全球半導(dǎo)體格局悄然生變

過去幾十年來，半導(dǎo)體制造由中國大陸、韓國和中國臺灣三個地區(qū)主導(dǎo)，2021年這三個地區(qū)共計占全球市場的 87%。而今，隨著地緣政治的轉(zhuǎn)變，各國或地區(qū)都在尋求降低對單一供應(yīng)鏈的依賴，努力發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，確保技術(shù)的獨立性和安全性，全球半導(dǎo)體格局正在被重塑。地緣政治的變化不僅可能影響供應(yīng)鏈、原材料的獲取和產(chǎn)能的分布，還會對全球的科技戰(zhàn)略布局帶來影響。這種轉(zhuǎn)變意味著，未來的半導(dǎo)體市場或許會有更多的參與者，競爭也將變得更加激烈。不再是由三大地區(qū)主導(dǎo)的市場，而是更多國家和地區(qū)加入進來，共同分享這個巨大的蛋糕。

代工業(yè)，臺灣地位被削弱

目前，臺灣生產(chǎn)了全球60%以上的半導(dǎo)體和90%以上的最先進芯片。臺灣有臺積電、聯(lián)電、力積電、世界先進、穩(wěn)懋、茂硅、元隆、升陽半導(dǎo)體、旺宏電子、漢磊、新唐科技等主要的半導(dǎo)體制造廠商。臺灣的主導(dǎo)地位很大程度上歸功于臺積電，臺積電占據(jù)近乎一半的晶圓代工市場份額。但隨著臺積電去各國建廠，來自臺灣本地的產(chǎn)能將會是肉眼可見的減少。IDC預(yù)計，到2027年，臺灣芯片制造商在代工業(yè)務(wù)中的份額將從2022年的46%降至43%。

而且不僅僅是晶圓代工，連帶著臺灣的封測產(chǎn)業(yè)也會不妙。日月光（ASE）、力成科技（powertech）、京元電子、欣邦科技（Chipbond）、芯茂科技（ChipMOS）、矽格股份（Sigurd）、超豐電子、華泰電子、同欣電子、欣銓、福懋科技等都是臺灣重要的封測企業(yè)。IDC預(yù)計，臺灣地區(qū)的外包組裝和測試（OSAT）中的份額預(yù)計將從2022年的51%下降到2027年的47%。

臺灣代工業(yè)份額的下降很大程度上是來自美國和大陸的晶圓廠不斷崛起所導(dǎo)致。

美國近年來，非常注重本土的制造能力，去年通過的芯片法案對半導(dǎo)體業(yè)提供530億美元補助，旨在提高美國芯片產(chǎn)能。并拉攏臺積電和三星等去美國建設(shè)先進制程晶圓廠，大肆撥款促進本土制造廠的建設(shè)。據(jù)了解，英特爾正在美國建設(shè)4個芯片工廠，2個在亞利桑那州，另外2個俄亥俄州，此外還有1個在新墨西哥州的先進封裝廠；臺積電除了在美國建設(shè)晶圓廠之外，據(jù)路透社報道，美國亞利桑那州正在與臺積電就建設(shè)先進封裝進行談判；格芯在紐約州建設(shè)FAB8.2。。。隨著這些晶圓廠的陸續(xù)建成投產(chǎn)，預(yù)期美國的半導(dǎo)體產(chǎn)能將從2025年開始成長，預(yù)計2027年美國7nm及以下的份額將達到11%。然而美國的野心是通過一系列的操作，拿回在20世紀90年代30%的全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)量。

另外一個大的變化是，中國大陸的代工和封測業(yè)正在迅速發(fā)展。2022年中國IC制造業(yè)產(chǎn)值達到300億美元規(guī)模（包括外資和中資之和），其中中資制造業(yè)產(chǎn)值總部設(shè)在中國的半導(dǎo)體制造商將達到152億美元，比去年增長了13%。據(jù)Techinsights預(yù)測，中資和外資的合計價值將從2022年占中國IC市場的18.2%增長到2027年的26.6%。另據(jù)IDC預(yù)計，到 2027 年，中國大陸的代工份額將達到29%，中國在全球OSAT的份額將從2022年的22.1%增至22.4%。

除此之外，歐盟和日本也在加速推動本地化制造。歐盟執(zhí)委會在去年提出規(guī)模430億歐元的歐洲芯片法案，今年9月正式生效。日韓兩國同樣針對半導(dǎo)體業(yè)給予減稅優(yōu)惠，試圖鼓勵企業(yè)投資并吸引海外業(yè)者到當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

制造+封測，東南亞快速起飛

近年來，由于投資受限和為了規(guī)避風(fēng)險，美國和歐洲領(lǐng)先的集成器件制造商（IDM）注意力開始從中轉(zhuǎn)向東南亞，OSAT企業(yè)也開始加大對東南亞市場的投入。預(yù)計東南亞在半導(dǎo)體封裝測試市場中將發(fā)揮越來越重要的作用，尤其是馬來西亞和越南，將是該領(lǐng)域未來發(fā)展值得特別關(guān)注的重點地區(qū)。IDC預(yù)計，東南亞在全球半導(dǎo)體封裝測試中的份額將在2027年達到10%。

馬來西亞：

早在20世紀70年代，馬來西亞就吸引了許多外國芯片制造商，如英特爾、恩智浦、英飛凌、德州儀器和瑞薩等，成為亞洲芯片制造的早期領(lǐng)導(dǎo)者。但由于20世紀90年代三星電子和臺積電的崛起，它的地位漸漸暗下去了。如今，隨著中美緊張局勢加劇，半導(dǎo)體行業(yè)正在推動生產(chǎn)多元化，馬來西亞希望卷土重來。

過去幾年，流入馬來西亞的外國直接投資達到創(chuàng)紀錄水平，美光（Micron）、博世（Bosch）、西部數(shù)據(jù)（Western Digital）和泛林集團（Lam Research）都在檳城各地擴大其制造足跡。例如，博世最近宣布投資 6500 萬歐元在檳城建設(shè)一個18,000平方米的測試中心；英飛凌今年8月份宣布在原來20億歐元的基礎(chǔ)上，再投資50億歐元，打算在居林建造迄今為止最大的 200 毫米碳化硅功率半導(dǎo)體工廠；英特爾正在馬來西亞檳城建設(shè)其最大的先進 3D 芯片封裝基地。據(jù)馬來西亞政府稱，它控制著全球封裝、組裝和測試服務(wù)市場13%的份額。

Insider Monkey的報告發(fā)現(xiàn)，截至2022年12月，馬來西亞有七家運營和計劃中的晶圓廠，其中包括英飛凌的兩家制造工廠；Osram Licht也設(shè)計了兩座。安森美在芙蓉也設(shè)有一家工廠；在砂拉越，有X-Fab，以及砂拉越微電子設(shè)計半導(dǎo)體和比利時公司 Melexis Technologies 旗下正在建設(shè)的另一座工廠。

除了外企的投資之外，馬來西亞本土代工廠如Silterra 和 MIMOS Semiconductor等，正在半導(dǎo)體市場中尋找自己的利基市場。與臺積電和三星等晶圓代工廠不同，他們所專注的是模擬和mems代工。該國的電氣和電子制造商正在不斷向價值鏈上游邁進，生產(chǎn)更高附加值的產(chǎn)品。

據(jù)瀚亞投資和普華永道新加坡的報告稱，馬來西亞半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計仍將以7%的復(fù)合年增長率 (CAGR) 增長，到2028年產(chǎn)值將達到460億美元。

越南：

據(jù)越南信息和通信部的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，越南已成為美國第三大芯片出口地，僅次于馬來西亞和中國臺灣。SEMI表示，越南的半導(dǎo)體行業(yè)處于上升軌道，預(yù)計2022年至2027年復(fù)合年增長率為6.12%。不過越南的重點也是集中在封測領(lǐng)域。

越南，吸引了眾多半導(dǎo)體巨頭的投資：三星計劃在2023年中在越南量產(chǎn)芯片；英特爾正在擴大其已經(jīng)龐大的芯片組裝、測試和包裝 (ATP) 工廠；Amkor耗資16億美元在河內(nèi)建設(shè)封測廠，該工廠將成為 Amkor 在全球運營的最大工廠之一；Synopsys正在將 EDA 設(shè)計活動從中國轉(zhuǎn)移到越南；三星于2022年投資近10億美元建設(shè)半導(dǎo)體元件工廠，并計劃在 2023 年之前擴建太原省工廠，以生產(chǎn)成品芯片。

美國也已多番表示，愿意協(xié)助越南生產(chǎn)半導(dǎo)體。美國已首先提供200萬美元的種子基金，并在未來由越南政府和私營部門投資。

新加坡：

半導(dǎo)體行業(yè)占新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 的近7%。新加坡有從設(shè)計到晶圓制造、組裝和測試的全部價值鏈，包括美光、臺積電、Marvell Technology、GlobalFoundries、聯(lián)華電子、世創(chuàng)電子等主要芯片跨國公司都在新加坡有所布局。這使得新加坡能夠建立一個生態(tài)系統(tǒng)，使企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)增長。

新加坡有利的稅收和監(jiān)管環(huán)境，加上其投資激勵措施和具有競爭力的物流成本，使其成為高附加值制造業(yè)投資的有吸引力的目的地。這種競爭優(yōu)勢使該國能夠利用向東南亞的轉(zhuǎn)變并吸引該行業(yè)大型企業(yè)的投資。

法國基板制造商 Soitec 將投資4億歐元（4.3 億美元）將其位于新加坡的晶圓工廠產(chǎn)能提高一倍，而美國半導(dǎo)體制造設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司已在新加坡投資 6 億新元（4.5 億美元）新建工廠破土動工；GlobalFoundries 預(yù)計斥資 40 億美元擴建新加坡制造工廠；anguard International Semiconductor (VIS) 也在考慮在新加坡設(shè)立一座 12 英寸晶圓廠。此外，半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Silicon Box斥資20億美元在新加坡建立了一座先進半導(dǎo)體封裝工廠，這是一家先進的chiplet互連公司。

世界各國正在向離本土較近的境內(nèi)和友岸投資提供巨額補貼，這是新加坡無法匹敵的，所以新加坡正在人才方面積攢優(yōu)勢，一項為期六個月的新集成電路設(shè)計培訓(xùn)計劃將于 2024 年 8 月啟動，在未來五年內(nèi)培訓(xùn)多達 150 人。該計劃由新加坡半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SSIA)、南洋理工大學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展局 (EDB) 共同開發(fā)，旨在提供更多勤工儉學(xué)培訓(xùn)、沉浸式學(xué)習(xí)和實習(xí)機會。新加坡還將加倍加大研發(fā)（R&D）人才的培訓(xùn)力度，以實現(xiàn)未來 10 年內(nèi)培養(yǎng) 1,000 名博士的目標。

印度：

印度沒有制造芯片的歷史，也幾乎沒有啟動所需的超專業(yè)工程師和設(shè)備。但是印度想成為芯片超級大國的夢想?yún)s在地緣政治的背景下逐漸開始萌芽。

2021年，印度政府啟動了價值7600億盧比的“印度半導(dǎo)體使命”計劃，意圖實現(xiàn)半導(dǎo)體的自力更生。隨后多家龍頭企業(yè)宣布了投資計劃，本土企業(yè)也在向半導(dǎo)體傾斜。

美光已于9月23日開始在古吉拉特邦薩南德(Sanand)建設(shè)其半導(dǎo)體測試和組裝工廠，總投資將達27.5億美元，美光計劃撥款最多8.25億美元，其他由印度政府補貼；AMD計劃未來五年在印度投資高達4億美元建設(shè)設(shè)計公司；韋丹塔集團已經(jīng)收購?fù)耆刂迫ツ昱c富士康在印度成立的半導(dǎo)體制造合資企業(yè)；印度的OSAT公司Sahasra Semiconductor將于近日開始商業(yè)化生產(chǎn)首批印度制造的存儲芯片；英偉達將印度視為中國的替代地區(qū)，也將“未來的賭注”押在了印度。

隨著越來越多的芯片巨頭開始瞄向印度，印度在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位正在凸顯。據(jù)Counterpoint Research 和印度電子與半導(dǎo)體協(xié)會 (IESA) 的一份報告預(yù)計，到 2026 年，印度半導(dǎo)體市場價值約為640億美元，較2019年的227億美元增長三倍。美國SEMI總裁Ajit Manocha表示，印度將成為亞洲下一個半導(dǎo)體強國。

泰國：

除了印度之外，泰國也有意在全球供應(yīng)鏈再分配的時代潮流中分一杯羹。但是泰國的陣勢在整個東南亞地區(qū)中相對偏弱，似乎并沒有什么真金白銀的投入。如果一定要找一些的話，例如泰國政府?dāng)U大了企業(yè)稅收減免范圍，進入泰國的供應(yīng)鏈上游公司現(xiàn)在可免繳企業(yè)稅長達13年，而以前的減免期限只有長達 8 年，芯片公司有望從中受益。

所以泰國所吸引的大廠投資并不是很多。2022年11月，據(jù)日經(jīng)新聞報道，索尼集團將投資約100億日元（7070 萬美元）在泰國設(shè)立一家半導(dǎo)體工廠，以期通過更廣泛地分散其全球生產(chǎn)基地來控制生產(chǎn)成本并建立一個能夠應(yīng)對緊急情況的供應(yīng)鏈。

更多潛在的變化

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向區(qū)域化發(fā)展，所產(chǎn)生的影響還遠未結(jié)束，就像一個連鎖效應(yīng)，這些芯片巨頭的投資轉(zhuǎn)移，或?qū)⑦B帶著材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈也跟隨遷移或推動本土企業(yè)的發(fā)展。

中國大陸就是一個很好的例子，近幾年來，伴隨著晶圓廠和封測廠的興起，國內(nèi)大力發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)備，取得了明顯的成長。中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會理事長、北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事長趙晉榮先生在近日的半導(dǎo)體設(shè)備年會中的介紹，根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)77家規(guī)模以上半導(dǎo)體設(shè)備制造商銷售收入累計完成593億元，較2021年的386億元增長了53.6%。其中，前十家國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備制造商的銷售總收入達438億元，占77家合計收入73.9%。目前我國半導(dǎo)體設(shè)備及零部件企業(yè)的數(shù)量也已經(jīng)超過200家。他總結(jié)道，“多家（本土）龍頭骨干裝備企業(yè)在刻蝕、薄膜、清洗、注入、CMP及封裝測試等關(guān)鍵設(shè)備方面取得了突破，并進一步向系列化、多品類平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)型，取得了可喜的成績?！?/p>

東南亞各國也正在面臨著這樣的機遇。

Marketech International 是臺積電、ASML 和應(yīng)用材料公司領(lǐng)先的芯片制造設(shè)施制造商和設(shè)備供應(yīng)商，其總裁 Scott Lin 表示，由于客戶的需求，該公司即將敲定在馬來西亞或越南建設(shè)新生產(chǎn)基地的項目?！盁o論成本是否更高，這都是我們必須遵循的趨勢，”他說。

在美光宣布在印度建立封裝和測試部門后，可靠的行業(yè)消息人士向BusinessLine表示，至少有 4 到 5 家半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)先的元件和材料供應(yīng)商也準備采取類似的行動。專門為芯片制造提供印刷電路板和高純度工業(yè)氣體的Simmtech和液化空氣等著名行業(yè)供應(yīng)商目前正在與印度政府討論在印度開展業(yè)務(wù)。據(jù)一位接受媒體采訪的消息人士透露，Simmtech似乎是美光科技的供應(yīng)鏈合作伙伴，其合資企業(yè)可能已獲得政府批準。據(jù)報道，該公司計劃效仿美光科技的腳步，在工業(yè)城鎮(zhèn)薩南德設(shè)立子公司。

寫在最后

總的來說，隨著地緣政治的轉(zhuǎn)變，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局正在經(jīng)歷一場深刻的重塑，也無疑為這個已經(jīng)復(fù)雜的格局增添了更多的不確定性。這種趨勢可能會帶來短期的經(jīng)濟壓力，但從長遠看，可能有助于形成一個更加多樣化和韌性更強的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。對于企業(yè)來說，這是一個機遇也是一個挑戰(zhàn)。只有那些能夠把握時代變革，及時調(diào)整戰(zhàn)略，加強技術(shù)研發(fā)，并注重可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，才能在這場全球競賽中脫穎而出。

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