爆：華為新機加單50%，大舉備貨國產(chǎn)傳感器！國產(chǎn)中高端傳感器替代加速！

昨日（2月29日），微博數(shù)碼博主定焦數(shù)碼透露供應(yīng)鏈消息稱：近期華為P70加單50%，要求大舉備貨豪威cis。從今年以來，豪威cis供不應(yīng)求，所有產(chǎn)線開滿，24小時不間斷。

消息中提到華為加大了P70手機的備貨量，加單幅度達50%。華為手機P系列是與Mate系列并列的旗艦手機產(chǎn)品線，業(yè)界預(yù)計將于3月份正式發(fā)布。這也是繼P40系列之后，闊別數(shù)年，再次采用自研麒麟5G芯片的P系列手機，備受市場關(guān)注。

▲來源：微博

值得注意的是，消息中提到華為正大舉備貨豪威CIS（CMOS圖像傳感器）、豪威CIS供不應(yīng)求等，釋放了消費電子傳感器市場回暖的信息。

此前消息顯示，華為P70系列將使用5000萬像素的豪威OV50H圖像傳感器，采用1.2μm像素尺寸，擁有1/1.3英寸大底、大光圈+可變光圈技術(shù)。

豪威科技為韋爾股份子公司，是全球第三、中國第一的圖像傳感器供應(yīng)商 ，市場地位僅次于索尼、三星。受此消息提振，昨日午后韋爾股份股票飆漲超8%，股價達到近日來最高。

▲來源：百度股市通

圖像傳感器，華為、蘋果爭先自研，為什么？國產(chǎn)格局如何？

此前，華為、蘋果相繼傳出自研圖像傳感器的消息。

2023年10月，消息稱華為自研CMOS圖像傳感器，涉及晶圓到芯片的全流程，并有工藝上的創(chuàng)新。相關(guān)信息參看《被逼出來的華為，從晶圓開始，這個傳感器又要自研了！》

▲來源：微博

2023年11月，彭博社記者、著名蘋果“名記”Mark Gurman發(fā)布了蘋果公司新硬件產(chǎn)品研發(fā)的系列消息，其中包括蘋果正在考慮自研圖像傳感器的內(nèi)部戰(zhàn)略。拍照已經(jīng)成為其iPhone最關(guān)鍵的賣點之一，該技術(shù)是混合現(xiàn)實和自動駕駛行業(yè)未來發(fā)展的核心。相關(guān)信息參看《繼華為之后，蘋果也要自研這個傳感器！》

為什么蘋果、華為等科技巨頭對圖像傳感器這么重視？

CMOS圖像傳感器(CIS，CMOS image sensor)是所有傳感器賽道中，市場份額排名前列的傳感器種類，在中國智能傳感器市場中占比26.5%，僅次于MEMS傳感器，然而MEMS傳感器包含了加速度計、陀螺儀、麥克風(fēng)、壓力傳感器等許多傳感器種類。因此，CMOS圖像傳感器是最大的單一傳感器賽道。

▲來源：頭豹研究院

據(jù)市場咨詢機構(gòu)Yole 2023年最新的《CMOS 圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀》報告顯示，2022年全球CMOS圖像傳感器市場為213億美元（約合1555億人民幣），預(yù)計將在2028年達到288億美元，2022年至2028年的復(fù)合年增長率（CAGR）為5.1%。

▲來源：Yole

CMOS圖像傳感器應(yīng)用廣泛，不僅在智能手機、安防監(jiān)控和汽車領(lǐng)域 3 大領(lǐng)域得到重用，在工業(yè)和醫(yī)療這兩個領(lǐng)域也開始得到重用，尤其是隨著人形機器人、自動駕駛、智能座艙、AI、混合現(xiàn)實等新技術(shù)興起，對視覺感知的需求日益龐大。

這條龐大且重要的圖像傳感器賽道，獲得了三星、索尼等電子業(yè)巨頭的青睞，投入海量資源研發(fā)最先進的CMOS圖像傳感器，在當(dāng)前全球市場中，索尼以42%的市場份額獨占鰲頭，三星則以19%次之，而我國韋爾股份旗下豪威科技（Omnivision）以11%位列第三，索尼、三星、豪威三家多年來占據(jù)全球CMOS圖像傳感器市場前三。

此外，我國圖像傳感器廠商格科微（Galaxycore）和思特威（Smartsens）分別以4%和2%的市場份額進入全球主要圖像傳感器廠商行列。

▲來源：Yole

韋爾股份（豪威科技）、格科微、思特威即是代表中國圖像傳感器實力的TOP3企業(yè)。

值得一提的是，2020年8月思特威獲得華為哈勃資金的投資，并于2022年5月在科創(chuàng)板上市，思特威是中國安防監(jiān)控 CIS 龍頭企業(yè)，安防監(jiān)控 CIS 芯片出貨量全球第一。而華為海思在2019年及以前，在安防IPC SoC芯片市場占據(jù)全球70%以上市場份額（IPC SoC集成有CPU、ISP、視頻編碼模塊等）。

此外，比亞迪旗下比亞迪半導(dǎo)體也從事CMOS圖像傳感器的研發(fā)，在其招股書中稱其是中國第四大CMOS圖像傳感器廠商，主要供應(yīng)半導(dǎo)體汽車攝像頭使用。

長光辰芯目前正在進行科創(chuàng)板IPO，長光辰芯主攻機器視覺、科學(xué)儀器和專業(yè)影像等高科技領(lǐng)域，根據(jù) Yole 統(tǒng)計，長光辰芯在Industrial（含機器視覺）應(yīng)用領(lǐng)域的全球市占率排名第四，在國內(nèi)企業(yè)中排名第一；在 Defense & Aerospace（含科學(xué)儀器）應(yīng)用領(lǐng)域的全球市占率排名第六，在國內(nèi)企業(yè)中排名第一。

雖然中國在圖像傳感器領(lǐng)域，擁有韋爾股份、格科微、思特威等優(yōu)秀企業(yè)，但高端圖像傳感器市場，仍被索尼、三星牢牢占據(jù)，而在汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域，意法半導(dǎo)體、安森美、SK海力士等巨頭實力不容忽視，全球圖像傳感器市場競爭激烈，國產(chǎn)圖像傳感器廠商在技術(shù)及市場份額上仍面臨許多挑戰(zhàn)。

見證中國力量崛起，國產(chǎn)中高端傳感器布局加快，多家國產(chǎn)MEMS企業(yè)進入全球TOP榜單

近幾年，在華為、比亞迪、小米等下游鏈主企業(yè)的帶領(lǐng)下，國產(chǎn)供應(yīng)鏈存在感逐漸增強，在上下游協(xié)力下的技術(shù)突破和高端國產(chǎn)替代，是國產(chǎn)供應(yīng)鏈提升的重要原因。

以手機為例，圖像傳感器方面，上文中韋爾股份、格科微、思特威等企業(yè)已取得一定成績；屏幕方面，京東方、華星正在取代三星；玻璃方面，昆侖、巨犀、龍晶正在讓康寧失勢；在指紋識別傳感器方面，匯頂科技、思立微、韋爾股份等取代FingerPrint Card（FPC）等，已成為主要供應(yīng)商，歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份等取代樓氏電子等，是MEMS麥克風(fēng)主要供應(yīng)商……

在以技術(shù)突破和高端國產(chǎn)替代為主旋律的浪潮下，多家高端國產(chǎn)MEMS傳感器企業(yè)業(yè)績獲得突破。

譬如中國&全球領(lǐng)先的MEMS芯片代工企業(yè)賽微電子，2023年第三季度營業(yè)收入5.13億元，同比增長188.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3969.72萬元，同比增長693.21%。在第三季度內(nèi)，BAW濾波器、MEMS振鏡、MEMS加速度計等多種高端MEMS器件的本地化量產(chǎn)成為其業(yè)績增長主要動力。

國產(chǎn)高端MEMS慣性傳感器企業(yè)芯動聯(lián)科，2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.92億元，同比增長45.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤9697.9萬元，同比增長52.8%。其中，第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入9559.80萬元，同比增長48.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤5609.25萬元，同比增長73.11%。芯動聯(lián)科是國內(nèi)極少數(shù)能提供達到國際先進水平的高性能MEMS慣性傳感器核的企業(yè)，隨著第三季度試產(chǎn)及量產(chǎn)階段的項目逐漸增加，公司銷售收入放量增長。

傳感器是中國制造的一大短板，據(jù)《中國傳感器發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國中高端傳感器80%以上進口，而中高端傳感器芯片進口率更是超過90%。

近年來，我國日益重視傳感器尤其是MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》《中國制造2025》《國務(wù)院關(guān)于積極推進物聯(lián)網(wǎng)+行動的指導(dǎo)意見》等國家戰(zhàn)略，其中微機電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)作為智能傳感器重要制造工藝，更被寫入國家“十四五”規(guī)劃中。

▲來源：國家“十四五”規(guī)劃

隨著國家政策扶持和資金的流入，國產(chǎn)MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，中國力量正在崛起。

據(jù)咨詢機構(gòu)Yole《2023MEMS產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2023年中國大陸本土共有歌爾微電子、瑞聲科技、?？低?/u>、睿創(chuàng)微納以及賽微電子旗下全資子公司Silex Microsystems進入全球MEMS營收排名TOP 30名單。