暴漲450%，超71萬(wàn)臺(tái)！中國(guó)激光雷達(dá)遙遙領(lǐng)先！網(wǎng)友：被制裁不冤

2024龍年春節(jié)前夕，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。 首先是1月31日，美國(guó)國(guó)防部正式將10多家中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍方企業(yè)名單”，其中就包括中國(guó)領(lǐng)先的激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技。隨后禾賽科技在2月7日，官宣將起訴美國(guó)國(guó)防部。 在2023年11月28日，包括美國(guó)眾議院下設(shè)中國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)主席邁克·加拉格爾（R-WI）在內(nèi)的20位議員，就已聯(lián)名向拜登政府提交報(bào)告，要求調(diào)查、制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)，其中點(diǎn)名了禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃、華為等四家公司。 國(guó)產(chǎn)車(chē)載激光雷達(dá)為什么會(huì)如此受到重視？2023年，國(guó)產(chǎn)車(chē)載激光雷達(dá)出貨量數(shù)據(jù)暴漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)國(guó)外同行，中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)，成為登上全球第一的國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈條。 出貨量暴漲450%，達(dá)71萬(wàn)臺(tái)！全球最大激光雷達(dá)企業(yè)易主？中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)引領(lǐng)全球！ 2023年，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)迎來(lái)量產(chǎn)大爆發(fā)，出貨量數(shù)據(jù)令業(yè)界振奮，有多迅猛? 1月8日，速騰聚創(chuàng)官方公眾號(hào)發(fā)布年度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年度RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷(xiāo)量約為256,000臺(tái)，較2022年同比增長(zhǎng)349.12%，其中，應(yīng)用于ADAS領(lǐng)域的車(chē)載激光雷達(dá)銷(xiāo)量約為240,000臺(tái)。 據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，禾賽科技2023年度出貨量約為21.1萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通2023年出貨量超15萬(wàn)臺(tái)，華為激光雷達(dá)出貨量預(yù)計(jì)約7萬(wàn)臺(tái)，此外加上探維科技、大疆覽沃科技等公司，其預(yù)測(cè)2023年中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)出貨量達(dá)71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約450%。 ▲來(lái)源：集微網(wǎng) ? 隨著2023年國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)大爆發(fā)，全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)格局也重新洗牌。 ? 此前Yole《2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》報(bào)告顯示，2022年，禾賽科技以近50%的市場(chǎng)份額連續(xù)兩年穩(wěn)居全球車(chē)載激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首，并且其市場(chǎng)份額從2021年的42%進(jìn)一步擴(kuò)大至47%。圖達(dá)通依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四。 從上文數(shù)據(jù)可以看到，2023年全球激光雷達(dá)出貨量第一的寶座易主——速騰聚創(chuàng)將以25.6萬(wàn)臺(tái)（其中ADAS車(chē)載激光雷達(dá)24萬(wàn)臺(tái)）的出貨量登上全球第一寶座。

此外，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，據(jù)Yole歷年的產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，全球車(chē)載激光雷達(dá)鼻祖級(jí)企業(yè)——法雷奧（Valeo），2020年的全球市場(chǎng)份額為28%，位列全球第一，2021年禾賽科技以42%份額超越法雷奧，2022年法雷奧又被圖達(dá)通以15%份額超過(guò)，從2020到2022年，法雷奧的全球激光雷達(dá)市場(chǎng)地位快速滑落。 到2023年，法雷奧預(yù)計(jì)將跌出前3強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通占據(jù)TOP3，并與國(guó)外企業(yè)拉開(kāi)較大差距。 ▲來(lái)源：Yole ? 國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)猶如冰火兩重天，在中國(guó)企業(yè)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，國(guó)外同行大多“奄奄一息”。 ? 2022年10月，德國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)Ibeo發(fā)布公告稱，由于無(wú)法獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)融資，遂公司提交了破產(chǎn)申請(qǐng)，官宣破產(chǎn)；2022年11月美國(guó)激光雷達(dá)制造商O(píng)uster和Velodyne宣布合并，公司保留Ouster名稱，業(yè)界稱“抱團(tuán)取暖”；2023年9月，博世宣布退出高端自動(dòng)駕駛汽車(chē)激光雷達(dá)傳感器的開(kāi)發(fā)…… ? 在禾賽科技的2023年Q3季報(bào)中，禾賽將其營(yíng)收業(yè)績(jī)和交付量與6家國(guó)際同行上市公司（Luminar/Ouster/Cepton/Innoviz/Aeva/AEye）做對(duì)比，禾賽科技第三季度營(yíng)收4.5億，6家國(guó)際同行營(yíng)收3.5億，禾賽科技第三季度出貨量47000臺(tái)，而6家國(guó)際同行出貨量?jī)H3000臺(tái)。 中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)正在引領(lǐng)全球！ ▲來(lái)源：禾賽科技 ? 取得規(guī)模化先機(jī)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)或高舉價(jià)格鐮刀？全球市場(chǎng)或成中國(guó)企業(yè)的星辰大海，勝利者會(huì)通吃！ 當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)已取得規(guī)模化量產(chǎn)先機(jī)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前全球年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模的車(chē)載激光雷達(dá)企業(yè)基本集中在中國(guó)市場(chǎng)。截至2023年12月，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)能均超100萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通也超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。 成本是影響激光雷達(dá)上車(chē)的關(guān)鍵因素，隨著百萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)線建立，量產(chǎn)爆發(fā)，將有望大幅降低激光雷達(dá)成本，帶動(dòng)車(chē)載激光雷達(dá)進(jìn)一步普及。 據(jù)集微網(wǎng)引述數(shù)據(jù)顯示：

以速騰聚創(chuàng)為例，其于2021年面向ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)銷(xiāo)量為4000臺(tái)，彼時(shí)銷(xiāo)售單價(jià)約為1萬(wàn)元/臺(tái)，至2022年，銷(xiāo)量提升至3.69萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)已降至4300元/臺(tái)；2023年上半年銷(xiāo)量提升至3.99萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)又降至3700元/臺(tái)。市場(chǎng)消息稱，至2023年末，激光雷達(dá)價(jià)格已降至3000元/臺(tái)左右。

除了技術(shù)改進(jìn)及規(guī)模量產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格下降，激光雷達(dá)企業(yè)還與定點(diǎn)客戶有1%～5%的年降約定，目前激光雷達(dá)的單價(jià)仍在繼續(xù)下降，大規(guī)模量產(chǎn)無(wú)疑提供了良好條件，華泰研究預(yù)測(cè)，到2027年，激光雷達(dá)的銷(xiāo)售單價(jià)有望降至2000元/臺(tái)左右。

激光雷達(dá)在2022年迎來(lái)量產(chǎn)，在2022年的廣州車(chē)展上，有約9款車(chē)型搭載了激光雷達(dá)。來(lái)到2023年，廣州車(chē)展上幾乎所有20萬(wàn)及以上車(chē)型，均搭載了激光雷達(dá)，以至于有財(cái)經(jīng)大V興奮評(píng)論道：激光雷達(dá)，智駕必須，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，從1到100，股價(jià)爆發(fā)，剛剛開(kāi)啟。 車(chē)載激光雷達(dá)的普及和滲透，與規(guī)劃化量產(chǎn)下，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)成本的下降相輔相成。

2024年1月，中國(guó)最大汽車(chē)企業(yè)——比亞迪，官宣將在2024年推出10余款帶有激光雷達(dá)的智駕車(chē)型，憑借比亞迪的龐大出貨量，這無(wú)疑將更進(jìn)一步利好中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 此外，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的車(chē)載激光雷達(dá)定點(diǎn)數(shù)量也位列全球前列，截止2023年12月，速騰聚創(chuàng)取得國(guó)內(nèi)外21家車(chē)企62款車(chē)型的定點(diǎn)訂單；禾賽科技同期與國(guó)內(nèi)外14家主流OEM 和 Tier-1 客戶建立了前裝量產(chǎn)合作，累計(jì)獲得50余款車(chē)型的激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)。 這意味著，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)將在未來(lái)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。 激光雷達(dá)公司Ouster首席行官安格斯帕卡拉(Angus Pacal）認(rèn)為：“未來(lái)10年、20年該領(lǐng)域的激光雷達(dá)企業(yè)將有數(shù)十億美元，甚至數(shù)百億或數(shù)千億美元的會(huì)，這是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，因?yàn)閯倮邥?huì)通吃?！?/strong> 暗流涌動(dòng)，制裁風(fēng)險(xiǎn)加劇，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)展開(kāi)芯片級(jí)全鏈條自研！ 從上文分析中，不難看出為什么美國(guó)官方相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)如此重視，頻頻高舉“制裁”大旗。 激光雷達(dá)是一種利用激光生成環(huán)境渲染圖并探測(cè)礙物的傳感器，在智能駕駛、人形機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域擁有廣泛用途，報(bào)告稱，中國(guó)將成為全球?載激光雷達(dá)解決?案市場(chǎng)中最活躍、最重要的市場(chǎng)，到2030年約占全球市場(chǎng)的34.6%，2022年?2030年的復(fù)合年增?率為104.2%。 ▲來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) ? 激光雷達(dá)包含VCSEL激光器、MEMS微鏡、FPGA芯片等多種關(guān)鍵零部件，受地緣政治因素影響，或?qū)⑹箛?guó)產(chǎn)激光雷達(dá)芯片供應(yīng)穩(wěn)定性受波及。 ? 以使用FPGA芯片的激光雷達(dá)產(chǎn)品為例，此前，美國(guó)眾議院致信拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)，就有所提及，相關(guān)信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)》：