邊緣計(jì)算市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告分析

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)健發(fā)展階段，具體表現(xiàn)為其服務(wù)提供商逐漸多元化，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。在市場(chǎng)規(guī)模上，IDC跟蹤報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.1億美元，預(yù)計(jì)2020～2025年中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器整體市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)增長(zhǎng)率將達(dá)到22.2%。沙利文預(yù)測(cè)中國(guó)邊緣計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2027年將達(dá)到2509億元人民幣，2023年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.1%。

邊緣計(jì)算的興起，源于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過(guò)程中對(duì)于計(jì)算、通信實(shí)時(shí)性、安全性的切實(shí)需求。本文來(lái)自“2023邊緣計(jì)算市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”。

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈圖譜與分析

邊緣計(jì)算本質(zhì)是一種賦能應(yīng)用場(chǎng)景智能化升級(jí)、降本增效的工具，但由于國(guó)內(nèi)許多業(yè)務(wù)場(chǎng)景還未完成數(shù)字化升級(jí)，因而在業(yè)務(wù)落地時(shí)需要針對(duì)場(chǎng)景痛點(diǎn)進(jìn)行定制化改造，提供綜合解決方案。目前處于爆發(fā)初期，產(chǎn)業(yè)成熟度相對(duì)不高，上下游具備資源稟賦的公司先后入局，產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)邊界相對(duì)模糊。

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈劃分為芯片廠商、算法廠商、硬件設(shè)備制造商和解決方案提供商等。芯片廠商大多研發(fā)從端側(cè)到邊側(cè)再到云側(cè)的算力芯片，除邊緣側(cè)芯片外，還研發(fā)加速卡以及配套的軟件開發(fā)平臺(tái)。

算法廠商以計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法為核心，打造通用或者定制算法，亦有打造算法商城或者訓(xùn)推平臺(tái)為主的企業(yè)。

設(shè)備廠商積極投入，邊緣計(jì)算產(chǎn)品形態(tài)不斷豐富，逐步形成了從芯片到整機(jī)的邊緣計(jì)算產(chǎn)品全棧。解決方案商針對(duì)特定行業(yè)，提供軟件或者軟硬一體的解決方案。

1、AI芯片

算力前置是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，在邊緣側(cè)，設(shè)備不僅需要完成AI相關(guān)的推理計(jì)算任務(wù)，還要具備通用計(jì)算、信號(hào)處理、實(shí)時(shí)控制、人機(jī)交互、存儲(chǔ)通信等功能。邊緣端計(jì)算需要做到低功耗、低時(shí)延，既要符合場(chǎng)景的應(yīng)用需求，同時(shí)還需要保障數(shù)據(jù)的安全。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)通過(guò)自定義指令集、處理器架構(gòu)及工具鏈的協(xié)同設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)算法芯片化。RISC-V具有架構(gòu)永久開源、指令集精簡(jiǎn)且高效、CPU微架構(gòu)模塊化、架構(gòu)擴(kuò)展性強(qiáng)等特征，完美契合物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域設(shè)備多元化、碎片化的場(chǎng)景。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)大多研發(fā)從端側(cè)到邊側(cè)再到云側(cè)的算力芯片，體現(xiàn)在產(chǎn)品上，主要以算力大小而論，芯片廠商除了研發(fā)邊緣側(cè)芯片外，還研發(fā)加速卡以及配套的軟件開發(fā)平臺(tái)。

寒武紀(jì)自2020年邊緣產(chǎn)品線量產(chǎn)，思元220系列是其主打邊緣計(jì)算加速卡。算能脫胎于比特大陸，專注于人工智能領(lǐng)域，擁有算豐BM智算芯片系列等邊緣側(cè)芯片。

瑞芯微的旗艦芯片RK3588是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類產(chǎn)品的最高水平之一，RK3588正式版SDK于2022年發(fā)布。

登臨科技的Goldwasser-L系列和Goldwasser-UL系列推理卡是基于登臨科技GPU+計(jì)算架構(gòu)的通用人工智能處理器。

云天勵(lì)飛新一代邊緣計(jì)算芯片DeepEdge10系列2022年流片成功，可應(yīng)用于AIoT邊緣視頻、移動(dòng)機(jī)器人等場(chǎng)景，提供12Tops算力。

鯤云科技推出數(shù)據(jù)流AI芯片CAISA，以及面向邊緣端的推斷加速卡星空X3和星空X9。

英偉達(dá)作為全球人工智能芯片巨頭，Jetson系列是其主打的邊緣計(jì)算設(shè)備，每個(gè)NVIDIAJetson都是一個(gè)完整的系統(tǒng)模組(SOM)，其中包括GPU、CPU、內(nèi)存、電源管理和高速接口等。

2、AI算法

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的快速發(fā)展，視頻數(shù)據(jù)的圖像分析成為解決難題的最佳方案。通過(guò)分析機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車的結(jié)構(gòu)化（對(duì)于車輛，如車型車款、車身顏色、車牌識(shí)別等；對(duì)于非機(jī)動(dòng)車，如二輪、三輪、騎車人性別等）與半結(jié)構(gòu)化信息（可用于以圖搜圖的向量信息），可廣泛應(yīng)用于交通、零售、安全生產(chǎn)、大型園區(qū)等行業(yè)領(lǐng)域。

3、邊緣計(jì)算硬件

AI落地應(yīng)用逐漸增多，對(duì)于靠近端側(cè)的算力產(chǎn)生了前所未有的需求，邊緣計(jì)算盒應(yīng)用這些需求而生，其本質(zhì)就是具備AI能力的輕量級(jí)邊緣計(jì)算設(shè)備。邊緣計(jì)算盒玩家不乏NVIDIA、研華這樣的傳統(tǒng)硬件巨頭，還有百度、華為這樣的實(shí)力選手，也涌現(xiàn)出一批實(shí)力強(qiáng)勁的邊緣硬件設(shè)備企業(yè)，例如英碼信息、鯤云科技、矽遞科技等，其中也有上市公司，如智微智能、云天勵(lì)飛、映翰通等。此外一些傳統(tǒng)ICT硬件廠商，諸如聯(lián)想、戴爾等也在利用自身能力優(yōu)勢(shì)，積極打造邊緣計(jì)算硬件產(chǎn)品和方案。

4、解決方案和SaaS平臺(tái)

邊緣計(jì)算解決方案商眾多，既有數(shù)字化方案商，如當(dāng)虹科技、萬(wàn)物云、思謀科技等等，也有ICT廠商，如華為、中國(guó)鐵塔等，還有人工智能創(chuàng)新企業(yè)。為了充分利用通信鏈路上的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源處理這些數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)已有多家廠商與機(jī)構(gòu)加入了邊緣計(jì)算平臺(tái)系統(tǒng)的開發(fā)中，以實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的統(tǒng)一管理并方便開發(fā)者快速部署應(yīng)用。

新興的邊緣計(jì)算部署方案中，用戶可以通過(guò)邊緣計(jì)算平臺(tái)在邊緣設(shè)備上安全、便捷地運(yùn)行本地處理、消息轉(zhuǎn)發(fā)、數(shù)據(jù)緩存及同步等操作，邊緣計(jì)算平臺(tái)正獲得越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)關(guān)注和參與。從用戶視角來(lái)看，邊緣計(jì)算平臺(tái)必須滿足互操作性、可伸縮性、可拓展性以及安全性等要求。

5、邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)

邊緣計(jì)算目前處于爆發(fā)初期，產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)邊界相對(duì)模糊。對(duì)于單個(gè)廠商而言，既需要考慮與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的融合，又需要從技術(shù)層面具備適應(yīng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景變化的能力，同時(shí)還需要保證與硬件設(shè)備具有較高的兼容性，以及項(xiàng)目落地的工程能力。

電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)注邊網(wǎng)融合，例如，中國(guó)移動(dòng)構(gòu)建面向邊緣計(jì)算PaaS服務(wù)Sigma平臺(tái)，為開發(fā)者提供170余項(xiàng)API，中國(guó)聯(lián)通推出CUC-MEC邊緣計(jì)算平臺(tái)并設(shè)計(jì)EdgePOD一體化邊緣解決方案，中國(guó)電信推出自研MEC平臺(tái)，在各行業(yè)開展5G+MEC應(yīng)用合作創(chuàng)新。而中國(guó)鐵塔作為全球規(guī)模最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供者，累計(jì)承建5G站址170余萬(wàn)座，自主研發(fā)邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)，結(jié)合客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景靈活加載智能AI算法，實(shí)現(xiàn)本地智能處理和快速響應(yīng)。

云廠商將公有云服務(wù)延伸至邊緣，通過(guò)AI+IoT能力無(wú)縫擴(kuò)展至邊緣設(shè)備。九州云深度參與了OpenStack Edge Group、StarlingX、Kubernetes、OpenNess和EdgeGallery等邊緣開源社區(qū)，推出了符合3GPP和ETSI規(guī)范的邊緣全棧解決方案；百度發(fā)布DuEdge開源平臺(tái)，并建立智能邊緣計(jì)算框架BAETYL，同時(shí)提供邊緣計(jì)算+AI能力；阿里云2020年啟動(dòng)首個(gè)邊緣計(jì)算云原生開源項(xiàng)目OpenYurt，深度挖掘“邊緣計(jì)算+云原生落地實(shí)施”訴求，打造云網(wǎng)邊端一體化的協(xié)同計(jì)算體系。

垂直領(lǐng)域解決方案商專注于行業(yè)解決方案，深耕細(xì)分領(lǐng)域客戶市場(chǎng)，例如，順豐科技、菜鳥物流專精于物流快遞領(lǐng)域，優(yōu)特科技專注于電力市場(chǎng)，百度阿波羅專注于自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同，大疆作為全球無(wú)人機(jī)巨頭，專注于無(wú)人機(jī)產(chǎn)品和市場(chǎng)。

以新華三、聯(lián)想集團(tuán)等為代表的ICT廠商，將基礎(chǔ)軟硬件及技術(shù)服務(wù)同邊緣計(jì)算場(chǎng)景融合，實(shí)現(xiàn)軟硬一體的邊緣計(jì)算私有化部署，并力推云網(wǎng)融合，以滿足各類行業(yè)智能化應(yīng)用所急需的新型邊緣側(cè)高性能網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算資源。

AI創(chuàng)新企業(yè)利用自身對(duì)算法和場(chǎng)景的深刻理解，是邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)不可忽視的一股力量，自深度學(xué)習(xí)突破以來(lái)，AI視覺(jué)進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)落地的發(fā)展階段，迅速賦能安防、泛金融、零售、醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、泛工業(yè)及泛農(nóng)業(yè)等場(chǎng)景。

邊緣計(jì)算開源項(xiàng)目方面，云廠商開源了各自基于Kubernetes的邊緣計(jì)算云原生項(xiàng)目，如華為云的KubeEdge，阿里云的OpenYurt，騰訊云的SuperEdge等，Kubernetes由于屏蔽了底層架構(gòu)的差異性，可以幫助應(yīng)用平滑地運(yùn)行在不同的基礎(chǔ)設(shè)施上。

此外，2016年11月，由華為、中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所、中國(guó)信通院、英特爾、ARM和軟通動(dòng)力聯(lián)合倡議發(fā)起成立邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（Edge Computing Consortium，ECC），聯(lián)盟橫跨OT、IT、CT多個(gè)領(lǐng)域，旨在搭建邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)，加速邊緣計(jì)算在各行業(yè)的數(shù)字化創(chuàng)新和行業(yè)應(yīng)用落地。

6、邊緣計(jì)算相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前，中國(guó)邊緣計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系相繼建立，覆蓋邊緣設(shè)備、邊緣軟件及解決方案、邊緣安全等層面，加速邊緣計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地。此外，工業(yè)、電力、交通、智能家居等行業(yè)，逐漸出臺(tái)針對(duì)邊緣計(jì)算的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

邊緣設(shè)備層面，傳統(tǒng)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等硬件在邊緣場(chǎng)景面臨部署配置復(fù)雜、環(huán)境適應(yīng)性較弱、管理運(yùn)維復(fù)雜等挑戰(zhàn)，《邊緣一體機(jī)能力要求第1部分：輕量級(jí)邊緣一體機(jī)》對(duì)物理硬件、云端管理、邊緣自治、邊緣智能、安全等方面進(jìn)行要求，規(guī)范廠商提供邊緣一體機(jī)的軟硬件能力，滿足用戶對(duì)數(shù)據(jù)處理實(shí)時(shí)、安全性、可靠性等方面的需要；《邊緣一體機(jī)能力要求第2部分：超融合邊緣一體機(jī)》對(duì)物理硬件、虛擬化、云端管理、邊緣自治、邊緣智能、安全等方面進(jìn)行要求，滿足用戶對(duì)統(tǒng)一管理運(yùn)維、云邊協(xié)同、邊緣智能等方面的需求。

邊緣軟件及解決方案層面，面對(duì)節(jié)點(diǎn)分布廣泛、網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、資源異構(gòu)、形態(tài)多樣等挑戰(zhàn)，邊緣軟件及解決方案提供統(tǒng)一開發(fā)和管 理能力，幫助用戶構(gòu)建邊緣彈性敏捷應(yīng)用。目前已出臺(tái)《邊緣節(jié)點(diǎn)管理解決方案能力要求》《邊緣容器技術(shù)要求》《邊緣智能通用技術(shù)要求》《邊緣中間件 第1部分：邊緣流式數(shù)據(jù)處理》等行業(yè)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

邊緣安全層面，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù)邊緣計(jì)算安全技術(shù)要求》2023年5月發(fā)布，將于2023年12月01日實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)提出邊緣計(jì)算安全模型，將邊緣安全問(wèn)題分解和細(xì)化，并分別從應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、基礎(chǔ)設(shè)施安全、物理環(huán)境安全、運(yùn)維安全、安全管理等方面提出具體的技術(shù)要求。

公路行業(yè)，廣東、浙江、江蘇、四川、重慶、山東、云南、甘肅等省市制定發(fā)布了相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)或建設(shè)指南等指導(dǎo)性文件，對(duì)智能高速的總體架構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)景和具體內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定，強(qiáng)調(diào)了5G、北斗、云計(jì)算、高分遙感、人工智能等新一代信息技術(shù)在高速公路的應(yīng)用場(chǎng)景。

工業(yè)領(lǐng)域，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算總體架構(gòu)與要求》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算 邊緣云技術(shù)、要求及測(cè)試方法》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算 邊緣節(jié)點(diǎn)模型與要求 邊緣云》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)施。電力行業(yè)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已經(jīng)立項(xiàng)《面向電力行業(yè)的邊緣計(jì)算總體架構(gòu)與要求》，正式啟動(dòng)電力行業(yè)邊緣計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作。

智能家居行業(yè)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+智能家居系統(tǒng) 家庭邊緣計(jì)算總體技術(shù)要求》由中國(guó)移動(dòng)、浪潮、鄭州信大捷安、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)等公司和組織共同起草，于2023年5月發(fā)布，2023年8月1日起實(shí)施。

AIoT星圖研究院認(rèn)為，圍繞工業(yè)、電力、智能家居、公路等場(chǎng)景需求，產(chǎn)業(yè)界形成了初步的技術(shù)共識(shí)，在規(guī)范化、模型化和標(biāo)準(zhǔn)化方面已經(jīng)形成了一定的研究基礎(chǔ)，但是現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)工作碎片化、重疊化現(xiàn)象嚴(yán)重，已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)要求與當(dāng)前廠商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)存在脫節(jié)等諸多問(wèn)題，整體上看，邊緣計(jì)算領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)工作仍然處于初級(jí)階段。

編輯：黃飛