正泰安能滬主板IPO獲受理！上半年?duì)I收超137億，募資60億建設(shè)戶用光伏電站等
本次滬主板IPO，正泰安能擬公開發(fā)行股票數(shù)量不低于27093.77萬股，募集60億元資金，投入戶用光伏電站合作共建項(xiàng)目、信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目等。
正泰安能成立于2015年，由正泰太陽能出資，目前被國內(nèi)低壓電器龍頭正泰電器控股，正泰 電器直接持有正泰安能152500萬股，并通過常成創(chuàng)投間接持有正泰安能3888萬股，合計(jì)占正泰安能總股本的64.13%。
業(yè)績年復(fù)合增長率超100%，主力業(yè)務(wù)為戶用光伏電站
正泰安能是一家數(shù)字化、服務(wù)型的戶用綜合能源服務(wù)商，目前已經(jīng)形成了戶用光伏系統(tǒng)設(shè)備銷售業(yè)務(wù)、戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)、戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)和戶用光伏電站售后保障運(yùn)維業(yè)務(wù)四大類主要業(yè)務(wù)。
招股書顯示，2020年-2022年正泰安能實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為16.33億元、56.31億元、137.04億元，營收年復(fù)合增長率為189.69%；歸母凈利潤分別為2.53億元、8.67億元、17.53億元，年復(fù)合增長率為163.23%。
從年復(fù)合增長率上，便能看出近年正泰安能業(yè)績的快速增長，今年上半年，正泰安能的營收超過2022年全年，達(dá)137.05億元。
業(yè)績規(guī)模雖然在快速擴(kuò)張，但正泰安能的綜合毛利率出現(xiàn)逐年下滑的趨勢，從2020年34.80%下降至2023年上半年16.73%。
曾在2020年，正泰安能的營收最主要來源于戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)，當(dāng)期該業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)超6成的收入，達(dá)9.62億元。但至此之后，戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)占比便逐漸下降，到今年上半年業(yè)務(wù)比例已降至14.20%。
戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)，在單位價(jià)格方面，2020年-2023年上半年平均度電收入分別為0.47元/度、0.39元/度、0.33元/度、0.32元/度，整體呈現(xiàn)下降趨勢，據(jù)了解這主要是因?yàn)榻陙響粲霉夥娬径入娧a(bǔ)貼逐年下降所致。
戶用光伏電站銷售開始成為正泰安能的主力業(yè)務(wù)，2021年-2023年上半年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的收入分別為28.61億元、100.52億元、115.70億元，年復(fù)合增長率101.1%，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為51.10%、73.61%、84.72%。
近年來，隨著大型能源國央企等第三方投資者涉足戶用光伏市場，正泰安能與相關(guān)方進(jìn)行商業(yè)洽談，并最終于2021年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的首次落地。2022年及2023年上半年正泰安能在與上述企業(yè)良好合作的基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。
市場區(qū)域覆蓋山東、河南、河北、安徽、浙江等24個省、自治區(qū)、直轄市，超1300個區(qū)縣。報(bào)告期各期，正泰安能新增戶用光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為1.82GW、4.57GW、7.54GW和5.33GW，2020年至2022年復(fù)合增長率達(dá)到103.54%。
截至2023年6月30日，正泰安能累計(jì)開發(fā)戶用光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量超20GW，終端家庭用戶超100萬戶，預(yù)計(jì)全年可產(chǎn)生近200億度綠電，減排超1600萬噸二氧化碳，每年可為國家節(jié)約約600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
研發(fā)費(fèi)用率低于大部分同行企業(yè)，募資60億開展戶用光伏電站建設(shè)等
戶用光伏于21世紀(jì)初起步于歐美，我國戶用光伏起步較晚，正泰安能的主要競爭對手為天合富家能源股份有限公司、浙江晴天太陽能科技股份有限公司、蘇州中來民生能源有限公司等。
正泰安能與同行可比公司的經(jīng)營情況、市場地位等對比情況如下：
上述企業(yè)，天合光能營收及凈利規(guī)模最大，其次是正泰安能。在市場地位方面，2022年晴天科技、中來股份、正泰安能 戶用光伏電站裝機(jī)量分別為0.73GW、1.94GW和7.54GW，它們戶用光伏電站裝機(jī)量占比分別為2.89%、7.68%和29.86%。在盈利能力上，正泰安能的主營業(yè)務(wù)毛利率是上述同行企業(yè)內(nèi)最高的。
在研發(fā)方面，2020年-2023年上半年正泰安能的研發(fā)費(fèi)用分別為223.65萬元、288.54萬元、468.66萬元和1021.34萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為0.14%、0.05%、0.03%和0.07%。正泰安能的研發(fā)費(fèi)用率低于上述同行企業(yè)的平均值。
此次沖刺滬主板IPO，正泰安能擬募集60億元資金，投入以下三大項(xiàng)目：
戶用光伏電站合作共建項(xiàng)目擬投入50億元募集資金，在全國開展戶用光伏電站的建設(shè)。據(jù)了解，正泰安能這個項(xiàng)目規(guī)劃的裝機(jī)容量為2000MW，一年建設(shè)完成。
信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目擬投入2億元募集資金，升級原有信息系統(tǒng)外，正泰安能也將搭建完善底層架構(gòu)，并在營銷、供應(yīng)鏈管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)運(yùn)維和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域進(jìn)行全面的信息化平臺建設(shè)，有利于滿足正泰安能業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
關(guān)于未來的經(jīng)營目標(biāo)，正泰安能表示，在立足主營業(yè)務(wù)的同時將積極把握新型電力系統(tǒng)發(fā)展機(jī)遇，圍繞虛擬電廠聚合商、智能微電網(wǎng)、光儲充一體化和綠電綠證碳交易等新業(yè)態(tài)，構(gòu)建用戶側(cè)綜合能源服務(wù)全生態(tài)，打造公司第二增長曲線，不斷拓展自身在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)版圖，鞏固并增強(qiáng)現(xiàn)有競爭優(yōu)勢。
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