全球移動通信市場，正在經(jīng)歷哪些新變化?

2023年已經(jīng)結(jié)束了。回顧這一年的全球移動通信市場，如果讓我用一個詞來總結(jié)，那就是——“厚積薄發(fā)”。

從表面上來看，似乎并沒有什么大事情發(fā)生。但實際上，平靜的湖面之下，卻是一片波濤洶涌、風云激蕩。

無論是消費互聯(lián)網(wǎng)領域，還是行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，通信網(wǎng)絡都在快速生長。圍繞網(wǎng)絡的數(shù)字應用場景越來越多，網(wǎng)絡的流量也在急速增加。

以5G為代表的高品質(zhì)網(wǎng)絡，不僅給人們帶來了愉悅的數(shù)字生活體驗，更推動了全行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。

口說無憑，我們還是以數(shù)據(jù)說話。

就在不久前，愛立信發(fā)布了最新的《愛立信移動市場報告（2023年11月）》（以下簡稱“《報告》”）。愛立信的這份報告，每半年發(fā)布一次，對全球移動市場的現(xiàn)狀和發(fā)展進行分析，數(shù)據(jù)非常詳實，是ICT行業(yè)重要的研究參考資料。

接下來，我就基于自己的觀察，結(jié)合《報告》的數(shù)據(jù)，介紹一下2023年全球移動通信市場的整體趨勢，以及5G、FWA、物聯(lián)網(wǎng)等熱點領域的發(fā)展情況。

1?

全球5G：穩(wěn)中有升，亮點頻現(xiàn)

大家對國內(nèi)5G的發(fā)展情況應該是比較了解的。

2019年，中國5G正式商用。經(jīng)過四年的發(fā)展，我們已經(jīng)取得了舉世矚目的成績，不管是在基站數(shù)量上，還是用戶規(guī)模上，都穩(wěn)居全球首位。

我們站在更高的維度，看看全球的5G發(fā)展情況。

根據(jù)《報告》所提供的數(shù)據(jù)：

目前，全球約有280家運營商推出了5G商用服務。2023年，全球5G簽約數(shù)增加了近6億，年底預計將達到16億，占移動簽約總數(shù)的18%。到2029年，全球5G簽約數(shù)預計將超過53億，占比提升到58%。2023年底，全球5G人口覆蓋率將達到45%，預計到2029年將增加到約85%。

移動簽約數(shù)發(fā)展趨勢（按技術劃分）

來源：《愛立信移動市場報告（2023年11月）》

基于這些數(shù)據(jù)，我們可以看出，5G的發(fā)展勢頭非常強勁，普及率在不斷提升。

移動互聯(lián)網(wǎng)的流量型業(yè)務（游戲、視頻、直播等），推動了人們對手機高性能連接的需求。5G作為目前最先進的移動通信技術標準，在頻譜效率、網(wǎng)絡指標等方面擁有絕對優(yōu)勢，是全球運營商建設網(wǎng)絡的首選。

除了高速率之外，5G的低時延、高可靠、大連接特性，以及對網(wǎng)絡切片的支持，對行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場有很強的吸引力。運營商選擇5G，也是為了給開拓政企市場奠定基礎，創(chuàng)造新的收入來源，獲得更多投資回報。

5G的發(fā)展浪潮，還有幾個細節(jié)非常值得關注。

首先，經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)5G建設明顯加速。

5G網(wǎng)絡建設需要投入大量的資金。一直以來，我們都以為只有經(jīng)濟較為發(fā)達的國家和地區(qū)，才會積極建設5G。但事實上，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，很多經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的5G普及速度，正在明顯加快。

以撒哈拉以南非洲地區(qū)為例，根據(jù)《報告》的數(shù)據(jù)，2023年至2029年期間，該地區(qū)5G簽約數(shù)的年增長率，將達到60%。

撒哈拉以南非洲地區(qū)移動簽約數(shù)（按技術劃分，單位：億）

來源：同上

在資金緊張和高通脹的背景下，該地區(qū)之所以能夠有如此高的發(fā)展速度，還是因為來自用戶側(cè)的需求非常旺盛。

該地區(qū)以年輕人為主，社區(qū)更具活力，也蘊藏著巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿?。他們需要?shù)字技術，彌補數(shù)字鴻溝，不僅可以活躍經(jīng)濟貿(mào)易，也可以改善教育、醫(yī)療等方面的不足。

由5G等前沿數(shù)字技術帶來的數(shù)字紅利，將大大提升當?shù)氐纳钏?，更可以維持區(qū)域的穩(wěn)定發(fā)展。因此，得到了當?shù)貒艺拇罅χС?，并給予資金和頻譜上的支持。

其次，是5G FWA應用的強勢崛起。

FWA（固定無線接入）服務，是過去幾年全球移動通信市場的一個增長亮點。

作為有線光纖寬帶的重要補充和替代，F(xiàn)WA可以幫助運營商快速實現(xiàn)面向客戶的寬帶業(yè)務服務。基于5G的FWA，在帶寬速率和容量上有更大的提升，更適合為區(qū)域內(nèi)用戶提供高品質(zhì)網(wǎng)絡連接。

很多人甚至認為，F(xiàn)WA已經(jīng)成為5G最典型的應用場景。

來自《報告》的數(shù)據(jù)和觀點，也充分說明了全球運營商對FWA商業(yè)價值的認可：

目前，全球約有80%的移動運營商，已經(jīng)開始提供FWA服務。提供5G FWA服務的，有121家運營商。5G FWA CPE的出貨量，預計在2023年將增長86%，達到1389萬臺，占總出貨量的48%以上。

預計到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)增至3.3億。其中，預計近85%來自5G FWA。

2023年各地區(qū)運營商對FWA服務的提供情況

來源：同上

第三，5G部署技術路線的趨勢。

全球5G部署，還有兩個顯著的技術趨勢。一是中頻段的關注度增加，二是5G SA組網(wǎng)占比提升。

經(jīng)過這幾年的網(wǎng)絡建設驗證，中頻段被認為是提供5G體驗的最佳選擇。這個頻段不僅有良好的覆蓋能力，也有不錯的網(wǎng)絡容量，更具均衡性，更符合運營商建網(wǎng)的需求。

中國的5G中頻建網(wǎng)，就是一個典型的成功案例。我們國內(nèi)主要依賴中頻，已經(jīng)實現(xiàn)了95%的人口覆蓋率。

在國際上，越來越多的運營商開始建設基于中頻段的5G網(wǎng)絡。2023年底，全球5G中頻人口覆蓋率將達到30%。

5G SA/NSA組網(wǎng)方面，目前全球5G網(wǎng)絡主要以NSA（非獨立）組網(wǎng)為主。全球280家5G運營商中，只有40多家運營商在公共網(wǎng)絡中部署或推出了5G SA（獨立）組網(wǎng)。

NSA并不能完全發(fā)揮5G的優(yōu)勢，包括對5G原生語音（VoNR）、網(wǎng)絡切片等服務的支持。在網(wǎng)絡資源控制能力上，包括明確的QoS和增強服務定制能力方面，NSA也遠遠不如SA。

為了充分釋放5G的能量，全球運營商開始加速NSA向SA的轉(zhuǎn)型。5G SA網(wǎng)絡的整體占比，將會有明顯的提升。

2?

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)：新舊交替，格局變幻

2023年全球移動通信市場的另一個看點，是物聯(lián)網(wǎng)。

“萬物互聯(lián)”是建設數(shù)字社會的一個重要前提。終端具有連接能力，才能夠成為數(shù)字世界的神經(jīng)末梢節(jié)點，反饋數(shù)據(jù)并接收控制。

在過去的幾年，我們看到，在各類通信技術的加持下，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在迅猛增長。在智能家居、工業(yè)制造、交通物流、能源電力等各個領域，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮著越來越重要的作用，也創(chuàng)造了巨大的價值。

在這些連接中，有很大一部分，是來自于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接，特別是以NB-IoT/Cat-M為代表的大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)技術。

這些技術具有低復雜度、低成本、電池壽命長等特點，在世界各地廣泛普及。

《報告》顯示，在全球范圍內(nèi)，已有128家運營商部署或推出NB-IoT商用網(wǎng)絡，60家已推出Cat-M。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的總數(shù)量，在2023年底預計達到30億左右。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的數(shù)量發(fā)展趨勢（億）

來源：同上

隨著2G/3G在全球范圍內(nèi)的陸續(xù)退網(wǎng)，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接類型占比也將發(fā)生變化。3GPP R18版本即將正式凍結(jié)，一種新型的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術將全面走向商用，那就是輕量化的5G——RedCap。

過去一年里，RedCap已經(jīng)吸引了不少眼球。它擁有與LTE Cat.4相接近的連接速率，但是時延更低，能效和頻譜效率更高。此外，它還支持增強定位和網(wǎng)絡切片等特性，這是垂直行業(yè)用戶非?？粗氐膬?yōu)勢。

RedCap有利于實現(xiàn)成本和效益的平衡?！秷蟾妗芬差A測，它將在2024年全面走向商用，并大量應用于可穿戴設備、低成本路由器、攝像頭、高端量表、FWA設備等場景。

RedCap設備的峰值數(shù)據(jù)速率

來源：同上

3?

綠色低碳：行業(yè)共識，目標可期

最后我要說的一個趨勢，就是ICT基礎設施的綠色化發(fā)展。

ICT基礎設施是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前提。我們看到這些設施在賦能產(chǎn)業(yè)升級時所發(fā)揮的作用，但是，我們也不能忽視它們背后的碳排放代價。

目前，ICT行業(yè)在使用階段消耗了全球電力的約4%，相當于2020年全球溫室氣體（GHG）排放的約1.4%。2020年，ICT行業(yè)的碳足跡估計為7.63億公噸（Mt）二氧化碳當量（CO2e）。

想要人類以可持續(xù)的方式發(fā)展下去，我們就必須重視ICT行業(yè)的碳排放問題，努力減少碳足跡。

值得慶幸的是，ICT行業(yè)早已開始采取行動。例如，進一步提升可再生能源的使用比例，引入更先進的技術標準，替換老舊的高能耗技術，采用新型節(jié)能材料和技術，等等。

這些行動舉措，有效減緩了碳排放的增長，降低了每個ICT簽約所帶來的碳足跡。

《報告》針對2030年ICT行業(yè)碳足跡給出了樂觀的預測——雖然總體的電力消耗將不可避免地增加，但碳排放將會減少。凈零排放的目標實現(xiàn)，并非遙不可及，而是希望很大。

4?

最后的話

總而言之，我們可以看到，全球移動通信市場仍然在以自己的節(jié)奏向前發(fā)展。5G等基礎設施的建設，在有條不紊地向前推進。網(wǎng)絡的普及率和滲透率，也在持續(xù)攀升。

網(wǎng)絡的建設，是一個長期過程。我們把網(wǎng)絡建好，其實就是在搭建舞臺，為應用和創(chuàng)新服務。5G的持續(xù)演進，勢必會讓這個舞臺變得更加完美，從而推動下一波創(chuàng)新浪潮。

研究數(shù)字科技，推進數(shù)字基建，發(fā)展數(shù)字應用，是整個ICT行業(yè)的長期使命，也是一項艱巨的任務。面向2024年，ICT行業(yè)又會帶來怎樣的精彩？讓我們拭目以待！