乘用車線控制動(dòng)研究：One-box方案占比超過50%

佐思汽研發(fā)布《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，對乘用車線控制動(dòng)市場規(guī)模、主機(jī)廠搭載情況以及供應(yīng)商產(chǎn)品布局進(jìn)行了梳理總結(jié)。

線控制動(dòng)的發(fā)展離不開汽車電動(dòng)化、智能化的帶動(dòng)。從電動(dòng)化來看，線控制動(dòng)以電子助力器解決了新能源汽車缺少真空動(dòng)力源的問題，并通過電機(jī)對車輪實(shí)現(xiàn)制動(dòng)能量回收，提升續(xù)航里程；從智能化來看，線控制動(dòng)系統(tǒng)作為“感知、決策、執(zhí)行”環(huán)節(jié)中執(zhí)行的核心模塊，是實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛的基礎(chǔ)。

目前，蔚來、理想、小鵬等新勢力品牌已實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)標(biāo)配（2023年1-6月，新能源車型線控制動(dòng)裝配率已超過60%）。燃油車型的裝配量也有所提升，坦克300/500、瑞虎7/8、瑞虎7 Plus/8 Plus、凱迪拉克XT4/5/6、凱迪拉克CT4/5/6等車型均有搭載。我們預(yù)測到2025年，中國線控制動(dòng)市場規(guī)模將突破160億元。

從數(shù)據(jù)上來看，2023年1-6月，EHB線控制動(dòng)裝配量接近200萬臺，比去年同期增加59%；裝配率突破21%，相較于2022年全年增加4.92個(gè)百分點(diǎn)。

2022年-2023年6月，EHB線控制動(dòng)裝配量（單位：萬臺）及裝配率

來源：佐思汽研《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

01

EHB中的One-box方案已成為線控制動(dòng)主流

2022年，EHB線控制動(dòng)中，One-box市占率以0.66個(gè)百分點(diǎn)略優(yōu)先于Two-box。2023年1-6月，該差距擴(kuò)大至23.05個(gè)百分點(diǎn)，One-box市占率突破50%。

2022年-2023年6月，線控制動(dòng)One-box和Two-box市占率對比

來源：佐思汽研《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

02

2023年，國內(nèi)外供應(yīng)商產(chǎn)品均已更新迭代到One-Box方案

相比Two-box方案，One-Box方案集成ESC，集成度更高，重量輕、成本低，支持多功能泊車和自動(dòng)駕駛的擴(kuò)展，滿足自動(dòng)駕駛的冗余要求。

2019年，博世在凱迪拉克XT4上首次搭載量產(chǎn)IPB，并在次年上車比亞迪漢，自此線控制動(dòng)拉開One-Box大批量上車的序幕。同期國外量產(chǎn)的One-Box產(chǎn)品還有大陸的MK Cx系列，以及采埃孚IBC等。

以伯特利為代表的國內(nèi)廠商于2021年量產(chǎn)One-Box產(chǎn)品，同期其他國內(nèi)廠商均在布局Two-Box方案。進(jìn)入2023年，各供應(yīng)商產(chǎn)品均已更新迭代到One-Box方案。

各供應(yīng)商One-Box產(chǎn)品及量產(chǎn)時(shí)間

來源：佐思汽研《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

國內(nèi)目前已經(jīng)量產(chǎn)One-Box產(chǎn)品的廠商有伯特利、弗迪動(dòng)力、利氪科技。其中，伯特利背靠奇瑞、弗迪動(dòng)力背靠比亞迪，利氪科技為一汽、北汽、哪吒參股的科創(chuàng)公司。目前，利氪科技IHB-LK產(chǎn)品已配套奇瑞、哪吒、江淮、海馬等主機(jī)廠，是國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)One-Box規(guī)?；慨a(chǎn)的科創(chuàng)公司。

國內(nèi)已量產(chǎn)One-Box方案的廠商

來源：佐思汽研《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

03

比亞迪、長城等主機(jī)廠開啟線控制動(dòng)自研+共研模式，重構(gòu)供應(yīng)鏈生態(tài)

傳統(tǒng)汽車時(shí)代，Tier 1 扮演著“一攬子”角色，在零部件上有絕對的話語權(quán)。進(jìn)入智能汽車時(shí)代，主機(jī)廠對關(guān)鍵零部件的“自主可控”需求越來越高，從自動(dòng)駕駛到車機(jī)OS再到底盤線控技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，主機(jī)廠自研布局越來越多。

比亞迪通過旗下弗迪動(dòng)力完成線控制動(dòng)系統(tǒng) BSC（ One Box ）自研，并在海豚、秦Pro EV上搭載

長城汽車通過旗下菲格科技進(jìn)行線控制動(dòng)的自研，目前已布局EAD（Two Box）、 EAI（One Box）、EMB多款產(chǎn)品

上汽旗下聯(lián)創(chuàng)汽車電子布局有IEB（ One-box），規(guī)劃2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

奇瑞通過與伯特利綁定，已實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)量產(chǎn)上車

哪吒、一汽、北汽通過參股利氪科技已于2022年實(shí)現(xiàn)IHB-LK（One-box）量產(chǎn)，同步布局EMB、ECAS、冗余制動(dòng)等多款產(chǎn)品

主機(jī)廠線控制動(dòng)布局（僅列舉部分廠商）

來源：佐思汽研《2023年乘用車線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》