2G/3G退網(wǎng)加速，10多億存量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端由什么來(lái)承載?

近日，北京聯(lián)通公示了2023-2025年北京地區(qū)3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拆除的集采結(jié)果，加上今年內(nèi)蒙古移動(dòng)發(fā)布的2G退網(wǎng)招標(biāo)、株洲聯(lián)通2G整體退網(wǎng)下電等事件，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商2G/3G退出歷史舞臺(tái)的速度進(jìn)一步加快。

不過(guò)，作為本世紀(jì)開(kāi)始十幾年中最為成熟的通信基礎(chǔ)設(shè)施，2G/3G支撐了中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，2G/3G退網(wǎng)雖然是大勢(shì)所趨，但這一曾經(jīng)擁有巨大影響力的基礎(chǔ)設(shè)施徹底退出歷史舞臺(tái)需要經(jīng)過(guò)一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

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在我國(guó)，2G/3G基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模依然很大

眾所周知，目前我國(guó)移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施面臨著2G/3G/4G/5G四代通信制式“四世同堂”的現(xiàn)狀，四代制式同時(shí)存在造成的成本巨大、頻譜和站點(diǎn)資源利用不足等問(wèn)題已成為業(yè)界共識(shí)。近年來(lái)，不論是從主管部門，還是運(yùn)營(yíng)商以及產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)，均對(duì)2G/3G退網(wǎng)工作進(jìn)行規(guī)劃部署。

過(guò)去幾年，由于5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)、應(yīng)用推廣以及5G宣傳占據(jù)主導(dǎo)，很多企業(yè)和民眾似乎產(chǎn)生了2G/3G已“消失”的錯(cuò)覺(jué)，有些從業(yè)者甚至認(rèn)為2G/3G網(wǎng)絡(luò)已基本退出。然而，實(shí)際上存量的2G/3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模依然不可忽視。

從工信部發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2022年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)達(dá)到了1083萬(wàn)個(gè)，其中5G基站數(shù)為231萬(wàn)個(gè)，4G基站數(shù)為603萬(wàn)個(gè)，剩余的除了一些專用通信基站外，絕大多數(shù)為2G和3G基站。以此計(jì)算，截至2022年底，全國(guó)2G和3G基站總數(shù)依然接近250萬(wàn)個(gè)。也就是說(shuō)，直到去年年底，2G+3G基站數(shù)量還高于5G基站數(shù)量。

2023年，工信部每月公開(kāi)發(fā)布的通信業(yè)數(shù)據(jù)中，不再披露4G基站的數(shù)量，僅披露移動(dòng)通信基站總數(shù)和5G基站數(shù)量。截至2023年三季度，全國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)為1143萬(wàn)個(gè)，其中5G基站達(dá)到318.9萬(wàn)個(gè)，雖然未披露4G基站數(shù)量，但根據(jù)過(guò)去幾年4G基站增速和運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支的策略，4G基站數(shù)量在2023年前三季度增長(zhǎng)有限。因此，可以推算，截至2023年三季度，全國(guó)2G和3G基站數(shù)量依然在200萬(wàn)個(gè)以上。

可以看出，2G/3G基站的徹底退出未來(lái)還需要很長(zhǎng)一段路要走。目前，雖然5G建設(shè)不斷加速，2G/3G退網(wǎng)的呼聲很高，但至少?gòu)倪^(guò)去幾年的實(shí)踐來(lái)看，2G+3G基站的絕對(duì)規(guī)模還是保持一定水平，這背后和2G/3G所承載的業(yè)務(wù)和用戶關(guān)系密切。

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2G/3G退網(wǎng)加速，但具備階段性和長(zhǎng)期性

2013年12月，工信部向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了4G牌照，中國(guó)正式進(jìn)入了4G時(shí)代，4G的投資逐漸侵蝕了3G的投資。在2013年的年報(bào)中，中國(guó)聯(lián)通提出，建設(shè)運(yùn)營(yíng)五年全球最大WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)，已確立上網(wǎng)快、覆蓋廣、體驗(yàn)好領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，3G在其移動(dòng)通信主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入占比接近60%，用戶達(dá)到1.23億?；?G積累的優(yōu)勢(shì)在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮作用，并在此后幾年中延續(xù)。不過(guò)，隨著4G網(wǎng)絡(luò)的成功和5G商用，僅僅幾年后，2G/3G退網(wǎng)的呼聲越來(lái)越高。

關(guān)于2G/3G退網(wǎng)，主管部門多次發(fā)聲，也給業(yè)界一個(gè)確定性的信號(hào)。

2019年10月召開(kāi)的一次新聞發(fā)布會(huì)上，時(shí)任工信部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)在談到2G/3G退網(wǎng)時(shí)明確提出，我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)2G/3G的退網(wǎng)條件已逐漸成熟。不過(guò)，聞庫(kù)也強(qiáng)調(diào)，如果從用戶的角度考慮，移動(dòng)退網(wǎng)不能今天說(shuō)退，明天就拉閘，要充分考慮用戶的使用，要有一個(gè)善后的方案，用戶使用的號(hào)碼不要變，服務(wù)的內(nèi)容不要變，或者提供更加快速、豐富、便捷的寬帶服務(wù)，為用戶愿意退、樂(lè)意退創(chuàng)造好的條件。另外，運(yùn)營(yíng)企業(yè)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)要早謀劃、早告知，讓用戶和運(yùn)營(yíng)企業(yè)自己有充分的時(shí)間和心理準(zhǔn)備來(lái)推動(dòng)退網(wǎng)的進(jìn)程。

2020年5月，工信部辦公廳正式發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，開(kāi)篇就明確提出“推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)”。

2021年11月，工信部在印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也明確提出，“加快2G、3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，統(tǒng)籌4G與5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展”，將2G/3G退網(wǎng)列入“十四五”期間網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重點(diǎn)工作。

在頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)下，運(yùn)營(yíng)商也在部署退網(wǎng)工作，關(guān)于2G/3G退網(wǎng)的新聞不斷爆出。今年3月，株洲聯(lián)通下線最后一臺(tái)BSC設(shè)備，累計(jì)退減近千個(gè)2G站點(diǎn)，“工作”23年之久的株洲聯(lián)通2G網(wǎng)絡(luò)正式告別歷史舞臺(tái)。今年8月，中國(guó)移動(dòng)公示《中國(guó)移動(dòng)內(nèi)蒙古公司2023年2G退網(wǎng)報(bào)廢資產(chǎn)拆除施工、回收處置服務(wù)項(xiàng)目》中標(biāo)候選人，根據(jù)計(jì)劃，內(nèi)蒙古移動(dòng)全區(qū)2G設(shè)備退網(wǎng)啟動(dòng)，同步完成退網(wǎng)基站的設(shè)備拆除和退網(wǎng)基站的回收工作，預(yù)估拆除和退網(wǎng)回收基站總計(jì)7291個(gè)。

實(shí)際上，運(yùn)營(yíng)商很早已開(kāi)始謀劃和部署2G/3G 退網(wǎng)，但一些計(jì)劃并非一帆風(fēng)順，因?yàn)橥司W(wǎng)工作不僅包括簡(jiǎn)單的拆除設(shè)備，更重要的是如何保障2G/3G的用戶平穩(wěn)過(guò)渡到現(xiàn)有的主流網(wǎng)絡(luò)上。此前，我們也經(jīng)?？吹蕉鄠€(gè)地區(qū)因?yàn)?G/3G網(wǎng)絡(luò)停止服務(wù)，遭遇了用戶的投訴。另外，2G/3G承載的海量物聯(lián)網(wǎng)用戶是其退網(wǎng)遭遇的更大困境。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶22.2億戶。22.2億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端中，不同制式的終端各占多少，沒(méi)有官方數(shù)據(jù)印證。但是，我們可以通過(guò)近年來(lái)不同領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量來(lái)進(jìn)行預(yù)估。

根據(jù)海外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)跟蹤數(shù)據(jù)，2021年Cat.1模組全球出貨量為1.17億，2022年受限于疫情對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊，Cat.1模組全球出貨量預(yù)計(jì)在1億左右。業(yè)界熟知，Cat.1爆紅始于2020年，按照已有數(shù)據(jù)推算，截至目前Cat.1全球總出貨量應(yīng)該不會(huì)超過(guò)4億。另外，NB-IoT也是近年來(lái)出貨量較高的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式，但總體預(yù)估也是數(shù)億規(guī)模。聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，目前NB-IoT和Cat.1在國(guó)內(nèi)所承載的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)有多少？再加上Cat.4、5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，筆者認(rèn)為這些制式連接總數(shù)不會(huì)超過(guò)10億。

那么，22.2億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，排除不足10億的NB-IoT、Cat.1、Cat.4、5G之外，剩余的十多億存量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端由什么來(lái)承載？或許這些終端正是通過(guò)2G/3G來(lái)連接的，即使擠掉一些數(shù)據(jù)的“水分”，或者調(diào)整統(tǒng)計(jì)口徑，但2G/3G承載的物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)依然能達(dá)到數(shù)億。

對(duì)于增量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶，用戶無(wú)疑不會(huì)再選擇2G/3G網(wǎng)絡(luò)。但對(duì)于存量的物聯(lián)網(wǎng)用戶，運(yùn)營(yíng)商依然要為其提供服務(wù)，數(shù)億的物聯(lián)網(wǎng)終端依然連接在2G/3G網(wǎng)絡(luò)上，網(wǎng)絡(luò)不能關(guān)閉，這一要求使得2G/3G退網(wǎng)過(guò)程持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。運(yùn)營(yíng)商不斷出臺(tái)各類政策，引導(dǎo)用戶將2G/3G用戶向NB-IoT、Cat.1遷移，但并不像手機(jī)用戶遷移那么簡(jiǎn)單。

物聯(lián)網(wǎng)用戶的特點(diǎn)一方面是生命周期較長(zhǎng)，另一方面是很多應(yīng)用于各行業(yè)企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，這些特點(diǎn)決定了必須有持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。而原來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)終端使用了2G/3G網(wǎng)絡(luò)，在其生命周期還未到期時(shí)，要更換網(wǎng)絡(luò)必須更換相應(yīng)的芯片、模組，這一成本是非常高的。例如，很多2G模組嵌入進(jìn)設(shè)備或部署在偏遠(yuǎn)地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)遷移并不是簡(jiǎn)單的流量套餐變更，所要做的工作很多，無(wú)異于重新進(jìn)行一次物聯(lián)網(wǎng)方案部署，這是很多存量用戶不愿意進(jìn)行的。

在海外，雖然多個(gè)國(guó)家已經(jīng)成功關(guān)閉了2G或3G網(wǎng)絡(luò)，但也付出了高昂的代價(jià)，而且有些場(chǎng)景下傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)依然無(wú)法退出。例如，此前英國(guó)頻譜政策指導(dǎo)委員會(huì)在最近一份報(bào)告中指出，英國(guó)的2G網(wǎng)絡(luò)至少要維持服務(wù)到本世紀(jì)30年代，因?yàn)槌松倭渴謾C(jī)用戶對(duì)2G網(wǎng)絡(luò)的需求外，英國(guó)的智能電表以及歐盟主導(dǎo)的eCall救援系統(tǒng)都依賴2G網(wǎng)絡(luò)支撐。以智能電表為例，英國(guó)的智能電表設(shè)計(jì)服役時(shí)間是至少15年，在這一過(guò)程中，對(duì)智能電表通信制式進(jìn)行更改升級(jí)將產(chǎn)生高額成本。

當(dāng)然，近年來(lái)運(yùn)營(yíng)企業(yè)不斷壓縮2G/3G網(wǎng)絡(luò)的頻點(diǎn)，騰出不少資源用于4G、5G網(wǎng)絡(luò)部署，一些2G/3G基站雖然存在，但提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍大大減少，占用的資源也大大減少，這為后續(xù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)徹底退出和基站拆除做了不少準(zhǔn)備工作。

移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施具有一定公共產(chǎn)品的特點(diǎn)，只要用戶在用，就需要持續(xù)提供服務(wù)。通信世界媒體曾刊登過(guò)業(yè)內(nèi)專家對(duì)于退網(wǎng)的觀點(diǎn)，認(rèn)為退網(wǎng)需要“謀定而后動(dòng)”，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)全面開(kāi)展退網(wǎng)的統(tǒng)籌規(guī)劃，既要摸清“家底”，明確退網(wǎng)的路線圖，又要制定清晰的重點(diǎn)工作和進(jìn)度計(jì)劃，以用戶滿意、體驗(yàn)不降為總體目標(biāo)，分步驟、分階段落實(shí)退網(wǎng)相關(guān)工作，這是慢工出細(xì)活、循序漸進(jìn)的過(guò)程。

在5G商用加速背景下，2G/3G退網(wǎng)也在加速，但是，現(xiàn)在還沒(méi)到和2G/3G徹底說(shuō)“再見(jiàn)”的時(shí)候。