產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)正席卷整個(gè)新能源行業(yè)。
2024年開(kāi)年,追求“電比油低”,下游車(chē)企再起價(jià)格戰(zhàn),處在上游的動(dòng)力電池企業(yè)不得不進(jìn)入降本“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
今年1月份,消息稱(chēng),為保證市場(chǎng)地位,寧德時(shí)代正梳理產(chǎn)線資源,推動(dòng)降本;比亞迪旗下弗迪電池近日也下發(fā)了內(nèi)部通知,敦促團(tuán)隊(duì)繼續(xù)降本。兩大電池巨頭開(kāi)年便率先打響價(jià)格戰(zhàn)也傳遞今年動(dòng)力電池行業(yè)的信號(hào),拉開(kāi)“淘汰賽”帷幕。
針對(duì)行業(yè)內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)等話(huà)題,近日,億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成稱(chēng),動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷是沒(méi)有前途的,價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)有意義。其表示,“在動(dòng)力電池行業(yè),我們連內(nèi)卷的資格都沒(méi)有,沒(méi)人卷得過(guò)比亞迪、寧德時(shí)代”。
劉金成指出,動(dòng)力電池領(lǐng)域中,兩強(qiáng)格局非常顯著,且已具備相當(dāng)?shù)挠芰?,二線企業(yè)如果只是卷價(jià)格、打價(jià)格戰(zhàn),實(shí)際上是沒(méi)有前途的。
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動(dòng)力電池“兩強(qiáng)格局”凸顯
動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化的一個(gè)表現(xiàn)在于,市場(chǎng)集中度正在不斷提升。
2023年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)有52家,少于2022年的57家。這意味著,2023年有5家動(dòng)力電池企業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,基本上被“淘汰”。
國(guó)內(nèi)方面,2023年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中,寧德時(shí)代、比亞迪兩家占據(jù)70%的市場(chǎng)份額,剩余8家占比約26.5%,兩強(qiáng)格局愈發(fā)凸顯。
全球市場(chǎng)上,2023年寧德時(shí)代動(dòng)力電池全球使用量市占率達(dá)36.8%,連續(xù)七年穩(wěn)居全球榜首;儲(chǔ)能電池全球出貨量市占率40%,連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。
今年1月,寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額達(dá)到了39.7%,接近40%,與去年同期相比大幅提升了5.8個(gè)百分點(diǎn);比亞迪市場(chǎng)份額達(dá)14.4%,兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)半壁江山,約占54%。
除了寧德時(shí)代和比亞迪,居于前十名榜單的中國(guó)電池企業(yè)還有中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源和億緯鋰能。六家中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額為64.7%。
值得注意的是,雖然在2023年中企在份額上進(jìn)一步拉大了與韓企的差距,但二線電池廠與日韓企業(yè)之間仍存在一定差距。
劉金成指出,“全球前十家企業(yè)里有六家中國(guó)電池企業(yè),但中國(guó)企業(yè)的代表依然是寧德時(shí)代和比亞迪,其它后面的百分之幾,未來(lái)還能不能存在(在這個(gè)榜單),其實(shí)有不確定性”。
且從電池企業(yè)公布的2023年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看,分化更加明顯。
3月15日晚間,寧德時(shí)代率先公布了2023年業(yè)績(jī),這一年,寧德時(shí)代營(yíng)收4009.2億元,同比增長(zhǎng)22.01%;歸母凈利潤(rùn)441.21億元,調(diào)整后同比增長(zhǎng)43.58%。公司營(yíng)業(yè)收入歷史首次突破4000億元,歸母凈利首次突破400億元。
而二線電池廠的幾家企業(yè)仍處于虧損狀態(tài),尾部企業(yè)以及跨界企業(yè)陸續(xù)宣告退出。比如,2023年10月,松發(fā)股份終止購(gòu)買(mǎi)安徽利維能動(dòng)力電池有限公司的股權(quán),放棄切入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
盈利困境也將進(jìn)一步束縛電池企業(yè)的下一步進(jìn)展。劉金成表示,在未來(lái)的技術(shù)迭代過(guò)程中,以全固態(tài)電池技術(shù)為代表的動(dòng)力電池的新技術(shù)有望在2027年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,但2027年一些二線電池企業(yè)本身是否還存在具有不確定性。其次,那些企業(yè)還有沒(méi)有錢(qián)研究這些新技術(shù)也具有不確定性。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在這樣供求關(guān)系的快速變化下,2024年行業(yè)壓力還在增加,如今已到真正考驗(yàn)一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力的時(shí)候了。
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走向“十字路口”:電池廠各顯神通
產(chǎn)業(yè)從喧鬧回歸理性,擴(kuò)產(chǎn)、跨界動(dòng)力電池的企業(yè),被行業(yè)愈發(fā)“內(nèi)卷”的現(xiàn)實(shí)上了一課,動(dòng)力電池作為制造業(yè),還是應(yīng)該回歸制造屬性。
劉金成強(qiáng)調(diào),在這樣的背景之下,我覺(jué)得應(yīng)該回歸到這個(gè)行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力,就是要去提高技術(shù)和質(zhì)量水平,“要重視技術(shù)迭代,這是最關(guān)鍵的”。
事實(shí)證明,長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)實(shí)際并不利于行業(yè)的健康發(fā)展,通過(guò)材料體系創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的革新,才能打破目前的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面。
2023年,電池行業(yè)產(chǎn)品迭代可謂是“你方唱罷我登場(chǎng)”。超高能量密度、超長(zhǎng)循環(huán)壽命、超大容量、超極快充、超穩(wěn)電極界面、極質(zhì)電解液、超高速疊片等成為熱詞。
寧德時(shí)代2023年推出了包括凝聚態(tài)電池、神行電池、鈉離子電池、M3P電池和麒麟電池在內(nèi)的多種創(chuàng)新電池產(chǎn)品,并與多家主流新能源汽車(chē)企業(yè)合作,實(shí)現(xiàn)了這些高端電池產(chǎn)品的量產(chǎn);儲(chǔ)能電池方面,發(fā)布集多種優(yōu)勢(shì)的零輔源光儲(chǔ)直流耦合解決方案,并在超級(jí)充電站等場(chǎng)景落地升級(jí)產(chǎn)品。
億緯鋰能2023年通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新到成果轉(zhuǎn)化,推出了全新一代MB系列儲(chǔ)能產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)46系大圓柱電池量產(chǎn)裝車(chē),并發(fā)布七大醫(yī)療電池解決方案,借助醫(yī)療電池,成功切入新藍(lán)海。
與此同時(shí),億緯鋰能瞄準(zhǔn)未來(lái),積極布局固態(tài)電池、鈉離子電池、氫能等多項(xiàng)前沿技術(shù)。劉金成表示,鋰金屬電池是億緯鋰能的本錢(qián),今年是億緯鋰能的產(chǎn)品質(zhì)量年。
蜂巢能源去年全球首發(fā)蜂速超快充磷酸鐵鋰短刀電池,宣布將正式邁入“全域短刀,全面進(jìn)化”的新階段;瑞浦蘭鈞發(fā)布了問(wèn)頂家族系列產(chǎn)品,涵蓋問(wèn)頂158Ah&200Ah動(dòng)力電池、問(wèn)頂R300&R600長(zhǎng)電芯、問(wèn)頂320Ah&340Ah儲(chǔ)能電池等。
從市場(chǎng)需求來(lái)看,**起點(diǎn)研究院(SPIR)**預(yù)計(jì)2024年全球鋰電池出貨量將超1500GWh。預(yù)計(jì)2030年全球?qū)⑦_(dá)到6331GWh,2023-2030年均復(fù)合增速達(dá)26.9%,汽車(chē)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)。
目前來(lái)看,動(dòng)力電池市場(chǎng)不存在通吃型的產(chǎn)品。為此,技術(shù)方向上,不同的電池廠押注重心趨于差異化。鈉離子電池、固態(tài)電池、磷酸鐵錳鋰電池等產(chǎn)品將迎來(lái)不錯(cuò)發(fā)展。
此外,從戰(zhàn)略方向來(lái)看,出海也成為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)瞄準(zhǔn)的重要方向。當(dāng)前,寧德時(shí)代、國(guó)軒、億緯、遠(yuǎn)景等幾家電池企業(yè)海外布局進(jìn)度較為領(lǐng)先。不過(guò),在國(guó)際碳壁壘高墻廣筑的背景下,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出海也面臨不少挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)一致共識(shí)是,當(dāng)前階段,動(dòng)力電池行業(yè)正走向“十字路口”。未來(lái)2-3年二線以下動(dòng)力電池生存空間將進(jìn)一步被擠壓,市場(chǎng)將逐步出清缺乏技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)以及低質(zhì)產(chǎn)能。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:億緯鋰能董事長(zhǎng):沒(méi)人能卷過(guò)比亞迪和寧德時(shí)代!
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