火點燃算力需求，AI服務器市場拆解。

服務器基礎知識全解(終極版)

服務器主要硬件包括處理器、內(nèi)存、芯片組、I/O (RAID卡、網(wǎng)卡、HBA卡)、硬盤、機箱(電源、風扇)。以一臺普通的服務器生產(chǎn)成本為例，CPU及芯片組大致占比50%左右，內(nèi)存大致占比15%左右，外部存儲大致占比10%左右，其他硬件占比25%左右。

服務器的邏輯架構(gòu)和普通計算機類似。但是由于需要提供高性能計算，因此在處理能力、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴展性、可管理性等方面要求較高。

邏輯架構(gòu)中，最重要的部分是CPU和內(nèi)存。CPU對數(shù)據(jù)進行邏輯運算，內(nèi)存進行數(shù)據(jù)存儲管理。

服務器的固件主要包括BIOS或UEFI、BMC、CMOS，OS包括32位和64位。

服務器市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)Counterpoint的全球服務器銷售跟蹤報告，2022年，全球服務器出貨量將同比增長6%，達到1380萬臺。收入將同比增長17%，達到1117億美元。根據(jù)IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院，我國服務器市場規(guī)模由2019年的182億美元增長至2022年的273.4億美元，復合年均增長率達14.5%，預計2023年我國服務器市場規(guī)模將增至308億美元。

競爭格局：根據(jù)IDC發(fā)布的《2022年第四季度中國服務器市場跟蹤報告Prelim》，浪潮份額國內(nèi)領先，新華三次之，超聚變排行第三，中興通訊進入前五。

目前，AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的雛形已現(xiàn)，呈現(xiàn)為上中下三層架構(gòu)：①第一層為上游基礎層，也就是由預訓練模型為基礎搭建的AIGC技術(shù)基礎設施層。②第二層為中間層，即垂直化、場景化、個性化的模型和應用工具。③第三層為應用層，即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內(nèi)容生成服務。

回顧GPT的發(fā)展，GPT家族與BERT模型都是知名的NLP模型，都基于Transformer技術(shù)。GPT，是一種生成式的預訓練模型，由OpenAI團隊最早發(fā)布于2018年，GPT-1只有12個Transformer層，而到了GPT-3，則增加到96層。其中，GPT-1使用無監(jiān)督預訓練與有監(jiān)督微調(diào)相結(jié)合的方式，GPT-2與GPT-3則都是純無監(jiān)督預訓練的方式，GPT-3相比GPT-2的進化主要是數(shù)據(jù)量、參數(shù)量的數(shù)量級提升。

未來異構(gòu)計算或成為主流

異構(gòu)計算（Heterogeneous Computing）是指使用不同類型指令集和體系架構(gòu)的計算單元組成系統(tǒng)的計算方式，目前主要包括GPU云服務器、FPGA云服務器和彈性加速計算實例EAIS等。讓最適合的專用硬件去服務最適合的業(yè)務場景。

在CPU+GPU的異構(gòu)計算架構(gòu)中，GPU與CPU通過PCle總線連接協(xié)同工作，CPU所在位置稱為主機端(host)，而GPU所在位置稱為設備端(device)?；贑PU+GPU的異構(gòu)計算平臺可以優(yōu)勢互補，CPU負責處理邏輯復雜的串行程序，而GPU重點處理數(shù)據(jù)密集型的并行計算程序，從而發(fā)揮最大功效。

越來越多的AI計算都采用異構(gòu)計算來實現(xiàn)性能加速。

阿里第一代計算型GPU實例，2017年對外發(fā)布GN4，搭載Nvidia M40加速器.，在萬兆網(wǎng)絡下面向人工智能深度學習場景，相比同時代的CPU服務器性能有近7倍的提升。

CPU適用于一系列廣泛的工作負載，特別是那些對于延遲和單位內(nèi)核性能要求較高的工作負載。作為強大的執(zhí)行引擎，CPU將它數(shù)量相對較少的內(nèi)核集中用于處理單個任務，并快速將其完成。這使它尤其適合用于處理從串行計算到數(shù)據(jù)庫運行等類型的工作。

GPU最初是作為專門用于加速特定3D渲染任務的ASIC開發(fā)而成的。隨著時間的推移，這些功能固定的引擎變得更加可編程化、更加靈活。盡管圖形處理和當下視覺效果越來越真實的頂級游戲仍是GPU的主要功能，但同時，它也已經(jīng)演化為用途更普遍的并行處理器，能夠處理越來越多的應用程序。

AI服務器作為算力基礎設備持續(xù)增長

AI服務器作為算力基礎設備，其需求有望受益于AI時代下對于算力不斷提升的需求而快速增長。根據(jù)TrendForce，截至2022年為止，預估搭載GPGPU（General Purpose GPU）的AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，預估在ChatBot相關(guān)應用加持下，有望再度推動AI相關(guān)領域的發(fā)展，預估出貨量年成長可達8%；2022~2026年復合成長率將達10.8%。

AI服務器是異構(gòu)服務器，可以根據(jù)應用范圍采用不同的組合方式，如CPU + GPU、CPU + TPU、CPU +其他加速卡等。IDC預計，中國AI服務器2021年的市場規(guī)模為57億美元，同比增長61.6%，到2025年市場規(guī)模將增長到109億美元，CAGR為17.5%。

AI服務器構(gòu)成及形態(tài)

AI服務器主要構(gòu)成：以浪潮NF5688M6 服務器為例，其采用NVSwitch實現(xiàn)GPU跨節(jié)點P2P高速通信互聯(lián)。整機8 顆 NVIDIAAmpere架構(gòu)GPU，通過NVSwitch實現(xiàn)GPU跨節(jié)點P2P高速通信互聯(lián)。配置 2顆第三代Intel Xeon可擴展處理器(Ice Lake)，支持8塊2.5英寸NVMe SSD orSATA/SASSSD以及板載2塊SATA M.2，可選配1張PCIe 4.0 x16 OCP 3.0網(wǎng)卡，速率支持10G/25G/100G；

可支持10個PCIe 4.0 x16插槽， 2個PCIe 4.0 x16插槽(PCIe 4.0 x8速率)， 1個OCP3.0插槽；支持32條DDR4RDIMM/LRDIMM內(nèi)存，速率最高支持3200MT/s，物理結(jié)構(gòu)還包括6塊3000W 80Plus鉑金電源、N+1冗余熱插拔風扇、機箱等。

目前按照GPU數(shù)量的不同，有4顆GPU（浪潮NF5448A6）、8顆GPU（Nvidia A100 640GB）以及16顆GPU（NVIDIA DGX-2）的AI服務器。

AI服務器核心組件包括GPU（圖形處理器）、DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）、SSD（固態(tài)硬盤）和RAID卡、CPU（中央處理器）、網(wǎng)卡、PCB、高速互聯(lián)芯片（板內(nèi)）和散熱模組等。

CPU主要供貨廠商為Intel、GPU目前領先廠商為國際巨頭英偉達，以及國內(nèi)廠商如寒武紀、海光信息等。

AI服務器競爭格局

IDC發(fā)布了《2022年第四季度中國服務器市場跟蹤報告Prelim》。從報告可以看到，前兩名浪潮與新華三的變化較小，第三名為超聚變，從3.2%份額一躍而至10.1%，增幅遠超其他服務器廠商。Top8服務器廠商中，浪潮、戴爾、聯(lián)想均出現(xiàn)顯著下滑，超聚變和中興則取得明顯增長。其中，浪潮份額從30.8%下降至28.1%；新華三份額從17.5%下降至17.2%；中興通訊從3.1%提升至5.3%，位居國內(nèi)第5。

聯(lián)想降幅最為明顯，從7.5%下降至4.9%。

據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2022年AI服務器采購占比以北美四大云端業(yè)者Google、AWS、Meta、Microsoft合計占66.2%為最，而中國近年來隨著國產(chǎn)化力道加劇，AI建設浪潮隨之增溫，以ByteDance的采購力道最為顯著，年采購占比達6.2%，其次緊接在后的則是Tencent、Alibaba與Baidu，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。

國內(nèi)AI服務器競爭廠商包括：浪潮信息、新華三、超聚變、中興通訊等。