【智能化成汽車后消費時代的主要驅(qū)動力】
電動化是汽車革命的上半場,全球汽車發(fā)展的唯一方向就是電動化,這已經(jīng) 成為全球各國家和企業(yè)的共識。經(jīng)過這幾年的發(fā)展,新能源化這個不可逆的態(tài)勢 已基本形成,2023 年上半年我國新能源汽車滲透率已經(jīng)超過 30%,電動化將向快充技術(shù)路線發(fā)展。
智能化是汽車革命的下半場,消費者在購買電動車時考慮的問題,除了使用 成本低和環(huán)保之外,智能化程度高已成為重要考慮因素。這也顯示出電動車已真 正進(jìn)入市場驅(qū)動的階段,不再依靠政策補貼以及牌照等因素驅(qū)動;并且造車新勢力的產(chǎn)品也逐漸得到消費者認(rèn)可。
消費者對智能化配置有強烈需求,可極大程度提升購車意向。泊車、高速公 路、城市道路也是當(dāng)下乘用車自動駕駛的三大應(yīng)用場景,超 75%的用戶對自動 泊車和高速公路領(lǐng)航輔助有需求,城市道路領(lǐng)航輔助的需求占比也超過 60%。同 時據(jù)麥肯錫 2023 年消費者洞察,有智能化配置的座艙將極大程度提升用戶的購 車意向,其占比達(dá)到了 78.40%,其中更是有近兩成的用戶認(rèn)為智能化座艙是必購配置!
【相關(guān)政策陸續(xù)出臺,推動智能駕駛行業(yè)商業(yè)落地】
2023 年以來,利好智能駕駛產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)出臺,將智能駕駛行業(yè)推進(jìn)到大規(guī)模商業(yè)落地的拐點,產(chǎn)業(yè)迎來質(zhì)變時刻。僅上半年,國內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺近30條涉及智能駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定,從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、 網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動智能駕駛行業(yè)發(fā)展。與此同時,中央各部門跨部委協(xié) 同,策劃準(zhǔn)入試點等試點項目,營造良好發(fā)展環(huán)境。央地協(xié)同,地方先行先試探索創(chuàng)新路徑。
截至 2023 年 6 月,我國 50 余個省市區(qū)發(fā)布道路測試實施細(xì)則,推動無人化測試、載人測試、載物測試、高速測試、商業(yè)化試點等測試示范創(chuàng)新探索。多地通過地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。
目前國內(nèi)智能駕駛企業(yè)的商業(yè)化落地也正從單一領(lǐng)域、個別城市逐漸擴大 到各行業(yè)領(lǐng)域和全國范圍的規(guī)?;虡I(yè)落地。各領(lǐng)域頭部企業(yè)取得商業(yè)化落地突破性進(jìn)展的案例層出不窮。
7 月 26 日,工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合印發(fā)《國家車聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023 版)》,這是《國家車聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的第二部分,是對《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南 (智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2018 版)》的繼承、延伸與完善,是在對第一階段標(biāo)準(zhǔn)體 系建設(shè)情況進(jìn)行客觀總結(jié)、對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)新趨勢進(jìn)行深入分析后,形成的 框架更加完善、內(nèi)容更加全面、邏輯更加清晰的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南,為智能網(wǎng)聯(lián) 汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)?!督ㄔO(shè)指南》中明確了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體 系應(yīng)分為兩步走 : 第一階 段到 2025 年,系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自 動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系,第二階段到 2030 年,全面形成能夠支撐實現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。
我們認(rèn)為后續(xù)政策將逐漸理清 L2 和 L3 的區(qū)別,進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地有法可依!
【智能駕駛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,頭部車企推進(jìn)智駕量產(chǎn)】
領(lǐng)航輔助是智能駕駛的發(fā)展趨勢,按照場景分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。領(lǐng) 航輔助駕駛,即特斯拉所稱的 NOA(Navigate on Autopilot),亦可對應(yīng)不同 車企對外宣傳的 “高階智能/智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動/輔助駕駛 ”功能,可實現(xiàn)一 定道路場景范圍內(nèi)的點到點智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC( 自適應(yīng)巡航控制)、LCC(車道居中控制)、ALC(自動變道輔助)等功能的疊加,在此基礎(chǔ)上結(jié)合高精地圖導(dǎo)航、傳感器信息及規(guī)控算法調(diào)度,實現(xiàn)自動跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能。
根據(jù)場景的不同,領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普 遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開啟,包含自動進(jìn)出匝道、調(diào)整車速、變換 車道等功能,目前已在國內(nèi)落地開花。城區(qū)領(lǐng)航則針對復(fù)雜城區(qū)道路場景進(jìn)行升級,包含信號燈識別、 自動變道、 自動避障等功能,有望于今年開始導(dǎo)入!
特斯拉分別于 2016 和 2021 年全球首發(fā)高速/城區(qū) NOA 落地節(jié)奏上遙遙 領(lǐng)先于其它玩家。特斯拉的智能駕駛硬件目前已經(jīng)歷 HW1.0-HW3.0 三版本選代, 搭載 HW4.0 硬件的首批車型也于 2023 年 3 月正式下線,與之對應(yīng)的智能駕駛功能也經(jīng)歷了從 Autopilot 1.0 到 3.0 的升級。
特斯拉在技術(shù)和商業(yè)化進(jìn)展上遙遙領(lǐng)先,作為量產(chǎn)智駕鯰魚帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 目前華為、小鵬緊隨其后,是國內(nèi)較早能實現(xiàn)城區(qū)NOA的廠商,華為的 自動駕駛硬件已迭代到 HUAWEI ADS 2.0 版本,搭載車型包括問界 M5/7、阿維 塔 11、極狐阿爾法 S·HI 版,預(yù)計 2023 年 12 月實現(xiàn)城區(qū) NOA 全國覆蓋; 小鵬的 Xpilot 高級輔助駕駛系統(tǒng) 4.0 版本已釋放城市 NOA 功能,搭載車型包括小鵬 G6/9。
在頭部車企帶領(lǐng)下,智能化新一輪產(chǎn)業(yè)趨勢正在開啟,比亞迪、長安、吉 利等頭部車企高度重視智能化紛紛下場。我們認(rèn)為智能化領(lǐng)域表現(xiàn)領(lǐng)先的新勢力車企均有望享受產(chǎn)業(yè)趨勢紅利,實現(xiàn)銷量和市場份額提升!
目前我國自動駕駛汽車量產(chǎn)正處在 L2 到 L2+階段,L3 級別產(chǎn)品也開始出 現(xiàn),并且深圳、上海等城市也逐步放開了對 L3 上路的法規(guī)要求,同時部分企業(yè) 在礦山、港口、泊車等特定場景下可以實現(xiàn) L4 級。特斯拉和華為等頭部公司的動作,引領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)趨勢,刺激其他企業(yè)紛紛入局,加速智能駕駛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。我們認(rèn)為隨著通信技術(shù)、算法、算力、傳感器的進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)管法規(guī)的逐步完善,智能駕駛市場的滲透率將不斷提升,同時也會推動更高級別的自動駕駛汽車進(jìn)入市場。因此,一方面技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)管法規(guī)將不斷推進(jìn); 另一方面,產(chǎn)業(yè)端車企也將加快布局,更多量產(chǎn)車型也將推出,這將形成從頭部企業(yè)擴散到整個行業(yè),帶動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的發(fā)展。
我們篩選出以下潛力標(biāo)的
東田微(301183)公司激光雷達(dá)濾光片目前已實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。 激光雷達(dá)濾光片用于無人駕駛激光雷達(dá)。
德明利(001309)全資子公司德明利光電,專注于高速光通訊芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè) 化應(yīng)用,旨在滿足智能終端、無人駕駛汽車等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品快速增長的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用需求。
軟通動力(301236)技術(shù)服務(wù)交付能力覆蓋底層硬件開發(fā)、 ADS 自動駕駛、上 層車云業(yè)務(wù)等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域,具備汽車軟件的開發(fā)、設(shè)計、測試、實車路測等專業(yè)技術(shù)能力。
審核編輯 黃宇
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