2023年全球動力電池TOP10“變局”解析

摘要

2023年度全球動力電池TOP10合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《全球動力電池裝機量月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛，同比增長36%；動力電池裝機量約707.2GWh，同比增長42%。

2023年度全球動力電池TOP10依次為寧德時代、比亞迪、LGES、松下、中創(chuàng)新航、三星SDI、SK on、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。

時間拉回至五年前，全球動力電池TOP10在2019年內(nèi)實現(xiàn)市場占有率從81%到89%的飛躍。此后，TOP10已牢牢掌握全球動力市場九成的份額。過程中，中國企業(yè)逐年蠶食日韓企業(yè)份額，在全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中擁有愈發(fā)強大的話語權(quán)。

但細看TOP10企業(yè)排名，每年都有新變化發(fā)生。以行業(yè)頭部企業(yè)變化為風向標，高工鋰電認為，2023全球動力市場裝機量TOP10中，以下三大變化不應(yīng)忽視。（文末附2023年全球動力電池TOP10企業(yè)概況梳理）

TOP10位次：暗流涌動

整體看來，2023年全球動力電池TOP10全員增長，整體市場份額維持在93%以上，較2022年略微下滑，暗示著2023全年激烈的市場份額爭奪戰(zhàn)。

中國企業(yè)在全球動力電池TOP10保有6席，比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能，強勢攪動2023年TOP10格局。

分階段看：

寧德時代穩(wěn)坐全球龍頭，瓜分全球三分之一動力電池市場，市占份額甩開第二名近20個百分點，與一眾中國企業(yè)領(lǐng)跑全球。

TOP3中，比亞迪以78%的增長躋身TOP3，繼2022年進入TOP3排名再次上升一位。

TOP5中的中國企業(yè)對比2022年的兩席再添一席。最為激烈的卡位賽發(fā)生于第5名與第6名之間。在皆實現(xiàn)市占份額提升的中創(chuàng)新航與三星SDI中，中創(chuàng)新航成功追趕上三星SDI 0.2個百分點，躋身全球TOP5，自身市場份額擴大1.2個百分點。

在TOP6-10之間，億緯鋰能作為增幅最大的企業(yè)重回TOP10之列，排名第九。

激烈的奪位賽下，日韓企業(yè)份額進一步被蠶食。從2023年日韓企業(yè)動作看，重押全固態(tài)電池賽道是日韓企業(yè)的集中動作，他們正寄希望于以下一代動力電池技術(shù)彎道超車。對此，國內(nèi)電池企業(yè)仍需警惕，協(xié)同產(chǎn)學研各界持續(xù)攻堅。

增量挖掘：海內(nèi)外市場氣候不同

2023年，全球動力電池裝機量同比增長42%，國內(nèi)電池企業(yè)在全球市場斬獲頗豐。以整體增長42%為觀測指標，TOP10中5家企業(yè)跑贏基本盤，4家為中國企業(yè)。

億緯鋰能、孚能科技、中創(chuàng)新航位列同比增長TOP3，億緯鋰能增長超1.5倍，孚能科技、中創(chuàng)新航實現(xiàn)成倍增長。

對比全球與海外動力電池市場裝機量的同比變化，不難發(fā)現(xiàn)，海外板塊成助推企業(yè)擴大裝機份額的一大增長極。

位列全球TOP10的6家中國企業(yè)，5家全球裝機量同比增長高于國內(nèi)，表現(xiàn)最顯著的為億緯鋰能，全球同比高于國內(nèi)同比89個百分點。

全球動力市場漲幅的反超也反映了近兩年的全球車市的變化：電動化轉(zhuǎn)型全面起步，中國持續(xù)領(lǐng)跑，海外歐美等地正邁入高速成長期。

結(jié)合2021-2023裝機數(shù)據(jù)，海內(nèi)外動力市場表現(xiàn)出“冷與暖”的溫差。

國內(nèi)動力市場進入“暖冬”。盡管同比增長維持在四成左右，但對比2022年，增速急轉(zhuǎn)直下。新能源汽車終端方面，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量突破900萬，滲透率從2023年4月來到30%以上，并穩(wěn)中有進。

從車企銷售打法看，針對燃油車持續(xù)以價換量的策略基本確定。

開年，比亞迪旗下車型降價至7萬元區(qū)間，五菱、長安、哪吒等車企跟進降價，油電之爭未來將在更低的價格區(qū)間展開。這也意味著，電動化滲透持續(xù)攻堅，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈降本壓力不改。

反觀全球動力市場，海外電動化轉(zhuǎn)型升溫。即便占據(jù)大比重的國內(nèi)市場增速顯著下滑，全球動力市場仍保持增速加快的主基調(diào)。

國際車企巨頭2023年也在多個場合強調(diào)自身電動化戰(zhàn)略，發(fā)力電動化轉(zhuǎn)型。

大眾汽車表示，將推出多款全新純電車型，進而打造更為豐富的電動汽車產(chǎn)品矩陣。

寶馬集團在2023年透露，預(yù)計三年內(nèi)，截至2026年，寶馬純電動車型銷量將占到集團全球銷量的三分之一。

奔馳官方宣布，將基于全新MMA純電架構(gòu)平臺打造四款車型，包含四門轎跑車、獵跑車以及兩款SUV車型。此外，奔馳CLA級概念車在頂級國際車展IAA 2023上全球首發(fā)，動力方面，新車WLTP工況純電續(xù)航里程可達750km，支持800V超充系統(tǒng)，或?qū)⒋钶d比亞迪的磷酸鐵鋰電池。

滲透焦點：技術(shù)外溢與海外產(chǎn)能并舉

此前，多位產(chǎn)業(yè)鏈人士曾向高工鋰電表示，2023年，以歐美為代表的海外市場對鋰電材料、鋰電裝備的需求顯著升溫，整體景氣度大致與2020的國內(nèi)市場一致，中國在全球的主導地位也更加顯著。

國內(nèi)利潤空間收窄之下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將海外市場作為下一階段滲透焦點，在2023年不再觀望，集中“掘金”海外。

除了持續(xù)擴大的市占份額，技術(shù)方面，以鐵鋰系電池為代表的鋰電技術(shù)也在2023影響著海外市場過去傾向三元的觀念。

2023年，以比亞迪為代表相關(guān)車型在全球市場走俏，Stellantis、大眾、奔馳等企業(yè)開始下發(fā)磷酸鐵鋰電芯訂單，并且有消息稱寧德時代M3P電池裝車特斯拉，鐵鋰系電池在海外裝機市場中擁有一席之地。

從企業(yè)動作看，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪接連以技術(shù)合作的形式，順利突破美國相關(guān)法案壁壘，得以繼續(xù)開展實質(zhì)性營商活動，以技術(shù)換市場。

產(chǎn)能方面，位列2023全球動力電池TOP的中國企業(yè)，已在全球美洲、歐洲、中亞、東南亞等地相繼投建工廠。而據(jù)此前高工鋰電統(tǒng)計，截止到2023年末，國內(nèi)已有10余家頭部電池企業(yè)展開了海外制造基地的布局，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，帶動國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體出海。

根據(jù)此前披露進展，國內(nèi)企業(yè)海外投建項目有望在2024年集中落地。但產(chǎn)業(yè)鏈人士同樣表示，盡管海外市場增量空間大，但其成長是基于國內(nèi)電動化的經(jīng)驗之上，海外客戶基于對國內(nèi)市場競爭的了解，即便毛利空間顯著提升，性價比依舊是很關(guān)鍵的指標，國內(nèi)企業(yè)出海仍面臨考驗。

下為高工鋰電梳理的2023年全球動力電池裝機量TOP10概況：

寧德時代

寧德時代龍頭地位穩(wěn)固，切走全球動力市場大蛋糕的三分之一。

2023年，產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力走低，寧德時代仍表現(xiàn)了龍頭極為穩(wěn)定的盈利能力。據(jù)寧德時代發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為425億元-455億元人民幣，同比增長38.31%-48.07%。

2023上半年，寧德時代境外收入占比35.5%，較2022年23.4%大幅提升，在歐洲的動力電池市場，寧德時代已保持近四成份額。

海外訂單方面，2023年11月，寧德時代和Stellantis集團宣布雙方簽署諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis集團供應(yīng)磷酸鐵鋰（LFP）的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產(chǎn)。

技術(shù)外溢方面，寧德時代與福特的合作在2023年經(jīng)歷一波三折，最終在去年末一錘定音。外媒報道，福特重啟與寧德時代合作的密歇根州電動車電池工廠計劃，并計劃2026年投產(chǎn)。

產(chǎn)能方面，寧德時代德國、匈牙利等全球基地建設(shè)持續(xù)推進。此前披露，到2023年底兩家歐洲工廠的產(chǎn)能將達到180GWh。

產(chǎn)品方面，寧德時代2023年重磅新品神行電池全球發(fā)布，隨著相關(guān)產(chǎn)能放量，其全球份額有望維持穩(wěn)定。

比亞迪

2023年，比亞迪海外銷售新能源汽車24.28萬輛，同比增長334%?？梢哉f比亞迪自身車型的全球熱銷托舉了比亞迪在全球動力電池中TOP2地位。

目前，比亞迪的海外產(chǎn)品矩陣分純電、混動兩大陣營，共計7款車型。純電包括海豹U、海豚、ATTO 3、漢、唐；混動則為宋DM、驅(qū)逐艦05。

同時，比亞迪不斷布局海外生產(chǎn)基地，完善當?shù)厣a(chǎn)配套，其全球電池工廠項目已在逐步推進中。有消息稱，比亞迪已在匈牙利當?shù)亻_始招聘相關(guān)工作，為特斯拉柏林工廠提供動力電池。

LGES

LGES對2024年公司動力電池領(lǐng)域的增長持保守預(yù)期。

在IRA法案的“庇護”下，LGES發(fā)力北美業(yè)務(wù)拓展，其與通用汽車在俄亥俄州的合資企業(yè)(Ultium Cells)工廠已成功投產(chǎn)，并推進與現(xiàn)代汽車的第二家合資企業(yè)。

訂單方面，LGES在2023年與豐田以及Stellantis JV (NextStar Energy)和本田的合資企業(yè)達成供應(yīng)協(xié)議。

新技術(shù)方面，LGES預(yù)計2024年H2量產(chǎn)46系列大圓柱電池，并計劃到2027年開始生產(chǎn)鋰硫電池，加快開發(fā)具有能量密度和成本競爭力的干電極，以及開始生產(chǎn)采用新疊片工藝的產(chǎn)品。

松下

在松下控股2023年Q2-Q4經(jīng)營報告中，松下電池銷售額同比下降。松下披露將優(yōu)先投資電池業(yè)務(wù)，并考慮對業(yè)務(wù)組合進行修訂和更新，以轉(zhuǎn)向增長階段。

全球訂單方面，2023年松下與挪威 Hexagon Purus ASA 簽訂了北美商用車輛汽車電池供應(yīng)合同，為北美地區(qū)的商用車輛提供動力電池；與馬自達汽車公司、 SUBARU 公司達成電池供應(yīng)合作。

與特斯拉就4680的合作方面，2023年3月，松下宣布在日本和歌山工廠新建一座生產(chǎn)4680電池的生產(chǎn)設(shè)施，兩條生產(chǎn)線的計劃產(chǎn)能均為10GWh。此外，消息稱松下計劃在美國建立至少兩家工廠，但目前僅第一家動工。

新技術(shù)方面，2023年9月，松下向媒體首次公開了還在開發(fā)中全固態(tài)電池。松下介紹，從10%充到80%只需3分鐘，且充放電循環(huán)壽命很長，“(在室溫下)或達1萬-10萬次左右”。

中創(chuàng)新航

2023年躋身全球TOP5的中創(chuàng)新航，有著更大的雄心，在2023中創(chuàng)新航全球合作伙伴大會上，中創(chuàng)新航表示“劍指”全球前三。

近年來，中創(chuàng)新航的海外出口同樣穩(wěn)步提升，作為小鵬汽車最大的供應(yīng)商之一，中創(chuàng)新航首發(fā)供應(yīng)動力電池的Smart精靈#1、Smart精靈#3在海內(nèi)外熱銷。

海外產(chǎn)能建設(shè)方面，中創(chuàng)新航在2023全球合作伙伴大會上透露，公司海外產(chǎn)能將在2025年底于葡萄牙投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達15GWh。

三星SDI

作為TOP10中唯一實現(xiàn)市占份額提升的日韓企業(yè)，三星SDI專注以自身長板——高性能快充電池，撬動增長。

三星SDI的客戶主要為Stellantis、福特、寶馬、大眾汽車、現(xiàn)代和美國新勢力（Rivian和Lucid）等。

訂單方面，2023年10月三星SDI與現(xiàn)代簽訂動力電池供應(yīng)合同，將從2026年到2032年的7年間，為現(xiàn)代汽車的下一代歐洲電池汽車供應(yīng)電池；且2023年三星SDI憑借大圓柱的技術(shù)突破獲得通用訂單，其46系大圓柱年初已完成天安產(chǎn)線建設(shè)，2023年Q3投運，Q4送樣。

擴產(chǎn)方面，2023年7月，三星SDI和Stellantis宣布計劃在美國開設(shè)第二家合資工廠，根據(jù)雙方的規(guī)劃，該工廠預(yù)計將在2027年開始投產(chǎn)，初始產(chǎn)能34GWh。

新技術(shù)方面，三星SDI此前已披露到2027年實現(xiàn)固態(tài)電池商業(yè)化的目標，并于2023年12月建立新研發(fā)團隊，全力沖刺。

SKon

SK on客戶包括福特、現(xiàn)代汽車和大眾汽車，并在美國、韓國、中國、匈牙利和土耳其設(shè)有生產(chǎn)基地。

2023年，SK on變化在于從專注軟包布局多元技術(shù)路線。近期，SK On宣布，擬籌集約2萬億韓元(約合人民幣107億元)的資金，以加強電池產(chǎn)能投資。據(jù)報道，該筆資金將主要用于大圓柱電池等新業(yè)務(wù)，行業(yè)消息人士稱，SK On已于去年下半年成立圓柱形電池的特別工作組。

國軒高科

據(jù)國軒高科2023年上半年財報，上半年國軒總營收152.39億元，同比增長76.42%，其中海外營收同比增長296.74%。

國軒高科在美國、德國、印度、泰國、印尼、越南六個海外國家都布局了材料和電池的生產(chǎn)基地，擴張當?shù)厥袌鲆?guī)模。其中，印尼國軒已向上汽通用五菱供貨數(shù)千套電池包產(chǎn)品裝車air EV；泰國基地也于2023年12月正式投產(chǎn)，下線當?shù)厥卓铍姵匕a(chǎn)品；同月，國軒高科在美國的第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。

整體來看，國軒高科已形成全球八大研發(fā)中心，二十大電池生產(chǎn)制造基地（其中海外六大），八大材料基地（其中海外四大）。

億緯鋰能

受益于大圓柱電池的先發(fā)優(yōu)勢，億緯鋰能2023年動力版塊業(yè)務(wù)顯著提升。

2023年億緯鋰能披露，公司46 系列大圓柱電池已取得未來5 年客戶意向性訂單合計約472.31GWh，在2023年內(nèi)完成20GWh 產(chǎn)能的建設(shè)，并在沈陽、成都、匈牙利等地規(guī)劃產(chǎn)能超50GWh。

全球訂單方面，子公司億緯動力收到通用汽車的12V 鋰電池系統(tǒng)定點通知，并與歐洲Rimac 簽訂諒解備忘錄，接受其定點量產(chǎn)和供應(yīng)動力電池。

2023年億緯鋰能的全球化戰(zhàn)略邁入新階段。為鏈接全球市場，2024年開年，億緯鋰能北京總部、華南區(qū)域、華中區(qū)域、西南區(qū)域、東北區(qū)域、亞太區(qū)域、東南亞區(qū)域七大區(qū)域總部及臺北辦事處掛牌。據(jù)介紹，未來，西北區(qū)域總部、美洲區(qū)域總部、大洋洲區(qū)域總部計劃將在2024年陸續(xù)投入運營辦公。

孚能科技

2023年，孚能科技在全球動力市場裝機量實現(xiàn)成倍增長。對于2024，孚能曾公開表示，雖然經(jīng)營環(huán)境并不樂觀，但公司計劃通過更加努力拓展海外高毛利市場來提高產(chǎn)能利用率，爭取在2024年實現(xiàn)從虧損轉(zhuǎn)為盈利。

孚能科技表示，公司與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團（TOGG）的合資公司SRIO將為關(guān)鍵抓手，以合資公司為跳板，在歐洲市場進一步擴張，并通過創(chuàng)新方式進入美國市場。

海外訂單方面，2023年8月，有國外媒體報道，孚能科技將為印度頭部汽車制造商馬恒達（Mahindra）的首款純電SUV XUV400提供動力電池。

產(chǎn)能方面，2023年4月，孚能科技土耳其合資公司在土耳其蓋姆利克的電池工廠奠基，計劃于2026年投產(chǎn)，于2031年產(chǎn)能達20GWh。

產(chǎn)品方面，孚能科技在全球范圍內(nèi)率先裝車鈉電池。孚能科技表示，海外客戶對鈉電池產(chǎn)品十分感興趣，尤其是低溫地區(qū)的銷量和需求表現(xiàn)較好。

審核編輯：劉清