LED照明行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速

LED照明行業(yè)正處于一場關(guān)鍵的“生死時速”較量之中。

據(jù)高工LED對26家LED照明上市公司前三季度業(yè)績報告匯總顯示，只有佛山照明、歐普照明、得邦照明、公牛集團(tuán)、星宇股份、浩洋股份、羅曼股份、華體科技、豪爾賽等9家企業(yè)實現(xiàn)營利雙增長。

與此同時，也有多家企業(yè)在前三季度遭遇虧損，特別是在第三季度，勤上股份、小崧股份、星光股份、名家匯、時空科技等5家LED照明企業(yè)凈利潤均為“負(fù)”。

某種程度來看，受市場需求不振的不利因素影響，LED照明企業(yè)普遍面臨著經(jīng)營壓力，同時LED照明行業(yè)洗牌也在進(jìn)一步加速。

01照明出口“三連跌”

“下跌”，已成2023年中國照明出口的“主旋律”。

海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在2023年第一季度，中國燈具、照明裝置及其零件出口額為98.48億美元，較去年同期下降了1.7%。

到了2023年上半年，中國燈具、照明裝置及其零件出口額為205.32億美元，較去年同期下降了4%；再到2023年前三季度，中國燈具、照明裝置及其零件出口額為314.40億美元，較去年同期下降了5.4%。

而造成中國照明產(chǎn)品出口持續(xù)下滑的原因，無外乎以下幾個方面：

全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定性。受全球經(jīng)濟(jì)波動影響，特別是LED照明主要出口目的地（如歐美市場等）面臨經(jīng)濟(jì)衰退或增長放緩。增加了宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的不確定性，從而削弱了市場需求。

國際貿(mào)易緊張和政策變動。國際貿(mào)易摩擦、關(guān)稅壁壘的提高、貿(mào)易政策的變化等都會對LED照明產(chǎn)品的出口造成不利影響。

國際市場競爭加劇。東南亞國家在LED照明制造業(yè)的崛起增加了競爭壓力。再加上全球LED照明市場逐漸趨于飽和，尤其在成熟市場中，增長空間有限，導(dǎo)致競爭更為激烈。

此外，匯率波動也會影響LED照明出口的成本和利潤。特別是如果人民幣相對于主要貿(mào)易伙伴貨幣升值，可能會導(dǎo)致中國LED照明產(chǎn)品在國際市場上的價格競爭力下降。

世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球貿(mào)易投資放緩，為了持續(xù)打造和強(qiáng)化企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，LED照明頭部企業(yè)各出奇招。

得邦照明堅持“做大民用照明，做強(qiáng)商用照明，做專車載業(yè)務(wù)”；立達(dá)信構(gòu)建從“外循環(huán)”到“國內(nèi)國外雙循環(huán)”的發(fā)展新格局；佛山照明“穩(wěn)住基本盤，開拓新賽道”；三雄極光加大智能技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)投入力度等等。

02新興市場“掘金”

高工LED董事長張小飛博士曾指出，LED通用照明已經(jīng)基本“躺平”。

而在通用照明市場增長乏力的情況下，LED照明企業(yè)已經(jīng)將目光投向了智能照明、健康照明、車用照明、植物照明和海洋照明等細(xì)分市場。

就智能照明來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)（loT）和智能家居技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場呈現(xiàn)出巨大的潛力，幾乎已經(jīng)成為每家LED照明企業(yè)的“標(biāo)配”業(yè)務(wù)，無論是頭部照明企業(yè)，還是中小型企業(yè)，目前基本都已“吃”到紅利。

健康照明市場，特別是在教育照明領(lǐng)域，隨著人們對健康的日益重視，近年來持續(xù)保持增長態(tài)勢。三雄極光、立達(dá)信、佛山照明、歐普照明、宜美照明、公牛集團(tuán)等企業(yè)已在這一領(lǐng)域取得不俗的成績。

隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，LED車用照明市場的需求也在持續(xù)增長。為了緊抓市場機(jī)遇，佛山照明、得邦照明、星宇股份等企業(yè)正在積極發(fā)力布局。據(jù)了解，今年上半年，佛山照明已成功承接20個車燈項目，實現(xiàn)營收7.2億元。得邦照明車載業(yè)務(wù)也實現(xiàn)營業(yè)收入3.37億元，同比增長99.26%。

相較于其他照明細(xì)分市場，海洋照明在國內(nèi)尚處于相對早期的發(fā)展階段，市場成熟度也相對較低，但發(fā)展?jié)摿薮?。為了填補(bǔ)市場空白，佛山照明將海洋照明作為重點發(fā)力的賽道之一。2020年其組建起專業(yè)的團(tuán)隊，重點面向養(yǎng)殖照明、漁業(yè)捕撈的集魚照明、深海裝備的深海照明三大方向，進(jìn)行核心技術(shù)研發(fā)，解決行業(yè)“卡脖子”問題。

據(jù)了解，佛山照明的萬米級LED深海照明裝備，已成功應(yīng)用于“奮斗者”號全海深載人潛水器，多次下潛科考作業(yè)深度超過萬米，打破國外技術(shù)壟斷，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代；其專門針對遠(yuǎn)洋魷釣作業(yè)的1000瓦LED集魚燈裝載在遠(yuǎn)洋魷釣船上，在太平洋開展為期2年的海上生產(chǎn)作業(yè)，為全國700多艘遠(yuǎn)洋魷釣船的裝備升級“探路”。

LED照明企業(yè)通過積極布局新興市場，不僅能夠發(fā)掘新的增長機(jī)會，還能夠在全球市場中增強(qiáng)競爭力，持續(xù)“孕育”新的增長點。

03移動照明遇“寒”

在短短的幾年時間里，移動照明市場已由曾經(jīng)的高毛利明星產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槊媾R挑戰(zhàn)的領(lǐng)域，眾多企業(yè)的盈利能力也在持續(xù)走下坡路。

高工LED注意到，今年前三季度，以移動照明為主營業(yè)務(wù)的海洋王、久量股份、小崧股份等業(yè)績均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

具體來看，海洋王前三季度營收下滑5.72%，久量股份前三季度營收下滑4.40%，小崧股份前三季度雖然營收增長7.28%，但其凈利潤卻出現(xiàn)24.55%的下滑，尤其是在第三季度，其凈利潤虧損1895.99萬元。

究其原因，一方面是隨著更多企業(yè)進(jìn)入移動照明市場，競爭變得更加激烈，價格戰(zhàn)、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題頻現(xiàn)，導(dǎo)致企業(yè)利潤下降；另一方面，原材料成本上升、生產(chǎn)成本增加等影響了企業(yè)成本控制，進(jìn)而侵蝕了企業(yè)的利潤率。

為了應(yīng)對以上挑戰(zhàn)，海洋王對現(xiàn)有的市場進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)不同的需求類型和銷售場景對內(nèi)部資源進(jìn)一步整合。另外，繼續(xù)加大對新光源及新技術(shù)應(yīng)用的研發(fā)投入，持續(xù)孵化新技術(shù)新產(chǎn)品。久量股份在鞏固LED移動照明與LED家居照明產(chǎn)品系列的同時，也新拓展了便攜式儲能產(chǎn)品系列。

小崧股份則在“小家電”+“工程施工”的雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上，深度布局電子煙產(chǎn)業(yè)。

總體來說，移動照明市場依然充滿挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)差異化產(chǎn)品，加強(qiáng)品牌建設(shè)，并實施多元化策略等，從而更好的對應(yīng)市場競爭，抓住增長機(jī)會，提升市場份額和盈利能力。

04景觀照明終見“曙光”

2023年，景觀照明終于迎來了行業(yè)發(fā)展的“曙光”，成為LED照明行業(yè)中為數(shù)不多的亮點，行業(yè)整體景氣度顯著提升。

據(jù)高工LED觀察，今年前三季度，羅曼股份、華體科技、豪爾賽等LED景觀照明企業(yè)凈利潤均實現(xiàn)扭虧為盈。而這一轉(zhuǎn)變的背后，主要得益于以下兩方面因素：

一方面是，相關(guān)政策大力提倡和鼓勵的美麗中國、智慧城市、綠色照明、夜游經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域得到了快速的發(fā)展；另一方面，景觀照明行業(yè)也隨著LED、5G通訊、激光、全息投影、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的更新迭代進(jìn)行著全面的跨界融合，形成兼具藝術(shù)性、技術(shù)性和智慧性的全新行業(yè)形態(tài)。

高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)預(yù)測，2023年中國LED景觀照明市場規(guī)模將達(dá)到1000億元。

不過就目前來看，景觀照明企業(yè)參與者眾多，價格競爭相對激烈，市場集中度仍然較低，鮮有企業(yè)營收規(guī)模超10億元。不過這種市場格局也為新進(jìn)企業(yè)提供了機(jī)會，同時也要求現(xiàn)有企業(yè)不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場變化。

值得注意的是，為了增強(qiáng)自身競爭力，豪爾賽、羅曼股份等景觀照明企業(yè)已開始跨界布局新能源賽道，且已取得初步成效。

05小結(jié)

隨著LED照明技術(shù)日益成熟，市場接受度逐步提升，現(xiàn)已成為照明行業(yè)的主流。但隨著技術(shù)的持續(xù)成熟和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，市場上LED產(chǎn)品的價格競爭也變得更加激烈。

未來，差異化細(xì)分市場無疑是LED照明行業(yè)的“必爭之地”，照明企業(yè)需要持續(xù)在技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升、產(chǎn)值規(guī)模等方面發(fā)力，以適應(yīng)不斷變化的市場需求和全球挑戰(zhàn)。

2023年，正值高工LED成立十五周年之際，由東山精密總冠名的以“微顯巨變，再現(xiàn)光芒”為主題的2023高工LED年會暨十五周年慶典將于12月7—8日在深圳機(jī)場凱悅酒店拉開序幕。屆時，光配方研究院、三雄極光、佛山照明等將出席會議，并發(fā)表精彩的主題演講，與500＋企業(yè)高層及行業(yè)精英展開深入探討。

審核編輯：湯梓紅