本季度,兩大HDD大廠業(yè)績(jī)紛紛下滑。
近日,主要硬盤廠商美國(guó)希捷科技和美國(guó)西部數(shù)據(jù)相繼公布了季度業(yè)績(jī)。本文將重點(diǎn)關(guān)注兩家企業(yè)本季度的業(yè)績(jī)情況。
HDD需求不佳,西部數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)下滑
7月31日,西部數(shù)據(jù)公布了2023年4月至6月的季度業(yè)績(jī),即2023財(cái)年第四季度(Q4FY23)。西部數(shù)據(jù)是主要的 HDD 供應(yīng)商,也是閃存應(yīng)用的主要供應(yīng)商。HDD業(yè)務(wù)和閃存業(yè)務(wù)的銷售額比例雖然略有波動(dòng),但各占一半左右。在本文中,我們將根據(jù)季度業(yè)績(jī)公告材料對(duì)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行說(shuō)明。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-6月)銷售額為26.72億美元,環(huán)比下降5%,同比下降41%。與上一季度相比,銷售額連續(xù)四個(gè)季度下降。HDD業(yè)務(wù)銷售額環(huán)比下降13%,從上一季度3%的增幅降至兩位數(shù)降幅。閃存業(yè)務(wù)銷售額環(huán)比增長(zhǎng)5.3%,由上季度下降21%轉(zhuǎn)正。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月至2023年6月),無(wú)論按非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則還是按公認(rèn)會(huì)計(jì)原則計(jì)算,運(yùn)營(yíng)虧損都將繼續(xù)出現(xiàn)虧損。非 GAAP 運(yùn)營(yíng)虧損為 4.78 億美元,GAAP 運(yùn)營(yíng)虧損為 6.5 億美元。
毛利率(非 GAAP 基準(zhǔn))進(jìn)一步下降至 3.9%。上季度毛利率(同)為10.6%,去年同期為32.3%。
2023 財(cái)年第四季度(2023 年 4 月至 6 月)業(yè)績(jī)摘要(非 GAAP 基礎(chǔ))
來(lái)源:西部數(shù)據(jù)
西部數(shù)據(jù)的季度盈利趨勢(shì),作者根據(jù)公司公開(kāi)資料整理而成。請(qǐng)注意,營(yíng)業(yè)收入基于 GAAP,因此數(shù)字與結(jié)果摘要幻燈片(非 GAAP 基礎(chǔ))不符。
客戶和消費(fèi)者銷售額環(huán)比增長(zhǎng)
我們來(lái)看看按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的銷售額。西部數(shù)據(jù)報(bào)告其銷售額分為三個(gè)類別?!霸啤保ㄡ槍?duì)公共或私有云)、“客戶端”(針對(duì) OEM 直接銷售或通過(guò)分銷商銷售)、“消費(fèi)者”(零售或其他分銷渠道)針對(duì)普通消費(fèi)者),以及三個(gè)。
“云”業(yè)務(wù)收入環(huán)比下降 18%,同比下降 53%,至 9.94 億美元。占總銷售額的比例為37%,比上期下降了6個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)用大容量硬盤出貨量較上期下降,導(dǎo)致銷售額出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
客戶部門收入環(huán)比增長(zhǎng)6%,同比下降37%至10.35億美元。占總銷售額的比例為39%,比上期上升4個(gè)百分點(diǎn)。視頻游戲機(jī)出貨量(以比特計(jì))的增加推動(dòng)了銷售額的同比增長(zhǎng)。
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按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的季度銷售趨勢(shì)(FY2022 Q4 (Q4F22) - FY2023 Q4 (Q4F23))
來(lái)源:西部數(shù)據(jù)
“消費(fèi)者”部門銷售額環(huán)比增長(zhǎng) 3%,同比下降 19%,至 6.43 億美元。占總銷售額的24%,比上期上升2個(gè)百分點(diǎn)。與上一季度相比,零售SSD出貨量強(qiáng)勁。
閃存出貨量增加,但因價(jià)格下跌導(dǎo)致赤字?jǐn)U大
接下來(lái)是按產(chǎn)品類別劃分的表現(xiàn)。西部數(shù)據(jù)公布了“閃存應(yīng)用產(chǎn)品”和“硬盤產(chǎn)品”的銷售額和毛利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則)等數(shù)據(jù)。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-2023年6月)閃存應(yīng)用產(chǎn)品銷售額環(huán)比增長(zhǎng)5.4%,同比下降42.6%至13.77億美元。是。毛利率由上期的-5.0%惡化至-11.9%。
存應(yīng)用產(chǎn)品比特?fù)Q算出貨量同比增長(zhǎng)15%。所有產(chǎn)品每存儲(chǔ)容量的平均售價(jià)(GB單價(jià))同比下降6%(Blished),同一產(chǎn)品(Like-for-like)同比下降9%,嚴(yán)峻形勢(shì)仍在持續(xù)。
閃存應(yīng)用產(chǎn)品(左)和HDD產(chǎn)品(右)的銷售額和毛利率(非GAAP基準(zhǔn))變化(2022財(cái)年第4季度-2023財(cái)年第4季度),單位為10億美元來(lái)源:西部數(shù)據(jù)
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-2023年6月)“HDD產(chǎn)品”銷售額環(huán)比(QoQ)下降13%,同比下降39%至12.95億美元。毛利率為20.7%,較上期的24.3%下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。出貨量同比下降18%。
云硬盤產(chǎn)品銷量為580萬(wàn)臺(tái),客戶端硬盤產(chǎn)品銷量為330萬(wàn)臺(tái),消費(fèi)者硬盤產(chǎn)品銷量為270萬(wàn)臺(tái)。與上季度相比,銷量減少50萬(wàn)臺(tái),減少30萬(wàn)臺(tái),持平。
季度盈利趨勢(shì)(FY2022 Q4-FY2023 Q4)來(lái)源:西部數(shù)據(jù)
硬盤產(chǎn)品總銷量為1180萬(wàn)臺(tái)。較上季度減少80萬(wàn)臺(tái)。HDD 產(chǎn)品的平均售價(jià) (ASP) 為 99 美元。比上一季度減少 10 美元。
HDD主力希捷季度業(yè)績(jī)、銷量連續(xù)第六個(gè)季度同比下降
希捷的財(cái)政年度從 7 月開(kāi)始,到 6 月結(jié)束。近日,該公司公布了2023年4月至6月期間的季度業(yè)績(jī),這將是2023財(cái)年第四季度(Q4FY23)。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-6月)銷售額為16.02億美元,環(huán)比下降13.9%,同比下降39.4%。這是連續(xù)第6個(gè)季度較上季度下降,也是連續(xù)第5個(gè)季度較上年同季度下降。
總體而言,關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用對(duì)現(xiàn)有(傳統(tǒng))HDD 產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁,銷售額同比增長(zhǎng) 8%。另一方面,對(duì)大容量HDD產(chǎn)品的需求并不好。由于企業(yè)需求疲軟,非 HDD(系統(tǒng)解決方案和 SSD)產(chǎn)品的銷售額環(huán)比下降 15%。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-6月)業(yè)績(jī)摘要來(lái)源:希捷科技
營(yíng)業(yè)收入有非 GAAP 基礎(chǔ)和 GAAP 基礎(chǔ)。本學(xué)期兩者均實(shí)現(xiàn)盈利,盡管略有盈利。非 GAAP 營(yíng)業(yè)收入為 5500 萬(wàn)美元。比上季度下降15.4%,比去年同期下降87.0%,降幅相當(dāng)嚴(yán)重。毛利率為19.5%,較上季度上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.4%,比上期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
GAAP 營(yíng)業(yè)收入為 2600 萬(wàn)美元。這是三個(gè)季度以來(lái)的首次盈利。毛利率為19.0%,較上季度上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為1.6%。上一期為負(fù)16.9%。
希捷科技的季度業(yè)績(jī)(銷售和營(yíng)業(yè)收入(GAAP 基礎(chǔ)))。作者根據(jù)公司公開(kāi)資料整理而成。請(qǐng)注意,營(yíng)業(yè)收入是根據(jù) GAAP 計(jì)算的,因此有些數(shù)字與文中的數(shù)字不同(非 GAAP 計(jì)算)
HDD和SSD產(chǎn)品銷量同比下降約15%
希捷公布的銷售額按產(chǎn)品分為“HDD產(chǎn)品”和“其他產(chǎn)品(SSD、系統(tǒng)解決方案等)”。硬盤產(chǎn)品占據(jù)了大部分銷售額。硬盤產(chǎn)品銷售額環(huán)比下降14%,同比下降43%至13.85億美元。“其他產(chǎn)品(如系統(tǒng)解決方案和SSD產(chǎn)品)”銷售額環(huán)比下降15%,同比持平,為2.18億美元。
按產(chǎn)品劃分的季度業(yè)績(jī)和銷售趨勢(shì)(2022 財(cái)年第 4 季度-2023 財(cái)年第 4 季度)來(lái)源:希捷科技
大容量產(chǎn)品出貨量大幅下降,現(xiàn)有產(chǎn)品出貨量回升
希捷公布了硬盤的總出貨存儲(chǔ)容量以及按產(chǎn)品類別劃分的單位存儲(chǔ)容量(平均存儲(chǔ)容量)。有兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域:“大容量產(chǎn)品”和“現(xiàn)有產(chǎn)品”。大容量產(chǎn)品包括近線HDD、圖像數(shù)據(jù)HDD(VIA:視頻和圖像應(yīng)用)和NAS(網(wǎng)絡(luò)附加存儲(chǔ))。傳統(tǒng)產(chǎn)品包括關(guān)鍵任務(wù)硬盤、臺(tái)式電腦硬盤、筆記本電腦硬盤、數(shù)字視頻錄制硬盤、游戲機(jī)硬盤等。
HDD產(chǎn)品總存儲(chǔ)容量出貨量及單位平均存儲(chǔ)容量趨勢(shì)(FY2022 Q4 - FY2023 Q4) 來(lái)源:希捷科技
大容量產(chǎn)品總出貨存儲(chǔ)容量環(huán)比下降28%,同比下降46%至75.2EB(艾字節(jié):10 18字節(jié))。占大容量產(chǎn)品大部分的近線硬盤總存儲(chǔ)容量環(huán)比下降37%,環(huán)比下降54%至54.7EB。
大容量產(chǎn)品的平均存儲(chǔ)容量(單位存儲(chǔ)容量)環(huán)比下降26%至9.6TB(太字節(jié))。較上一季度創(chuàng)紀(jì)錄的 13.0 TB 減少了 3.4 TB。大容量產(chǎn)品的銷售額約為10億美元,低于上一季度的約12億美元。大容量產(chǎn)品占硬盤總銷量的比例環(huán)比下降6個(gè)百分點(diǎn)至71%。
2023財(cái)年第四季度(2023年4月-2023年6月)傳統(tǒng)產(chǎn)品的存儲(chǔ)容量總出貨量為16.0 EB,環(huán)比增長(zhǎng)9%,環(huán)比下降1%。傳統(tǒng)產(chǎn)品的平均存儲(chǔ)容量(單位存儲(chǔ)容量)較上一季度(第一季度)增長(zhǎng)了10%,較去年同期增長(zhǎng)了21%,達(dá)到2.5TB。
所有HDD的總存儲(chǔ)容量環(huán)比下降23%,同比下降41%至91.2EB。所有HDD的平均存儲(chǔ)容量較上期減少1.8TB至6.4TB。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:HDD市場(chǎng)不妙
文章出處:【微信號(hào):ICViews,微信公眾號(hào):半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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