8月份國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比下降16%

在供需市場(chǎng)的傳導(dǎo)下，碳酸鋰價(jià)格在國(guó)內(nèi)外已掀起不同程度的波動(dòng)。

根據(jù)海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)，8月份國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口10843噸，環(huán)比下降16%，進(jìn)口均價(jià)為25萬(wàn)元/噸。

梳理今年以來(lái)國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口數(shù)據(jù)的變化可以發(fā)現(xiàn)，從今年2月份，碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)達(dá)到歷史性高點(diǎn)的54.1萬(wàn)元/噸后，持續(xù)下跌，并于今年6月份跌至17.8萬(wàn)元/噸，隨后一路攀升至今年8月份的25萬(wàn)元/噸。

從碳酸鋰進(jìn)口量來(lái)看，今年2月和5月也成為碳酸鋰成品進(jìn)口的階段性低點(diǎn)，分別為0.95萬(wàn)噸和1.01萬(wàn)噸。

結(jié)合國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)需求變化以及對(duì)應(yīng)的碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格變化，可以看到海外市場(chǎng)的碳酸鋰價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格存在較為明顯的平行關(guān)系，即從價(jià)格走勢(shì)可以看出，國(guó)內(nèi)價(jià)格影響到海外碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格的時(shí)間大致為兩個(gè)月以后。

從價(jià)格的絕對(duì)量來(lái)看，進(jìn)口碳酸鋰的價(jià)格相比于國(guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨的價(jià)格普遍低10%-20%，以碳酸鋰現(xiàn)貨和進(jìn)口的價(jià)格低點(diǎn)為例，今年6月份進(jìn)口碳酸鋰月均價(jià)格為17.8萬(wàn)元/噸，低于國(guó)內(nèi)4月碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格的19.5萬(wàn)元，差額近10%。

上述原因的出現(xiàn)一方面與廠商提前進(jìn)行貿(mào)易談判以及海運(yùn)時(shí)間有關(guān)，另一方面則與不同市場(chǎng)的供貨結(jié)構(gòu)有關(guān)。

從碳酸鋰進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，智利和阿根廷等南美鋰三角占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，進(jìn)口量占比超90%，相比于其他地區(qū)，南美地區(qū)鹽湖稟賦極佳，開(kāi)采方便，以南美鹽湖為主導(dǎo)碳酸鋰進(jìn)口，成本低廉，在終端售價(jià)上具有優(yōu)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨的供應(yīng)，則有鹽湖、鋰輝石、鋰云母、電池回收等多種形式，其中鋰輝石的進(jìn)口以及開(kāi)采成為影響終端售價(jià)的一個(gè)重要變量。

鋰輝石的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格也在發(fā)生變化。不過(guò)相比于進(jìn)口碳酸鋰的價(jià)格，鋰輝石價(jià)格傳導(dǎo)時(shí)滯更慢。

根據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)，今年1-7月份，國(guó)內(nèi)鋰輝石進(jìn)口均價(jià)基本維持在4000美元（約合2.9萬(wàn)元人民幣）以上的價(jià)格。直到8月份，鋰輝石價(jià)格進(jìn)口價(jià)格才大幅下跌45.7%至2162美元（約合1.6萬(wàn)元人民幣）。

根據(jù)高工鋰電此前梳理，在進(jìn)口鋰輝石中，以澳大利亞為主，盡管今年一季度國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格大幅下跌，但是澳礦價(jià)格依舊維持在高位。根據(jù)澳大利亞礦業(yè)公司IGO、MinRes給出的2023年Q2鋰精礦售價(jià)指引，價(jià)格達(dá)到5444美元/噸。折合成碳酸鋰，原料成本依舊高達(dá)30萬(wàn)元/噸。

下半年以來(lái)，澳礦的吸引也正在減弱，從鋰輝石進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，8月份澳大利亞鋰輝石進(jìn)口為17.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少46%，相比之下尼爾利亞、津巴布韋等非洲國(guó)家的鋰輝石進(jìn)口在增加。

總的來(lái)看，國(guó)內(nèi)外價(jià)格的差異遵循一定的規(guī)律，但在價(jià)格傳導(dǎo)的時(shí)滯都給市場(chǎng)帶來(lái)不確定。

贛鋒鋰業(yè)表示，上半年公司凈利潤(rùn)的下滑主要是成本上升所致。期初鋰礦石原料結(jié)存成本較高，導(dǎo)致本期產(chǎn)品成本相對(duì)偏高。且鋰礦價(jià)格和鋰鹽價(jià)格的波動(dòng)并非同頻，上半年鋰鹽價(jià)格下降較快，而進(jìn)口鋰精礦價(jià)格的下降有一定遲滯。

今年6月份，贛鋒鋰業(yè)一紙公告中止了與PMI在Mt Marion中的鋰輝石包銷、加工和銷售協(xié)議。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，在鋰價(jià)傳導(dǎo)上已經(jīng)建立了現(xiàn)貨與期貨的雙軌運(yùn)行機(jī)制，現(xiàn)貨與期貨的價(jià)格也在逐漸拉近，截至9月25日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨收?qǐng)?bào)18萬(wàn)元/噸，碳酸鋰期貨LC2401收?qǐng)?bào)16萬(wàn)元/噸?，F(xiàn)期與遠(yuǎn)期價(jià)格逐漸建立良好的價(jià)格平衡。

但是在國(guó)際市場(chǎng)，鋰價(jià)的不確定性和市場(chǎng)的反復(fù)變化仍帶來(lái)不確定性，國(guó)際市場(chǎng)的鋰價(jià)傳導(dǎo)仍需探索新的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。

審核編輯：湯梓紅