IC設(shè)計(jì)行業(yè)迎轉(zhuǎn)機(jī)，誰有漲勢？

近年來，半導(dǎo)體行業(yè)在市況走弱的壓力下導(dǎo)致價(jià)格普遍下滑，甚至降價(jià)壓力轉(zhuǎn)嫁給晶圓代工業(yè)者。然而，近期傳出的消息顯示，部分半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈，引起了業(yè)內(nèi)對于2024年半導(dǎo)體領(lǐng)域價(jià)格走勢的關(guān)注。

三星電子在CIS產(chǎn)品領(lǐng)域已于2023年底傳出漲價(jià)通知，并計(jì)劃在2024年上半年再次調(diào)漲。同時(shí)，模擬IC大廠亞德諾半導(dǎo)體（ADI）也向客戶發(fā)出漲價(jià)信函，涉及部分產(chǎn)品線的調(diào)價(jià)，并將協(xié)助客戶應(yīng)對因漲價(jià)而產(chǎn)生的采購調(diào)整。

據(jù)百能云芯電.子元器.件商.城了解，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，這些漲價(jià)的廠商通常在特定產(chǎn)品或應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定市場地位，甚至呈現(xiàn)接近壟斷的態(tài)勢。CIS領(lǐng)域長期以來由三星、Sony、豪威（OV）三強(qiáng)壟斷，單一廠商的定價(jià)權(quán)一直相對較高。在此背景下，大廠商漲價(jià)的決定并非完全基于市場機(jī)制。

對于ADI的漲價(jià)，有人認(rèn)為這只是對過去一年模擬IC價(jià)格激烈競爭的反彈，也有一些觀點(diǎn)認(rèn)為這可能是一種策略性的調(diào)價(jià)，旨在推動客戶選擇更具性價(jià)比的高階新品。

然而，大多數(shù)IC設(shè)計(jì)業(yè)者對于漲價(jià)的接受度仍然存疑。2024年市場前景下，客戶可能難以接受價(jià)格上漲，尤其是在消費(fèi)性電子產(chǎn)品領(lǐng)域，客戶更希望爭取到更多的價(jià)格優(yōu)惠。此外，一些產(chǎn)品還需要應(yīng)對來自中國客戶的激烈價(jià)格競爭壓力。

針對這一趨勢，IC設(shè)計(jì)業(yè)者普遍采取了將晶圓代工成本的一部分返還給客戶的策略。因此，要實(shí)現(xiàn)獲利空間的擴(kuò)大，業(yè)者更傾向于依賴高規(guī)格新品，而非通過產(chǎn)品漲價(jià)。疫情期間的供不應(yīng)求導(dǎo)致的漲價(jià)潮在短時(shí)間內(nèi)不太可能再次出現(xiàn)。

當(dāng)然，并不是所有芯片產(chǎn)品或相關(guān)應(yīng)用都排除了漲價(jià)的可能性。如果終端市場需求超出預(yù)期，客戶采購積極，那么新推出的產(chǎn)品或許可以略微提高定價(jià)。

就目前臺系業(yè)者專注的消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場而言，不僅需要說服客戶接受較高價(jià)格，而且在競爭策略上，并沒有必要漲價(jià)。2024年，所有IC設(shè)計(jì)業(yè)者都將加速在AI及電動車供應(yīng)鏈上的布局，以爭取盡可能高的市占率，建立業(yè)務(wù)關(guān)系和市場話語權(quán)。在這個(gè)大方向下，調(diào)漲價(jià)格并不能助力實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。

熟悉IC設(shè)計(jì)業(yè)界的人士普遍認(rèn)為，2024年有空間調(diào)漲價(jià)格的半導(dǎo)體產(chǎn)品相對有限，主要集中在CIS、記憶體以及IDM大廠掌控的模擬IC領(lǐng)域。對于大多數(shù)芯片產(chǎn)品而言，仍需在獲利空間和市占率兩方面尋找平衡點(diǎn)。

整體而言，2024年將迎接AI手機(jī)、AI PC、電動車以及各類AIoT應(yīng)用的大規(guī)模高規(guī)格新品推出，這也將推動半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廠商的獲利顯著回升。行業(yè)氛圍普遍表現(xiàn)出不再追求類似疫情期間4~5成毛利率的意愿，因此，要看到臺系業(yè)者的漲價(jià)，難度可能相當(dāng)高。

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審核編輯 黃宇