2024年,為提升國內(nèi)芯片企業(yè)在全球范圍的影響力,促進(jìn)和記錄國內(nèi)芯片的技術(shù)、市場應(yīng)用進(jìn)程,特別策劃射頻芯片產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)研。
通過分析射頻芯片領(lǐng)域技術(shù)概況、市場格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)、代表產(chǎn)品概述,以及應(yīng)用方向等,力求展示現(xiàn)階段國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
2023年國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)報告及產(chǎn)品選型參考。以下為報告全文:
01國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)品綜述
1.1產(chǎn)品定義
射頻芯片是指將無線電信號通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電信號波形,并通過天線諧振發(fā)送出去的電子元器件。在無線系統(tǒng)中,一般包含天線、射頻前端、射頻收發(fā)機(jī)、基帶信號處理器,從廣義上講,這些元器件均屬于射頻領(lǐng)域,從狹義上講,射頻則只包含射頻前端和射頻收發(fā)機(jī)。
其中,射頻前端負(fù)責(zé)天線和射頻收發(fā)機(jī)之間的射頻信號放大、濾波、頻段選擇等處理,以滿足通信系統(tǒng)對無線電波發(fā)射和接收的需求,是該系統(tǒng)的核心部件,也是半導(dǎo)體技術(shù)集成最重要的部分。國內(nèi)射頻芯片企業(yè)主要業(yè)務(wù)也集中于射頻前端。
1.2射頻前端產(chǎn)品分類
按照功能,射頻前端可分為發(fā)射鏈路(TX)和接收鏈路(RX)
射頻前端簡化架構(gòu)
(1)發(fā)射鏈路(TX)
在發(fā)射鏈路中,數(shù)字信號通過調(diào)制解調(diào)器(Modem)轉(zhuǎn)換成易于傳輸?shù)倪B續(xù)模擬信號,隨后收發(fā)器(Transceiver)將模擬信號調(diào)制為不易受干擾的射頻信號,進(jìn)入射頻前端進(jìn)行射頻信號的功率放大、濾波、開關(guān)切換等信號處理,最后通過天線將信號對外發(fā)射。
(2)接收鏈路(RX)
接收鏈路則由天線接收到空間中傳輸?shù)纳漕l信號,通過射頻前端對用戶需要的頻率和信道進(jìn)行選擇,對接收到的射頻信號進(jìn)行濾波和放大,最后輸入收發(fā)器和調(diào)制解調(diào)器得到數(shù)字信號。
按照組成器件,射頻前端包括功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、濾波器(Filter)、射頻開關(guān)(Switch)。
功率放大器負(fù)責(zé)發(fā)射通道的射頻信號放大;低噪聲放大器負(fù)責(zé)接收通道中的小信號放大;濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射及接收信號的濾波,去除非信號頻率的雜波信號;射頻開關(guān)負(fù)責(zé)收發(fā)以及不同頻率通道之間的切換。
02射頻芯片產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
射頻芯片能夠?qū)崿F(xiàn)無線信號的發(fā)送、接收、放大、濾波、解調(diào)等功能,可廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電視、路由器、雷達(dá)系統(tǒng)、汽車中。按照產(chǎn)品類別分,射頻芯片應(yīng)用領(lǐng)域基本可分為三大類:移動智能終端設(shè)備領(lǐng)域、WiFi領(lǐng)域、汽車電子和智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。
2.1移動智能終端設(shè)備領(lǐng)域
移動智能終端包括智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等,因智能手機(jī)具有在無線環(huán)境下復(fù)雜的通信應(yīng)用功能,使其成為射頻前端芯片的主要應(yīng)用市場。在移動終端設(shè)備中,射頻芯片用于處理和調(diào)制無線信號,使得數(shù)據(jù)能夠在不同頻率范圍內(nèi)傳輸。這類應(yīng)用主要出現(xiàn)在手機(jī)、無線網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星通訊系統(tǒng)中。其中,以手機(jī)應(yīng)用占比最為主要,隨著通訊技術(shù)的不斷迭代,手機(jī)對搭載射頻芯片的技術(shù)要求和數(shù)量要求都有不同程度提升。
根據(jù)Yole預(yù)測,全球移動終端的射頻前端市場規(guī)模將從2022年的192億美元增長到 2028年的269億美元,年均復(fù)合增長率約為5.8%,將在原始設(shè)備制造商和移動網(wǎng)絡(luò)運營商的推動下保持溫和增長。
2.2Wi-Fi 領(lǐng)域
Wi-Fi作為一種無線聯(lián)網(wǎng)技術(shù)允許電子設(shè)備連接到一個無線局域網(wǎng)交互通信,被智能手機(jī)、平板和筆記本電腦、路由器等廣泛采用。Wi-Fi射頻前端模組據(jù)Wi-Fi通信技術(shù)協(xié)議要求設(shè)計,無法適用于蜂窩移動通信技術(shù),是移動終端設(shè)備通過Wi-Fi聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)無線通訊必不可少的器件。
Wi-Fi 射頻前端器件及模組受益于Wi-Fi市場持續(xù)增長及結(jié)構(gòu)變化。2021年全球Wi-Fi芯片市場規(guī)模超過200億美元,2022-2028年,預(yù)計年均復(fù)合成長率為2.5%。國內(nèi)Wi-Fi芯片市場2018-2025年將實現(xiàn)10.2%的復(fù)合增長率,到2025年,國內(nèi)Wi-Fi芯片市場規(guī)模將超過43.8億美元,其中Wi-Fi6/7的市場規(guī)模將超過28.61億美元,占全部Wi-Fi市場的64%,實現(xiàn)56.9%復(fù)合增長率。
2.3汽車電子、醫(yī)療健康等領(lǐng)域
汽車早已從簡單的交通運輸工具變?yōu)閺?fù)雜的電子系統(tǒng),目前,許多汽車實現(xiàn)一定程度的自主駕駛、網(wǎng)絡(luò)通信,并提供多元化的娛樂服務(wù)。汽車實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò) 通信功能離不開射頻前端的助力,根據(jù) Strategy Analytics 的預(yù)測,汽車處理和線性高級駕駛員輔助系統(tǒng)射頻前端市場規(guī)模將大幅增長,2017年至2022年期間年均復(fù)合增長率達(dá)17%。
在汽車電子領(lǐng)域,國內(nèi)射頻芯片企業(yè)面臨著來自國外大企業(yè)的競爭,如Infineon、Renesas等。但是,隨著汽車電子系統(tǒng)的不斷發(fā)展,國內(nèi)射頻芯片企業(yè)也獲得了一些機(jī)會,如在汽車智能網(wǎng)聯(lián)、汽車安全等方面的應(yīng)用。
03射頻芯片市場現(xiàn)狀綜述
3.1全球射頻芯片市場
無線通信的發(fā)展離不開射頻前端的進(jìn)化,射頻前端的變革始終追隨無線通信的演進(jìn)。蜂窩移動通信技術(shù)從2G發(fā)展到5G時代,移動網(wǎng)絡(luò)速度越來越快,需要不斷增長的射頻前端芯片的支持。移動終端設(shè)備從手機(jī)到平板電腦、智能穿戴產(chǎn)品的不斷豐富,移動醫(yī)療、智能家居等新興應(yīng)用領(lǐng)域的逐步發(fā)展,以及移動終端設(shè)備的單機(jī)射頻前端芯片價值量的提升,全方位促進(jìn)全球射頻前端市場規(guī)模高速增長。
Yole的報告顯示,2022年內(nèi)由于5G普及率低于預(yù)期以及全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致智能手機(jī)市場下滑,地緣政治緊張局勢導(dǎo)致市場低迷,全年消費數(shù)據(jù)未達(dá)預(yù)期。根據(jù)Yole預(yù)計,2028年以前智能手機(jī)市場將保持溫和的增長,整體市場規(guī)模將從2022年的192億美元提升至2028年的269億美元。鑒于5G滲透率的發(fā)展?jié)摿τ邢?,預(yù)計射頻前端市場的復(fù)合年增長率為5.8%【8】。
2022年,射頻前端市場全球前五大廠商Broadcom(19%)、Qualcomm(17%)、Qorvo(15%)、Skyworks(15%)、Murata(14%)合計占據(jù)了超過80%的市場份額,頭部廠商集中效應(yīng)明顯。
3.2國內(nèi)射頻芯片市場
在市場規(guī)模方面,根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)XYZ-Research整理統(tǒng)計,截止到2021年末,中國射頻前端芯片市場規(guī)模達(dá)到111億美元左右;到2022年,射頻前端芯片市場規(guī)模繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢,已達(dá)125億美元左右,同比增長13%。
我國集成電路產(chǎn)業(yè)整體起步較晚,而射頻前端產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)、經(jīng)驗、資金等各種壁壘,我國當(dāng)前射頻前端的整體發(fā)展水平與國際先進(jìn)水平仍存在一定 的差距。隨著我國集成電路需求的不斷增長、國家對集成電路產(chǎn)業(yè)日益重視,我國射頻前端產(chǎn)業(yè)有了高速發(fā)展,具有代表性的射頻前端企業(yè)不斷涌現(xiàn)。
報告將上文所述7家國內(nèi)上市射頻芯片企業(yè)2022年營收與國際龍頭企業(yè)對比,可在一定程度上顯示國內(nèi)廠商在全球市場中的產(chǎn)品份額。
04國內(nèi)射頻芯片選型參考
射頻信號也可以按照頻段分,其中常用的433MHz和2.4GHz無線模塊屬于國內(nèi)免許可的ISM(工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué))開放頻段,無需向當(dāng)?shù)責(zé)o線電管理機(jī)構(gòu)申請授權(quán),因此這兩個頻段被廣泛使用。
433MHz射頻信號(433.05~434.79MHz):
這種無線收發(fā)模塊使用高頻射頻技術(shù),有時也稱為433射頻小模塊。高集成度、低功耗。高頻信號接收功能全部集成于片內(nèi)以達(dá)到用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果。因此它是真正意義上的“無線高頻調(diào)制信號輸入,數(shù)字解調(diào)信號輸出”的單片接收器件。
宇凡微433芯片,其中的頻率可調(diào)節(jié),功耗極低,價格有市場競爭力三大優(yōu)點坐穩(wěn)寶座。
在細(xì)分領(lǐng)域中無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、車庫門開啟器、報警系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、無線傳感器、無線自動抄表等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
2.4GHz射頻信號(2.4~2.5GHz):
對于簡單布局的場景,433MHz模塊是合適的選擇。而在復(fù)雜、需要高速傳輸和功能復(fù)雜的場景下,2.4GHz模塊則更為適合。在2.4GHz頻段下工作可以獲得更大的使用范圍和更強(qiáng)的抗干擾能力,廣泛應(yīng)用于家用及商用、工業(yè)自動化、遠(yuǎn)程遙控等。
高集成度的 2.4GHZ 的無線收發(fā)模塊,片上集成發(fā)射機(jī),接收機(jī),頻率綜合器,GFSK 調(diào)制解調(diào)器。發(fā)射機(jī)支持功率可調(diào),在復(fù)雜環(huán)境和強(qiáng)干擾條件下,可以達(dá)到優(yōu)良的收發(fā)性能。外圍電路簡單,只需搭配 MCU 以及少數(shù)外圍被動器。發(fā)射功率最大可以到8dBm。
我們可以根據(jù)不同的組網(wǎng)方式而選擇不同頻率的模塊。如果組網(wǎng)方式比較容易,要求也比較簡單,成本要求低,使用環(huán)境比較復(fù)雜,我們就可以使用433MHz的無線模塊;相對的來說,如果是網(wǎng)絡(luò)比較復(fù)雜、功能繁多、網(wǎng)絡(luò)健壯性強(qiáng)、低功耗要求、開發(fā)簡單、2.4GHz帶組網(wǎng)功能的產(chǎn)品會是您是不二的選擇。
在不同的產(chǎn)品應(yīng)用中,不同頻段有不同的優(yōu)勢,主要看實際應(yīng)用在哪些項目上,要選擇適合的頻段的無線模塊才能發(fā)揮其最大的作用。
宇凡微電子提供433M和2.4G無線芯片模塊、和相應(yīng)的合封芯片,可以聯(lián)系下方客服索要規(guī)格書和免費樣品。
宇凡微芯片在市場上可以滿足各種日常產(chǎn)品的MCU需求,提供可定制芯片開發(fā)、設(shè)計、封裝、生產(chǎn)等芯片服務(wù)。
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