勝科納米董事長李曉旻：歷史必然之下Labless正悄然來臨，未來一年多是“黃金風口”

10月25日，由勝科納米（蘇州）股份有限公司（簡稱：勝科納米）主辦的第一屆半導(dǎo)體第三方分析檢測生態(tài)圈戰(zhàn)略大會在蘇州美麗的金雞湖畔舉辦。會議伊始，勝科納米董事長李曉旻發(fā)表致辭并作了題為《Labless如何助力半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展》的主題演講。

在演講中，李曉旻表示，在過去幾年中，第三方分析測試市場整體規(guī)模的增速遠遠超過整個半導(dǎo)體行業(yè)的增速，這也佐證了Labless正悄然來臨。同時，Labless發(fā)展的路上，為減少價格戰(zhàn)、人才挖角等行業(yè)亂象的滋生，李曉旻積極呼吁業(yè)界盡快制定第三方分析測試服務(wù)機構(gòu)的評價體系，引導(dǎo)從業(yè)者聚焦市場增量和人才增量，以更高質(zhì)量、更高附加值的服務(wù)賦能客戶群體，從而創(chuàng)造出更大市場需求。另外，李曉旻認為，未來至少一年多內(nèi)仍然是第三方分析測試的黃金風口，但大家不要高興得太早，1-2年內(nèi)第三方分析測試服務(wù)機構(gòu)之間也會發(fā)生嚴重內(nèi)卷，現(xiàn)在投資已經(jīng)來不及了，行業(yè)血拼即將開始。

“芯片的全科醫(yī)院”，累計服務(wù)全球客戶2000余家

半導(dǎo)體檢測分析是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，檢測分析服務(wù)有助于加速客戶研發(fā)進程、提升產(chǎn)品性能指標及良品率，在半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展、工藝演進的過程中發(fā)揮重要作用。

勝科納的發(fā)展可以追溯至2004年，彼時李曉旻在新加坡創(chuàng)辦了勝科納米新加坡有限公司，主要從事半導(dǎo)體芯片的失效分析和材料分析，并在7年時間內(nèi)發(fā)展成整個東南亞最具實力的半導(dǎo)體芯片分析測試平臺。

時間來到2012年，勝科納米作為中新合作項目正式落戶蘇州，主要從事半導(dǎo)體第三方實驗室檢測分析服務(wù)，致力于打造專業(yè)高效的一站式檢測分析平臺，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供失效分析、材料分析、可靠性分析等檢測分析服務(wù)。憑借多元化的檢測分析項目與專業(yè)精準的診斷能力，勝科納米被業(yè)界形象地喻為“芯片全科醫(yī)院”。如今，勝科納米正在籌建總部大樓，預(yù)計建筑面積超過7萬平米，總投資超過10億元，落成以后將成為整個亞洲最大的半導(dǎo)體芯片失效分析和材料分析單體實驗室。

從技術(shù)層面，勝科納米分為5個部門，分別是電學(xué)分析實驗室、物理分析實驗室、表面化學(xué)實驗室、可靠性分析實驗室以及技術(shù)研發(fā)團隊。李曉旻重點談及了技術(shù)研發(fā)團隊的重要功能。據(jù)悉，在業(yè)界沒有任何先例可尋的黑箱子案例下，歷史著名的2008年蘋果手機LED失效安檢以及2015年空中客車的顯示器顯示異常案件都是由勝科納米的研發(fā)團隊主導(dǎo)，在攻破黑箱子案例后，勝科納米將研發(fā)團隊提煉出來一些標準化的SOP反饋回生產(chǎn)性的服務(wù)部門，從而提升生產(chǎn)部門的附加值?！坝纱?，勝科納米形成了由研發(fā)驅(qū)動生產(chǎn)，由生產(chǎn)不斷制造新的研發(fā)課題的良性循環(huán)”。李曉旻強調(diào)道。

近些年，得益于超強的研發(fā)能力與技術(shù)迭代創(chuàng)新，勝科納米目前擁有獨創(chuàng)性高端分析技術(shù)多達數(shù)百余項，而且就在上個月，世界著名的分析儀器巨頭向勝科納米發(fā)出邀請，希望將勝科納米的某一項研發(fā)成果應(yīng)用在他們未來設(shè)備的應(yīng)用和開發(fā)中。

現(xiàn)階段，勝科納米已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，累計服務(wù)全球客戶2000余家，客戶類型覆蓋半導(dǎo)體領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈，客戶群體包括芯片設(shè)計、晶圓代工、封裝測試、IDM、原材料、設(shè)備廠商、模組及終端應(yīng)用客戶、科研機構(gòu)及院校等。李曉旻指出，勝科納米在服務(wù)客戶的同時，也在全流程深度參與生產(chǎn)和研發(fā)，因此讓勝科納米擁有了俯瞰整個半導(dǎo)體的視角。

俯瞰半導(dǎo)體全行業(yè)，戰(zhàn)略預(yù)見性思維支撐公司快速發(fā)展

事實也證明，正是因為勝科納米獲得了俯瞰半導(dǎo)體行業(yè)的視角，因此公司創(chuàng)始人李曉旻近幾年關(guān)于行業(yè)的預(yù)測也相當?shù)木珳省?br />
例如，2021年對整個全球半導(dǎo)體行業(yè)來說是非?；鸨囊荒?， 業(yè)界談?wù)撟疃嗟?a href="http://www.ttokpm.com/v/tag/" target="_blank">話題就是“芯片荒”。芯片荒原因錯綜復(fù)雜，但背后成因的邏輯性是非常強的，早在多年前就埋下了伏筆，結(jié)局也有其必然性。

而早在2019年10月，李曉旻就預(yù)測到這一行業(yè)局面，當時他受邀參加由中國國際經(jīng)濟交流中心、新加坡李光耀公共政策學(xué)院和美國布魯金斯學(xué)會三方合辦的《中美關(guān)系：為亞洲與世界發(fā)展打造共同愿景》研討會，其在論壇的發(fā)言中就預(yù)測了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈被強行切割后，半導(dǎo)體芯片將出現(xiàn)產(chǎn)品價格飛漲，同時伴隨品質(zhì)全面下滑的兩個后果。

到2020年，中國很多芯片設(shè)計公司逆行業(yè)發(fā)展趨勢，在自身巔峰市值時獲得融資并大舉投入到半導(dǎo)體制造行業(yè)，李曉旻認為這一行為非常危險，為此寫了一篇題為《Labless的前世來生》的文章，系統(tǒng)闡述了半導(dǎo)體過去50年從IDM模式走向行業(yè)分化、精細化分工的發(fā)展趨勢，同時提出了一個全新的Labless商業(yè)理念。這篇文章至今為止仍在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中發(fā)生了深度的影響，且放眼市場，2-3年以前許多建廠的芯片設(shè)計公司如今面臨的財務(wù)壓力也確實十分巨大。

最后，對于如今令業(yè)界頭疼的產(chǎn)能過剩問題，其實李曉旻在2022年1月接受《半導(dǎo)體芯科技》的訪談中就提出，2022年第三季度將成為中國半導(dǎo)體的一個重要分水嶺，以消費電子為代表的中低端芯片將出現(xiàn)嚴重內(nèi)卷，以工控和車載芯片為代表的中高端芯片將持續(xù)稀缺，由此形成明顯的兩極分化。去年第三季度，消費電子大衰退真的來臨，到今天仍然很多企業(yè)處在非常痛苦的去庫存周期。

李曉旻表示，一直以來，具備戰(zhàn)略思維的科技型企業(yè)家，將引領(lǐng)行業(yè)大變革。中國不缺學(xué)者和企業(yè)家，中國缺的是學(xué)者型企業(yè)家，有戰(zhàn)略預(yù)見性的學(xué)者型企業(yè)家更加稀缺。

或許正是基于對行業(yè)的深刻理解和前瞻洞察，勝科納米在過去這些年中所有投資全部采用逆周期的投資，抓住市場機遇，這也支撐了勝科納米在中國大陸業(yè)務(wù)從2015年到2022年連續(xù)7年實現(xiàn)營收平均年化增長率超過100%。同時，李曉旻也提醒硬科技的創(chuàng)企，無論戰(zhàn)略做得多好，其成功都不是一蹴而就，發(fā)展路上有99%時間都需默默行軍。

歷史必然之下Labless正悄然來臨，機遇之下誰能勝出？

上文已提及，李曉旻曾于2020年創(chuàng)造性地提出了“Labless”的概念，將產(chǎn)業(yè)鏈中的“必要非核心”業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)從行業(yè)中剝離，由第三方實驗室來完成，并成為全新的獨立行業(yè)賽道。

但實際上，這一商業(yè)雛形萌芽于2010年。彼時，勝科納米新加坡公司成為東南亞最大的半導(dǎo)體檢測分析公司，而當企業(yè)的市占率超過50%，就再也沒有像早期那樣每年翻一倍或以上的成長空間了。李曉旻認為，如果說服客戶放棄in-house實驗室而全部依賴勝科納米這樣的第三方，那公司的行業(yè)天花板也就不復(fù)存在，于是他找到英特爾、高通等企業(yè)談判，但他們并不認同勝科納米堅持的商業(yè)理念，一家企業(yè)如果沒有強大的外推作用是不會主動放棄已經(jīng)投巨資建成的in-house實驗室。

2010年，Labless的商業(yè)模式并不成立，直到2014年這一理念仍然不成熟。伴隨中美摩擦持續(xù)加劇，這也倒逼中國企業(yè)從底層做研發(fā)時逐漸意識到，一家專業(yè)的第三方實驗室對于研發(fā)和生產(chǎn)的支撐作至關(guān)重要。從時間節(jié)點來看，Labless模式的第三方實驗室在2018年迎來發(fā)展機遇。

具體來看，Labless模式與Fabless的模式本質(zhì)上均是廠內(nèi)需求的外包，兩者均是產(chǎn)業(yè)的行業(yè)專業(yè)化分工的產(chǎn)物，也是行業(yè)追求更高效率的必然結(jié)果。李曉旻認為，“Labless的行業(yè)分化是行業(yè)中的必要非核心的輔助研發(fā)活動的剝離，我一直堅信隨著Labless行業(yè)分化不斷深入，市場上一定會出現(xiàn)類似于晶圓廠規(guī)模的實驗室，這將是未來的行業(yè)發(fā)展趨勢”。

談到第三方實驗室的業(yè)務(wù)來源，李曉旻指出：“很多人以為業(yè)務(wù)是從客戶實驗室而來，其實這完全錯誤，實際上，其業(yè)務(wù)源于客戶的生產(chǎn)研發(fā)活動產(chǎn)生的分析測試需求。而且，在‘豐水期’，即當客戶的分析測試需求大于in-house的能力或者產(chǎn)能不足，這些需求會流到第三方供應(yīng)商，而首選的供應(yīng)商產(chǎn)能不足時，這些需求才會溢出到中小型實驗室。而到‘枯水期’，最先斷流的也是中小型實驗室。因此，我不建議有更多的中小型企業(yè)輕易來加入這個賽道，這是一個巨大的陷阱。我更期望現(xiàn)有的這些第三方實驗室，不斷通過能力和產(chǎn)能服務(wù)質(zhì)量的提升，以此提升整個第三方服務(wù)機構(gòu)的蓄水池，以促成行業(yè)分化?！?br />
在Labless的商業(yè)理念下，勝科納米創(chuàng)造了一個純增量市場。李曉旻指出，“在這一大趨勢下，全行業(yè)上中下游以及同行均是受益者，因為在Labless商業(yè)理念的推動過程中，龐大的內(nèi)測市場將推向付費第三方市場，這是整個蛋糕不斷來做大的過程。在過去幾年中，第三方分析測試市場整體規(guī)模的增速遠遠超過整個半導(dǎo)體行業(yè)的增速，這也從另一方面佐證了Labless正在影響和改變半導(dǎo)體行業(yè)。

如今，Labless的商業(yè)模式與理念被行業(yè)陸續(xù)接受，越來越多的第三方檢測實驗室也應(yīng)運而生。那么，誰將成為勝出者呢？李曉旻總結(jié)了四大要素，分別是硬件投入壁壘、人才壁壘、強大的自主研發(fā)和技術(shù)迭代能力所形成的分析技術(shù)IP壁壘，以及價值互信和中立立場。李曉旻強調(diào)：“Labless最難的是得到客戶的信任，因為我們深度參與客戶的研發(fā)與生產(chǎn)，很多時候我們觸及的芯片產(chǎn)品是客戶的未來產(chǎn)品，如何讓客戶深度信任我們，這是關(guān)鍵的核心要素。為此，勝科納米的商業(yè)底線明顯且明確，19年一直堅持‘上不碰設(shè)備、下不碰產(chǎn)品’的理念，成就了今天和2000多家客戶的深度互信，也成就了今天的勝科納米，更將成就未來的Labless商業(yè)模式?！?br />
Labless發(fā)展的路上，李曉旻也希望第三方實驗室應(yīng)該秉持理性且正確的理念，共推行業(yè)做大做強。首先，第三方實驗室應(yīng)該聚焦市場增量和人才增量，互相挖角絕對不帶來任何的增量；其次，避免陷入價格競爭，價格內(nèi)卷不是給市場帶來價值，而是惡行競爭，破環(huán)生態(tài)；另外，一些第三方實驗室存在能力參差不齊，信息安全管理意識薄弱、輕易跨界等，這些因素也會導(dǎo)致客戶信任度降低，從而影響客戶委外意愿。為避免行業(yè)亂象的滋生，李曉旻積極呼吁行業(yè)界盡快制定第三方分析測試服務(wù)機構(gòu)的評價體系。


寫在最后

半導(dǎo)體行業(yè)必須敬畏周期，行業(yè)周期性潛移默化地影響了每個人的人生軌跡。談及當下的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展情況，李曉旻表示，其實現(xiàn)在的狀態(tài)才是半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)該有的樣子，大家應(yīng)該知道它非常殘酷，每個細分賽道中，只有前幾名可以存活。過去快速發(fā)展的幾年中，每一個賽道都過于擁擠，市場無法容納這么多企業(yè)同時生存，真正的性價比時代已經(jīng)到來。

那么，性價比時代誰會是主力軍呢？李曉旻表示，“能夠賦能全產(chǎn)業(yè)鏈性價比提升的第三方服務(wù)機構(gòu)將是階段性主力軍。所以我認為在未來至少一年多內(nèi)，仍然是第三方分析測試的黃金風口。但大家不要高興得太早，1-2年內(nèi)第三方分析測試服務(wù)機構(gòu)之間也會發(fā)生嚴重內(nèi)卷，考慮到漫長的實驗室建設(shè)周期，現(xiàn)在投資已經(jīng)來不及了，行業(yè)血拼即將開始。