歌爾光學(xué)作價(jià)超11億元收購(gòu)微納光學(xué)元件廠商馭光科技

近日，歌爾股份發(fā)布公告稱，控股子公司歌爾光學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歌爾光學(xué)”）擬購(gòu)買公司參股公司馭光科技（紹興）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馭光科技”）100%的股權(quán)。

歌爾光學(xué)擬以自有資金約7.95億元購(gòu)買馭光科技62.812%的股權(quán)，其中，以約1,227萬(wàn)元購(gòu)買關(guān)聯(lián)方深圳追遠(yuǎn)持有的馭光科技0.818%股權(quán)，以約20,616萬(wàn)元購(gòu)買歌爾股份持有的馭光科技10.526%股權(quán)；另以約5.76億元購(gòu)買非關(guān)聯(lián)交易方合計(jì)持有的馭光科技51.468%的股權(quán)。

以定向增資擴(kuò)股方式增加60,280,745元注冊(cè)資本金（約占目前歌爾光學(xué)注冊(cè)資本總額的6.54%）購(gòu)買馭光科技37.188%的股權(quán)。歌爾股份放棄本次交易的相關(guān)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

據(jù)介紹，深圳追遠(yuǎn)財(cái)富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“深圳追遠(yuǎn)”）為馭光科技的現(xiàn)有股東之一，當(dāng)前持有馭光科技0.818%的股權(quán)。本次交易涉及向深圳追遠(yuǎn)支付股權(quán)購(gòu)買資金約1,227萬(wàn)元。深圳追遠(yuǎn)的執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司前董事劉成敏先生（于2022年11月15日屆滿離任）擔(dān)任法人并實(shí)際控制的企業(yè)，本次交易中向其購(gòu)買股權(quán)的部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述所有交易完成后，歌爾光學(xué)將持有馭光科技100%股權(quán)，歌爾光學(xué)的注冊(cè)資本將由原來(lái)的92,168萬(wàn)元變?yōu)?8,196.0745萬(wàn)元。歌爾股份對(duì)歌爾光學(xué)的持股比例將由65.1%下降至61.1%。

資料顯示，馭光科技成立于2016年，現(xiàn)有員工約300人，已獲授權(quán)專利及在申請(qǐng)專利共計(jì)114項(xiàng)，該公司以微納光學(xué)元件（DOE、ROE）的設(shè)計(jì)和制造為核心技術(shù)，提供國(guó)際領(lǐng)先的三維視覺(jué)模組及系統(tǒng)解決方案。公司主要產(chǎn)品包括：微納光學(xué)元件（DOE、MLA）、投射模組、激光模組、3D結(jié)構(gòu)光智能門鎖/門禁模組、3D刷臉支付模組、AR光波導(dǎo)等，主要應(yīng)用于3D人臉識(shí)別（刷臉支付/門禁/門鎖）、機(jī)器人視覺(jué)、消費(fèi)電子、車載電子、人機(jī)交互AR/VR、安防監(jiān)控、智能家居、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域。

2022年，馭光科技營(yíng)收為3250.82萬(wàn)元，凈虧損為11084.67萬(wàn)元；2023年前三季度合計(jì)營(yíng)收為3243.75萬(wàn)元，凈虧損為6898.19萬(wàn)元。

截至目前，馭光科技已完成9掄融資，先后獲得真格基金、聯(lián)想之星、順為、百度風(fēng)投、清控銀杏、啟迪之星、凱輝、聯(lián)想創(chuàng)投、招商局、元禾厚望、追遠(yuǎn)創(chuàng)投、絲路華創(chuàng)、紅星美凱龍、朗瑪峰、歌爾股份等知名機(jī)構(gòu)及企業(yè)投資。

最后一輪融資發(fā)生于2022年5月，由歌爾股份獨(dú)家投資2億元，投后估值20億元。而此次歌爾光學(xué)5.76億元購(gòu)買馭光科技非關(guān)聯(lián)方股東合計(jì)51.468%的股權(quán)，以此推算，本次交易中，馭光科技的總估值約為11.19億元，較此前最后一輪融資估值大跌44.05%。

審核編輯 黃宇