電力儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

儲(chǔ)能行業(yè)尤其是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的競(jìng)逐，還沒(méi)有開(kāi)始多久，“淘汰賽”就已經(jīng)提前打響了。

一方面2023年二季度以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)再度加劇，電力儲(chǔ)能端投標(biāo)和中標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低，系統(tǒng)集成企業(yè)盈利變得愈發(fā)艱難；另一方面包括電芯企業(yè)、光伏、風(fēng)力等領(lǐng)域的頭部企業(yè)開(kāi)始下探儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)，憑借著全方位的優(yōu)勢(shì)，快速超車，占據(jù)了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額；同時(shí)今年新成立的數(shù)萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)中的大部分都將主戰(zhàn)場(chǎng)聚焦在了系統(tǒng)集成領(lǐng)域。

而這部分儲(chǔ)能系統(tǒng)集成新玩家，也許還沒(méi)有拿出像樣的產(chǎn)品，就已經(jīng)倒在了賽道上。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成注定是一條殘酷的賽道，誰(shuí)也不知道下一個(gè)倒下的是誰(shuí)？行業(yè)的判斷是，未來(lái)兩三年是儲(chǔ)能領(lǐng)域大浪淘沙的殘酷洗牌期，最終會(huì)形成幾家頭部企業(yè)集中服務(wù)市場(chǎng)和客戶的格局。

而在這一過(guò)程之中，電力儲(chǔ)能技術(shù)和市場(chǎng)正以其多樣復(fù)雜性的特征呈現(xiàn)出快速地變化。

電力儲(chǔ)能系統(tǒng)集成盈利承壓

從今年電力儲(chǔ)能招標(biāo)的價(jià)格走勢(shì)看，不管是系統(tǒng)還是電池價(jià)格較年初都有了大幅的下滑。此前儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格最低已經(jīng)跌到了0.66元/Wh。

高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）分析認(rèn)為，2023年Q1-Q3工電力儲(chǔ)能/戶用儲(chǔ)能增速放緩，通信儲(chǔ)能/便攜式儲(chǔ)能需求疲軟，出貨同比下降。受市場(chǎng)需求不及預(yù)期以及行業(yè)新進(jìn)入者增多影響，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。Q3部分系統(tǒng)和電池成交價(jià)格已跌破成本線，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。加之近期儲(chǔ)能電站鋰電池起火爆炸事故較多，政策監(jiān)管可能加嚴(yán)，行業(yè)將加速洗牌。

“國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)雖然單個(gè)項(xiàng)目體量巨大，但現(xiàn)在基本是不賺錢的。”有儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴高工儲(chǔ)能，現(xiàn)在相當(dāng)一部分企業(yè)的策略是靠大儲(chǔ)沖量，靠戶儲(chǔ)出口和工商業(yè)儲(chǔ)能賺利潤(rùn)。

同時(shí)，電力儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)于系統(tǒng)集成企業(yè)的整體能力更具考驗(yàn)，一方面目前招投標(biāo)均要求企業(yè)要有相關(guān)大儲(chǔ)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)對(duì)于系統(tǒng)集成企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品能力、資金實(shí)力和項(xiàng)目的綜合管理能力等都有著極高的要求。

從2023年電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況來(lái)看，電力儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)正在趨于集中化，頭部企業(yè)占據(jù)了較多的中標(biāo)份額。同時(shí)也有一些系統(tǒng)集成商開(kāi)始逐步退出電力儲(chǔ)能市場(chǎng)轉(zhuǎn)攻工商業(yè)儲(chǔ)能。

此前高工儲(chǔ)能在《大儲(chǔ)向下，小儲(chǔ)向上：工商業(yè)儲(chǔ)能“江湖亂戰(zhàn)”》一文中就提出，“目前，大型儲(chǔ)能市場(chǎng)普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，而工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)化程度更高、客戶群體更廣，大型儲(chǔ)能廠商轉(zhuǎn)型或同步研發(fā)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車，增加營(yíng)收、提高利潤(rùn)?！?/p>

電力儲(chǔ)能“三高一大”趨勢(shì)演進(jìn)

綜合2023年電力儲(chǔ)能行業(yè)，持續(xù)演進(jìn)迭代的系統(tǒng)集成解決方案始終是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在，而這一切的背后都是瞄準(zhǔn)著最大限度提高安全、降低成本、提高效率。電力儲(chǔ)能復(fù)雜的產(chǎn)品形態(tài)、地域以及項(xiàng)目的獨(dú)特應(yīng)用需求都為系統(tǒng)集成方案技術(shù)迭代埋下了伏筆。

高工儲(chǔ)能認(rèn)為，從電力儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的技術(shù)角度來(lái)看，圍繞安全與降本，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品的進(jìn)化路線主要體現(xiàn)在大容量、長(zhǎng)壽命、高效率、高安全、高度集成以及智能化等方面。

電芯大容量、長(zhǎng)壽命化：2023年以來(lái)，電力儲(chǔ)能電芯環(huán)節(jié)正朝300Ah+大容量、高安全、長(zhǎng)壽命電芯方向發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、蘭鈞新能源、中創(chuàng)新航、鵬輝能源、天合儲(chǔ)能、楚能新能源等超25家電芯企業(yè)對(duì)外發(fā)布300Ah+、上萬(wàn)次循環(huán)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品。

系統(tǒng)整體高效率化：高工儲(chǔ)能從多方了解到，目前電力儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)中對(duì)于系統(tǒng)的整體效率都要求達(dá)到85%以上。

高安全化：安全是儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵痛點(diǎn)之一，針對(duì)安全問(wèn)題，2023年以來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域溫控和消防環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)迭代，液冷溫控開(kāi)始成為行業(yè)主流。包括同飛股份在內(nèi)的溫控企業(yè)都已經(jīng)推出了相關(guān)的液冷產(chǎn)品。

GGII分析認(rèn)為，液冷方案由于其潛力較大，市場(chǎng)滲透率或?qū)⒖焖偬嵘?025年市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。

“目前儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域中，液冷溫控產(chǎn)品占比逐步提升，特別是高倍率充放電場(chǎng)景以液冷方案為主。”同飛股份常務(wù)副總經(jīng)理、董秘高宇表示，公司會(huì)通過(guò)控制精度、產(chǎn)品可靠

性、安全性、溫度均勻性等多方面的提升進(jìn)一步提高儲(chǔ)能領(lǐng)域液冷產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

而在儲(chǔ)能消防領(lǐng)域，系統(tǒng)集成企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始全面布局“Pack 級(jí)消防+系統(tǒng)級(jí)消防+水消防”的三級(jí)消防方案。

高度集成化、智能化：儲(chǔ)能系統(tǒng)集成涵蓋了電池組、儲(chǔ)能變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）四大關(guān)鍵部分以及其他配套設(shè)備，但值得注意的是，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成并不是簡(jiǎn)單的“搭積木”，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成是將電化學(xué)技術(shù)、電力電子技術(shù)和電網(wǎng)支撐技術(shù)深度融合的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品。

同時(shí)高度智能化也正成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成發(fā)展的重要趨勢(shì)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始應(yīng)用AI大數(shù)據(jù)等手段通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、分析和優(yōu)化控制，對(duì)電池未來(lái)健康狀態(tài)（SOC、SOH 等）進(jìn)行更豐富更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的精確監(jiān)測(cè)和高效可靠的能源儲(chǔ)存與管理。

如何通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新與迭代，從而加速儲(chǔ)能系統(tǒng)集成向著最大限度提高安全、降低成本、提高效率的方向前進(jìn)，已經(jīng)成為系統(tǒng)集成領(lǐng)域的焦點(diǎn)問(wèn)題。

審核編輯：湯梓紅