8月以后,華為Mate 60系列、蘋果iPhone 15系列、小米14系列、vivo X100系列等接連上市,業(yè)界迎來了新的機(jī)器熱潮。counter point最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國智能手機(jī)市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。10月份的前4周平均增長了11%。
手機(jī)市場的恢復(fù)也帶動了排名靠前的手機(jī)面板行業(yè)的增長,第三季度面板迎來了“價格和數(shù)量上升”。根據(jù)智能咨詢數(shù)據(jù),2023年第三季度全球智能手機(jī)面板出庫約5億1000萬個(open cell),同比增長約18.7%。
得益于iphone 15系列、華為mate 60系列等中高端主力產(chǎn)品的發(fā)布,第三季度全球柔性oled的出貨量與去年同期相比約增加23%,達(dá)到1.3億片。
據(jù)各企業(yè)預(yù)測,京東方的柔性amoled畫面出貨量將迅速增加,從上半年突破5000萬個,到第三季度末突破8000萬個,到10月下旬將達(dá)到1億個,每年將超過1.2億個。新天馬amoled生產(chǎn)線的手機(jī)顯示屏產(chǎn)品前三個季度累計出貨量同比超過300%。
受需求激增的影響,面板生產(chǎn)能力出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不足現(xiàn)象,第四季度部分產(chǎn)品價格明顯恢復(fù)。cinorsearch預(yù)測說,ltps/柔性amoled的整體價格可能會在11月和12月小幅上漲,a-si低價產(chǎn)品也可能會小幅上漲。三星顯示器(sdc)剛性amoled面板也得益于需求好轉(zhuǎn),正在討論從2024年開始上調(diào)價格。
cinno research “進(jìn)入4季度各技術(shù)手機(jī)面板價格仍在“穩(wěn)中有漲,一方面,華為、蘋果等主流品牌xinji繼續(xù)發(fā)布智能手機(jī)終端市場逐步復(fù)蘇,帶動上游面板市場持續(xù)好轉(zhuǎn),一方面能力結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,供求關(guān)系好轉(zhuǎn),各模塊工廠生產(chǎn)能力均出現(xiàn)不足。”
隨著oled面板的數(shù)量和價格一致上升,面板工廠的收益性也提高了。京東方面表示,隨著第三季度柔性oled的進(jìn)口比重持續(xù)上升,第一、第三季度業(yè)績同比大幅減少。與前一季度相比,該公司第四季度柔性oled事業(yè)的經(jīng)營將得到改善,出貨量將持續(xù)增加,同時高附加值產(chǎn)品的出貨比重將大幅提高。
同時京東方、維信諾、深天馬等中國大陸企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品力提升終端品牌的引進(jìn)國產(chǎn)化的力度正在持續(xù)提高,國內(nèi)oled面板工廠出貨量保持著較快增長,市場占有率已接近50%,在世界市場中已經(jīng)有較高的發(fā)言權(quán)和重量。
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