TrendForce：第二季全球Enterprise SSD營(yíng)收創(chuàng)新低，僅15億美元

trendforce的研究表明，由于高通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)蕭條，csp的資本支出比較保守，并且每年持續(xù)降低服務(wù)器需求。目前，中國(guó)本土csp企業(yè)今年的云訂單量比去年有所減少，全年enterprise ssd的購(gòu)買容量逐漸減少。在北美，由于部分顧客推遲批量生產(chǎn)新服務(wù)器平臺(tái)和擴(kuò)大對(duì)ai服務(wù)器的投資，企業(yè)ssd訂單比預(yù)想的要低，第二季度全球企業(yè)ssd銷售額減少24.9%，達(dá)到15億美元，創(chuàng)下了新的低點(diǎn)。

第三季度對(duì)ai服務(wù)器的需求仍然旺盛，但考慮到通用服務(wù)器的訂單和出貨能量仍未降溫，企業(yè)ssd的購(gòu)買量持續(xù)受到壓力，年購(gòu)買比特可能低于去年。同時(shí)，在供應(yīng)方面，供應(yīng)商再次降低生產(chǎn)能力利用率，減緩庫(kù)存增長(zhǎng)速度。在需求方面，服務(wù)器客戶庫(kù)存仍高，采購(gòu)動(dòng)力仍不足，第三季度企業(yè)ssd的平均價(jià)格預(yù)計(jì)按季度下降約15%，將導(dǎo)致第三季度銷售業(yè)績(jī)低迷。

但是，隨著對(duì)ai服務(wù)器的需求持續(xù)增加，同步存儲(chǔ)訓(xùn)練模型數(shù)據(jù)和結(jié)果的會(huì)議服務(wù)器（inference server）的需求增加，大容量enterprise ssd的裝載比例進(jìn)一步提高。其中，sk集團(tuán)qlc大容量?jī)?chǔ)藏所的費(fèi)用優(yōu)勢(shì)將有助于運(yùn)載比率的逐漸上升。hbm和pcie 5.0 ssd的需求增加，美光也在加快相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，因此，后續(xù)兩家企業(yè)將提高企業(yè)ssd事業(yè)的收益性。

由于三星是主要供應(yīng)商，今年通用服務(wù)器需求的減少直接打擊了enterprise ssd部門的收益。特別是從第二季度開始，高級(jí)計(jì)算ai的投資成為主要趨勢(shì)，減少了清除通用服務(wù)器庫(kù)存的困難，同時(shí)enterprise ssd的收益也大幅減少。第二季度企業(yè)ssd的銷售額約為5.3億美元，與第一季度相比減少了34.1%。因此，隨著將焦點(diǎn)放在ai服務(wù)上的企業(yè)的動(dòng)向和為了高速計(jì)算，DRAM和hbm成為主要存儲(chǔ)器的選擇，ssd的需求沒有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的跡象，因此三星企業(yè)ssd業(yè)界的收益性將再次受到打擊。

sk集團(tuán)積極爭(zhēng)取通用服務(wù)器品牌企業(yè)的訂單，在業(yè)界大幅減產(chǎn)的情況下，仍試圖通過價(jià)格優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。再加上北美顧客的持續(xù)訂單，sk集團(tuán)的銷售額比競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)略有減少，第二季度enterprise ssd部門的銷售額為3億7千萬(wàn)美元。季度負(fù)增長(zhǎng)18.3%。美光公司從sata ssd的穩(wěn)定通用服務(wù)器品牌中獲得了大量176層pcie ssd的訂單，與其他供應(yīng)商相比，enterprise ssd的上市比特大幅增加。第二季度企業(yè)ssd部門的銷售下降幅度最小，季度下降幅度僅為1.8%。

除現(xiàn)有的sas產(chǎn)品外，隨著被協(xié)完成對(duì)顧客的持續(xù)驗(yàn)證，開始大量供應(yīng)pcie 4.0 ssd，第二季度企業(yè)ssd的銷售額減少31.1%，達(dá)到2.0億美元。今后，不僅將產(chǎn)品工程提升到112層，還將推出pcie 5.0產(chǎn)品，進(jìn)軍ai領(lǐng)域。行情不景氣，威騰電子公司和新一代pcie 4.0產(chǎn)品還未進(jìn)入大規(guī)模出貨階段，因此，第二季度銷售額減少20.0%，僅1億8千萬(wàn)美元，目前產(chǎn)品為中心的pcie領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到2024年pcie 5.0產(chǎn)品的量產(chǎn)，繼同年qlc ssd也計(jì)劃推出。隨著pcie ssd的服務(wù)器承載率的提高，計(jì)劃進(jìn)一步增加企業(yè)ssd部門的收益。