英偉達(dá)與云巨頭必有一戰(zhàn)

云能做芯片，芯片也能做云。

“為了食物而奔跑，或者為了不被他人當(dāng)食物而奔跑。無(wú)論哪一種情況，都要保持奔跑?！?/p>

這是英偉達(dá)CEO黃仁勛今年在臺(tái)灣大學(xué)演講中對(duì)畢業(yè)生的寄語(yǔ)，當(dāng)然它也是黃仁勛一手締造的這家萬(wàn)億市值帝國(guó)的心態(tài)詮釋。

2023年，奔跑中的英偉達(dá)遇到了生成式AI，黃仁勛多次稱之為“AI的iPhone時(shí)刻”。在這一時(shí)刻，黃仁勛把目光瞄向了一個(gè)成為獵手而非獵物的機(jī)會(huì)——云。

英偉達(dá)貌似不應(yīng)該有做云的動(dòng)力，不僅因?yàn)樵品?wù)商都是英偉達(dá)的重要客戶，每年向英偉達(dá)采購(gòu)數(shù)十億美元的GPU，更因?yàn)檫@件事看上去毫無(wú)勝算。

今天的云計(jì)算市場(chǎng)被亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三大云巨頭牢牢把控。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年AWS的市場(chǎng)份額為32%，Azure為23%，谷歌云為10%，三家合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到了65%。

我們并非沒(méi)有看到挑戰(zhàn)者。過(guò)去十年，VMware、戴爾、惠普等知名企業(yè)都想在云計(jì)算的市場(chǎng)分一杯羹，但無(wú)一例外都失敗了。

然而，正如每一次技術(shù)革命都會(huì)產(chǎn)生新的弄潮兒，這一次生成式AI的浪潮，芯片廠商英偉達(dá)開(kāi)始向云計(jì)算市場(chǎng)一步一步試探：

第一步，在今年3月21日的GTC大會(huì)上，英偉達(dá)發(fā)布了DGX Cloud。從名字就可以看出，這是一款云產(chǎn)品，客戶可以通過(guò)按月租用的方式，直接在云端或者本地?cái)?shù)據(jù)中心獲取英偉達(dá)的AI產(chǎn)品與服務(wù)；

第二步，投資三大云巨頭的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。英偉達(dá)今年先后投資了CoreWeave、Lambda Labs兩家美國(guó)的中小云服務(wù)商，并且向其傾斜分配稀缺的GPU芯片。這種“偏愛(ài)”有多夸張？在GPU一芯難求的當(dāng)下，CoreWeave卻能通過(guò)抵押其囤積的充沛的GPU——尤其是H100，而獲得了23億美元的債務(wù)融資。

盡管才剛剛開(kāi)始，但布局云業(yè)務(wù)代表了英偉達(dá)對(duì)于云巨頭的反擊。

眾所周知，谷歌、亞馬遜、微軟先后在內(nèi)部啟動(dòng)自研AI芯片項(xiàng)目——谷歌的TPU系列，亞馬遜的Inferentia和Trainium系列，以及微軟今年被曝光的Athena芯片。三大云巨頭都有充分的資源與動(dòng)力自研AI芯片，來(lái)削減英偉達(dá)的“GPU稅”。

英偉達(dá)對(duì)此心知肚明。黃仁勛在上一季度財(cái)報(bào)的電話會(huì)上直言“我們一直在關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)，而我們一直都有競(jìng)爭(zhēng)”。

黃仁勛并不能阻止三大云服務(wù)商的擴(kuò)張行為，但或許最好的防守就是進(jìn)攻，英偉達(dá)的反擊方式是直接下場(chǎng)做云。

憑借手上的A100、H100兩張王牌——在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，這兩款芯片都是大模型訓(xùn)練與推理的最佳選擇且沒(méi)有之一，英偉達(dá)有機(jī)會(huì)成為云計(jì)算市場(chǎng)真正意義上的幕后操盤(pán)手。

一場(chǎng)圍繞著芯片與云計(jì)算的明爭(zhēng)與暗斗，正在這四家全球市值前五名的科技巨頭中緩緩展開(kāi)。

1.差點(diǎn)倒在黎明之前

熟悉英偉達(dá)的人會(huì)知道，今天的英偉達(dá)有多風(fēng)光，去年的英偉達(dá)就有多慘烈。

英偉達(dá)的核心業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)中心、游戲、專業(yè)可視化以及汽車(chē)四大板塊。2020年第二季度，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)首次超過(guò)游戲，成為英偉達(dá)的第一大收入來(lái)源。

在2022Q4財(cái)報(bào)會(huì)（對(duì)應(yīng)自然年2021年11月~2022年1月）上，英偉達(dá)交出了強(qiáng)勁的第四季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)71%。當(dāng)時(shí)的黃仁勛樂(lè)觀地表示：“英偉達(dá)運(yùn)算平臺(tái)迎來(lái)超乎尋常的市場(chǎng)需求。”然而一周之后，俄烏沖突爆發(fā)，干擾了關(guān)鍵原物料供應(yīng)鏈。加上疫情影響，整個(gè)2022年，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增速不斷放緩。

今年2月發(fā)布的2023Q4財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心增速僅11%，創(chuàng)下了歷史新低，也是自2020年以來(lái)首次環(huán)比下滑。

2022年，英偉達(dá)的股價(jià)也慘遭腰斬。當(dāng)然，今天它已經(jīng)漲回來(lái)了，ChatGPT的橫空出世拯救了英偉達(dá)。

注：英偉達(dá)即將在本周三（8月23日）發(fā)布2024Q2財(cái)報(bào)，對(duì)應(yīng)2023年5月-7月。

在導(dǎo)致業(yè)務(wù)增速下滑的眾多原因中，大客戶需求的縮減最值得警惕。在2023Q4財(cái)報(bào)會(huì)上，英偉達(dá)CFO Colette Kress公布了一個(gè)數(shù)字：2023財(cái)年數(shù)據(jù)中心部門(mén)的150億美元收入中，有大約40%的收入（約60億美元）來(lái)自超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)商。

但如果只看第四季度，這一比例僅占四分之一。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)者與云服務(wù)商正在大量減少GPU的支出。

除了客觀的需求下滑，三大云巨頭不斷推進(jìn)的自研AI芯片計(jì)劃，正一點(diǎn)一點(diǎn)蠶食英偉達(dá)GPU的市場(chǎng)份額。

谷歌在2016年推出了第一代自研AI芯片TPU，五年之后的2021年5月19日又推出了第四代TPU v4。在今年發(fā)表的一份研究報(bào)告中，谷歌稱已將4000個(gè)TPU v4串聯(lián)在一起，構(gòu)建了一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的運(yùn)行速度要比采用英偉達(dá)A100 GPU的同等機(jī)器快1.7倍，效率高出1.9倍。

亞馬遜也有自研芯片的傳統(tǒng)，這不僅是針對(duì)英偉達(dá)，而是針對(duì)所有芯片廠商。目前，亞馬遜已經(jīng)推出了四個(gè)系列的自研芯片——網(wǎng)絡(luò)芯片Nitro系列，服務(wù)器芯片Graviton系列，AI推理芯片Inferentia系列、AI訓(xùn)練芯片Trainium。其中，后兩款A(yù)I芯片與英偉達(dá)GPU存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

盡管入局較晚，但微軟“雖遲但到”。今年4月18日，據(jù)The Information報(bào)道，自從2019年以來(lái)，微軟一直在秘密研發(fā)AI芯片，內(nèi)部代號(hào)為“雅典娜”（Athena），有數(shù)百名員工正在從事Athena項(xiàng)目，微軟已投入了約20億美元。微軟與OpenAI的一些員工，已經(jīng)可以拿到芯片來(lái)測(cè)試在GPT-4等最新大語(yǔ)言模型上的表現(xiàn)。

云服務(wù)商每年因采購(gòu)GPU要交大量的“英偉達(dá)稅”，尤其是在生成式AI爆發(fā)之后。

今年2月，New Street Research曾做過(guò)一次預(yù)估：基于ChatGPT的Bing搜索引擎，要想在一秒鐘之內(nèi)響應(yīng)用戶的提問(wèn)，需要8個(gè)GPU。按照這一速度，微軟需要超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)包含8個(gè)GPU的服務(wù)器才能將Bing中的模型部署給每一名用戶，而這將花費(fèi)微軟40億美元。如果是谷歌這樣的規(guī)模，每天處理80~90億次查詢，則需要花費(fèi)800億美元。

云服務(wù)商自研AI芯片并不會(huì)對(duì)外銷(xiāo)售，并不會(huì)與英偉達(dá)產(chǎn)生直接的競(jìng)爭(zhēng)。但是，通過(guò)將自研芯片替代GPU部署到數(shù)據(jù)中心里，可以有效削減成本。比如，谷歌已在其云服務(wù)中部署了數(shù)百臺(tái)TPU v4超級(jí)計(jì)算機(jī)。

三大云服務(wù)商都有充分的資源與動(dòng)力去自研芯片，這被看做是英偉達(dá)帝國(guó)的一條裂縫。英偉達(dá)對(duì)此心知肚明，但似乎沒(méi)有更好的辦法。

直到ChatGPT的出現(xiàn)，被云服務(wù)商步步緊逼的英偉達(dá)看到了反擊的突破點(diǎn)。既然云服務(wù)商可以做芯片，那英偉達(dá)難道不能在AI時(shí)代做云嗎？

2.英偉達(dá)做云有機(jī)會(huì)嗎？

英偉達(dá)目前是生成式AI革命的最大受益者，黃仁勛今年也總是把“AI的iPhone時(shí)刻”掛在嘴邊。生成式AI爆發(fā)的需求，讓GPU成為了硬通貨，有人干脆稱“GPU就是新的美元”。

從GPU到云，英偉達(dá)真的有機(jī)會(huì)嗎？

生成式AI的訓(xùn)練與推理主要是在云端進(jìn)行，提供AI基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)商將是生成式AI浪潮的最大受益方之一。根據(jù)硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu)A16Z估算的數(shù)據(jù)，生成式AI所產(chǎn)生總收入的10%~20%最終流向了云服務(wù)商。

但是，這個(gè)過(guò)程不會(huì)很快。亞馬遜CEO安迪·賈西在2023年Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)上稱：“生成式AI無(wú)疑將改變幾乎所有客戶的體驗(yàn)。但現(xiàn)在還為時(shí)尚早，大多數(shù)公司仍在考慮如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。我們處于一個(gè)非常早期的階段，這是一場(chǎng)馬拉松?！?/p>

云服務(wù)的本質(zhì)是將數(shù)據(jù)中心內(nèi)的硬件資源虛擬化，然后租給市場(chǎng)。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器幾乎100%是基于英特爾、AMD的CPU而建設(shè)，CPU像是一名“擁有最強(qiáng)大腦的通才”，它向外提供“通用計(jì)算”能力——處理操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件與應(yīng)用程序這一類(lèi)擁有復(fù)雜指令調(diào)度、循環(huán)、分支、邏輯判斷與執(zhí)行等程序任務(wù)。

但CPU并不擅長(zhǎng)大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理與并行計(jì)算，而這正是人工智能所需要、英偉達(dá)GPU所擅長(zhǎng)的。GPU像是一名“暴力計(jì)算的專才”，專門(mén)對(duì)付圖像處理、深度學(xué)習(xí)以及當(dāng)下的大模型訓(xùn)練、推理等任務(wù)。黃仁勛將這種大規(guī)模并行計(jì)算能力稱為“加速計(jì)算”。

2012年，深度學(xué)習(xí)之父杰夫·辛頓及其徒弟首次嘗試在英偉達(dá)GPU上訓(xùn)練卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型AlexNet，并在圖像識(shí)別大賽中一舉奪冠。這件事催生了接下來(lái)十年的深度學(xué)習(xí)大爆發(fā)，整個(gè)人工智能行業(yè)包括英偉達(dá)自己，都意識(shí)到了GPU做加速計(jì)算的潛力。

英偉達(dá)命運(yùn)的齒輪開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。此后，黃仁勛在很多場(chǎng)合吶喊“摩爾定律已死”。他認(rèn)為，CPU擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，每五年以同樣成本獲得十倍性能的提升也已經(jīng)結(jié)束。取而代之的將是GPU，黃仁勛專門(mén)發(fā)明了一個(gè)“黃氏定律”——GPU將推動(dòng)AI性能實(shí)現(xiàn)逐年翻倍。

2012年～2022年的十年間，我們可以稱之為加速計(jì)算的從0到1，人工智能在圖像識(shí)別等特定行業(yè)、特定場(chǎng)景落地。但是，這一時(shí)期AI需求還是不夠大，研究機(jī)構(gòu)Aletheia預(yù)測(cè)，當(dāng)前AI服務(wù)器的市場(chǎng)滲透率還不足5%。這對(duì)于實(shí)現(xiàn)黃仁勛加速計(jì)算的夢(mèng)想還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

直到2022年11月ChatGPT誕生，“AI的iPhone時(shí)刻”出現(xiàn)了。這可以看做加速計(jì)算從1到10規(guī)?；鲩L(zhǎng)的開(kāi)始。

生成式AI收入（圖片來(lái)自彭博社）

黃仁勛認(rèn)為，加速計(jì)算與生成式AI兩大發(fā)展趨勢(shì)相結(jié)合，將改變過(guò)去60年來(lái)的計(jì)算方式。隨著公司競(jìng)相將生成式AI應(yīng)用到每個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，價(jià)值萬(wàn)億美元的全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將從通用計(jì)算過(guò)渡到加速計(jì)算，由此引發(fā)的數(shù)據(jù)中心重塑必將創(chuàng)造出巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

上一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)中，黃仁勛信誓旦旦地表示：“我們正處于一個(gè)為期十年的數(shù)據(jù)中心智能化的第一年?！?/p>

黃仁勛表示，加速計(jì)算是一個(gè)全棧挑戰(zhàn)，它必須把所有的軟件、所有的框架庫(kù)、所有的算法集成在一起進(jìn)行工程化，這些工作不僅僅是針對(duì)一顆芯片，而是針對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心就是一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，要獲得最佳性能，需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、分布式計(jì)算引擎、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、交換機(jī)、計(jì)算架構(gòu)等全棧內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化。

比如，通用計(jì)算數(shù)據(jù)中心主要使用以太網(wǎng)將所有服務(wù)器進(jìn)行連接，不需要大規(guī)模的數(shù)據(jù)傳輸；英偉達(dá)提出的加速計(jì)算數(shù)據(jù)中心使用名為Infinite Band的技術(shù)進(jìn)行連接，具有極高的數(shù)據(jù)吞吐量。

系統(tǒng)性的優(yōu)化也讓加速計(jì)算數(shù)據(jù)中心比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心有更高的效率、更低的成本。

黃仁勛在今年8月舉辦的計(jì)算機(jī)圖形年會(huì)SIGGRAPH上拋出了一個(gè)問(wèn)題：“花1億美元能買(mǎi)什么？”黃仁勛自問(wèn)自答：“過(guò)去，1億美元能買(mǎi)8800塊x86 CPU組成的數(shù)據(jù)中心，功耗是5MW；今天，1億美元能買(mǎi)2500塊GH200組成的Iso-Budget數(shù)據(jù)中心，功耗是3MW，AI推理性能達(dá)到上述CPU數(shù)據(jù)中心的12倍，能效達(dá)20倍?！?/p>

在相同的AI推理性能下，GPU數(shù)據(jù)中心的成本只有CPU數(shù)據(jù)中心的1/12?！百I(mǎi)得越多，省得越多?！边@是黃仁勛對(duì)其加速計(jì)算數(shù)據(jù)中心的帶貨宣言。

迄今為止，英偉達(dá)已經(jīng)建設(shè)了5座數(shù)據(jù)中心，并幫助世界各地的客戶建立自己的數(shù)據(jù)中心。而且，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心從交付到運(yùn)行可能還需要數(shù)月甚至一年之久，而在英偉達(dá)。這一時(shí)間以周為單位?！皥F(tuán)隊(duì)在這方面的專業(yè)知識(shí)非常了不起?！秉S仁勛表示。

對(duì)于三大云巨頭而言，從通用計(jì)算數(shù)據(jù)中心到加速計(jì)算數(shù)據(jù)中心的過(guò)渡不會(huì)很快。這不僅關(guān)乎技術(shù)與能力，也關(guān)乎這類(lèi)巨頭公司的決策與流程，俗話說(shuō)“船大難掉頭”。

這就給了英偉達(dá)做云的機(jī)會(huì)。從數(shù)據(jù)中心向前一步邁向云只是一件水到渠成的事，而且，英偉達(dá)已經(jīng)在嘗試這么做了。

3.暗度陳倉(cāng)

就在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增速最低的2023年Q4財(cái)報(bào)上，英偉達(dá)同時(shí)還預(yù)告了一款新產(chǎn)品——DGX Cloud。在一個(gè)月之后的GTC大會(huì)上，DGX Cloud正式發(fā)布。

從名字就可以看出，這是一款云服務(wù)產(chǎn)品。難道英偉達(dá)要進(jìn)軍云計(jì)算市場(chǎng)了？

先來(lái)看下DGX是什么。DGX是英偉達(dá)在2017年首次發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)，黃仁勛稱之為“裝進(jìn)機(jī)箱里的數(shù)據(jù)中心”。

第一代DGX內(nèi)部集成了8塊GPU（Tesla P100）與4塊固態(tài)硬盤(pán)，并使用了英偉達(dá)NVlink連接技術(shù)。在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練上，單臺(tái)DGX的性能相當(dāng)于250臺(tái)普通x86服務(wù)器。當(dāng)然，它也很貴，單臺(tái)售價(jià)12.9萬(wàn)美元。

會(huì)后，黃仁勛將第一臺(tái)DGX-1贈(zèng)送給了埃隆·馬斯克。馬斯克是OpenAI的聯(lián)合創(chuàng)始人，OpenAI就是從這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)開(kāi)始，一步一步打造了今天的ChatGPT。

今天，DGX超級(jí)計(jì)算機(jī)已經(jīng)發(fā)展到第五代，前四代分別為DGX P100、DGX A100、DGX H100，以及最新的DGX GH200。

英偉達(dá)發(fā)布的DGX Cloud，就是此前發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)的云版本，一個(gè)DGX Cloud實(shí)例（云服務(wù)器中的虛擬計(jì)算機(jī)）配置了8張A100或H100。

然而，DGX Cloud的售價(jià)并不便宜，每個(gè)月36999美元，大約26.4萬(wàn)人民幣。作為對(duì)比，含有8顆A100的微軟Azure ND96asr實(shí)例與其同等規(guī)格，每個(gè)月費(fèi)用為19854美元，只有DGX Cloud的一半。

為什么英偉達(dá)敢定如此高的價(jià)格？答案在于DGX Cloud是一款集成了軟件與硬件的交鑰匙解決方案。英偉達(dá)現(xiàn)在已經(jīng)不再標(biāo)榜自己是一家GPU芯片公司，而是定位一家計(jì)算平臺(tái)公司。

DGX Cloud除了硬件資源，還推出了兩個(gè)配套軟件平臺(tái)，一是NVIDIA AI Foundations，幫助企業(yè)創(chuàng)建定制模型，包括語(yǔ)言、視覺(jué)與生物醫(yī)藥模型等；二是NVIDIA AI Enterprise，它包含了4000個(gè)不同的AI框架，幫助企業(yè)開(kāi)箱即用。英偉達(dá)的AI產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)阿里云等云服務(wù)商推出的MaaS類(lèi)似。

黃仁勛對(duì)這些新的軟件收入來(lái)源非常樂(lè)觀，并預(yù)計(jì)生成式AI領(lǐng)域的收入將從公司總收入的“個(gè)位數(shù)”部分增長(zhǎng)到未來(lái)一年內(nèi)“相當(dāng)大”的一部分?！拔覀儗?duì)新商業(yè)模式的拓展感到興奮?！秉S仁勛表示。

DGX Cloud的推出客觀上與云服務(wù)商形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但英偉達(dá)仍想繼續(xù)與云服務(wù)商保持緊密合作。英偉達(dá)當(dāng)前并不會(huì)從零開(kāi)始構(gòu)建完整的云基礎(chǔ)設(shè)施，而是把DGX Cloud托管在各家云服務(wù)商的云平臺(tái)上。

英偉達(dá)將基礎(chǔ)硬件設(shè)施出售給云廠商，再向他們購(gòu)買(mǎi)云計(jì)算資源，最后把云服務(wù)出售給企業(yè)客戶并自留全部收入?？蛻魞H通過(guò)瀏覽器，就可以訪問(wèn)英偉達(dá)的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，來(lái)使用英偉達(dá)的AI產(chǎn)品與AI模型服務(wù)。

但是，云服務(wù)商會(huì)買(mǎi)賬嗎？

對(duì)此，黃仁勛是這樣解釋的：“英偉達(dá)云服務(wù)與云服務(wù)商的合作將是一次雙贏，雙方將共同創(chuàng)建新的應(yīng)用程序并開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)?！秉S仁勛表示，理想情況下，客戶采購(gòu)英偉達(dá)DGX Cloud與云服務(wù)商的云的比例為1:9。

Oracle是第一家宣布與英偉達(dá)合作的云服務(wù)商。這家軟件巨頭近幾年正急迫地進(jìn)行云轉(zhuǎn)型，因此有充分的動(dòng)力與英偉達(dá)組成同盟，以期在云計(jì)算市場(chǎng)打一張翻身仗。英偉達(dá)也正在與微軟Azure、谷歌云和其他云平臺(tái)合作，預(yù)計(jì)也將很快推出。

英偉達(dá)的如意算盤(pán)打得響亮，但并不是所有的云服務(wù)商都會(huì)接受英偉達(dá)的要求。AWS就拒絕與英偉達(dá)就DGX Cloud產(chǎn)品進(jìn)行合作。

據(jù)路透社報(bào)道，亞馬遜彈性云計(jì)算副總裁Dave Brown表示：“英偉達(dá)聯(lián)系了我們，我們研究了商業(yè)模式。但對(duì)于AWS來(lái)說(shuō)，這沒(méi)有多大的意義?！彼J(rèn)為，AWS在構(gòu)建可靠服務(wù)器方面擁有長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)，并且擁有現(xiàn)有的供應(yīng)鏈專業(yè)知識(shí)。

AWS在今年3月份開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的H100芯片，但僅作為其自研系統(tǒng)的一部分。AWS還在考慮使用AMD最新的人工智能芯片MI300，但尚未做出最終決定。

面對(duì)一個(gè)新興的生成式AI市場(chǎng)，英偉達(dá)與云服務(wù)商的利益分配，還將會(huì)持續(xù)地變化。但相當(dāng)明確的是，英偉達(dá)已經(jīng)動(dòng)了云服務(wù)商的奶酪。

4.釜底抽薪

推出DGX Cloud僅僅是第一步，英偉達(dá)對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)的參與度還在進(jìn)一步加深。這一步，英偉達(dá)沒(méi)有選擇親自下場(chǎng)，而是選擇扶持三大云巨頭的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

今年，一家名為CoreWeave的中小云廠商異軍突起，成為了比三大云巨頭更炙手可熱的云服務(wù)商。CoreWeave稱自己是全球范圍內(nèi)唯一一家可以“大規(guī)模提供英偉達(dá)H100”的云服務(wù)商。

據(jù)GPU Utils網(wǎng)站預(yù)估，CoreWeave向英偉達(dá)預(yù)定的的H100數(shù)量約為35000-40000張。對(duì)比來(lái)看，谷歌在今年5月發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)A3擁有大約26000個(gè)H100，亞馬遜AWS在7月上線的EC2 P5 虛擬機(jī)實(shí)例基于20000塊H100構(gòu)建，微軟在8月上線的Azure ND H100v5虛擬機(jī)，僅僅包含8塊H100。不過(guò)，微軟擁有大約28.5萬(wàn)塊A100。

CoreWeave到底是什么來(lái)歷？這家成立于2017年的公司，最初主要經(jīng)營(yíng)以太坊加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，在2018年干到了北美最大的以太坊礦工。當(dāng)時(shí)的CoreWeave部署了超過(guò)50000個(gè)GPU，提供了以太坊網(wǎng)絡(luò)1%以上的算力。

在挖礦之外，CoreWeave也開(kāi)始嘗試服務(wù)一些企業(yè)客戶，比如人工智能、娛樂(lè)媒體與計(jì)算化學(xué)。2019年，CoreWeave從消費(fèi)級(jí)GPU全面轉(zhuǎn)向英偉達(dá)的企業(yè)級(jí)GPU，因?yàn)槠髽I(yè)級(jí)GPU可以全天候運(yùn)行，讓GPU的利用率提高到近乎100%。

2021年，CoreWeave正式上線了基于英偉達(dá)的GPU云平臺(tái)。2022年第三季度，隨著以太坊的合并，大規(guī)模顯卡挖礦時(shí)代結(jié)束，CoreWeave徹底轉(zhuǎn)型成為一家云服務(wù)提供商，并在這一年11月宣布成為首批提供采用NVIDIA HGX H100超級(jí)芯片的云服務(wù)商之一。

與亞馬遜、微軟、谷歌這三大巨頭相比，CoreWeave并不打算自研AI芯片，這得到了英偉達(dá)極大的賞識(shí)。

2023年4月，英偉達(dá)深化了與CoreWeave的合作，在業(yè)務(wù)合作之上又跟投了CoreWeave的2.21億美元B1輪融資。最重要的是，英偉達(dá)向CoreWeave提供了稀缺的A100、H100的獨(dú)特渠道。

在近期彭博社的采訪中，CoreWeave聯(lián)合創(chuàng)始人&首席戰(zhàn)略官Brannin McBee表示，英偉達(dá)今年的芯片已經(jīng)賣(mài)光了，CoreWeave的訂單也排到明年Q2季度了。

CoreWeave可能囤積了世界上最多的英偉達(dá)GPU。在當(dāng)下GPU短缺的背景下，芯片甚至比股權(quán)更值錢(qián)，CoreWeave開(kāi)創(chuàng)了一種創(chuàng)新性的融資方式。今年8月，CoreWeave將手上的GPU芯片做抵押，以此獲得了23億美元的債務(wù)融資。此前，CoreWeave的B1輪股權(quán)融資僅獲得4.21億美元。

憑借與英偉達(dá)組建的“云+GPU”戰(zhàn)略聯(lián)盟，CoreWeave的業(yè)績(jī)也一飛沖天。

在今年之前，CoreWeave還只是一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的公司。但現(xiàn)在，CoreWeave準(zhǔn)備通過(guò)其GPU從中賺取數(shù)十億美元的收入。在接受VentureBeat采訪時(shí)，CoreWeave聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席戰(zhàn)略官Brannin McBee透露，2022年CoreWeave的收入為3000萬(wàn)美元，今年將達(dá)到5億美元，明年已經(jīng)簽訂了近20億美元的合同。

CoreWeave還宣布在德克薩斯州建立一個(gè)耗資16億美元的新數(shù)據(jù)中心，并在年底之前將數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展到14座。目前，AI明星獨(dú)角獸Inflection正在使用CoreWeave的云來(lái)構(gòu)建大約22000塊H100的GPU集群，這家公司在今年7月宣布了新一輪13億美元的融資。值得一提的是，Inflection的投資人中也有英偉達(dá)的身影。

CoreWeave是英偉達(dá)今年投資的第一家云計(jì)算公司，但不是唯一的一家。

據(jù)The Information報(bào)道，英偉達(dá)即將與另一家云服務(wù)商Lambda Labs達(dá)成投資協(xié)議，英偉達(dá)可能投資3億美元，Lambda Labs的估值將突破10億美元。Lambda Labs稱能提供全世界價(jià)格最低的NVIDIA A100、H100算力資源。

而當(dāng)前，憑借對(duì)GPU資源的“合理”分配，英偉達(dá)成為了實(shí)際意義上云計(jì)算市場(chǎng)的操盤(pán)手，從根源上拿捏了云巨頭的把柄——微軟就是一個(gè)很好的案例。

微軟在最近一次財(cái)報(bào)中添加了一條新的風(fēng)險(xiǎn)因素：“如果無(wú)法為其數(shù)據(jù)中心獲得足夠的人工智能芯片，服務(wù)可能會(huì)中斷。”

面對(duì)龐大的AI計(jì)算需求，微軟的GPU負(fù)載供不應(yīng)求，甚至不得不向自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中小云廠商求助。據(jù)CNBC報(bào)道，微軟“已同意在未來(lái)幾年內(nèi)斥資數(shù)十億美元購(gòu)買(mǎi)初創(chuàng)公司CoreWeave的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施”。在英偉達(dá)的操控下，微軟不得不允許CoreWeave這樣的中小云服務(wù)商從GPU中賺一層差價(jià)。

通過(guò)投資入股中小云服務(wù)商，英偉達(dá)的半只腳已經(jīng)涉足云計(jì)算領(lǐng)域。雖然還沒(méi)有嘗試直接下場(chǎng)構(gòu)建云基礎(chǔ)設(shè)施與云巨頭展開(kāi)全面的、直接的競(jìng)爭(zhēng)，但如果將來(lái)英偉達(dá)直接通過(guò)收購(gòu)中小云服務(wù)商等方式入場(chǎng)，我們也不會(huì)感到驚訝。

無(wú)論英偉達(dá)最終是否會(huì)躬身入局，它都成了生成式AI浪潮中云計(jì)算市場(chǎng)最大的幕后玩家。