2023國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片關(guān)鍵詞：過(guò)車(chē)規(guī)、落地、降價(jià)

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）自19年開(kāi)始，由于消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸有衰退跡象，不少消費(fèi)、工業(yè)領(lǐng)域的芯片公司，為了尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn)，都開(kāi)始將目光投向汽車(chē)市場(chǎng)，紛紛布局車(chē)規(guī)芯片。

到了2020年，新冠疫情導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響，尤其是汽車(chē)芯片遭遇全球性短缺，汽車(chē)芯片價(jià)格高漲，以及新能源汽車(chē)的趨勢(shì)下對(duì)車(chē)用芯片的需求前景，讓更多的芯片企業(yè)更加堅(jiān)定投入到汽車(chē)市場(chǎng)中。

實(shí)際上，在過(guò)去幾年時(shí)間里，汽車(chē)芯片確實(shí)是全球半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。例如恩智浦2022財(cái)年相比2020年?duì)I收增長(zhǎng)超過(guò)50%，凈利潤(rùn)甚至是2020年的53倍（當(dāng)然2020年凈利潤(rùn)基數(shù)比較小，為5200萬(wàn)美元），并且汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比也從2020年的44%增長(zhǎng)至2022年的52%。汽車(chē)芯片巨頭英飛凌2023財(cái)年?duì)I收超過(guò)160億歐元，相比2020財(cái)年增長(zhǎng)超過(guò)90%，凈利潤(rùn)則從2020財(cái)年的3.68億歐元增長(zhǎng)至2023財(cái)年的44億歐元，增長(zhǎng)超過(guò)10倍。

海外巨頭依靠汽車(chē)芯片，業(yè)績(jī)不斷創(chuàng)新高，那么2023年國(guó)內(nèi)芯片廠商在汽車(chē)領(lǐng)域有哪些變化？國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片現(xiàn)狀如何？經(jīng)歷過(guò)去一年的觀察，大概可以用以下幾個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)進(jìn)行概括。

過(guò)車(chē)規(guī)

2023年，國(guó)產(chǎn)芯片公司推出了更多的汽車(chē)芯片新品，涵蓋MCU、模擬IC、功率器件、SoC、傳感器等各類(lèi)產(chǎn)品。而對(duì)于汽車(chē)芯片而言，僅僅將芯片造出來(lái)是很難被客戶認(rèn)可應(yīng)用到汽車(chē)上的，特別是國(guó)產(chǎn)芯片還在建立口碑的早期階段。因此，全球范圍內(nèi)適用的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也就成為汽車(chē)芯片的準(zhǔn)入門(mén)檻，也就是所謂的“過(guò)車(chē)規(guī)”。

汽車(chē)領(lǐng)域中，針對(duì)不同類(lèi)型的器件有不同的標(biāo)準(zhǔn)，比較普遍的是AEC-Q1XX，比如AEC-Q100/101/102/103/104等，涵蓋了芯片、分立器件、光電器件、MEMS傳感器、多芯片模塊等。另外還有功能安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，比如ISO 26262。

以關(guān)注度較高的MCU和SiC MOSFET來(lái)看，去年有國(guó)內(nèi)多家企業(yè)推出了車(chē)規(guī)新品。在汽車(chē)MCU方面，擁有符合AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品已經(jīng)成為主流MCU廠商的標(biāo)配，而在功能安全上，也有不少汽車(chē)MCU產(chǎn)品通過(guò)了ISO 26262的最高等級(jí)ASIL-D。

比如旗芯微在去年10月發(fā)布了新一代ASIL-D車(chē)規(guī)MCU新品FC7240，擁有240MHz主頻，集成了2MB的Flash及256KB SRAM空間，計(jì)劃在2023Q4向客戶提供樣片和開(kāi)發(fā)板；云途半導(dǎo)體去年推出了旗下首款支持ASIL-D功能安全等級(jí)認(rèn)證的車(chē)規(guī)MCU YTM32B1H，可用于域控制器中；杰發(fā)科技8月推出了符合ASIL-D功能安全標(biāo)準(zhǔn)的AC7870x高端車(chē)規(guī)MCU；芯鈦科技在12月宣布其車(chē)用MCU TTA8獲得了ISO26262 ASIL-D功能安全認(rèn)證證書(shū)。

在SiC MOSFET方面，去年國(guó)內(nèi)廠商有從模擬芯片入局到SiC功率器件領(lǐng)域，有初創(chuàng)公司推出首款車(chē)規(guī)SiC MOSFET產(chǎn)品，也有一些廠商的SiC MOSFET產(chǎn)品成功導(dǎo)入到主驅(qū)逆變器應(yīng)用并量產(chǎn)，推出車(chē)規(guī)產(chǎn)品的廠商就更多了。

據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，去年包括飛锃半導(dǎo)體、芯塔電子、納芯微、澎芯半導(dǎo)體、中科漢韻、瀾芯半導(dǎo)體、昕感科技、瞻芯電子、國(guó)星光電、南瑞半導(dǎo)體、杰平方半導(dǎo)體、基本半導(dǎo)體、中汽創(chuàng)智、國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾等廠商都推出了車(chē)規(guī)SiC MOSFET新品。

落地

相比于消費(fèi)級(jí)芯片，汽車(chē)芯片的車(chē)企驗(yàn)證周期、安全認(rèn)證、高可靠性等指標(biāo)都有更高的要求，這些指標(biāo)往往需要芯片設(shè)計(jì)企業(yè)投入大量資源到實(shí)驗(yàn)室，去做長(zhǎng)周期的驗(yàn)證，才有機(jī)會(huì)往整車(chē)企業(yè)供貨。但驗(yàn)證的長(zhǎng)周期，以及試驗(yàn)投入對(duì)于一些中小型的芯片設(shè)計(jì)廠商來(lái)說(shuō)是一筆不小的投入，而且面臨的風(fēng)險(xiǎn)較大，這也是過(guò)去國(guó)內(nèi)少有廠商涉足汽車(chē)芯片的原因之一。

長(zhǎng)期以來(lái)，汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈一直由海外巨頭比如恩智浦、英飛凌、瑞薩、TI、ST等所主導(dǎo)，加上汽車(chē)芯片本身的長(zhǎng)周期性，以及對(duì)于可靠性、安全性的考慮，經(jīng)過(guò)多年驗(yàn)證的海外品牌產(chǎn)品，自然是主機(jī)廠更加穩(wěn)妥的選擇。以往產(chǎn)品未有大量在汽車(chē)終端上落地的芯片供應(yīng)商，沒(méi)有經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用的考驗(yàn)，難以驗(yàn)證其可靠性，也很難吸引Tier1或是主機(jī)廠引進(jìn)本土芯片供應(yīng)商。

但2020年的缺芯給了國(guó)內(nèi)供應(yīng)商打進(jìn)供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的驗(yàn)證，2023年國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片開(kāi)始大規(guī)模被導(dǎo)入到車(chē)企并實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)。過(guò)去一年發(fā)燒友調(diào)研了多家國(guó)內(nèi)MCU廠商，不少已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在國(guó)內(nèi)主機(jī)廠中導(dǎo)入量產(chǎn)，不過(guò)主要以布局車(chē)規(guī)芯片較早的企業(yè)為主。而在2020年附近開(kāi)始布局汽車(chē)芯片的MCU廠商，少數(shù)進(jìn)展較快的在2023年也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)落地，而更多的企業(yè)是成功打進(jìn)Tier 1供應(yīng)鏈。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率從過(guò)去不到5%，上升到2023年的10%。這也證明了過(guò)去幾年時(shí)間里，進(jìn)入到汽車(chē)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)芯片數(shù)量確實(shí)是有比較大的增長(zhǎng)。

降價(jià)

2023年8月開(kāi)始，汽車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)正式開(kāi)始打響，先是合資車(chē)企上汽大眾大幅下調(diào)ID.3價(jià)格，月銷(xiāo)量瞬間從2000輛不到飆升至近萬(wàn)輛。隨后零跑、奇瑞、歐拉、特斯拉、MG名爵、哪吒、極氪等車(chē)企紛紛開(kāi)啟降價(jià)模式，這不僅是給市面上銷(xiāo)售的車(chē)型帶來(lái)降價(jià)壓力，也為后續(xù)推出的新車(chē)定價(jià)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。

于是可以看到在第四季度發(fā)布的新車(chē)性價(jià)比都幾乎拉滿了，比如2024款小鵬G9起售價(jià)26.39萬(wàn)元，相比老款車(chē)型低了超過(guò)4萬(wàn)元；智己LS6也正式發(fā)布，從預(yù)售價(jià)區(qū)間的23萬(wàn)-30萬(wàn)元，降至21.49萬(wàn)元起；12月的極氪007，從22.99萬(wàn)起的預(yù)售價(jià)降至正式發(fā)布時(shí)的20.99萬(wàn)元。

對(duì)消費(fèi)者而言，汽車(chē)市場(chǎng)降價(jià)固然是利好，但是汽車(chē)售價(jià)的降低，為此買(mǎi)單的必然是車(chē)企和供應(yīng)鏈企業(yè)。車(chē)企的利潤(rùn)被壓縮，自然就會(huì)向上游供應(yīng)鏈?zhǔn)┘訅毫?，上游供?yīng)商，包括芯片企業(yè)想要繼續(xù)合作，就必須降價(jià)。

一些芯片廠商也向電子發(fā)燒友反饋，雖然去年芯片價(jià)格相比過(guò)去已經(jīng)非常低了，但車(chē)企依然反饋稱(chēng)太貴，這就導(dǎo)致芯片價(jià)格被無(wú)下限打壓。當(dāng)然這背后可能還有供過(guò)于求的原因，因?yàn)檫@種現(xiàn)象反映出當(dāng)前汽車(chē)芯片市場(chǎng)已經(jīng)從賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買(mǎi)方市場(chǎng)，定價(jià)權(quán)被掌握在需求方手中。

中國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，也是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的汽車(chē)市場(chǎng)，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，降價(jià)成了車(chē)企最為立竿見(jiàn)影的一劑良藥。與此同時(shí)，能夠維持產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展的前提是汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)，一旦需求增長(zhǎng)放緩或下滑，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴(yán)重打擊。

留給國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商的機(jī)會(huì)不多了

汽車(chē)芯片市場(chǎng)在過(guò)去三年里毫無(wú)疑問(wèn)是發(fā)展前景最好的市場(chǎng)，在新能源汽車(chē)?yán)顺敝校酒枨蟮母邼q，讓汽車(chē)芯片廠商業(yè)績(jī)屢創(chuàng)新高。不過(guò)在蒸蒸日上的市場(chǎng)中，2023年底也有一些信號(hào)可能反映出危機(jī)的來(lái)臨。

前段時(shí)間意法半導(dǎo)體和德州儀器都公布了2023年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，從業(yè)績(jī)本身以及公司對(duì)2024年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)中，能夠感受到當(dāng)前市場(chǎng)需求依然疲軟。意法半導(dǎo)體去年整體營(yíng)收和利潤(rùn)都同比增長(zhǎng)，這主要得益于汽車(chē)半導(dǎo)體在上半年的需求增長(zhǎng)，但到了第四季度，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙同比下滑，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)甚至同比降幅高達(dá)20.5%。

德州儀器則受到模擬芯片價(jià)格戰(zhàn)和汽車(chē)芯片需求放緩影響，2023年?duì)I收同比大跌12.5%，凈利潤(rùn)更是大跌25%。

對(duì)于2024年，意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)第一季度收入將下降15%左右，同期德州儀器的業(yè)績(jī)預(yù)期也大幅低于分析師平均預(yù)期。汽車(chē)芯片產(chǎn)能過(guò)剩的跡象越來(lái)越多，2024年很有可能重新回到整體過(guò)剩，結(jié)構(gòu)性缺貨的狀況。

因此，2024年對(duì)于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商而言，將會(huì)是充滿挑戰(zhàn)的一年。到底市場(chǎng)情況會(huì)怎樣，還要看汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化進(jìn)展以及整體銷(xiāo)量情況。