2024儲(chǔ)能新裝機(jī)量有望突破100GWh，但還未走出盈利怪圈

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）近幾年來，儲(chǔ)能行業(yè)在國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的指引下迅猛發(fā)展，加上電動(dòng)汽車等新興產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)帶動(dòng)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速滲透。并且儲(chǔ)能裝機(jī)的持續(xù)高增長(zhǎng)，也推動(dòng)著各地不斷推出促進(jìn)儲(chǔ)能配套的相關(guān)政策。但與儲(chǔ)能行業(yè)熱火朝天的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，困擾儲(chǔ)能玩家的則是盈利困境。

2024年儲(chǔ)能裝機(jī)量有望突破100GWh

自碳中和的目標(biāo)提出以來，全球能源供需格局便開始進(jìn)入到調(diào)整階段，低碳環(huán)保的理念也越來越被更多的國(guó)家所接受，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)也迎來高速增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球已經(jīng)投入運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為237.2GW，較2021年增長(zhǎng)14.9%，2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到252GW。

而國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能相關(guān)市場(chǎng)需求更是迎來大爆發(fā)，數(shù)據(jù)顯示，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約22.6GW/48.7GWh，較2022年底增長(zhǎng)超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。

此外，新型儲(chǔ)能受到市場(chǎng)更多的歡迎。所謂新型儲(chǔ)能，指的是除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫儲(chǔ)能等等。當(dāng)然，目前主流認(rèn)為是以新型電力系統(tǒng)技術(shù)來構(gòu)建的儲(chǔ)能。

鋰離子電池因其高能量密度、長(zhǎng)壽命、快速響應(yīng)等特點(diǎn)，也是目前市場(chǎng)中應(yīng)用最廣、技術(shù)成熟度最高的儲(chǔ)能技術(shù)。從數(shù)據(jù)來看，截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)31.39GW/66.87GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)22.60GW/48.70GWh，較2022年底增長(zhǎng)超過260%。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)97%以上的市場(chǎng)份額。

從應(yīng)用的分布來看，2023年我國(guó)新增新型儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的裝機(jī)占比分別達(dá)到41%、56%和3%。主要還是集中在工業(yè)領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)仍有巨大的市場(chǎng)空間。

最新的報(bào)告顯示，2024年中國(guó)新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模在基準(zhǔn)情況下有望達(dá)到34.5GW/85.4GWh。樂觀情況下，這一數(shù)字可能增至43.4GW/107.1GWh。意味著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能增速有望達(dá)到74%-118%，顯然儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)并未停滯。

與此同時(shí)，近期國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出到2027年，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力顯著提升，抽水蓄能電站投運(yùn)規(guī)模達(dá)到8000萬千瓦以上，需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大負(fù)荷的5%以上。

而此前發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，其中電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

發(fā)展迅速，盈利難，儲(chǔ)能行業(yè)陷“困境”

與熱火朝天發(fā)展的儲(chǔ)能行業(yè)相比，儲(chǔ)能相關(guān)從業(yè)者的感受可能是五味雜陳。如果只是進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)工作的人，會(huì)感覺到非常舒適，因?yàn)榇_實(shí)踩上了行業(yè)的紅利期。

從2023年的市場(chǎng)招聘情況來看，有企業(yè)招聘產(chǎn)品經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、供應(yīng)鏈經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理等職位，年薪可以給到150-200萬左右，而有的企業(yè)為了招攬有三年經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)領(lǐng)軍人才，年薪可以給到500萬。

當(dāng)然，這需要相關(guān)人才具備大型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程應(yīng)用、運(yùn)維、故障分析等經(jīng)驗(yàn)。也主要是一些如寧德、億緯鋰能、陽(yáng)光電源、科華、華為、比亞迪等大企業(yè)來競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，之所以給如此高薪，也是因?yàn)槿缃袢瞬欧浅Ｏ∪薄?jù)相關(guān)招聘網(wǎng)站的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，光伏和儲(chǔ)能賽道的人才較為緊缺，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)求職人數(shù)與崗位數(shù)比值為2.11，也就是一個(gè)崗位僅有2個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)，屬于超級(jí)緊缺狀態(tài)。與之相對(duì)的是鋰電正極材料，該比值為7.11，處于供需較為平衡的狀態(tài)。

不過對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的玩家而言，卻不是那么舒服了。據(jù)相關(guān)從業(yè)者透露，雖然外界認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)盈利頗豐，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目可能會(huì)吸引三四十家企業(yè)競(jìng)標(biāo)，在2023年初價(jià)格還可以達(dá)到1元/Wh以上，到了年底價(jià)格便已經(jīng)跌破了0.5元，已經(jīng)腰斬。

比如近期中出科技公示2024年度電芯框架招標(biāo)中標(biāo)候選人，其中0.5C（2小時(shí)充放電時(shí)長(zhǎng)）與0.25C（4小時(shí)充放電時(shí)長(zhǎng)）標(biāo)段的電芯最低報(bào)價(jià)已經(jīng)低于0.5元/Wh，如欣旺達(dá)、億緯動(dòng)力、中創(chuàng)新航分別曝出0.45元/Wh、0.435元/Wh和0.409元/Wh的超低價(jià)格，震驚行業(yè)。
已經(jīng)低至0.4元/Wh的儲(chǔ)能電芯價(jià)格是什么概念？要知道一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電池模塊的費(fèi)用占比通常會(huì)超過一半，這也意味著只有上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持在10萬元/噸以內(nèi)，企業(yè)才能有利可圖。

甚至對(duì)于儲(chǔ)能本身，有的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能不過是虛假市場(chǎng)，都是在鋰電池廠商為了消化多余產(chǎn)能所推出來的人造市場(chǎng)，如果沒有政策驅(qū)動(dòng)，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將瞬間崩塌。

當(dāng)然，除了以上原因外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈也是主因。從天眼查數(shù)據(jù)了解到，近2023年成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)就多達(dá)73437家，而在2022年這一數(shù)字為41349家，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。另一方面，當(dāng)前儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)能利用率過低，據(jù)高工儲(chǔ)能分享的數(shù)據(jù)，方形鋰電池在2023年第三季度的利用率僅為50%，而戶儲(chǔ)方形50Ah電芯利用率則只有30%-40%，軟包電池的利用率只有20%-30%。

再加上目前儲(chǔ)能行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)和企業(yè)在這種微薄利潤(rùn)下也沒有足夠的財(cái)力去支持儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。如何從這一市場(chǎng)中突圍，需要企業(yè)自己思考。

小結(jié)

隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來大爆發(fā)，2024年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望超過100GW。但與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化高，產(chǎn)能利用率低，新型儲(chǔ)能的盈利模式還需要認(rèn)真探索。