美國(guó)出口管制新規(guī)發(fā)布后，數(shù)十億美元AI芯片訂單或被迫取消

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)消息，美國(guó)新的出口管制規(guī)定可能迫使AI芯片巨頭英偉達(dá)取消明年數(shù)十億美元的對(duì)華先進(jìn)制程芯片訂單，此舉可能令中國(guó)科技公司無法獲得關(guān)鍵的AI資源。

據(jù)知情人士透露，此前，英偉達(dá)今年對(duì)中國(guó)的先進(jìn)制程AI芯片訂單已經(jīng)完成交付，并且正爭(zhēng)取在新規(guī)原定于11月中旬生效之前提前交付2024年的部分訂單。

但上周美國(guó)政府致信英偉達(dá)稱，對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的一些國(guó)家銷售高端芯片的新出口限制立即生效。

上述知情人士說，包括阿里巴巴集團(tuán)(Alibaba Group)、TikTok母公司字節(jié)跳動(dòng)(ByteDance)和百度(Baidu)在內(nèi)的中國(guó)頭部AI和云計(jì)算公司都已下了明年交貨的大規(guī)模訂單。其中一位知情人士說，中國(guó)大公司2024年訂單額超過50億美元。

英偉達(dá)發(fā)言人表示，該公司已經(jīng)在著手將其先進(jìn)AI計(jì)算系統(tǒng)提供給美國(guó)和其他地區(qū)的客戶，并且正在尋求增加供應(yīng)。這些系統(tǒng)使用的顯卡芯片受上述出口限制影響。這位發(fā)言人說，短期內(nèi)這些新的出口管制不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress今年早些時(shí)候曾表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，禁止向中國(guó)銷售AI芯片將導(dǎo)致美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)永久失去機(jī)會(huì)。

AI芯片出口限制是拜登政府為制約中國(guó)獲得先進(jìn)制程芯片、AI工具和其他技術(shù)所采取的廣泛措施之一，美國(guó)認(rèn)為中國(guó)可能利用這些技術(shù)來提高自身軍事和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)能力。

根據(jù)10月17日公布的最新規(guī)定，任何公司的AI芯片如果超過一個(gè)性能基準(zhǔn)，在出口到中國(guó)和其他受關(guān)注國(guó)家之前，必須獲得美國(guó)商務(wù)部的許可。

英偉達(dá)首當(dāng)其沖地受到上述限制影響，因?yàn)樵摴镜腁I芯片對(duì)于創(chuàng)建OpenAI的ChatGPT等熱門AI工具至關(guān)重要，同時(shí)也是世界上最先進(jìn)、部署最廣泛的此類芯片。目前人們對(duì)AI的興趣日益高漲，這已推動(dòng)英偉達(dá)的銷售和股價(jià)一路飆升，今年早些時(shí)候該公司市值突破1萬億美元。

最近四個(gè)季度，英偉達(dá)旗下數(shù)據(jù)中心部門的總收入約為220億美元。英偉達(dá)的AI芯片業(yè)務(wù)歸屬該部門。

美國(guó)政府去年年底實(shí)施一系列相對(duì)寬松一些的芯片限制措施后，中國(guó)企業(yè)競(jìng)相訂購英偉達(dá)的A800和H800，這些AI芯片是專為中國(guó)市場(chǎng)打造的，旨在符合相關(guān)規(guī)定。然而，根據(jù)10月17日宣布的更嚴(yán)格規(guī)定，除非獲得美國(guó)商務(wù)部的出口許可，否則英偉達(dá)必須取消未完成的訂單。

據(jù)知情人士透露，在新的限制措施出臺(tái)后，英偉達(dá)已停止接受來自中國(guó)的高性能AI芯片新訂單。這些人士說，該公司此前計(jì)劃在該規(guī)定的30天寬限期內(nèi)對(duì)之前下達(dá)的訂單進(jìn)行一些緊急交付。

美國(guó)商務(wù)部讓上述新限制措施立即生效的決定意味著交貨已不再可能。

據(jù)知情人士表示，英偉達(dá)今年并沒有優(yōu)先生產(chǎn)A800和H800芯片。他們說，該公司此前計(jì)劃在2024年增加針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)芯片的銷售。

英偉達(dá)稱，該公司8月份上市的AI芯片L40S也受到了上述美國(guó)出口禁令的影響。這些人士說，在10月17日新規(guī)出臺(tái)前幾周，由于業(yè)界猜測(cè)A800和H800可能會(huì)被美國(guó)政府禁止，一些中國(guó)公司曾與英偉達(dá)商談增加L40S GPU的采購量。L40S被設(shè)計(jì)為更擅長(zhǎng)運(yùn)行AI系統(tǒng)，而不是開發(fā)AI系統(tǒng)，因此對(duì)于前述兩款芯片的替代性較差。

芯片禁令可能減緩中國(guó)的AI發(fā)展步伐

行業(yè)高管和分析師表示，最新的芯片限制行動(dòng)可能會(huì)減緩中國(guó)開發(fā)先進(jìn)AI能力的步伐，并迫使中國(guó)開發(fā)者使用國(guó)產(chǎn)替代品。

這些規(guī)定目前覆蓋英偉達(dá)、英特爾(Intel)和Advanced Micro Devices的大部分高性能AI和數(shù)據(jù)中心芯片。中國(guó)公司將不得不依賴于庫存、使用更多性能較弱的芯片或?qū)ふ移渌兺ㄞk法。

Bernstein Research的分析師在上周的一份報(bào)告中估計(jì)，若使用英偉達(dá)于2017年推出的性能較低的AI芯片V100，則將導(dǎo)致訓(xùn)練AI系統(tǒng)的成本上升30%，因?yàn)檫@會(huì)增加芯片使用量，并且因而增加能源消耗。

對(duì)此，中國(guó)公司正在開發(fā)了自己的AI芯片，并通過使用更好的算法和軟件，讓性能較低的芯片也能實(shí)現(xiàn)更高的性能。中國(guó)公司也已開始采購***。

SIA：要求美國(guó)商務(wù)部延長(zhǎng)新規(guī)征詢意見期限

對(duì)此，記者獲悉，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)今天也致信美國(guó)商務(wù)部主管工業(yè)與安全的副部長(zhǎng)艾倫·艾斯特韋斯（Alan Estevez），要求延長(zhǎng)新規(guī)征詢意見期限，從原定60天延長(zhǎng)至90天。

譯文如下：

尊敬的埃斯特韋斯副部長(zhǎng)，

我謹(jǐn)代表半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) (SIA) 致函于您，正式請(qǐng)求將 AC/S IFR 和 SME IFR 的評(píng)論期從 60 天（截止2023 年 12 月 18 日）延長(zhǎng)至 90 天（截止2024 年 1 月 17 日）。

我們深諳保護(hù)國(guó)家安全的重要，也知道保持一個(gè)健康的美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要組成部分。這兩項(xiàng)新規(guī)則內(nèi)容長(zhǎng)達(dá)近 450 頁，且非常復(fù)雜，我們正與會(huì)員企業(yè)密切合作，以了解其對(duì)我們行業(yè)的影響。

此次更新的新規(guī)表明BIS 仔細(xì)閱讀了我們就 10 月 7 日規(guī)則提交的意見，并解決了會(huì)員企業(yè)發(fā)現(xiàn)的許多監(jiān)管模糊之處。而我們的意見正是得益于是次評(píng)論期得以延長(zhǎng) 50 天。因此，我們希望能在更寬松的公眾意見征詢期內(nèi)，就這些規(guī)則提出同樣全面的意見。

我們期待您的回復(fù)，并感謝您繼續(xù)與業(yè)界保持聯(lián)系。

此致，

John Neuffer

總裁兼首席執(zhí)行官

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)

對(duì)此，博通公司政府事務(wù)負(fù)責(zé)人羅伯特·霍夫曼（Robert Hoffman）也表示：“博通支持美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)要求延長(zhǎng)對(duì)美國(guó)出口管制新規(guī)征詢公開意見的期限。貿(mào)易政策的制定必須謹(jǐn)慎，以免無謂地使美國(guó)公司在中國(guó)和其他重要的全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新中處于劣勢(shì)。與業(yè)界同仁一道，我們將繼續(xù)通過正式的反饋程序直接向美國(guó)政府表達(dá)我們對(duì)于升級(jí)出口管制政策的關(guān)切?！?/p>