芯片企業(yè)加速“上車”，競(jìng)速400萬億新能源車市

在當(dāng)前半導(dǎo)體衰退周期中，汽車芯片正成為行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇之一。

燃油車時(shí)代悄然遠(yuǎn)去，如今新能源汽車正“潤(rùn)物細(xì)無聲”地滲透汽車市場(chǎng)。

鈦媒體App獲悉，7月27日，彭博BNEF發(fā)布的一份新能源汽車報(bào)告顯示：2022年，全球新能源汽車銷量超1000萬輛，其中純電動(dòng)車占比超70%，而全球燃油車銷量已于2017年達(dá)到峰值，去年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)610萬輛；預(yù)計(jì)到2026年，全球新能源汽車銷量將超過2660萬輛，滲透率超30%，中國(guó)則將銷售約1300萬輛。

該報(bào)告還顯示，預(yù)計(jì)到2030年，全球新能源汽車市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將達(dá)9萬億美元（約合人民幣64.36萬億元），2050年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)56.7萬億美元——這幾乎是美國(guó)2021年GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）的2.5倍，也是當(dāng)下中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（50萬億）的8倍以上。

如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模，不僅有利于動(dòng)力電池、整車廠等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，而且作為智能汽車的關(guān)鍵底層基礎(chǔ)產(chǎn)品，電動(dòng)汽車平均每輛要使用約1500-3000顆芯片，芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將因此受益。

最近鈦媒體App注意到，多家芯片企業(yè)都積極轉(zhuǎn)向新能源車賽道，恩智浦、安森美、英飛凌、ST意法半導(dǎo)體、比亞迪、聞泰科技等國(guó)內(nèi)外相關(guān)公司都逆勢(shì)增長(zhǎng)。

今年2月，前中國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩就表示，2022年中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量達(dá)到了705.8萬輛，比上一年增長(zhǎng)了96.9%，約占全球新能源汽車產(chǎn)量的60%以上。中國(guó)的新能源汽車的快速增長(zhǎng)，可以彌補(bǔ)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的下降，將會(huì)成為支撐全球芯片市場(chǎng)的新增力量。

不過另一面，此前超1500億電動(dòng)車補(bǔ)貼下，造成中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨“虛胖體質(zhì)”。而且在芯片脫鉤影響下，與自動(dòng)駕駛有關(guān)的AI大算力芯片面臨供應(yīng)限制，使中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)同時(shí)面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇，尤其是要發(fā)展安全可控的汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

全球第四大芯片IP公司Imagination產(chǎn)品營(yíng)銷副總裁Trina Watt 日前對(duì)鈦媒體App表示，汽車市場(chǎng)正處于一個(gè)由越來越高的自動(dòng)化和電動(dòng)化，推動(dòng)的投資和創(chuàng)新復(fù)興階段。尤其中國(guó)汽車市場(chǎng)創(chuàng)新程度愈來愈高，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型正加速推進(jìn)，使得中國(guó)汽車制造商迎來新的發(fā)展契機(jī)。

中國(guó)電動(dòng)汽車AB面下，汽車芯片迎難而上

從數(shù)據(jù)和行業(yè)形勢(shì)來看，近兩年，無論是世界還是中國(guó)，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)都面臨著風(fēng)起云涌、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的AB面中。

首先是機(jī)遇。

從世界來看，全球新能源汽車銷量迅猛提升。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車總銷量達(dá)1050萬輛，其中純電動(dòng)汽車占比從2021年的69%，提高到72%，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了相對(duì)于插電混動(dòng)車型的優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告還顯示，預(yù)計(jì)到2026年，全球新能源汽車的銷量將超過2660萬輛，全球的滲透率會(huì)超過30%，屆時(shí)中國(guó)則將銷售約1300萬輛，市占率會(huì)超過50%；預(yù)計(jì)到2040年，全球新能源汽車銷量會(huì)達(dá)到7400萬輛，市場(chǎng)占有率達(dá)75%，其中中國(guó)、美國(guó)、歐洲的總滲透率將會(huì)達(dá)到80%-90%，屆時(shí)全球新能源汽車的保有量預(yù)計(jì)達(dá)7.3億輛，但只占全球乘用車保有量的46%；預(yù)計(jì)到2050年，如果無人駕駛能夠高度普及并取代汽車購置需求下，全球乘用車保有量達(dá)18億輛。

從中國(guó)市場(chǎng)來看，2023年一季度，中國(guó)出口了107萬輛汽車，超過日本的95.4萬輛，首次成為全球最大的汽車出口國(guó)。其中，新能源汽車貢獻(xiàn)了1/4（25%），同比增長(zhǎng)超過了100%。

僅僅用了5年時(shí)間，中國(guó)從全球最大的汽車進(jìn)口國(guó)變成了最大出口國(guó)，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量也持續(xù)提升，今年上半年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%、44.1%。

很顯然，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車“牌桌”上的大玩家。

但翻到B面，新能源汽車賽道也面臨挑戰(zhàn)，呈現(xiàn)出“虛胖體質(zhì)”。

從中國(guó)市場(chǎng)看，上述提及的中國(guó)汽車出口是按數(shù)量來計(jì)算的。如果看收入，全球排在第一的是老牌汽車國(guó)家——德國(guó)，中國(guó)不在前十名中。

同時(shí)，今年一季度新能源車出口市場(chǎng)份額中，其中近40%、即9.19萬輛（乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)）是上海制造的特斯拉Model 系列電動(dòng)車出口到海外，國(guó)內(nèi)品牌中出口最多的是中國(guó)電動(dòng)車品牌比亞迪，只占17%，剩下幾乎都是入門車型。

這幾乎重演了當(dāng)年手機(jī)行業(yè)的一幕：看起來欣欣向榮，但國(guó)內(nèi)車企似乎盈利非常有限——從占據(jù)市場(chǎng)86%利潤(rùn)的蘋果“吃肉”，小米、vivo、OPPO喝湯；變成了特斯拉“吃肉”，比亞迪、理想、蔚來在后面緊隨競(jìng)爭(zhēng)。尤其市場(chǎng)看到，特斯拉即便降價(jià)不僅換取市場(chǎng)占有份額，還能獲得一定的利潤(rùn)空間，而中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)則處于“賣一輛虧一輛”狀態(tài)中。

與此同時(shí)，從2010年起中國(guó)扶持國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，不僅提供購車補(bǔ)貼、減免購置稅，而且在北京、上海，電動(dòng)車一度沒有限購限行措施。工信部數(shù)據(jù)顯示，過去13年間，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼超過1521億元，至少覆蓋了317萬輛汽車。另據(jù)比亞迪年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2011-2018年期間，比亞迪計(jì)入損益的政府補(bǔ)助總額約為69.68億元。

但這種補(bǔ)貼模式，最終卻付出了另一類代價(jià)：2016年財(cái)政部披露，一次官方檢查中發(fā)現(xiàn)，有72家企業(yè)騙取新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)到90多億元，而當(dāng)時(shí)一共才補(bǔ)貼330億元，相當(dāng)于近三分之一的補(bǔ)貼資金都打了“水漂”；公開數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年8月，國(guó)內(nèi)有17家新能源整車制造公司破產(chǎn)倒閉，最新例子是拜騰和雷丁，前者曾和富士康合作造車，但燒光84億卻造不出車，后者則曾經(jīng)叱咤低速電動(dòng)車領(lǐng)域，年銷售額超百億，但他們?cè)诳耧j突進(jìn)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)大潮中“倒下”了。

從世界數(shù)據(jù)來看，當(dāng)下，美聯(lián)儲(chǔ)加息通脹，全球經(jīng)濟(jì)衰退，人均大額消費(fèi)興趣在降低，都在加劇新能源車上游金屬資源短缺、電池價(jià)格猛漲。而且此前新冠疫情期間，汽車“缺芯潮”引發(fā)各國(guó)政府高度關(guān)注，各地投入大量資金支持當(dāng)?shù)仄囆酒a(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)的全球化正逐漸消失。

據(jù)汽車行業(yè)研究機(jī)構(gòu)AFS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，由于芯片短缺因素，全球汽車行業(yè)新車產(chǎn)量減少約450萬輛，2021年則減產(chǎn)高達(dá)1050萬輛。根據(jù)AFS數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，芯片短缺仍在持續(xù)，或?qū)?dǎo)致2023年汽車產(chǎn)量減少約300萬輛。

種種因素下，汽車芯片企業(yè)正迎難而上。

隨著汽車進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代，新能源、智能化、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域趨勢(shì)讓汽車芯片越來越重要，在全球半導(dǎo)體處于下行周期中，芯片企業(yè)進(jìn)入汽車賽道已成為“必答題”。

一般來說，汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品，可以分為主控芯片、功率芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片和傳感芯片五大類，比如智能座艙、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵SoC芯片產(chǎn)品屬于主控芯片，導(dǎo)航、CIS和雷達(dá)等屬于傳感芯片。

同時(shí)，為了芯片更加安全可靠，部分汽車芯片需要通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，通過可靠性測(cè)試認(rèn)證、功能安全流程認(rèn)證、功能安全產(chǎn)品認(rèn)證三步，才算是符合標(biāo)準(zhǔn)的“車規(guī)級(jí)芯片”。目前，車規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)的自主可控程度不高。其中，中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片自給率小于5%，且多以低端產(chǎn)品為主，關(guān)鍵芯片均受制于國(guó)外。

苗圩曾指出，車規(guī)級(jí)芯片比消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)的芯片要求更高，需要認(rèn)證時(shí)間更長(zhǎng)，上車的門檻相比消費(fèi)級(jí)也更高。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600-700顆，電動(dòng)車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級(jí)的智能汽車對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

因此，無論是400萬億元新能源車潛在的市場(chǎng)機(jī)遇，還是整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性布局，都體現(xiàn)出汽車芯片已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

恩智浦全球副總裁、新能源及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品線總經(jīng)理李曉鶴此前對(duì)鈦媒體App表示，汽車芯片產(chǎn)業(yè)過去20年間發(fā)生了非常大的變化。尤其是電動(dòng)車加上L2-L4的自動(dòng)駕駛功能，以及域控制器、互聯(lián)汽車和信息化智能化等技術(shù)，從而使汽車芯片（電子）需求量實(shí)現(xiàn)3-4倍，甚至更高的增長(zhǎng)。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車行業(yè)是2022年半導(dǎo)體應(yīng)用中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，占全球半導(dǎo)體銷售額的 14.1%。AskCI Consulting報(bào)告則稱，過去幾年，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)量不斷增加，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到172億美元，將比2018年增長(zhǎng)55%。

上述報(bào)告指出，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為汽車芯片增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

加速“上車”

上世紀(jì)70年代的石油危機(jī)中，歐美車企的大排量汽車變得不劃算，日本車企開始力推小排量經(jīng)濟(jì)型汽車搶占市場(chǎng)，一舉躋身全球主要汽車制造商。而在新一輪的能源轉(zhuǎn)型中，汽車行業(yè)巨變，傳統(tǒng)巨頭的優(yōu)勢(shì)被重估，中國(guó)則正期望在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全球“領(lǐng)跑”。

比亞迪總裁王傳福曾經(jīng)分析過，中國(guó)70%的石油靠進(jìn)口，其中70%通過馬六甲海峽，而石油中的70%又被用于汽車行業(yè)，這三個(gè)70%是產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略弱點(diǎn)，而其中一個(gè)解決方案就是發(fā)展新能源汽車。

因此王傳福認(rèn)為，中國(guó)發(fā)展電動(dòng)車比任何國(guó)家都有緊迫性。

而在這其中，汽車芯片是新能源汽車的關(guān)鍵底座，所以中國(guó)發(fā)展汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈則更加緊迫，尤其是汽車通常使用成熟制程（28nm及以上）的芯片，不受美國(guó)出口規(guī)則的約束，是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的新機(jī)遇之一。

在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，地平線曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)角獸，當(dāng)年風(fēng)頭無兩。地平線曾經(jīng)從2020年12月至2021年6月間，創(chuàng)造了連續(xù)7個(gè)月，每月一輪融資的紀(jì)錄。至今，地平線已經(jīng)完成了高達(dá)15億美元的C輪融資，估值高達(dá)50億美元。

根據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，按每年新增車輛1800萬輛計(jì)算，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模新增在3600萬片左右。目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。

6月末上海舉行的Semicon China大會(huì)上，***EDA公司華大九天創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)劉偉平表示，該公司正加速打造中國(guó)汽車電子電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）解決方案，以捕捉部分市場(chǎng)機(jī)遇。智能汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

“汽車中的電子元件越來越多，特別是新能源汽車，需要大量的芯片、顯示器、激光雷達(dá)等零部件。所有這些組件的設(shè)計(jì)都需要EDA軟件的支持?！眲テ椒Q，汽車中使用的芯片需要至少30年的長(zhǎng)生命周期，并且能夠在包括高溫在內(nèi)的惡劣環(huán)境下工作。

“從自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域來看，英偉達(dá)、英特爾等外資品牌控制了主要市場(chǎng)。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，需邁過芯片這道坎?！敝袊?guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉說，國(guó)內(nèi)汽車芯片的供給率約10%，9成芯片都靠進(jìn)口，或者掌握在外資公司手里。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)需要增加汽車芯片的產(chǎn)能供給，因?yàn)橹悄芷嚢l(fā)展對(duì)于中國(guó)來說非常重要。

西門子EDA亞太區(qū)總裁彭啟煌（Danny Perng）也認(rèn)為，汽車行業(yè)對(duì)芯片設(shè)計(jì)的重要性日益增加?！捌囯娮拥纳鷳B(tài)系統(tǒng)一直在變化。像比亞迪這樣的一級(jí)（汽車）公司完全整合芯片設(shè)計(jì)和制造，并建立自己的工廠?！?/p>

Imagination中國(guó)區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)副總鄭魁卻認(rèn)為，近兩年汽車發(fā)展非?？?，從汽車功能到整個(gè)計(jì)算架構(gòu)都有很大的變化，像“行泊一體這樣的功能已經(jīng)成為中低端車型的標(biāo)配”。而從芯片設(shè)計(jì) IP 角度來看，這對(duì)整個(gè)計(jì)算架構(gòu)帶來了非常大的挑戰(zhàn)，例如“計(jì)算架構(gòu)需要更強(qiáng)的擴(kuò)展性、更高的計(jì)算效率，以及更大的靈活性”。

據(jù)悉，Imagination成立于1985年，總部位于英國(guó)，是以GPU（圖形處理器）IP產(chǎn)品起家，目前該公司將汽車行業(yè)視為主要關(guān)注市場(chǎng)之一，正大力投資開發(fā)適合ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）和自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、執(zhí)行并行計(jì)算任務(wù)的ASIL-B級(jí)別GPU，以及更多GPU IP和RISC-V CPU IP核產(chǎn)品，

Trina Watt對(duì)鈦媒體App表示，目前汽車行業(yè)對(duì)GPU需求主要有兩個(gè)趨勢(shì)：一是在車載信息娛樂（IVI）和人機(jī)界面（HMI）方面，即汽車中控和后排對(duì)更大、更多的顯示屏需求不斷增加，這些顯示屏可以由一個(gè)GPU或通過將GPU分為多個(gè)芯片實(shí)現(xiàn)控制；二是ADAS計(jì)算，算法開發(fā)人員習(xí)慣于在臺(tái)式機(jī)GPU上開發(fā)應(yīng)用，并尋求性能優(yōu)越、功耗低、面積小的靈活并行編程引擎。

她強(qiáng)調(diào)，軟件和建模在實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車方法方面起著至關(guān)重要的作用，其中包括可用于訓(xùn)練和驗(yàn)證的模型以及簡(jiǎn)化空中部署的軟件。Trina Watt透露，未來幾個(gè)月內(nèi)，Imagination將發(fā)布更多汽車領(lǐng)域的 IP 核產(chǎn)品。

當(dāng)前，智能汽車正在深刻改變傳統(tǒng)汽車的屬性與定義，產(chǎn)業(yè)迎來新一輪變革之時(shí)，如何更好通過芯片這一戰(zhàn)略資源尋求中國(guó)在新能源汽車賽道實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，正成為關(guān)鍵性課題。

苗圩今年2月表示，中國(guó)發(fā)展新能源汽車芯片產(chǎn)業(yè)，絕對(duì)不能關(guān)起門來搞創(chuàng)新、搞國(guó)產(chǎn)化，需要為國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)一視同仁的良好發(fā)展環(huán)境。

“我相信中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，具有創(chuàng)新活躍、需求多樣，和對(duì)新技術(shù)接受度高等特點(diǎn)，特別是我們大市場(chǎng)的特點(diǎn)，完全能夠?yàn)槿虬雽?dǎo)體企業(yè)提供一個(gè)很好的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展的好的土壤和環(huán)境?！泵幺妆硎?。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）