晶圓代工巨頭臺積電將于18日召開法說會,引發(fā)對外資對其未來發(fā)展的高度期待。外資金融機構(gòu)紛紛向臺積電拋出多個問題,如2024年全年營收預(yù)測、先進工藝技術(shù)演進、海外擴產(chǎn)進展等,吸引了全球投資人的目光。
自2024年初起,眾多外資研究團隊密集調(diào)研臺積電,并與各自的客戶頻繁交流。大選結(jié)果基本符合預(yù)期,市場迅速聚焦臺積電法說會,期望在會上透露積極正面的信息,推動臺灣股市上揚。
在外資關(guān)注的焦點中,最受矚目的有如下幾個方面:
第一,臺積電2024年全年毛利率走勢及一、二季度毛利率變化;
第二,面對英特爾先進制程的迅猛崛起,臺積電如何應(yīng)對;
第三,董事長劉德音宣布2024年后卸任,臺積電的海外拓展計劃是否有所調(diào)整;
第四,先進封裝產(chǎn)能擴張策略;
第五,年度資本支出狀況;
第六,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣狀況;
第七,各制程產(chǎn)能利用率情況;
第八,全年營收預(yù)告。
針對市場尤其關(guān)心的臺積電2024年首季度毛利率問題,摩根士丹利分析師詹家鴻表示,由于為蘋果供應(yīng)的3納米芯片制程晶圓降價、折舊加速,以及近期新臺幣相對于美元的升值趨勢,臺積電2024年毛利率面臨壓力。但根據(jù)最新行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù),臺積電可能放慢將5納米制程設(shè)備轉(zhuǎn)換為3納米的步伐,這意味著季度毛利率不會出現(xiàn)大幅下滑。
關(guān)于臺積電全年營收前景,高盛和瑞銀均預(yù)計臺積電營收增長超過20%。其后,摩根大通亦持相同觀點,認為在庫存回歸正常、人工智能需求旺盛以及3納米制程規(guī)模擴大的背景下,臺積電能有效提升20%的營收,其中5納米與4納米制程產(chǎn)能利用率超出預(yù)期,有助于公司重塑輝煌。
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