AI催生800G光模塊需求井噴，國(guó)內(nèi)廠商爆單不斷

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）光模塊是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)必不可少的元器件，它主要負(fù)責(zé)完成信號(hào)的光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換，是通信系統(tǒng)中信息傳遞的關(guān)鍵橋梁。近年光模塊產(chǎn)品逐漸向可插拔、小型化、高速率、智能化、高集成方向發(fā)展，其中高速率在AI的推動(dòng)下更是升級(jí)快速。

光模塊最初的應(yīng)用速率主要是155Mb/s和622Mb/s，隨著光通信技術(shù)的發(fā)展，主流應(yīng)用速率逐漸提升到10G-40G，并行封裝的出現(xiàn)后進(jìn)入100G的時(shí)代。光模塊行業(yè)具有非常明顯的技術(shù)周期性特征，約3-5年推出新一代高速率產(chǎn)品。如今光模塊的主流應(yīng)用速率已跨步到400G，更高速率的800G產(chǎn)品也在AI的推動(dòng)下逐漸進(jìn)入市場(chǎng)商用。

AI文生視頻帶來800G光模塊需求爆發(fā)

2023年以來，ChatGPT為首的生成式人工智能大語言模型接連發(fā)布，催生了AI算力需求的激增。近日，新年開工之際，OpenAI又放大招，發(fā)布首個(gè)60秒文生視頻AI模型，炸裂整個(gè)AI界。

AI文生視頻具有廣泛的應(yīng)用前景，特別是在影視制作、游戲開發(fā)、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域。它不僅能夠幫助用戶快速生成短視頻，節(jié)省大量的時(shí)間和精力，還能為創(chuàng)作者提供更多的靈感和創(chuàng)意。

而對(duì)于光模塊領(lǐng)域，AI文生視頻新一輪技術(shù)的出現(xiàn)，也將為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。過去市場(chǎng)上的AI文生視頻模型只能生成數(shù)秒或十多秒的視頻，而OpenAI一上來就將視頻時(shí)長(zhǎng)干到60秒。更長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)、更高清、更細(xì)節(jié)化的文生視頻，需要處理更多的視頻數(shù)據(jù)，這就要求光模塊具備更高的傳輸速率和更高的穩(wěn)定性。

而具有高速傳輸、高密度、高可靠和低功耗等優(yōu)勢(shì)的800G光模塊，或?qū)⒏軡M足AI文生視頻以及AI其他應(yīng)用的需求。國(guó)內(nèi)光模塊龍頭中際旭創(chuàng)在業(yè)績(jī)預(yù)告中也證實(shí)了這一點(diǎn)，表示“2023年以來，AI算力需求和相關(guān)資本開支的激增帶動(dòng)了800G等高速光模塊需求的顯著增長(zhǎng)，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐?！?br />
據(jù)了解，一些AI廠商在推理階段會(huì)更傾向選擇更高速率的光模塊，且從今年和明年的需求結(jié)構(gòu)來看，800G的需求量高于200G和400G的需求量。而200G和400G的光模塊需求從長(zhǎng)期來看，是呈下降趨勢(shì)的。

Lightcounting預(yù)測(cè)，全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模在未來5年將以11%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，而800G光模塊將從2025年底開始主導(dǎo)市場(chǎng)?，F(xiàn)在看來，在AI應(yīng)用快速發(fā)展下，這一時(shí)間可能會(huì)提前。


廠商加速布局800G，多家靠出海率先吃到“紅利”

光模塊行業(yè)的國(guó)外主要企業(yè)有Finisar、Molex和AOI等，而國(guó)內(nèi)主要有中際旭創(chuàng)、光旭科技、海信寬帶、新易盛、華工正源、聯(lián)特科技等企業(yè)。

近年國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)紛紛開展800G技術(shù)研發(fā)以盡早實(shí)現(xiàn)800G商業(yè)化應(yīng)用。據(jù)電子發(fā)燒友了解，國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)800G光模塊突破的是中際旭創(chuàng)。在Lightcounting發(fā)布的2022年度光模塊廠商排名中，中際旭創(chuàng)和Coherent并列全球第一。

圖片來源：Lightcounting

中際旭創(chuàng)在2019年開始布局800G光模塊，2020年12月在ECOC2020線上展會(huì)重磅發(fā)布業(yè)界首個(gè)800G可插拔OSFP和QSFP-DD800系列光模塊，2022年又在OFC2022現(xiàn)場(chǎng)展示基于自主設(shè)計(jì)硅光芯片800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD800DR8+光模塊。在2022年開始中際旭創(chuàng)就已經(jīng)開始批量供應(yīng)800G光模塊，并在2023年率先拿到了英偉達(dá)、谷歌等海外客戶的800G批量訂單。

針對(duì)AI大客戶今年開始砍單800G的傳言，中際旭創(chuàng)表示，AI大客戶沒有下調(diào)需求也沒有砍單，相反還要求公司加快交付800G。

在800G高端產(chǎn)品取得良好訂單和市場(chǎng)份額下，中際旭創(chuàng)2023年的收入、凈利潤(rùn)和毛利率實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年中際旭創(chuàng)歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利20到23億，較上年的12.24億增長(zhǎng)63.40%~87.91%；扣非凈利潤(rùn)盈利1.9到2.3億，較上年同期增長(zhǎng)83.15%~121.70%。

圖：中際旭創(chuàng)2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告

中際旭創(chuàng)表示，“2023年800G上量很快且需求不斷上修，DSP、EML和Vcsel等先后出現(xiàn)供應(yīng)緊張。今年800G光模塊需求依舊很大，主要集中在一些海外AI客戶。2025年還會(huì)產(chǎn)生新的800G用戶，也可能會(huì)有新的800G供應(yīng)商，但主要供應(yīng)商還是目前幾家，旭創(chuàng)是其中一家?！?br />
目前中際旭創(chuàng)的800G訂單主要來自海外AI大客戶，和其GPU帶寬相配套，這些GPU終端用戶都在海外市場(chǎng)，包括海外互聯(lián)網(wǎng)大客戶、AI初創(chuàng)公司或行業(yè)客戶，這些大帶寬的GPU并沒有在國(guó)內(nèi)銷售。率先向海外客戶送測(cè)800G光模塊的中際旭創(chuàng)，已成功吃到AI應(yīng)用帶來的紅利。

此外，新易盛部分800G光模塊產(chǎn)品也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出貨，具備量產(chǎn)批量銷售能力。光迅科技主要面向算力網(wǎng)絡(luò)的800G光模塊去年出貨環(huán)比也有提升，它還在積極新建生產(chǎn)線擴(kuò)充800G光模塊產(chǎn)能。劍橋科技的800G光模塊出貨數(shù)量已經(jīng)達(dá)千只到萬只量級(jí)，太辰光的800G光模塊也已經(jīng)進(jìn)入測(cè)試階段。華工科技也在積極開拓海外市場(chǎng)，據(jù)說其800G光模塊已經(jīng)向北美客戶送樣，測(cè)試進(jìn)展順利。一時(shí)之間，國(guó)內(nèi)光模塊廠商出現(xiàn)集體進(jìn)軍800G光模塊賽道的盛況。

在去年的光博會(huì)上，海思光電子、源杰科技、海信寬帶等國(guó)內(nèi)廠商還展出了各自殺手級(jí)的800G光模塊旗艦產(chǎn)品。其中海思光電子推出了主打高性價(jià)比的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)光模塊800G DR8 LPO方案，源杰科技發(fā)布了支持不同型號(hào)數(shù)據(jù)中心800G高速率的多種InP激光器解決方案，海信寬帶推出最新一代800G OSFP 2xFR4/DR8/SR8 LPO產(chǎn)品。


AI客戶對(duì)1.6T采購(gòu)將提上日程

高速率是光模塊的未來發(fā)展必然趨勢(shì)，隨著光模塊向800G快速發(fā)展，未來向1.6T高速率演進(jìn)是必然的。1.6T即每條通道200G，8x200G就是1.6T，傳輸速率是800G的兩倍。這意味著AI客戶可以在更短的時(shí)間內(nèi)傳輸更多的數(shù)據(jù)，從而提高數(shù)據(jù)處理效率。

此前業(yè)內(nèi)知名人士曾表示，1.6T光模塊的量產(chǎn)供應(yīng)可能要再等四五年。進(jìn)入1.6T時(shí)代，傳統(tǒng)可插拔速率升級(jí)或達(dá)到極限，后續(xù)光互聯(lián)升級(jí)可能轉(zhuǎn)向CPO和相關(guān)方案。Lightcounting也預(yù)計(jì)，CPO出貨預(yù)計(jì)將從800G和1.6T端口開始，于2024年至2025年開始商用，2026年至2027年開始規(guī)模上量。

如今看來，AI已明確加快了光模塊技術(shù)迭代，并且顯著縮短了光模塊周期。目前已經(jīng)看到一些光模塊的廠商，1.6T光模塊取得突破了。例如中際旭創(chuàng)為重點(diǎn)客戶開發(fā)的1.6T光模塊，預(yù)計(jì)今年就開始送樣和認(rèn)證了，下半年可能會(huì)開始小批量銷售。

中際旭創(chuàng)表示，AI算力在快速發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)中心更早迎接1.6T，客戶已經(jīng)產(chǎn)生了1.6T的需求，如果順利，2024年將通過驗(yàn)證并下單，2025年上量。預(yù)計(jì)AI大客戶最快在今年下半年開始采購(gòu)和部署1.6T光模塊。

華工科技在穩(wěn)固全球TOP8光模塊供應(yīng)商行業(yè)地位，也在布局硅基光電子、鈮酸鋰、量子點(diǎn)激光器等新型材料方向，自主研發(fā)并行光技術(shù)（CPO、LPO 等），積極推動(dòng)新技術(shù)、新材料在下一代 1.6T、3.2T 等更高速產(chǎn)品應(yīng)用。

新易盛也已經(jīng)在2023年率先推出1.6T光模塊產(chǎn)品，據(jù)說目前正在積極推進(jìn)客戶送樣測(cè)試。屆時(shí)中際旭創(chuàng)和新易盛等廠商將在1.6T上再次迎來競(jìng)爭(zhēng)與較量。

1.6T光模塊相較于800G光模塊的技術(shù)難度更高，需要采用更先進(jìn)的硬件設(shè)計(jì)、制造工藝和信號(hào)處理算法，同時(shí)需要確保更高的集成度和可靠性。上述率先在1.6T上實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的國(guó)產(chǎn)廠商，光模塊的研發(fā)能力是值得肯定的。