收入占比超50%，全閃存時代到底還有多遠(yuǎn)？

很長一段時間內(nèi)，外部存儲系統(tǒng)領(lǐng)域一直都是傳統(tǒng)機械硬盤唱主角，直到2008年閃存才正式在高端存儲系統(tǒng)中得到應(yīng)用。2010年左右，Violin Memory、PureStorage、XtremIO等大批全閃存陣列初創(chuàng)公司的出現(xiàn)，標(biāo)志著全閃存系統(tǒng)浪潮的興起。

從傳統(tǒng)機械硬盤到閃存，不僅僅是介質(zhì)的一次升級，更意味著數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的一次重構(gòu)。

歸根結(jié)底，用戶在數(shù)據(jù)存儲需求層面發(fā)生的根本性變化，是推動全閃存儲逐漸獲得用戶青睞的一大動因，也使得全閃存在數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域徹底打開市場局面：

其一、全閃存適用的應(yīng)用場景正呈現(xiàn)出多點開花的局面。過去，人們普遍認(rèn)為全閃存只適合那些要求百萬IOPS和毫秒延遲的數(shù)據(jù)庫等核心業(yè)務(wù)場景；事實上，當(dāng)前全閃存所承載的業(yè)務(wù)場景遠(yuǎn)比過去豐富，除了數(shù)據(jù)庫、ERP、虛擬化等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用之外，像自動駕駛、大模型、大數(shù)據(jù)分析、分布式數(shù)據(jù)庫等新興應(yīng)用均是首選全閃存。

例如，在各種大促場景中，很多金融機構(gòu)用戶會利用全閃存來應(yīng)對短時間內(nèi)的流量高峰；在智慧醫(yī)療場景，醫(yī)院會通過全閃存來支撐起多臺醫(yī)療設(shè)備對于PACS系統(tǒng)同時連續(xù)寫入，為各種人群提供良好的體驗；在大模型訓(xùn)練場景，頻繁從數(shù)據(jù)集讀取Token非常容易形成實時高并發(fā)的海量小IO，需要全閃存的大帶寬、高IOPS來匹配業(yè)務(wù)需求……

其二、應(yīng)用場景對于數(shù)據(jù)實時性的需求正變得極度渴望，也讓全閃存如魚得水。眾所周知，“天下武功唯快不破”，在數(shù)據(jù)成為價值創(chuàng)新基礎(chǔ)的今天，企業(yè)對于業(yè)務(wù)決策、產(chǎn)品研發(fā)、用戶體驗優(yōu)化等也是“快”字當(dāng)頭，直接驅(qū)動著對于數(shù)據(jù)存儲性能的需求。

以當(dāng)前已在智能客服、生物識別、互聯(lián)網(wǎng)金融、精準(zhǔn)營銷等場景中廣泛落地的AIGC為例，其在金融虛擬客服應(yīng)用場景中，往往模型參數(shù)達(dá)到千億級，原始數(shù)據(jù)高達(dá)PB級，具有持續(xù)的低延時和高帶寬等業(yè)務(wù)特性，全閃存在大模型訓(xùn)練和推理場景中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，AIGC領(lǐng)域的用戶們幾乎清一色選擇全閃存。

其三、數(shù)據(jù)中心近年來設(shè)備數(shù)量大幅增加，無形中增加了數(shù)據(jù)中心運維管理的成本與復(fù)雜性，并對于基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性帶來了更多風(fēng)險，而在同等性能與容量的情況下，全閃存無疑能夠帶來更有效且精簡的基礎(chǔ)設(shè)施，并且具備比傳統(tǒng)存儲設(shè)備更高的可靠性。

其四、隨著雙碳目標(biāo)的提出，越來越多企業(yè)有著節(jié)能降耗的壓力。在相同容量、相同性能的情況下，全閃存存儲的設(shè)備數(shù)量、能耗和空間要遠(yuǎn)低于基于機械硬盤的存儲系統(tǒng)。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，數(shù)據(jù)中心能耗將占全球總能耗4.5%，這其中數(shù)據(jù)存儲又是數(shù)據(jù)中心的能耗大戶，采用全閃存來降低能耗已經(jīng)成為越來越多用戶的選擇。

除了用戶需求層面的驅(qū)動外，全閃存在閃存介質(zhì)、接口協(xié)議、軟件架構(gòu)以及應(yīng)用生態(tài)支持等方面也取得長足進(jìn)步和全面蛻變，真正實現(xiàn)了內(nèi)外兼修和軟硬兼施，契合數(shù)據(jù)存儲需求的變化。

某種程度而言，數(shù)據(jù)存儲需求的變化與閃存技術(shù)的發(fā)展就像一場雙向奔赴，彼此獲得價值實現(xiàn)的同時，也讓數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施獲得徹底重構(gòu)。在這場雙向奔赴中，全閃存儲就像一股催化劑，加速了重構(gòu)的速度與范圍。

具體來看，閃存性能雖出眾，但成本一直相對較高，這與很多用戶持續(xù)的數(shù)據(jù)增長需求不匹配。為此，閃存介質(zhì)近年來飛速發(fā)展，在容量和成本上獲得大幅突破。最新QLC SSD容量最高達(dá)到驚人的61.44TB，容量增長速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)機械硬盤；另外，閃存成本也在持續(xù)下降，IDC預(yù)測SSD每GB價格預(yù)計在2020-2025年以19%的年復(fù)合增長率下降，預(yù)計到2025年會低于2.5寸10000轉(zhuǎn)機械硬盤的價格。

事實上，今年以來，多家企業(yè)級存儲廠商均表示會推出基于QLC SSD的全閃存儲，有望進(jìn)一步推動閃存成本的下降。

除了閃存價值之外，全閃存儲也推動數(shù)據(jù)中心接口與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議獲得了脫胎換骨般的變化。眾所周知，傳統(tǒng)SATA/SAS等接口協(xié)議均是在傳統(tǒng)機械硬盤時代的產(chǎn)物，無論是帶寬、延遲等等均無法與閃存介質(zhì)的高性相匹配。因此，NVMe協(xié)議近年來獲得迅速發(fā)展，NVMe大幅提升帶寬、可連接性和傳輸性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游推動NVMe成為數(shù)據(jù)中心主流協(xié)議，像NVMe Over Fabrics等存儲網(wǎng)絡(luò)也獲得飛速發(fā)展。

在軟件層面，企業(yè)級存儲廠商過去多年里一直致力于基于閃存的軟件架構(gòu)和堆棧功能的重塑，逐步實現(xiàn)了復(fù)制、重刪等功能在閃存環(huán)境下的重新設(shè)計與持續(xù)優(yōu)化；在生態(tài)層面，像操作系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫等廠商也加大了對于閃存環(huán)境的匹配。

此外，為了最大限度地發(fā)揮閃存性能、容量和成本的優(yōu)勢，有一部分企業(yè)級存儲廠商率先行動，近年來全力推動閃存全棧化技術(shù)創(chuàng)新策略的落地。其中，浪潮信息就是典型代表。

浪潮信息是閃存全?；夹g(shù)創(chuàng)新的代表

為實現(xiàn)閃存極致性能的發(fā)揮，浪潮信息將核心能力深入到存儲部件級，從SSD高速存儲介質(zhì)、存儲軟件到全閃系統(tǒng)進(jìn)行全鏈條的聯(lián)調(diào)優(yōu)化。這種閃存全?；膭?chuàng)新策略，讓閃存性能潛力發(fā)揮無死角，并真正帶來閃存成本的下降，實現(xiàn)性能與成本的最優(yōu)。例如，浪潮信息已經(jīng)構(gòu)建起基于閃存原生的iTurbo 智能加速引擎，加上盤控協(xié)同、ZNS數(shù)據(jù)分流等技術(shù)、ROW追加寫、全局垃圾數(shù)據(jù)回收算法等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)性能的持續(xù)提升以及每GB成本大幅下降。得益于閃存全棧創(chuàng)新策略，浪潮高端全閃HF18000、分布式存儲AS13000等多次在SPC-1性能測試中奪魁。

生成式AI分為數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)訓(xùn)練、數(shù)據(jù)推理和數(shù)據(jù)歸檔５個階段。從業(yè)務(wù)架構(gòu)來看，從一開始的獲取原始數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)清洗、拼接、標(biāo)記，再到數(shù)據(jù)并行、在線推理部署到最后的數(shù)據(jù)遷移歸檔，都對數(shù)據(jù)存儲提出了不同的要求，例如小文件讀寫、大文件逐行寫順序?qū)?、大文件讀一次加載等。數(shù)據(jù)歸集和準(zhǔn)備階段更多地要求大容量、多協(xié)議共享，數(shù)據(jù)訓(xùn)練和推理階段更多是對百萬級IOPS、１００GB帶寬的要求，數(shù)據(jù)歸檔階段則需滿足冷數(shù)據(jù)的遷移、長期保存和歸檔。

根據(jù)需求不同，在生成式AI全階段科學(xué)合理地布局全閃、混閃存儲是關(guān)鍵。例如，從性能角度來看，英偉達(dá)官方建議，一臺GPU算力節(jié)點設(shè)備的最高要求寫帶寬要求20GBps，讀帶寬要求40GBps，而一個全閃存節(jié)點寫帶寬是20GBps，讀帶寬在20-50GBps，計算節(jié)點與全閃存節(jié)點的數(shù)量比例接近1：1；另外，從數(shù)據(jù)容量和訪問頻率來看，一個模型系統(tǒng)中80%的數(shù)據(jù)會由熱變冷，還需要長期保存訓(xùn)練過程中多個CheckPoint文件，契合熱數(shù)據(jù)與溫冷數(shù)據(jù)容量配置1:10的規(guī)律，而一個全閃存節(jié)點容量通常為50-100TB，一個混閃節(jié)點的容量通常為500-1000TB，按照1:1來配置全閃節(jié)點和混閃節(jié)點，無疑從數(shù)據(jù)全生命周期維度保障了人工智能應(yīng)用各種階段的需求。

因此，像以浪潮信息為代表的全閃存廠商認(rèn)為，秉承“以應(yīng)用為導(dǎo)向，以系統(tǒng)為中心”的數(shù)據(jù)中心建設(shè)理念，算力、全閃存、混閃形成11黃金比例模式，加速推動全閃存產(chǎn)品與技術(shù)在數(shù)據(jù)中心中的應(yīng)用，為未來的AIGC、大模型等人工智能應(yīng)用夯實基礎(chǔ)。

無疑，近年來產(chǎn)業(yè)界最大著力點就是從數(shù)據(jù)中心技術(shù)生態(tài)和需求生態(tài)出發(fā)，從各種維度推動全閃存在數(shù)據(jù)中心的普及，甚至在全閃存儲中優(yōu)先融入像機器學(xué)習(xí)、人工智能、云原生等先進(jìn)技術(shù)，讓全閃存儲率先走向智能化管理與運維，進(jìn)一步提升全閃存儲的易用性，從而加速全閃存時代的到來。

為什么全閃存市場未來還得看中國？

當(dāng)前，全球外部存儲市場近年來受到各種因素波及，處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，非全閃存儲則出現(xiàn)了持續(xù)下滑，全靠全閃存來支撐整體市場的平穩(wěn)。IDC預(yù)測認(rèn)為，未來五年全閃存將以7.5%的年復(fù)合增長率增長?？梢耘袛?，未來全閃存會繼續(xù)加速替代非全閃的步伐，營收占比還將持續(xù)提升，而市場的核心焦點會在中國市場。

之所以會如此，首先是中國全閃存儲的市場潛力不可小覷。

事實上，隨著中國數(shù)字經(jīng)濟占比持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提速，數(shù)據(jù)存儲在未來依然有著巨大的需求。最新《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告（2023）》報告顯示，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達(dá)到50萬億元占GDP比重達(dá)到41.5％，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占到數(shù)字經(jīng)濟的比例上升到81%，隨著數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的進(jìn)一步融合，未來必然會加速全閃存儲在各個行業(yè)業(yè)務(wù)場景中的應(yīng)用。

其次，相比于其他競爭對手，中國全閃存儲廠商已是當(dāng)前市場增長的主力軍，浪潮信息等廠商在集中式全閃和分布式全閃等多個細(xì)分市場增速明顯高于市場平均增速。以浪潮信息為例，Gartner數(shù)據(jù)顯示，在今年第一季度中，浪潮信息存儲全閃存出貨裝機容量以10.4%的全球市場份額，位列全球前三、中國第一；IDC數(shù)據(jù)則表明，浪潮信息第一季度銷售額和出貨量位居中國前二，出貨量同比大幅增長310%，增長速度領(lǐng)跑市場。

第三，中國規(guī)模龐大且復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景更有利于全閃存產(chǎn)品的錘煉與成長，這兩年中國全閃存儲產(chǎn)品在各種權(quán)威測試中的優(yōu)異表現(xiàn)就是一種體現(xiàn)。

例如，中國制造業(yè)正在加速升級，在業(yè)務(wù)場景中開始大量融入物聯(lián)網(wǎng)、機器視覺、AI等技術(shù)，不僅產(chǎn)生大量的實時數(shù)據(jù)，還需要進(jìn)行敏捷分析，全閃存的性能、容量等優(yōu)勢在場景中發(fā)揮著關(guān)鍵作用；在運營商領(lǐng)域，運營商正加速向云服務(wù)等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，需要一個高性能、大容量的全新基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字底座，這其中分布式全閃存起到重要的支撐作用；在自動駕駛領(lǐng)域，每天需要產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，并對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，全閃存支撐起自動駕駛從數(shù)據(jù)處理到訓(xùn)練的多個環(huán)節(jié)……

正是中國市場這些領(lǐng)先場景的驅(qū)動，讓中國全閃存儲的產(chǎn)品與技術(shù)競爭力得以持續(xù)提升。以浪潮信息高端全閃存儲HF18000為例，其已經(jīng)廣泛應(yīng)用金融、運營商、車路協(xié)同、自動駕駛等多個業(yè)務(wù)場景之中，為各種關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供最為可靠的性能保障。

綜合觀察，全閃存儲的市場拐點的確已經(jīng)到來，一個全閃存的時代離我們越來越近。在閃存成本不斷下降和閃存相關(guān)技術(shù)不斷取得突破的趨勢下，全閃存儲有望進(jìn)一步在更多業(yè)務(wù)場景中得到應(yīng)用。面向未來，IDC預(yù)測中國企業(yè)級全閃存儲市場未來依然會保持著9%以上的增長，中國市場有望引領(lǐng)未來市場的增長；而以浪潮信息為代表的中國全閃存儲廠商憑借多年的技術(shù)積累與行業(yè)實踐，未來有望在全閃存儲這條賽道中書寫中國奇跡。