GGII：國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)IPO“七宗最”

摘要

GGII梳理了截至2023年7月底A股市場以鋰電業(yè)務(wù)上市的82家企業(yè)IPO相關(guān)信息，這82家企業(yè)IPO實際募集資金凈額合計1,083.40億元。

鋰電產(chǎn)業(yè)是典型的重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，新項目的建設(shè)往往需要巨額資金。為此，GGII梳理了截至2023年7月底A股市場以鋰電業(yè)務(wù)上市的82家企業(yè)IPO相關(guān)信息，這82家企業(yè)IPO實際募集資金凈額合計1,083.40億元。

1、最“受歡迎”的上市板塊—科創(chuàng)板

根據(jù)GGII統(tǒng)計，截至2023年7月底，我國以鋰電業(yè)務(wù)上市的企業(yè)主要集中在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，兩大板塊分別有35家和30家以鋰電業(yè)務(wù)上市的企業(yè)，合計占我國以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)總數(shù)的79%。

科創(chuàng)板主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)；創(chuàng)業(yè)板主要服務(wù)于成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。鋰電產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，市場處于高速發(fā)展期，相關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新實力強勁、成長潛力巨大，與科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的目標(biāo)對象和上市條件更匹配。隨著2023年主板開始全面實施注冊制，預(yù)計未來登陸主板的鋰電新能源企業(yè)數(shù)量有望增多。

截至2023年7月底A股各板塊以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)數(shù)量及占比（家，%）

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

2、最多鋰電上市公司的省/市—廣東省

從這82家企業(yè)的注冊地（省/市）來看，廣東省是我國以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)數(shù)量最多的省份，以31家企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，這31家企業(yè)IPO合計募集資金凈額257.58億元，占總募集資金凈額的24%。

截至2023年7月底A股以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)注冊地分布（家）

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

3、上市企業(yè)數(shù)量最多的細(xì)分領(lǐng)域—鋰電設(shè)備

從這82家企業(yè)主營業(yè)務(wù)所處的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，鋰電設(shè)備、鋰電池、正極材料是我國以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)數(shù)量最多的三大行業(yè)，上市企業(yè)合計53家，占上市企業(yè)總數(shù)量的65%，其中鋰電設(shè)備以21家居于首位。

近幾年，我國智能裝備產(chǎn)業(yè)與鋰電新能源產(chǎn)業(yè)深度融合，其中在鋰電池制造不同環(huán)節(jié)設(shè)備領(lǐng)域誕生了多家龍頭企業(yè)，GGII數(shù)據(jù)顯示2022年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達1000億元。

截至2023年7月底A股以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)行業(yè)分類（家，%）

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年7月

4、上市速度最快的企業(yè)—翔豐華

企業(yè)上市需要先經(jīng)過輔導(dǎo)備案，再經(jīng)過證監(jiān)會受理、審核問詢、上市委審議、報送證監(jiān)會、證監(jiān)會注冊，所有條件和流程都符合標(biāo)準(zhǔn)且審核通過后才能進入新股發(fā)行階段，最后成功上市。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以鋰電業(yè)務(wù)上市的82家企業(yè)從受理到上市的平均時長為362天，其中用時最短的企業(yè)是翔豐華（也是從受理到過會用時最短的企業(yè)），翔豐華于2020年6月29日第二次提交材料獲受理，于2020年7月28日成功過會，中間僅間隔29天，接著于2020年9月17日成功上市，從受理到上市總歷時僅80天。

5、首發(fā)募資金額最大的企業(yè)—萬潤新能

萬潤新能是這82家以鋰電業(yè)務(wù)上市的企業(yè)中首發(fā)募資金額最大的企業(yè)。萬潤新能于2022年9月29日在科創(chuàng)板上市，募集資金總額638,838.20萬元，扣除發(fā)行費用總額24,295.94萬元，募集資金凈額614,562.26萬元，比預(yù)計募集資金多488,353.43萬元。

6、超募金額最多的企業(yè)—華寶新能

華寶新能是以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)中超募金額最多的企業(yè)。華寶新能于2022年9月19日在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，原計劃募集資金為67,620.00萬元，但實際募集資金凈額達559,459.64萬元，實現(xiàn)超募資金491,839.64萬元，超募率達627%以上。2023年5月31日，公司發(fā)布《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市華寶新能源股份有限公司增加閑置募集資金（含超募資金）現(xiàn)金管理額度的核查意見》，計劃使用不超過56億元人民幣閑置募集資金（含超募資金及其孳息）用于投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低且投資期限不超過12個月的產(chǎn)品，以提高資金使用效率和收益。

7、首日漲幅最高的企業(yè)—芳源股份

企業(yè)上市后的市場表現(xiàn)是投資者廣泛關(guān)注的重點之一，根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，82家以鋰電業(yè)務(wù)上市企業(yè)中有74家企業(yè)在首發(fā)日股價實現(xiàn)上漲，其中漲幅最大的是芳源股份，發(fā)行價4.58元/股，首日收盤價34.8元/股，首日收盤漲幅達660%。

高工金融服務(wù)業(yè)務(wù)的簡介

高工IPO服務(wù)聚焦于國家重點支持的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，主要為企業(yè)提供：

1）市場數(shù)據(jù)及行業(yè)研究報告；

2）IPO及再融資募投項目可行性報告；

3）銀行貸款項目可行性研究報告；

4）其他類別融資擴產(chǎn)項目可行性研究報告。

團隊成員大部分畢業(yè)于國內(nèi)985/211高校本科及研究生，對新興產(chǎn)業(yè)有深入的研究，同時擁有豐富的項目服務(wù)經(jīng)驗，代表性項目包括寧德時代IPO及再融資項目、容百科技IPO及再融資項目、中偉股份IPO及再融資項目、璞泰來IPO項目、利元亨IPO及再融資項目等。