2024第一股！速騰聚創(chuàng)香港上市

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2024年1月5日，深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司的實(shí)質(zhì)控股股東ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD(簡稱"速騰聚創(chuàng)”)(02498.HK)，成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

速騰聚創(chuàng)，來自廣東深圳南山區(qū)，成立于2014年，作為激光雷達(dá)及感知解決方案市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，公司主要圍繞芯片驅(qū)動(dòng)的激光雷達(dá)硬件為基礎(chǔ)，同時(shí)布局人工智能感知軟件技術(shù)形成解決方案。

截至2023年6月30日，速騰聚創(chuàng)與全球250多家汽車整車廠和一級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，自成立以來已交付逾13萬臺(tái)激光雷達(dá)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，速騰聚創(chuàng)是全球最早實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn)的激光雷達(dá)公司，截至2023年3月31日，速騰聚創(chuàng)服務(wù)的汽車整車廠和一級(jí)供貨商數(shù)量最多、擁有前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型最多、開啟量產(chǎn)交付車型SOP最多。

速騰聚創(chuàng)是次IPO全球發(fā)售2290.98萬股(行使超額配股權(quán)前)，最終發(fā)行定價(jià)每股43港元，募集資金總額約9.85億港元。假設(shè)行使超額配股權(quán)，可額外發(fā)行最多約286.37萬股，額外募資最多約1.23億港元。

速騰聚創(chuàng)是次IPO引入1名基石投資者，深圳市南山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局旗下的南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資認(rèn)購1億美元(約7.81億港元)的發(fā)售股份，即1816.60萬股，相當(dāng)于79.29%的發(fā)售股份，緊隨全球發(fā)售完成后總股份的4.04%。

招股書顯示，速騰聚創(chuàng)在上市后的股東架構(gòu)中，邱純鑫博士，通過BlackPearl，持股10.99%；朱曉蕊博士，通過Emerald Forest，持股6.59%；劉樂天先生，通過Sixsense，持股4.03%；上述股東為一致行動(dòng)人士，合計(jì)持股約21.61%。員工激勵(lì)平臺(tái)Hoping Dream、Robust、Ruby分別持股3.83%、3.00%、1.08%；菜鳥，持股10.46%；Kinzon，通過Kinzon Capital II、Kinzon Capital III分別持股3.79%、0.54%；華興資本，通過Huaxing Growth III、Golden Development持股5.05%；Gortune，通過Gotrays International、Storm Era持股3.28%；OFC，通過OFC Fund I、OFC Fund II、深圳股投邦、中小企業(yè)發(fā)展持股3.41%；普禾，通普禾瑞贏、普禾智能分別持股1.03%、1.85%；中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，通過EverestHeng持股2.53%；宇通客車(600066.SH)，通過香港宇通持股2.41%；小米(01810.HK)，通過上海籽月持股2.23%；立訊精密(002475.SZ)，持股2.23%；復(fù)星國際(00656.HK)，通過上海銳望、廣州銳熠分別持股1.40%、0.20%；云峰，通過YF Robosence持股1.68%；吉利汽車(00175.HK)，通過GCF持股1.63%；北京汽車，通過上海安鵬、北汽華金分別持股1.13%、0.51%；漢石，通過SinoRock Prosperous、信達(dá)漢石投資分別持股1.27%、0.22%；中國移動(dòng)，通過中移河北雄安持股1.21%；蘇麒鳳先生，通過Fortune Athena、Fortune Miner分別持股1.45%、0.22%；海通，通過湖州煜通、湖州賢通、遼寧海通分別持股0.57%、0.40%、0.65%；寧波岠珉，持股1.13%；尚頎管理，通過常州尚頎，揚(yáng)州尚欣分別持股0.32%、0.84%；郭曉峰先生，通過Smart Han持股1.41%；Logi Group Limited，持股0.86%；豐都創(chuàng)投，持股0.22%；Skyward Limited，持股0.22%；深圳市嘉信元德股權(quán)投資基金，持股0.40%；深圳市康成鵬峰榮承投資，持股0.20%；中瑞創(chuàng)智(寧波)股權(quán)投資管理，持股0.17%；滿慧創(chuàng)投，持股0.36%；嘉興啟元開泰股權(quán)投資，持股0.55%；EOE Limited，持股0.19%；廣東融創(chuàng)嶺岳，持股0.55%；Flow Limited，持股0.14%；惠州市德賽西威汽車電子，持股0.56%；Golden Link，持股0.58%；廈門星韶，持股0.38%；蘇州晨嶺，持股0.85%；GREAT VIRTUOUS LIMITED，持股0.84%；武漢智速引擎股權(quán)投資基金，持股0.08%；寧波智行引擎股權(quán)投資，持股0.19%；廣東廣祺瑞騰股權(quán)投資，持股0.84%；逸升控股，持股0.58%；廣州越秀金蟬四期，持股0.63%；Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC，持股0.45%；Jurastone Tech Singularity I Ltd，持股0.10%；HUITENG CO-STONE INVESTMENT LIMITED，持股0.32%；China World Investment Limited，持股0.13%；公眾股東持股5.10%。

截至午間收市，速騰聚創(chuàng)每股報(bào)42.10港元，總市值約189.12億港元。

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審核編輯 黃宇