英偉達(dá)擴(kuò)大臺(tái)積電投片，滿足AI處理器需求

據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，因受到美國(guó)嚴(yán)格出口管理政策影響，英偉達(dá)轉(zhuǎn)向臺(tái)積電訂購(gòu)大量AI處理器供應(yīng)大陸市場(chǎng)，數(shù)量極為龐大且緊急，預(yù)期從2024年首季起上市。盡管如此，英偉達(dá)仍積極提升臺(tái)積電的生產(chǎn)效率以適應(yīng)H100處理器的需求高峰。然而，因?yàn)镃oWoS產(chǎn)能緊張，該處理器供不應(yīng)求。為此，英偉達(dá)亦計(jì)劃調(diào)整規(guī)格，供應(yīng)新型“特定版”AI芯片替代受限的H800、A800和L40S系列產(chǎn)品。該公司預(yù)計(jì)將于明年一月重新向大陸市場(chǎng)啟動(dòng)RTX 4090芯片供應(yīng)，但將根據(jù)美國(guó)出口監(jiān)管規(guī)定調(diào)整產(chǎn)品版本。此外，消息來源述及，除了英偉達(dá)外，包括英特爾與AMD在內(nèi)的其他科技巨頭亦可能采取同樣策略，為中國(guó)大陸制造專供AI芯片。因此，作為全球領(lǐng)先的純晶圓代工集團(tuán)，臺(tái)積電將依舊穩(wěn)占先機(jī)。

雖然美方的出口限制對(duì)英偉達(dá)的AI芯片銷售造成困擾，但英偉達(dá)仍然依靠于各大核心客戶如微軟、Meta、谷歌、AWS、甲骨文和CoreWeave等強(qiáng)大的AI芯片需求市場(chǎng)。例如，其H100GPU的生產(chǎn)供應(yīng)始終保持強(qiáng)勢(shì)。近期，據(jù)相關(guān)信息源透露，盡管臺(tái)積電為滿足英偉達(dá)處理器需求竭力擴(kuò)大CoWoS產(chǎn)能，但無奈產(chǎn)出依然不足。同時(shí)，新近推出的AMD MI300芯片亦加入競(jìng)爭(zhēng)奪取產(chǎn)能。據(jù)悉，因臺(tái)積電擴(kuò)充CoWoS產(chǎn)能的能力有限，設(shè)備更新滯緩，生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)進(jìn)入延遲以及人力資源調(diào)配受困，新產(chǎn)線預(yù)計(jì)將到2024年二季度才能完全展開運(yùn)營(yíng)。而設(shè)備問題則成為影響產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵因素之一。尤其是，來自日本設(shè)備供應(yīng)商Shibaura的供應(yīng)意外對(duì)臺(tái)積電龍?zhí)?、竹南等生產(chǎn)線新產(chǎn)能的投產(chǎn)進(jìn)程產(chǎn)生重大影響。

此外，有臺(tái)積電高管在今年九月份發(fā)布的新聞公告中聲稱，目前CoWoS封裝產(chǎn)能短缺并非長(zhǎng)期現(xiàn)象，一年后半即可通過擴(kuò)大產(chǎn)能解決供需不平衡問題。