車規(guī)級IGBT有多重要？海外巨頭占據(jù)主要市場 國產(chǎn)替代正當(dāng)時

當(dāng)前的新能源車的模塊系統(tǒng)由很多部分組成，如電池、VCU、BSM、電機(jī)等，但是這些都是發(fā)展比較成熟的產(chǎn)品，國內(nèi)外的模塊廠商已經(jīng)開發(fā)了很多，但是有一個模塊需要引起行業(yè)內(nèi)的重視，那就是電機(jī)驅(qū)動部分，則是電機(jī)驅(qū)動部分最核心的元件IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor絕緣柵雙極型晶體管芯片）。

作為電力電子行業(yè)里的“CPU”，IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是國際上公認(rèn)的電子革命中最具代表性的產(chǎn)品。將多個IGBT芯片集成封裝在一起形成IGBT模塊，其功率更大、散熱能力更強(qiáng)，在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)揮著極為重要的功用和影響。與國外大廠相比，國內(nèi)車用SiC功率器件市場占有率明顯偏低，具有很大的發(fā)展空間。

未來隨著碳化硅材料技術(shù)不斷取得突破，以及芯片結(jié)構(gòu)及模塊封裝工藝趨于成熟，相信國內(nèi)車用SiC功率器件廠商的產(chǎn)品性能優(yōu)勢逐漸提升，同時SiC功率器件于車用市場滲透率將持續(xù)攀升，并且加速汽車電動化、智能化進(jìn)程。

在2022年，市場一直在說全球半導(dǎo)體行業(yè)一片寒意，超威半導(dǎo)體（AMD.US）、英特爾（INTC.US）、臺積電（TSM.US）、三星電子等巨頭不及預(yù)期的業(yè)績、大幅縮減的資本開支也都在印證著這件事。

不過，以上“染上寒意”的主要是消費(fèi)電子領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。事實上，在這一片寒意中，車規(guī)級IGBT領(lǐng)域卻一直存在著供需緊張的情況，相關(guān)企業(yè)如英飛凌科技（IFNNY.US）近兩年的業(yè)績表現(xiàn)就很不錯。

車規(guī)級IGBT有多重要？

IGBT全稱為絕緣柵雙極型晶體管，它由絕緣柵型場效應(yīng)管和雙極型三極管兩個部分組成，其兼具MOSFET輸入阻抗高、控制功率小、驅(qū)動電路簡單、開關(guān)速度快和BJT通態(tài)電流大、導(dǎo)通壓降低、損耗小等優(yōu)點(diǎn)，是功率半導(dǎo)體未來主要的發(fā)展方向之一。

而IGBT作為電力電子重要的大功率主流器件之一，廣泛應(yīng)用于家用電器、交通運(yùn)輸、電力工程、可再生能源和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

所謂車規(guī)級IGBT則是指滿足車載等級要求的IGBT，其主要應(yīng)用場景新能源汽車。根據(jù)英飛凌年報顯示，新能源汽車中功率半導(dǎo)體器件的價值量約為傳統(tǒng)燃油車的5倍以上。其中，IGBT約占新能源汽車電控系統(tǒng)成本的37％，因此是電控系統(tǒng)中最核心的電子器件之一。

眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長，同時市場規(guī)模極為龐大，一向被視為是最為重要的產(chǎn)業(yè)之一。不過，在燃油車時代，受限于起步晚等原因，中國車企乏善可陳。

好在最近幾年，中國的新能源汽車行業(yè)發(fā)展極為迅速，比亞迪（002594.SZ）、蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）等眾多車企表現(xiàn)優(yōu)異，中國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了彎道超車的機(jī)會。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長158％；2022年上半年銷量260萬輛，同比增長近1.2倍；預(yù)計2022年新能源汽車的銷量將繼續(xù)達(dá)到550萬輛左右，同比增速約56％。

受新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的拉動，車規(guī)級IGBT的需求量也在快速增長，這也是供需緊張的主要因素之一。

而海外大廠安森美早在5月份就表示，車用IGBT訂單已滿且不再接單，2022年-2023年產(chǎn)能已全部售罄。

國內(nèi)不少IGBT公司也表示，現(xiàn)有新產(chǎn)線多處于產(chǎn)能爬坡期，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題，現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄，在手訂單多排至明年。

海外巨頭占據(jù)主要市場，國產(chǎn)替代正當(dāng)時

不過，和半導(dǎo)體大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域一樣，車規(guī)級IGBT也被海外巨頭所把持。從市場格局上來看，外資車規(guī)級IGBT廠商業(yè)務(wù)起步較早，先發(fā)優(yōu)勢明顯，因此形成了當(dāng)前車規(guī)級IGBT市場被德國、日本和美國企業(yè)壟斷的格局。目前全球車規(guī)級IGBT領(lǐng)域排名靠前的廠商包括英飛凌、三菱、富士電機(jī)、安森美等，其中英飛凌在各個細(xì)分市場中都有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

與此同時，本土IGBT企業(yè)也在快速進(jìn)步，技術(shù)上逐漸實現(xiàn)對國外領(lǐng)先企業(yè)的追趕，且相較而言，在客戶服務(wù)方面更具優(yōu)勢，能快速響應(yīng)下游客戶的需求，并且產(chǎn)品價格上相比于外資也有一定優(yōu)勢。 在目前IGBT下游快速發(fā)展，行業(yè)供需持續(xù)緊張的階段，國產(chǎn)替代將迎來機(jī)會。從目前的情況來看，新能源汽車的發(fā)展仍將延續(xù)，所帶來的車規(guī)級IGBT需求依然旺盛，國內(nèi)外不少廠商正忙著擴(kuò)產(chǎn)。

審核編輯：劉清