蘋果Vision Pro引爆流量 國產(chǎn)替代“撿漏”？

當(dāng)?shù)貢r間1月16日，蘋果正式推出Vision Pro應(yīng)用商店，其首款混合現(xiàn)實（MR）頭戴顯示設(shè)備Vision Pro將于2月2日發(fā)售，1月19日開啟預(yù)售。

值得一提的是，蘋果對Vision Pro的定義，并非是此前已虛火過的“元宇宙”設(shè)備，而是提出了“空間計算”的新概念。

所謂空間計算，即將虛擬世界與現(xiàn)實空間進行融合，在XR（VR/AR/MR）、3D技術(shù)、機器視覺、AIoT、傳感、AIGC等技術(shù)的加持下，用戶可利用MR頭顯等終端，更加身臨其境地與數(shù)字內(nèi)容和空間環(huán)境進行互動。

從這一技術(shù)概念出發(fā)，作為重要角色的傳感器會打開多少增長空間？蘋果Vision Pro發(fā)售，又能為XR行業(yè)發(fā)展帶來怎樣的機遇？

蘋果引爆流量，國產(chǎn)替代“撿漏”

據(jù)星礦數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，我國上市企業(yè)中，有36家企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涉及到了VR/MR內(nèi)容制作與設(shè)備的研發(fā)。其中包括天娛數(shù)科、風(fēng)語筑、絲路視覺、佳創(chuàng)視訊、奧拓電子在內(nèi)的四家企業(yè)或申請Vision Pro開發(fā)機或開啟了Vision Pro內(nèi)容制作和開發(fā)。

可以說，在VR行業(yè)落入低谷期的當(dāng)下，人們都在迫切期待蘋果的入場可以改寫困局。

Vision Pro作為目前蘋果公司內(nèi)部最重要的創(chuàng)新產(chǎn)品，從視聽體驗、人機交互模式，還是空間操作系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)這幾個方面，都給XR行業(yè)提供了可供學(xué)習(xí)和借鑒的經(jīng)驗。

與此同時，對于蘋果能帶來多大外驅(qū)效應(yīng)，是不是一場僅行業(yè)內(nèi)可見的成功，不少業(yè)內(nèi)人士仍保持觀望態(tài)勢：但受限于過高的定價、內(nèi)容供給等因素，短時間內(nèi)Vision Pro將難以在消費級市場上普及。

不過，這也為大市場的想象空間做了留白——

相對較高的售價難以打入大市場，但沒關(guān)系，有了蘋果先行驗證市場，更貼近消費者的“平替”產(chǎn)品，逐漸成長為出貨量的主力。

近期舉辦的CES 2024上，舉辦方統(tǒng)計超過350家AR/VR展商，涵蓋了核心零部件、光學(xué)解決方案、內(nèi)容生成制作、人機交互技術(shù)和硬件等環(huán)節(jié)，其中不少參展商將自家新品對標(biāo)蘋果頭顯Vision Pro。

2023年下半年，全球XR市場共有15個品牌發(fā)布了18款新品，其中VR產(chǎn)品4款，AR產(chǎn)品14款。相較于Vision Pro動輒上萬元的售價，更靠近普通消費者的是國內(nèi)企業(yè)推出的AR產(chǎn)品，今年下半年國產(chǎn)品牌的AR眼鏡售價多在2000-3000元價格區(qū)間。

據(jù)Counterpoint預(yù)測顯示，MR頭顯這一品類的出貨量預(yù)計將在2024年增加390萬臺。

而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年全球MR市場規(guī)模約為367億美元，預(yù)計2023年全球 MR市場規(guī)模將達526億美元，2029年MR市場規(guī)模將增至4166億美元。國內(nèi)市場方面，2023 年中國 MR 行業(yè)市場規(guī)模約 48.59 億元，2024 年將達 82.33 億元，2029 年市場規(guī)模有望增至 413.81 億元。

價值量增長，3D傳感“吃上肉”

縱觀傳感器在消費領(lǐng)域的發(fā)展，第一波紅利期得益于智能手機的流行。隨著AIoT的發(fā)展，傳感器在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域正在展開新一輪浪潮。

與手機應(yīng)用相比，以Vision Pro為代表的MR設(shè)備對人機交互時的實時性、精確度的要求拔高，應(yīng)用維度更為多元，單個設(shè)備使用占比也會更高，因此，Vision Pro有可能引領(lǐng)行業(yè)趨勢，即未來新的XR設(shè)備中傳感器的價值量將會越來越高。

具體看來，VisionPro配備了結(jié)構(gòu)光、dToF和主動立體視覺三種3D傳感技術(shù)。

據(jù)官網(wǎng)介紹，Vision Pro外部有多達10個攝像頭（2個主攝像頭、4個向下的攝像頭、2個原深感攝像頭和2個側(cè)面攝像頭），以3D立體方式實現(xiàn)用戶和環(huán)境的感知，內(nèi)部還有4個紅外相機，可以跟蹤用戶的眼睛并對虹膜進行3D掃描，幫助設(shè)備驗證用戶身份。

同時，Vision Pro上還集成了激光雷達掃描儀，可以捕捉用戶周圍環(huán)境的3D視圖；多個加速度計和陀螺儀可以幫助其跟蹤運動和傾斜，實現(xiàn)6個自由度的跟蹤；內(nèi)置的麥克風(fēng)可以執(zhí)行語音檢測和空間音頻功能。

但從數(shù)據(jù)來看，由于Vision Pro的初期銷量預(yù)計在2024年不會超過40萬臺，而傳感器在Vision Pro中的設(shè)備成本約在10%左右。因此，單一Vision Pro產(chǎn)品的發(fā)售，對整個傳感器市場的規(guī)模帶動作用較為有限。

但同時，索尼、Meta、微軟和谷歌等科技巨頭正在爭先恐后地推出AR和VR產(chǎn)品，國產(chǎn)替代也在持續(xù)跟進。

據(jù)集邦咨詢最新報告，預(yù)計到2028年，消費電子3D傳感VCSEL的市值將達到14.04億美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長率約為11%。

軟硬件協(xié)同增長，一個都不能少

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，Vision Pro更像是XR界的第一部iPhone。

對于硬件來說，沒有軟件的搭配，是無法面向大眾的。從iPhone的成長軌跡來看，iPhone手機的放量與App Store產(chǎn)業(yè)鏈App的數(shù)量是相輔相成的。

那么，當(dāng)未來主流App進入XR產(chǎn)業(yè)鏈后，XR產(chǎn)品才將會從娛樂設(shè)備進階到iPad甚至是iPhone這類綜合性電子設(shè)備，從而打開大消費市場。

據(jù)介紹，Vision OS應(yīng)用商店將提供專為Vision Pro功能而設(shè)計的應(yīng)用，以及能夠在該款設(shè)備上以2D模式運行的iOS應(yīng)用。同時，VisionOS支持眼動追蹤、骨骼手部跟蹤、頭部追蹤和語音控制，開發(fā)者可在完全虛擬空間的中進行編程，并為Vision Pro發(fā)布應(yīng)用程序，并上架于Vision Pro應(yīng)用商店。

雖然Vision Pro究竟能打開多大的應(yīng)用空間還需時間來驗證，但多元開放的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)顯然也為其接下來的探索增色不少。

結(jié)語

據(jù)天風(fēng)國際證券分析師郭明錤的分析，蘋果Vision Pro上市后應(yīng)該很快銷售一空，并且需要等待較長時間補貨。

在社交媒體上，要復(fù)制類似華為手機一般“一機難求”的泛性科技狂歡，蘋果似乎天生具有這樣的稟賦。而基于其超越平均水準(zhǔn)的硬件和軟件規(guī)格，給使用者留下驚艷的第一印象也是意料之中。

但新鮮感退潮后，MR設(shè)備市場的需求熱度能否持續(xù)，XR行業(yè)的用戶心智培養(yǎng)能否達成，核心產(chǎn)業(yè)能否受益更為重要。

審核編輯：劉清