全球半導(dǎo)體市場何時迎來拐點？

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

近日，賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂在世界半導(dǎo)體大會上表示，2023年雖然全球半導(dǎo)體市場處于低迷，但是2024年會有大概率機會迎來反彈。

全球半導(dǎo)體市場即將迎來轉(zhuǎn)折點

2021年，全球半導(dǎo)體市場曾經(jīng)有26%的增速。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)2023年春季全球半導(dǎo)體銷售預(yù)測顯示，今年全球年銷售額預(yù)估將達 5151 億美元，下降 10.3%，但隨著強勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀錄。專家預(yù)測，2030年全球半導(dǎo)體市場會超過一萬億美元。


李珂指出，在整個半導(dǎo)體市場調(diào)整當(dāng)中，不是所有芯片產(chǎn)品都處于疲軟狀態(tài)，物聯(lián)網(wǎng)傳感器芯片市場已經(jīng)取得13%的增長，現(xiàn)在比較熱門的能源電子產(chǎn)業(yè)需要的分立器件或功率器件，2022年的增速達到12%。邏輯器件、模擬器件已經(jīng)有兩位數(shù)增長，模擬器件的增長速度甚至達到20.1%。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，去年計算機和通信依然是半導(dǎo)體用量最大的門類，計算機在市場應(yīng)用領(lǐng)域的占比最高，達到31.3%，達到1794億美元的規(guī)模。汽車電子、消費電子、和工業(yè)電子基本處于700億美元的市場規(guī)模。去年汽車電子是增速最快的半導(dǎo)體市場應(yīng)用門類，增速達到5.2%。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，全球半導(dǎo)體的重心在亞太地區(qū)，占據(jù)全球60%的份額，中國是亞太最大單一市場，占據(jù)將近40%的全球市場份額，排在二、三和四位的地區(qū)分別是北美、歐盟和日本，值得關(guān)注的是整個歐洲市場在全球芯片市場占據(jù)9.4%的市場份額。7月11日，歐盟議會正式批準《歐洲芯片法案》，目標是到2030年歐盟芯片產(chǎn)量占全球芯片總產(chǎn)量的20%。

中國位列全球集成電路貿(mào)易第一，新加坡第二

李珂表示，2022年中國是全球集成電路貿(mào)易的第一大國，進口4165億美元，出口1545億美元。出乎意料的是，新加坡作為全球貿(mào)易的樞紐，集成電路進出口貿(mào)易額雙雙超過1000億美元。韓國、美國和日本分別占據(jù)第三、四和五位，美國2022年集成電路進口額達到436億美元，出口達到516.2億美元。


在電子與電氣工程高校當(dāng)中，美國依然獨占鰲頭，但是在產(chǎn)業(yè)化方面，我們重點看產(chǎn)業(yè)專利方面，中國取得了顯著進展。2022年半導(dǎo)體QS專利排名前200高校中，超過三分之一位于美國、英國和中國。2022年，中國半導(dǎo)體行業(yè)專利發(fā)布數(shù)量超過3000件，日本是2600件，美國是1500件。中國在集成電路的產(chǎn)業(yè)化方面取得了長足的進展。

全球前二十大半導(dǎo)體公司，美國占據(jù)半壁江山，有10家公司上榜，韓國有2家公司（三星和SK海力士）上榜，日本有2家公司（索尼和鎧俠）上榜，中國還有一定的差距。


李珂表示，根據(jù)市場自由度、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境三個指標，以及包括政策自由度、人才自由度、科技自由度，貿(mào)易自由度，賽迪對全球半導(dǎo)體主要國家對半導(dǎo)體市場的開放程度和自由程度進行了評價和梳理。得分超過90分的國家包括新加坡、中國，得分超過80分的國家包括德國、韓國、以色列和英國。由于眾所周知的原因，美國、日本、荷蘭在這方面是有所欠缺的。

得分超過80分的國家都有一個共同的特點，秉持一個開放合作、共贏的態(tài)度，特別是中國，擁有廣闊的內(nèi)需市場，有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新資源，還具備龐大的人才儲備，是未來全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最具潛力的發(fā)展區(qū)域。新加坡在2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自由度排名第一，主要優(yōu)勢在于創(chuàng)新生態(tài)、產(chǎn)研結(jié)合，政策寬松和設(shè)施完善，其投資專業(yè)和貿(mào)易自由度也是首屈一指的。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康表示，經(jīng)歷數(shù)次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實現(xiàn)高度專業(yè)化和全球化，任何一個國家難以完成整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，堅持開放包容、尊重市場規(guī)律是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。