2024年蘋果AI服務(wù)器采購飆升，英偉達(dá)H100引領(lǐng)AI訓(xùn)練卡出貨

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，服務(wù)器整機(jī)出貨趨勢今年主要?jiǎng)幽苋砸悦老礐SP（云服務(wù)提供商）為大宗，但受限于通貨膨脹高，企業(yè)融資成本居高不下，壓縮資本支出，整體需求尚未恢復(fù)至疫情前成長幅度，預(yù)估2024年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量約1,365.4萬臺(tái)，同比增約2.05%。

同時(shí)，市場仍聚焦部署AI服務(wù)器，AI服務(wù)器出貨占比約12.1%。2022年AI服務(wù)器出貨量86萬臺(tái)，AI服務(wù)器2023年迎來高速成長，增幅為38%。2024-2026年預(yù)估每年將維持20%-30%不等的高增長。預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器出貨量將超過200萬臺(tái)。

工業(yè)富聯(lián)是AI服務(wù)器行業(yè)的代工龍頭企業(yè)。2023 年前三季工業(yè)富聯(lián)整體AI服務(wù)器營收,同比呈現(xiàn)雙位數(shù)高增長，前三季GenAI(CPU + GPU)服務(wù)器營收實(shí)現(xiàn)翻倍成長，且 GenAI 服務(wù)器連續(xù)三季營收呈現(xiàn)倍數(shù)增長。自2022 年初以來，F(xiàn)ii GenAI 服務(wù)器營收呈現(xiàn)逐季升溫趨勢，GenAI 服務(wù)器營收占比(占整體 AI 服務(wù)器)持續(xù)攀升。

最新消息，鴻海出貨給蘋果的AI服務(wù)器已在測試階段，鴻海表示，不評論單一客戶與產(chǎn)品。此外，摩根士丹利證券最新報(bào)告指出，今年鴻海將拿下蘋果2萬臺(tái)AI服務(wù)器訂單，其中英偉達(dá)H100服務(wù)器占比高達(dá)40%-50%。

此前，天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，蘋果2023年大約采購了2000~3000臺(tái)AI服務(wù)器。相較而言，2024年蘋果加大了在AI服務(wù)器方面的投入。摩根士丹利證券訪查供應(yīng)鏈后發(fā)現(xiàn)，鴻海集團(tuán)旗下工業(yè)富聯(lián)自2021年就開始與蘋果合作發(fā)展服務(wù)器，并在2023年中旬開始小量批次出貨蘋果。此外，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器客戶覆蓋多家科技巨頭包括亞馬遜、微軟、谷歌，以及Meta、蘋果等。

工業(yè)富聯(lián)是英偉達(dá)AI服務(wù)器芯片基板的最大供應(yīng)商，占據(jù)了超過50%的市場份額。當(dāng)前，AI訓(xùn)練卡以英偉達(dá)為主，2023年訓(xùn)練卡出貨量達(dá)到200萬張，主要是A100和H100。供應(yīng)鏈消息稱，2024年訓(xùn)練卡出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到400萬張，H100占據(jù)主流。英偉達(dá)計(jì)劃提高2024年H100加速卡的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)出貨量將翻三倍，達(dá)到150~200萬顆，甚至更高。英偉達(dá)在2024年還將推出 B100、H200和H20。其中，英偉達(dá)對華“特供版”AI芯片H20即將全面接受預(yù)訂。

另有消息稱鴻海今年有機(jī)會(huì)獲得英偉達(dá)最新的B200訂單。B200尚未出現(xiàn)在英偉達(dá)公布的路線圖中。不過，戴爾公司的首席運(yùn)營官Jeff Clarke在新聞稿中率先透露，英偉達(dá)將于2025年推出載有“Blackwell”架構(gòu)的B200產(chǎn)品，功耗或?qū)⑦_(dá)到1000W。

工業(yè)富聯(lián)公開表示，根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù), 超過70%企業(yè)都已開始投入生成式 AI 的發(fā)展, 包含云服務(wù)商、大型企業(yè)、中小型企業(yè), 甚至新創(chuàng)公司。公司是一家可以提供完整解決方案的廠商，有全球布局優(yōu)勢，能配合客戶在地化的剛性需求，且技術(shù)能力深厚，持續(xù)多年與客戶共同開發(fā)。基于公司跟客戶長久密切合作關(guān)系、共同開發(fā)產(chǎn)品的能力及高度自動(dòng)化的能力，公司現(xiàn)在仍占有較關(guān)鍵的地位。