2022年我國覆銅板行業(yè)調(diào)查解析 （上）

摘要：在中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)覆銅板材料分會(huì)編寫的《2022年度中國覆銅板行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，對我國覆銅板企業(yè)2022年的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，作了深入的綜述與分析。

1.2022年全國覆銅板產(chǎn)能、產(chǎn)銷、經(jīng)營數(shù)據(jù)情況

2023年5月，中電材協(xié)覆銅板材料分會(huì)（CCLA）秘書處完成了對我國覆銅板企業(yè)2022年的經(jīng)營情況調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映了我國覆銅板行業(yè)在2022年的經(jīng)營情況。主要現(xiàn)況要點(diǎn)如下：

1.1 全國2022年各類覆銅板生產(chǎn)能力估算

參考可比企業(yè)的數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮到全國覆銅板產(chǎn)能發(fā)生變化的企業(yè)，2022年全國各類覆銅板生產(chǎn)能力的絕對增量，與可比企業(yè)2022年的絕對增量的估算原則不應(yīng)有大的差異。CCLA估算出2022年全國各類覆銅板總產(chǎn)能約為11.7億平方米，比2021年增長8.5%（見表1）。其中，剛性覆銅板（不含商品半固化片）占88.0%，比2021年增加約1%。

1.2 2022年全國各類覆銅板產(chǎn)量估算

表2顯示，2022年我國各類覆銅板總產(chǎn)量比2021年減少5.7%。

表2中所示，2022年全國玻纖布基覆銅板產(chǎn)量比2021年減少4.5%，CEM-3型覆銅板產(chǎn)量同比減少14.0%，紙基覆銅板產(chǎn)量同比減少12.0%，CEM-1型覆銅板[含CPFCP（G）－22F]產(chǎn)量同比減少20.0%。金屬基覆銅板產(chǎn)量同比增長1.0%，撓性覆銅板及相關(guān)制品產(chǎn)量同比減少1.5%。

對照表1的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，總產(chǎn)能利用率為64.9%，比2021年降低9.7個(gè)百分點(diǎn)。由于市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多因素制約，致使我國覆銅板的總產(chǎn)能利用率未達(dá)到理想狀態(tài)?？杀绕髽I(yè)中，大中型企業(yè)的產(chǎn)能利用率好于全國平均水平。

1.3 2022年全國各類覆銅板銷量及其銷售收入估算

2022年全國各類覆銅板的銷售收入大幅下滑，成為我國當(dāng)年覆銅板行業(yè)經(jīng)營情況變化的重要特點(diǎn)之一。表3 中所示了2022年全國四大類剛性覆銅板銷售收入及其增長情況；表4中所示了2022年全國各類覆銅板的銷售及增長情況。

表3、表4顯示，2022年我國各類覆銅板銷售量比2021年減少5.5%，銷售收入同比減少20.9%。其中，四大類剛性覆銅板的銷售量同比減少6.2%、銷售收入同比減少22.5%；金屬基覆銅板的銷售量同比增長3.1%、銷售收入同比增長10.8%；撓性覆銅板及相關(guān)制品的銷售量同比減少4.4%、銷售收入同比減少23.7%。表4所示的三大類基材的覆銅板中，2022年銷售收入同比銳減的大類品種是撓性覆銅板及相關(guān)制品。

1.4 2022年全國商品半固化片產(chǎn)量、銷量、銷售收入估算

表5顯示，2022年全國剛性多層印制電路板用商品半固化片的總產(chǎn)量同比減少4.5%，銷售量同比減少1.5%，銷售收入同比減少10.9%。

1.5 2022年全國覆銅板和商品半固化片的合計(jì)銷售收入

表6顯示，2022年全國覆銅板和商品半固化片的合計(jì)銷售收入同比減少19.4%。

總體來看，2022年我國覆銅板行業(yè)各類覆銅板銷售量為7.6802億平方米，比2021年減少5.5%，銷售收入為730.1748億元，比2021年減少20.9%；商品半固化片銷售量為7.5898億米，比2021年減少1.5%，銷售收入為144.2062億元，比2021年減少10.9%；全國覆銅板和商品半固化片綜合銷售收入為874.381億元，比2021年減少19.4%。

1.6 2022年全國覆銅板的進(jìn)出口簡況

表7顯示，2022年我國覆銅板全年出口量同比減少7.53%，出口額同比減少19.25%；進(jìn)口量同比減少26.11%，進(jìn)口額同比減少18.10% ；2022年視同出口平均價(jià)格同比減少12.68%，視同進(jìn)口平均價(jià)格同比增長10.85%，視同進(jìn)口平均價(jià)格為視同出口平均價(jià)格的3.49倍；這也說明目前國產(chǎn)高技術(shù)覆銅板的供給仍然不能滿足終端產(chǎn)品市場的需求。

2022年全國覆銅板進(jìn)出口量分別占比情況見圖1所示。另一方面，我國覆銅板進(jìn)口量的占比與進(jìn)口額的占比差異很大。如從日本、美國進(jìn)口量占比分別為6.4%和0.3%，但進(jìn)口額占比分別高達(dá)19.0%和3.0%，說明進(jìn)口的產(chǎn)品附加值都很高，主要為高頻覆銅板、高速覆銅板、IC封裝基板基材等高性能覆銅板產(chǎn)品。

2010年～2020年，我國覆銅板進(jìn)出口貿(mào)易逆差整體呈增長的趨勢，2020年的進(jìn)出口貿(mào)易逆差為7.7386億美元，比2012年增長了138.3%，達(dá)到2010以來的最高點(diǎn)。但自2021年起，由于國際貿(mào)易形勢出現(xiàn)巨變，我國覆銅板進(jìn)出口貿(mào)易逆差產(chǎn)生較大變化，以2020年為拐點(diǎn)，從2021年起，出現(xiàn)縮小的情況，特別是在2022年，貿(mào)易逆差（5.9709億美元）出現(xiàn)同比兩位數(shù)的減少（-16.87%）。

1.7 2022年中國大陸地區(qū)覆銅板需求測算

對2022年我國覆銅板表觀需求量的測算結(jié)果，見表8所示。

表8顯示，2022年我國覆銅板市場表觀需求量為74939萬平米，較2021年減少6.2%（2021年需求量同比增長7.8%）。與表1對2022年各類覆銅板生產(chǎn)能力估算的116750萬平米對比，我國常規(guī)類覆銅板的產(chǎn)能過剩問題，在2022年更為凸顯。

1.8 2022年我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)2021、2022年度主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況見表9。

表9顯示，我國各類覆銅板可比企業(yè)2022年的主營收入同比減少17.6%，利潤總額同比減少56.7%，主營收入利潤率同比減少7.1個(gè)百分點(diǎn)。表明2022年全國覆銅板行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了較大幅度下降的嚴(yán)重問題。1.9 2022年我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)能耗情況

我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)2021、2022年主營業(yè)務(wù)收入和能耗總量的情況，見表10。表10顯示，2022年我國覆銅板制造企業(yè)（可比企業(yè)）萬元收入能耗為0.0567噸標(biāo)煤/萬元，比2021年增長12.7%。

1.10 2022年我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)科研投入及獲取專利數(shù)量情況

表11顯示，2022年我國覆銅板生產(chǎn)可比企業(yè)科研投入比2021年減少3.9%，獲取專利數(shù)量比2021年減少1.8%，2022年可比企業(yè)科研投入資金量占其主營業(yè)務(wù)收入的比例為3.7%，比2021年增長0.5個(gè)百分點(diǎn)。