超多家LED上市企業(yè)進(jìn)行募資

資本流向作為行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)，是對(duì)市場(chǎng)最直接的反映之一。

隨著LED產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始奔赴資本市場(chǎng)，開(kāi)啟IPO歷程。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有15家LED相關(guān)企業(yè)成功上市，分別是舜宇精工、一彬電子、茂萊光學(xué)、頎中科技、晶合集成、美芯晟、新相微、翔騰新材、仁信新材、精智達(dá)、民爆光電、藍(lán)箭電子、泰凌微電子、威爾高、中巨芯，而諾瓦星云則已處于上市前夕，注冊(cè)申請(qǐng)已獲同意。

除上述企業(yè)外，另有聚合科技、聯(lián)域光電、新黎明、蕊源科技等4家企業(yè)已經(jīng)成功過(guò)會(huì)，已站在資本市場(chǎng)門前。

此外，久策氣體、中圖科技、杭科光電旭宇光電、瑞紅蘇州、佛山青松、合肥欣奕華等三家企業(yè)已開(kāi)啟上市輔導(dǎo)，值得一提的是，久策氣體與中圖科技均屬于二次開(kāi)啟IPO。

而大族封測(cè)已經(jīng)提交IPO申請(qǐng)，美智光電、信芯微、科利德等3家企業(yè)的IPO申請(qǐng)已獲得受理，正式踏上IPO之旅。

對(duì)于未上市的企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)IPO是企業(yè)增設(shè)護(hù)城河的方法之一。對(duì)于已經(jīng)上市的企業(yè)來(lái)說(shuō)，為充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)來(lái)持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能及提高經(jīng)營(yíng)水平，往往會(huì)選擇通過(guò)募資定增的方式來(lái)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年以來(lái)，已有超多家LED上市企業(yè)進(jìn)行募資，其中包括雷曼光電、深天馬、沃格光電、佛山照明、新益昌、匯成股份、偉時(shí)電子等。

01雷曼光電：5.4億COB擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)

雷曼光電在今年1月向深交所提交了定增募資申請(qǐng)。根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，雷曼光電本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)6.89億元（含），主要用于“雷曼光電COB超高清顯示改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“雷曼光電COB超高清顯示改擴(kuò)建項(xiàng)目”擬投入募集資金5.39億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為72,000.00㎡（產(chǎn)能按照1.5mm間距產(chǎn)品折算而來(lái)）。

8月2日，雷曼光電宣布，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已獲深交所審核通過(guò)。隨著定增審核的通過(guò)，雷曼光電COB擴(kuò)建項(xiàng)目繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)中。

據(jù)了解，隨著COB技術(shù)在小間距產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)逐步開(kāi)始顯現(xiàn)，基于COB技術(shù)的LED顯示屏開(kāi)始被市場(chǎng)廣泛接受，其在小間距LED顯示屏市場(chǎng)的占有率也逐步提升。

LED顯示屏產(chǎn)業(yè)間距微縮化趨勢(shì)逐漸明顯，COB小間距LED顯示屏的市場(chǎng)規(guī)模還將逐步提升。

作為COB顯示技術(shù)的先行者，雷曼光電早在2013就開(kāi)始了COB技術(shù)進(jìn)行可行性研究，當(dāng)時(shí)涉足COB領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)企業(yè)還寥寥無(wú)幾。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)和技術(shù)突破，雷曼光電于2018年正式推出并量產(chǎn)基于COB先進(jìn)技術(shù)的Micro LED超高清顯示產(chǎn)品及解決方案，成為全球率先掌握COB超高清顯示量產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)之一。

再到2021年，雷曼光電推出首款面向C端的消費(fèi)級(jí)巨幕產(chǎn)品，邁出了從To B到To C的關(guān)鍵一步，完成了公司COB顯示產(chǎn)品在專用顯示、商用顯示與家用顯示三個(gè)賽道的全方位戰(zhàn)略布局。

高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年，雷曼光電在COB顯示市場(chǎng)市占率達(dá)到了28%，穩(wěn)居第一。2022年前三季度，雷曼光電在COB顯示市場(chǎng)市占率繼續(xù)占據(jù)“王座”。

02深天馬：78億定增獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)

5月20日，深天馬發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)78億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目、廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、上海天馬車載生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

其中，新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目擬投入募集資金45億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示模組2,050萬(wàn)片、IT顯示模組3,650萬(wàn)片及工業(yè)品顯示模組740萬(wàn)片。

廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目擬投入募集資金6.1億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示屏67.4萬(wàn)中片及IT顯示模組450萬(wàn)片。

上海天馬車載生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目擬投入募集資金3.9億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示模組440萬(wàn)片。

值得注意的是，深天馬還擬用本次發(fā)行募集資金23億元作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

未來(lái)隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，深天馬車載顯示模組、IT顯示模組及工業(yè)品顯示模組市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步提升。

深天馬成立于1983年，主要從事顯示面板及顯示模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)40年的耕耘與沉淀，如今深天馬已成為國(guó)內(nèi)中小尺寸顯示面板行業(yè)的龍頭企業(yè)。

03沃格光電：擬募資15億元加碼玻璃基材MLED

7月17日，沃格光電披露定增預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)15億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于德虹年產(chǎn)500萬(wàn)平方米玻璃基材Mini/Micro LED基板項(xiàng)目等。

其中，“德虹年產(chǎn)500萬(wàn)㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板項(xiàng)目”擬投入10.5億元，擬新建廠房、完善配套設(shè)施、購(gòu)置機(jī)器設(shè)備。項(xiàng)目實(shí)施建成后，公司將形成Mini LED玻璃基線路板的量產(chǎn)能力。

根據(jù)預(yù)案顯示，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)500萬(wàn)平方米Mini LED玻璃基線路板產(chǎn)能，滿足下游客戶采購(gòu)需求。

除此之外，沃格光電還擬將4.5億元募集資金用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”，以提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。

資料顯示，沃格光電主要從事光電玻璃精加工業(yè)務(wù)、背光及顯示模組、車載顯示觸控模組、玻璃基芯片板級(jí)封裝載板業(yè)務(wù)。近年來(lái)，沃格光電繼續(xù)加碼布局Mini/Micro LED玻璃基板業(yè)務(wù)。

沃格光電表示，此次定增項(xiàng)目均圍繞沃格光電主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)政策方向，有助于公司進(jìn)一步完善Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈布局，豐富產(chǎn)品矩陣，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張。

04佛山照明：超10億募資獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)

8月31日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布公告，同意佛山電器照明股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)。

據(jù)悉，今年3月，佛山照明首次發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

而最新的募資說(shuō)明書(shū)顯示，佛山照明本次預(yù)計(jì)擬定增募資不超10.95億元，投向自動(dòng)化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)項(xiàng)目、海南產(chǎn)業(yè)園一期、智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。各項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃內(nèi)容如下：

佛山照明自動(dòng)化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目將解決佛山照明現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，擬對(duì)LED產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，更新設(shè)備，提升車間自動(dòng)化生產(chǎn)程度，并通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造一套高度自動(dòng)化、信息化的智能制造體系，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

佛山照明海南產(chǎn)業(yè)園一期：項(xiàng)目擬建設(shè)海洋照明器具等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房、產(chǎn)線及配套設(shè)施，新增海洋照明產(chǎn)品線，重點(diǎn)推進(jìn)集魚(yú)燈、濱海照明、養(yǎng)殖照明以及深海照明產(chǎn)品等的生產(chǎn)。

智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目擬引進(jìn)多功能智慧燈桿、智能高光效戶外燈生產(chǎn)線，并完成相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)。項(xiàng)目結(jié)合智慧照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，新增多功能智慧燈桿及智能高光效戶外燈產(chǎn)品線。

車燈模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目擬投入車燈模組生產(chǎn)線，并配套自動(dòng)化設(shè)備與人員，擴(kuò)大現(xiàn)有車燈模組產(chǎn)品產(chǎn)能。項(xiàng)目建成后，可進(jìn)一步加深佛山照明與子公司南寧燎旺的產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作。

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目將對(duì)佛山照明現(xiàn)有的LED照明產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)升級(jí)，項(xiàng)目將圍繞"健康照明"、"智能照明"、"農(nóng)業(yè)照明"、"海洋照明"以及"汽車照明"五大方向展開(kāi)研究。

05新益昌：擬募資5.2億元

4月6日，新益昌披露了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債預(yù)案》。

根據(jù)預(yù)案顯示，新益昌本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)5.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“新益昌高端智能裝備制造基地項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“新益昌高端智能裝備制造基地項(xiàng)目”擬投入3.7億元，擬在自有土地上建設(shè)生產(chǎn)基地以及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施，并購(gòu)置相關(guān)先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)高端智能裝備生產(chǎn)線。

本項(xiàng)目建成后，將有效提升新益昌的生產(chǎn)能力和產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步提高新益昌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固其在智能制造裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

06匯成股份：擬募資12億元

6月16日，匯成股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)12億元。

其中，3.5億元將用于“12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試擴(kuò)能項(xiàng)目”；

5億元將用于“12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓測(cè)試與覆晶封裝擴(kuò)能項(xiàng)目”；3.5億元將用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

匯成股份認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，深化公司在相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)布局，有效提高公司的盈利能力及市場(chǎng)占有率。

07偉時(shí)電子擬募資5.9億元

8月7日，偉時(shí)電子公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲上交所受理。

申報(bào)稿顯示，偉時(shí)電子本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)5.9億元，投建于“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”擬使用募集資金4.9億元，由偉時(shí)電子全資子公司淮安偉時(shí)科技有限公司實(shí)施。

項(xiàng)目建設(shè)期限為24個(gè)月，建成后將具備年產(chǎn)433萬(wàn)件輕量化結(jié)構(gòu)件、185萬(wàn)件顯示模組的生產(chǎn)能力。

審核編輯：湯梓紅