國(guó)產(chǎn)手機(jī)OLED出貨量激增116%！華為小米新機(jī)“賣(mài)爆”面板廠(chǎng)商獲益

國(guó)產(chǎn)高端機(jī)發(fā)力，Q3國(guó)產(chǎn)手機(jī)柔性OLED出貨量激增116%。深天馬A表示前三季度柔性O(shè)LED手機(jī)產(chǎn)品出貨同比增長(zhǎng)超過(guò)300%。手機(jī)面板迎來(lái)”量?jī)r(jià)齊升“，TCL科技、維信諾等均表示看好手機(jī)OLED業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。分析師預(yù)計(jì)Q4手機(jī)OLED面板價(jià)格仍將上漲。

在國(guó)產(chǎn)高端新機(jī)頻出且受熱捧的情況下，國(guó)產(chǎn)OLED廠(chǎng)商迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”，市場(chǎng)滲透進(jìn)一步加速。TCL科技（000100.SZ）、深天馬A（000050.SZ）、維信諾（002387.SZ）方面，均表示看好手機(jī)OLED業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。

近日，深天馬A證券部人士向財(cái)聯(lián)社記者透露：“Q3以來(lái)，柔性O(shè)LED市場(chǎng)需求還是持續(xù)較好，公司前三季度柔性O(shè)LED手機(jī)產(chǎn)品出貨同比增長(zhǎng)超過(guò)300%，目前折疊和LTPO產(chǎn)品也已在出貨?！?/p>

群智咨詢(xún)手機(jī)面板資深分析師陳自偉預(yù)計(jì)，Q4手機(jī)OLED面板價(jià)格仍將上漲，明年亦穩(wěn)中有漲。

▌國(guó)產(chǎn)手機(jī)表現(xiàn)搶眼 OLED國(guó)產(chǎn)化加速

近期，國(guó)產(chǎn)高端手機(jī)新品表現(xiàn)搶眼。

先是華為Mate 60系列在8月底橫空出世且受到熱捧，Counterpoint Research最新數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，華為手機(jī)銷(xiāo)量同比增幅高達(dá)83%；此后，小米于10月下旬推出14系列，銷(xiāo)量遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，據(jù)小米官方數(shù)據(jù)，小米14系列首銷(xiāo)銷(xiāo)量猛增至上代首銷(xiāo)總量的6倍；11月13日，vivo X100系列正式發(fā)布，據(jù)vivo公布的數(shù)據(jù)顯示，其最新發(fā)布的X100系列，預(yù)售相比上一代的X90和和X90 Pro銷(xiāo)量增長(zhǎng)740%。

面板一直被視作消費(fèi)電子行情的重要風(fēng)向標(biāo)，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商的發(fā)力，手機(jī)面板迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”。

根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）全球智能手機(jī)面板出貨的追蹤數(shù)據(jù)，2023年三季度全球智能手機(jī)智能面板出貨約5.1億片（Open Cell口徑），同比增長(zhǎng)約18.7%，其中，在iPhone15系列以及華為Mate 60系列等中高端旗艦新機(jī)型發(fā)布潮的帶動(dòng)下，全球OLED智能手機(jī)面板出貨1.7億片，同比增長(zhǎng)約19%；柔性O(shè)LED出貨約1.3億片，同比增長(zhǎng)約23%。

值得一提的是，國(guó)產(chǎn)OLED出貨量增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速。

陳自偉告訴記者，隨著國(guó)內(nèi)OLED面板廠(chǎng)的產(chǎn)能釋放和產(chǎn)品力的提升，終端品牌持續(xù)加大國(guó)產(chǎn)化導(dǎo)入力度，國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板廠(chǎng)出貨量保持快速增長(zhǎng)。

據(jù)群智咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，Q3大陸OLED面板出貨約7340萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)75%，占全球市場(chǎng)份額的44.3%。其中，大陸柔性O(shè)LED面板貢獻(xiàn)約6400萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)約116%，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至約49.2%。

從A股四家主要面板廠(chǎng)來(lái)看，手機(jī)OLED的滲透成為今年重要業(yè)績(jī)“增量”來(lái)源。

產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，今年大賣(mài)的華為Mate 60系列、華為Mate X5、華為Mad Pad Pro 13.2均是由京東方A（000725.SZ）及維信諾聯(lián)合供屏，為兩家公司貢獻(xiàn)可觀(guān)增量。

維信諾方面還向財(cái)聯(lián)社記者表示，今年9月以來(lái)，公司還供應(yīng)了vivo X100系列，獨(dú)供了OPPO A2 Pro、iQOO 12等多款熱門(mén)新機(jī)。京東方A于10月下旬公布，其2023年第一億片柔性O(shè)LED已下線(xiàn)，其中折疊產(chǎn)品累計(jì)出貨量達(dá)千萬(wàn)片。

群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，Q3京東方A柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板在國(guó)內(nèi)頭部智能手機(jī)高端OLED面板訂單持續(xù)增加，出貨約2800萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約52.7%，以16.6%的全球市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)第一。

深天馬A證券部人士告訴記者，公司今年獨(dú)供了小米13T系列、realme 11Pro、11Pro+、OPPO Find X6等不同品牌的多款新機(jī)，公司前三季度柔性O(shè)LED手機(jī)產(chǎn)品出貨同比增長(zhǎng)超過(guò)300%。

TCL科技旗下TCL華星方面告訴記者，近期，公司獨(dú)供了小米14系列。TCL華星CEO趙軍在此前接受財(cái)聯(lián)社記者采訪(fǎng)時(shí)還表示，未來(lái)將有多款搭載TCL華星折疊屏的手機(jī)發(fā)布。

▌產(chǎn)業(yè)鏈看好國(guó)產(chǎn)OLED后市發(fā)展

OLED國(guó)產(chǎn)化的滲透仍會(huì)繼續(xù)。維信諾方面告訴財(cái)聯(lián)社記者，未來(lái)手機(jī)OLED市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率仍有提升空間，公司注重技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量交付，將持續(xù)聚焦中高端市場(chǎng)，進(jìn)一步助力終端產(chǎn)品創(chuàng)新。

深天馬A方面向記者表示，接下來(lái)隨著公司最新的TM18產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能逐步釋放，出貨量和出貨規(guī)格都會(huì)持續(xù)提升，其也看好柔性O(shè)LED產(chǎn)品在形態(tài)（比如折疊）、性能（比如寬屏減功耗）上的升級(jí)趨勢(shì)。

價(jià)格方面，陳自偉預(yù)計(jì)，Q4手機(jī)OLED面板價(jià)格將迎來(lái)一波上漲，明年整體也將呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。

值得注意的是，OLED產(chǎn)業(yè)仍在極速發(fā)展中，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商們才剛剛進(jìn)入“收獲期”。陳自偉表示，因OLED產(chǎn)線(xiàn)投資及運(yùn)營(yíng)成本較大，目前國(guó)內(nèi)OLED面板廠(chǎng)基本仍未能實(shí)現(xiàn)盈利狀態(tài)。

此外，目前國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在技術(shù)上與韓廠(chǎng)仍有一定差距。

陳自偉稱(chēng)，目前OLED手機(jī)應(yīng)用方面以微創(chuàng)新迭代，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)雖有差距，但差距逐漸縮小，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在折疊、LTPO、COE、MLP等技術(shù)創(chuàng)新上均有布局并且已經(jīng)逐步量產(chǎn)，未來(lái)更多地集中在產(chǎn)品性能優(yōu)化，良率及成本上的提升。