2023年無(wú)人車行業(yè)的全球市場(chǎng)分析

各國(guó)發(fā)展影響中國(guó)企業(yè)海外目標(biāo)市場(chǎng)的選擇。

科技進(jìn)步帶來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，自動(dòng)駕駛作為汽車產(chǎn)業(yè)和交通領(lǐng)域關(guān)注焦點(diǎn)，過(guò)去一年自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用呈現(xiàn)更加活躍的態(tài)勢(shì)，各大科技公司和汽車制造商紛紛加大投入，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，各國(guó)政府也在加強(qiáng)自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)和政策的制定。尤其是中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)。 2023年以來(lái)，隨著全球自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷取得突破，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)逐漸加快自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用步伐，無(wú)論是高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地還是低速無(wú)人駕駛在港口、礦區(qū)、園區(qū)等多個(gè)場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用都取得了一定的突破，無(wú)人駕駛的應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可。

美國(guó)

美國(guó)是最早開(kāi)展自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛研究和測(cè)試的國(guó)家之一，相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)相對(duì)完善，有著谷歌、特斯拉、通用等自動(dòng)駕駛領(lǐng)軍企業(yè)；在無(wú)人出租車、無(wú)人卡車運(yùn)輸、無(wú)人巴士等方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。 美國(guó)各州在自動(dòng)駕駛技術(shù)的法規(guī)制定上有更大的多樣性。一些州如加利福利亞、亞利桑那和內(nèi)華達(dá)等已經(jīng)制定了較為完善的自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試和應(yīng)用法規(guī)，允許在特定條件下進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車的路測(cè)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)。這些州的法規(guī)通常要求自動(dòng)駕駛車輛在測(cè)試和運(yùn)行期間需要有安全駕駛員隨車，以便在必要時(shí)接管控制；而這一點(diǎn)在2023年得到了一些突破性進(jìn)展。 2023年2月，美國(guó)亞馬遜旗下自動(dòng)駕駛公司Zoox在加州對(duì)無(wú)人載客小巴進(jìn)行了公開(kāi)道路的載人測(cè)試，8月，舊金山灣中央的金銀島上出現(xiàn)了無(wú)人駕駛巴士loop以固定路線運(yùn)行，連接島上的住宅區(qū)、商店和社區(qū)中心。同年8月，加州公用事業(yè)委員會(huì)（CPUC）正式批準(zhǔn)Waymo和Cruise兩家自動(dòng)駕駛公司在舊金山全天候商業(yè)運(yùn)營(yíng)無(wú)人駕駛出租車（車上沒(méi)有安全員，完全由機(jī)器算法操縱車輛）。 然而不到2個(gè)月，Cruise的無(wú)人駕駛出租車就接連發(fā)生了多起事故：陷入未干的水泥地、突然停在路中央、撞上消防車，最終因10月2日一場(chǎng)交通事故被美國(guó)加州機(jī)動(dòng)車輛管理局暫停自動(dòng)駕駛汽車許可；隨后Cruise公司內(nèi)部開(kāi)始大規(guī)模裁退占比近24%的900名職員，甚至解雇了9名核心高管，而早在11月，Cruise創(chuàng)始人凱爾·沃格特和聯(lián)合創(chuàng)始人兼產(chǎn)品主管Daniel Kan已宣布辭職。

Cruise在加州被暫停許可證，引發(fā)了關(guān)于自動(dòng)駕駛技術(shù)安全性的更多質(zhì)疑，對(duì)美國(guó)的自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一次重大打擊。目前，Cruise的無(wú)人駕駛出租車在規(guī)則上仍然可以繼續(xù)上路載客，但必須在車上配備安全員，這相當(dāng)于讓Cruise一夜退回到數(shù)年前的上路測(cè)試階段。 在此美國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)形勢(shì)愈發(fā)艱難之際，美國(guó)二十多個(gè)工會(huì)上個(gè)月施壓監(jiān)管機(jī)構(gòu)，要求對(duì)包括Alphabet旗下的Waymo和亞馬遜旗下的Zoox在內(nèi)的無(wú)人駕駛汽車行業(yè)展開(kāi)全面調(diào)查。 而美國(guó)地區(qū)熱衷的自動(dòng)駕駛卡車賽道，也在2023年年初迎來(lái)了多家自動(dòng)駕駛卡車面臨大幅裁員的困境，更有上市企業(yè)深陷“經(jīng)營(yíng)危機(jī)”。如Locomation裁員近70%，自動(dòng)駕駛卡車至今未投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。Embark Trucks從成功上市估值約50億美元，到瀕臨破產(chǎn)僅16個(gè)月時(shí)間，且運(yùn)營(yíng)7年自始至終都沒(méi)能真正開(kāi)展業(yè)務(wù)。Waymo旗下的自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)Via也無(wú)限期推遲自動(dòng)駕駛卡車運(yùn)輸?shù)纳虡I(yè)化運(yùn)營(yíng)和技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。而曾被譽(yù)為“自動(dòng)駕駛第一股”的圖森未來(lái)也在2023年逐步退出美國(guó)市場(chǎng)，解雇了大部分在美國(guó)的員工，并計(jì)劃將重心轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。 雖然多家自動(dòng)駕駛卡車企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)困難，遲遲無(wú)法盈利，但多家投資機(jī)構(gòu)和老牌車企依舊看好自動(dòng)駕駛卡車未來(lái)市場(chǎng)空間，由前自動(dòng)駕駛公司Argo AI創(chuàng)始人參與成立的自動(dòng)駕駛新公司Stack AV獲得了來(lái)自軟銀10億美元資金支持、美國(guó)自動(dòng)駕駛卡車上市企業(yè)Aurora也在7月份宣布公司完成了共計(jì)8.2億美元的融資。

歐洲地區(qū)

歐洲地區(qū)自動(dòng)駕駛發(fā)展主要看德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、瑞典，這些國(guó)家在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有著強(qiáng)大的汽車工業(yè)基礎(chǔ)、在法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)方面也有著先進(jìn)的制度和框架，尤其是英國(guó)政府積極支持自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，曾制定了一系列有利于自動(dòng)駕駛車輛上路的政策和法規(guī)，如《自動(dòng)駕駛車輛法案》、《自動(dòng)駕駛車輛保險(xiǎn)法案》等，為自動(dòng)駕駛技術(shù)提供了清晰的法律框架和保障。此外，英國(guó)擁有世界上最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛測(cè)試和驗(yàn)證設(shè)施，以及完整的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 2023年11月7日消息，英國(guó)正在制定一項(xiàng)名為《自動(dòng)駕駛汽車法案》的新法案，旨在明確自動(dòng)駕駛汽車事故責(zé)任應(yīng)由車企承擔(dān)，該法案只適用于L3級(jí)以上的自動(dòng)駕駛車型。據(jù)悉，相關(guān)機(jī)構(gòu)計(jì)劃在不久的將來(lái)推出這一法案，并規(guī)定詳細(xì)的事故調(diào)查程序。國(guó)家立法可以有效促進(jìn)車企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展，避免車企草率地推出不成熟的自動(dòng)駕駛方案，購(gòu)買者駕駛具備L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的車輛將更加安心。 瑞典在自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，例如感知、決策、控制等，涌現(xiàn)了一批創(chuàng)新型企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，如Veoneer、Zenuity、AstaZero等，瑞典在無(wú)人公交、無(wú)人卡車貨運(yùn)、無(wú)人清掃等自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域成果突出。2023年6月，瑞典自動(dòng)駕駛卡車企業(yè)Einride與挪威郵政服務(wù)機(jī)構(gòu)PostNord簽訂了合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議，當(dāng)月部署6輛Einride卡車至2024年6月部署35輛電動(dòng)卡車。 據(jù)悉，英國(guó)、德國(guó)、芬蘭、蘇格蘭等地都已在城市試點(diǎn)無(wú)人公交車，目前多家企業(yè)正在聯(lián)合開(kāi)發(fā)“歐洲地平線ULTIMO”自動(dòng)駕駛電動(dòng)小巴服務(wù)，預(yù)計(jì)到2025年，45輛無(wú)人駕駛電動(dòng)小巴將在瑞士日內(nèi)瓦、德國(guó)克羅納赫和挪威奧斯陸這三個(gè)歐洲城市運(yùn)行一年。

另外，歐洲地區(qū)由于工會(huì)反對(duì)，此前大多數(shù)港口都排在世界上技術(shù)最陳舊的港口之列，要走上港口無(wú)人駕駛之路還很艱難，不過(guò)2023年以來(lái)，歐洲一些港口邁出了自動(dòng)化的重要一步。其中，英國(guó)最大、最繁忙的集裝箱港口，也是歐洲最大的港口之一的菲力斯杜港，在2023年6月與西井科技簽訂了新增100輛新能源智能無(wú)人駕駛卡車的協(xié)議，這也是歐洲首個(gè)將“無(wú)人駕駛卡車”引入混合運(yùn)輸集裝箱碼頭作業(yè)的國(guó)際港。 2023年6月，德國(guó)漢堡港口與物流股份公司（HHLA）的子公司HHLA TK Estonia和自動(dòng)駕駛公司Fernride在愛(ài)沙尼亞碼頭完成了第一階段的自動(dòng)駕駛合作項(xiàng)目，成功將自動(dòng)化集裝箱處理集成到愛(ài)沙尼亞碼頭的工作流程中。

日本

日本擁有先進(jìn)的汽車制造和電子技術(shù)，社會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛接受度較高，公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善。 此前日本政府牽頭組織成立了SIP（跨部門(mén)戰(zhàn)略創(chuàng)新促進(jìn)項(xiàng)目），該項(xiàng)目旨在促進(jìn)跨部門(mén)合作從基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究到商業(yè)化的無(wú)縫研發(fā)。自動(dòng)駕駛項(xiàng)目稱為SIP-adus，SIP-adus主導(dǎo)完成了日本自動(dòng)駕駛體系的頂層設(shè)計(jì)。主要分為兩大部分，車輛和人機(jī)交互。車輛方面又分為感知、決策和執(zhí)行。關(guān)于感知方面，提出了動(dòng)態(tài)地圖（Dynamic Map）的概念，指道路、交通、車輛、人、自然環(huán)境等信息的動(dòng)態(tài)融合。在SIP-adus推動(dòng)下，在東京濱水城區(qū)域、羽田機(jī)場(chǎng)區(qū)域、以及連接羽田機(jī)場(chǎng)和濱水城區(qū)域的首都高速公路沿線等地開(kāi)展了在公共道路真實(shí)交通環(huán)境下的車路協(xié)同自動(dòng)駕駛測(cè)試示范活動(dòng)。 一方面為了提升汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也是為了緩解少子高齡化社會(huì)的用工需求，日本的自動(dòng)駕駛部署路線圖主要是針對(duì)三種自動(dòng)駕駛應(yīng)用的場(chǎng)景，即乘用車、物流服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)。 2023年4月1日，日本《道路交通法》修正案正式實(shí)施，開(kāi)始解禁在路線和車速等特定條件下不需要駕駛員的L4級(jí)自動(dòng)駕駛。一是在自動(dòng)駕駛公交車方面，允許在老齡化程度較高、人口稀少的區(qū)域，將L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)應(yīng)用于公共交通的特定路線，未來(lái)還可以應(yīng)用于高速公路的私家車和卡車。二是在無(wú)人配送方面，允許通過(guò)遠(yuǎn)程操控的自動(dòng)送貨機(jī)器人按照行人規(guī)則以低于6公里每小時(shí)的速度在公共道路上行駛。

目前日本國(guó)內(nèi)已經(jīng)有東京、神奈川縣藤澤市、橫濱市等超過(guò)10個(gè)城市允許自動(dòng)駕駛汽車在特定區(qū)域和特定時(shí)段內(nèi)從事出租汽車、城市公共汽車等商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。如：2023年5月，日本福井縣開(kāi)始面向公眾提供日本首例采用“L4級(jí)”自動(dòng)駕駛車輛的移動(dòng)服務(wù)，使用沒(méi)有司機(jī)的7人座車輛，行駛區(qū)間為固定的約2公里道路。2023年11月，日本岐阜市啟用自動(dòng)駕駛巴士為市民提供接送服務(wù)，該巴士配備L2-L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，主要在市中心地帶運(yùn)行。若新修正案通過(guò)，也標(biāo)志著在日本自動(dòng)駕駛汽車將轉(zhuǎn)入實(shí)際運(yùn)營(yíng)。日本政府計(jì)劃在2025年將此修正案適應(yīng)的地區(qū)擴(kuò)大到全國(guó)40個(gè)地方。

此外，日本的一些公司和研究機(jī)構(gòu)也在積極探索自動(dòng)駕駛技術(shù)，并開(kāi)展各種測(cè)試和試點(diǎn)項(xiàng)目。例如，索尼發(fā)布了專用影像傳感器，以提高自動(dòng)駕駛汽車在黑暗環(huán)境中的性能；卡車后車無(wú)人編隊(duì)行駛技術(shù)也取得了測(cè)試進(jìn)展。

日本是明確將卡車編隊(duì)行駛列入國(guó)家規(guī)劃并推進(jìn)開(kāi)展的國(guó)家之一。自2022年發(fā)布《報(bào)告書(shū)草案 Ver.6.0》中提出將構(gòu)建高級(jí)干線物流系統(tǒng)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)卡車編隊(duì)行駛、L4級(jí)卡車與物流站點(diǎn)無(wú)縫協(xié)作的高級(jí)干線運(yùn)輸。2023年5月，日本開(kāi)始制定最新的“mobility roadmap”，計(jì)劃至2024年在新東名高速部分路段設(shè)置自動(dòng)駕駛車道，并且計(jì)劃2026年將允許L4級(jí)完全自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)運(yùn)營(yíng)。2024年將在新東名高速設(shè)置100km以上自動(dòng)駕駛車輛專用車道（駿河灣沼津--浜松間，目前計(jì)劃夜間專用車道），目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛卡車的運(yùn)行。

中東地區(qū)

中東地區(qū)積極接觸自動(dòng)駕駛等科技創(chuàng)新行業(yè)，對(duì)自動(dòng)駕駛接受程度高。 2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域迎來(lái)多筆來(lái)自中東地區(qū)的投資。宏景智駕繼2022年2月獲得沙特阿美風(fēng)險(xiǎn)投資旗下Prosperity7 Ventures基金超億元戰(zhàn)略融資后，2023年5月又獲數(shù)千萬(wàn)元追加投資，累計(jì)金額超過(guò)1億元人民幣；2023年10月，小馬智行宣布沙特阿拉伯王國(guó)新未來(lái)城（NEOM）及旗下投資基金NIF（NEOM Investment Fund）的1億美元投資，值得一提的是，小馬智行與阿聯(lián)酋阿布扎比投資局簽訂合作協(xié)議，將加入在馬斯達(dá)爾城建設(shè)的阿布扎比智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)集群（SAVI），并獲準(zhǔn)在阿布扎比的亞斯島開(kāi)展自動(dòng)駕駛道路測(cè)試。 中東對(duì)于青睞的自動(dòng)駕駛企業(yè)也打開(kāi)了“路測(cè)”大門(mén)，2023年7月，文遠(yuǎn)知行伙伴阿聯(lián)酋第一張自動(dòng)駕駛牌照，后續(xù)將在阿聯(lián)酋開(kāi)展各類自動(dòng)駕駛車輛的路跑測(cè)試和運(yùn)營(yíng)，文遠(yuǎn)知行的Robotaxi此前已在阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)近2年。 此外，仙途智能Autowise.ai也于2023年3月與沙特阿吉蘭兄弟控股集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將成立合資公司，并在沙特及中東地區(qū)部署1000余臺(tái)自動(dòng)駕駛車輛產(chǎn)品。8月，首批自動(dòng)駕駛清掃車登陸沙特阿拉伯首都利雅得執(zhí)行清掃任務(wù)。

東南亞地區(qū)

新加坡?lián)碛芯o湊的城市規(guī)劃和交通管理以及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，政府積極引進(jìn)和支持自動(dòng)駕駛技術(shù)，消費(fèi)者持擁抱態(tài)度。 新加坡將該國(guó)定位為部署模擬城市試驗(yàn)臺(tái)和無(wú)人駕駛公交車計(jì)劃的自動(dòng)駕駛發(fā)展中心。早在2013年，新加坡政府率先提出“新加坡自動(dòng)車計(jì)劃”，圍繞自動(dòng)駕駛汽車實(shí)際應(yīng)用的可行性、區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)，以及可能涉及的技術(shù)及法律政策展開(kāi)探討。從2014年起，新加坡就開(kāi)始了面向交通駕駛的公共政策研究，陸路交通管理局 （LTA）對(duì)駕駛數(shù)據(jù)為依據(jù)的事故調(diào)查和責(zé)任索賠提出了要求；2016年，新加坡推出了自動(dòng)駕駛德士Notonomy試運(yùn)營(yíng)，成為全球首個(gè)面向公眾的Robotaxi服務(wù)；2017年，新加坡修訂了道路交通法，允許自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行公共道路測(cè)試。新加坡于2017年底開(kāi)放東南亞地區(qū)第一個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試中心。 在新加坡樟宜國(guó)際機(jī)場(chǎng)，無(wú)人牽引車、無(wú)人環(huán)衛(wèi)車、清潔機(jī)器人等產(chǎn)品早些年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。2023年以來(lái)，新加坡拓展更多自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景，相關(guān)機(jī)構(gòu)也與國(guó)內(nèi)文遠(yuǎn)知行、九識(shí)別智能等多家自動(dòng)駕駛企業(yè)達(dá)成合作，文遠(yuǎn)知行于3月份正式開(kāi)啟在新加坡的自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試及示范運(yùn)營(yíng)，并于12月成功獲得新加坡T1、M1自動(dòng)駕駛牌照。

文遠(yuǎn)小巴在新加坡CETRAN無(wú)人駕駛車輛測(cè)試與研究卓越中心 中國(guó)企業(yè)加速進(jìn)入新加坡市場(chǎng)，新加坡公司也希望在中國(guó)落地應(yīng)用。2023年8月，新加坡企業(yè)MooVita成立中國(guó)總部正式落地天津，其無(wú)人駕駛電動(dòng)公交巴士正在中新天津生態(tài)城進(jìn)行測(cè)試調(diào)整，預(yù)計(jì)將于2024年上半年投入運(yùn)營(yíng)。

新加坡企業(yè)MooVita無(wú)人巴士在中新天津生態(tài)城 泰國(guó)是東南亞的汽車生產(chǎn)基地，擁有產(chǎn)業(yè)集群和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，近兩年年來(lái)，在“一帶一路”新型合作模式作用下，中泰兩國(guó)圍繞自動(dòng)駕駛領(lǐng)域達(dá)成合作樣板，在礦區(qū)無(wú)人駕駛方面，2023年10月，中科慧拓?cái)y手華為、宇通、泰國(guó)SCG、AIS正式簽訂了首個(gè)中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛出海項(xiàng)目，這也是泰國(guó)首個(gè)5G+自動(dòng)駕駛智慧綠色礦山項(xiàng)目；11月，首批由中科慧拓改造完成的宇通純電無(wú)人駕駛礦卡正式發(fā)運(yùn)泰國(guó)，并交付使用。 此外，泰國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，也積極與我國(guó)、新加坡等國(guó)展開(kāi)農(nóng)業(yè)合作，引入無(wú)人駕駛智能插秧機(jī)、植保無(wú)人機(jī)等先進(jìn)技術(shù)和農(nóng)用機(jī)械，共同開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目，助力當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展。 結(jié)語(yǔ) 發(fā)展自動(dòng)駕駛已成為全球共識(shí)，也成為汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)和交通發(fā)展模式變革的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。目前看來(lái)，海外市場(chǎng)主要以美國(guó)、歐洲技術(shù)領(lǐng)先；而在落地應(yīng)用上，中東地區(qū)如阿聯(lián)酋、迪拜，東南亞地區(qū)如泰國(guó)、新加坡等地開(kāi)放度更高，更容易接受其他國(guó)家企業(yè)進(jìn)入。未來(lái)幾年是自動(dòng)駕駛加速商業(yè)化的關(guān)鍵期，世界各國(guó)的比拼或?qū)⒂萦鸁?，行業(yè)破局拭目以待。

審核編輯：黃飛